Mercado de sistemas de gestión de transporte

Definición de mercado

El mercado de Sistemas de Gestión de Transporte (TMS) involucra soluciones de software que ayudan a las empresas a planificar, ejecutar y optimizar el movimiento de bienes en las redes de transporte. TMS tiene como objetivo racionalizar las operaciones, reducir los costos, mejorar la eficiencia y garantizar las entregas a tiempo. Incluye funcionalidades como la planificación de rutas, la gestión de la carga y el seguimiento de envíos para mejorar el rendimiento general de la cadena de suministro y la gestión de logística.

Mercado de sistemas de gestión de transporteDescripción general

El tamaño del mercado global de sistemas de gestión de transporte se valoró en USD 13.88 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 15.16 mil millones en 2025 a USD 30.61 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.56% durante el período de pronóstico.

El crecimiento se atribuye a la rápida expansión del comercio electrónico, que ha aumentado la necesidad de una logística eficiente y soluciones de entrega, lo que impulsa la adopción de TMS para optimizar las operaciones de enrutamiento y racionalización.

 Destacados clave:

1. El tamaño del mercado del mercado global de sistemas de gestión de transporte se registró en USD 13.88 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 10.56% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una participación de mercado de 36.74% en 2024, con una valoración de USD 5.10 mil millones.
4. El segmento de solución obtuvo USD 7.74 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento local llegue a USD 15.61 mil millones para 2032.
6. El segmento de la carretera aseguró la mayor participación de ingresos de 36.80% en 2024.
7. La atención médica está preparada para una tasa compuesta anual de 10.63% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.60% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado global de sistemas de gestión de transporte son E2open, LLC, Cargobase, Gocomet Solutions Pte Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, The Descarartes Systems Inc, Trimble, CTSI-GLOBAL, C.HHH. Robinson Worldwide, Inc. y Alpega Group.

El mercado se está convirtiendo cada vez más en la piedra angular de la modernagestión de la cadena de suministro, a medida que las empresas se centran en mejorar su logística y su eficiencia operativa. Las plataformas TMS evolucionan para ofrecer capacidades más integradas y fáciles de usar a medida que crece la demanda de soluciones más rápidas y rentables.

Estos sistemas son esenciales para optimizar las redes de transporte, proporcionar visibilidad de extremo a extremo y ayudar a las empresas a mantenerse competitivas al permitir una toma de decisiones más inteligente y un mejor control sobre sus procesos de transporte.

• En julio de 2024, CART.com lanzó Constellation WMS y Constellation TMS como ofertas independientes, mejorando su conjunto de soluciones de comercio unificado. Estos sistemas, junto con Constellation OMS, proporcionan herramientas potentes y escalables para la gestión del almacén y el transporte, la eficiencia de impulso, los ahorros de costos e integración perfecta en las operaciones.

Conductor de mercado

Expansión del comercio electrónico

La expansión del comercio electrónico ha aumentado significativamente la demanda de logística eficiente y entregas rápidas y confiables, lo que impulsa la necesidad de TMS robusto.

• La Administración del Comercio Internacional (ITA) pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta consistente (CAGR) del 14,4% para el mercado global de comercio electrónico B2C hasta 2027. Del mismo modo, se espera que el mercado global de comercio electrónico B2B crezca a una tasa compuesta de 14.5% hasta 2026.

A medida que las compras en línea continúan creciendo, las empresas están simplificando sus cadenas de suministro para cumplir con las crecientes expectativas de los clientes de entregas oportunas, seguimiento en tiempo real y cumplimiento de pedidos precisos. Las soluciones de Sistemas de Gestión de Transporte (TMS) juegan un papel vital al optimizar el enrutamiento, la gestión de operaciones de carga y mejorar la visibilidad en toda la red de transporte. Esto garantiza la eficiencia de rentabilidad y el rendimiento confiable de entrega a tiempo.

Además, con el aumento de las órdenes directas al consumidor (D2C) y el envío transfronterizo, los sistemas TMS se han vuelto esenciales para manejar las complejidades de la logística moderna de comercio electrónico.

• En marzo de 2024, Geodis lanzó su solución de envío de paquetes de múltiples carreras para optimizar el cumplimiento del comercio electrónico, ofreciendo conexiones directas de operadores e integración basada en la nube conSistemas de gestión de almacenes. Esta solución mejora las compras de tarifas, mejora el rendimiento de la entrega y racionaliza los envíos de paquetes globales para los clientes.

Desafío del mercado

Complejidad de integración

La complejidad de la integración sigue siendo un desafío significativo en el mercado de sistemas de gestión de transporte, ya que las empresas a menudo enfrentan dificultades para conectar plataformas TMS con infraestructura heredada y diversos entornos de software. En respuesta, los proveedores de TMS ofrecen cada vez más soluciones modulares impulsadas por API diseñadas para una interoperabilidad más fácil.

Muchos proveedores también están desarrollando plataformas personalizables que se alinean con las necesidades específicas de la industria, reduciendo la fricción durante la implementación. Además, los fabricantes se están asociando con integradores de sistemas experimentados para optimizar la implementación y garantizar la compatibilidad con los sistemas empresariales existentes, lo que ayuda a minimizar las interrupciones durante la transición.

• En septiembre de 2024, Trimble lanzó la visibilidad de Transporeon en América del Norte, ofreciendo seguimiento de envíos en tiempo real y predicciones ETA con AI a través de sectores de transporte de carreteras, océanos y aéreos. Esta solución mejora la visibilidad, reduce los retrasos y se integra a la perfección con Trimble TMS, optimizando la gestión de la carga y la mejora de la eficiencia operativa para portadores y transportistas.

Tendencia del mercado

Integración creciente de IA y ML

Una tendencia clave en el mercado de sistemas de gestión de transporte es la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Estas tecnologías se están adoptando cada vez más para mejorar el análisis predictivo, optimizar las rutas y mejorar la toma de decisiones.

TMS puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas pronosticar posibles interrupciones, reducir las ineficiencias y mejorar la planificación general del transporte al aprovechar la IA y la ML. Esta tendencia ayuda a las empresas a racionalizar las operaciones, reducir los costos y mejorar el servicio al cliente al proporcionar información más precisa y basada en datos.

• En abril de 2024, Umovity y DERQ lanzaron una solución de gestión de tráfico con IA que integra análisis en tiempo real para mejorar las operaciones de seguridad y tráfico. Esta tendencia refleja la adopción más amplia de IA en los sistemas de transporte, similar al papel de IA en la optimización de la planificación de rutas y la toma de decisiones dentro del mercado.

Informe de mercado de sistemas de gestión de transporte

Segmentación	Detalles
Por componente	Solución (planificación operativa, gestión de pedidos, auditorías y pagos, monitoreo y seguimiento, análisis e informes), servicios (administrados, profesionales)
Por despliegue	Basado en la nube, en las instalaciones
Por transporte	Carretera, ferrocarril, vía aérea, marítima
Por vertical	Minorista y comercio electrónico, atención médica, logística, fabricación, gobierno
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por componente (solución y servicios): el segmento de soluciones ganó USD 7.74 mil millones en 2024 debido a la creciente adopción de soluciones TMS avanzadas, ayudando a las empresas a optimizar las rutas de transporte, reducir los costos y mejorar la eficiencia de la entrega.
• Por despliegue (basado en la nube y en las instalaciones): el segmento local tenía el 51.08% del mercado en 2024, debido a la preferencia de las empresas para un mayor control sobre su infraestructura y seguridad de datos dentro de sus propias instalaciones, especialmente en operaciones a gran escala.
• Por transporte (carretera, ferrocarril, vía aérea y marítima): se proyecta que el segmento de la carretera alcanzará los USD 11.26 mil millones en 2032, debido a la creciente demanda de logística basada en la carretera, seguimiento en tiempo real y optimización de rutas, impulsada por la expansión del comercio electrónico.
• Por vertical (minorista y comercio electrónico, atención médica, logística, fabricación y gobierno): el segmento de fabricación ganó USD 4.33 mil millones en 2024 debido a sus necesidades de envío multimodal de alto volumen que requieren una planificación de rutas eficiente, control de costos y visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo.

Mercado de sistemas de gestión de transporteAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación de mercado de los sistemas de gestión de transporte de América del Norte fue de alrededor del 36.74% en 2024 en el mercado global, con una valoración de USD 5.10 mil millones. América del Norte sigue siendo la región más dominante en el mercado de sistemas de gestión del transporte, debido a su infraestructura avanzada, una alta adopción de la tecnología y la presencia de los principales jugadores de logística.

La región se beneficia de un ecosistema de cadena de suministro bien desarrollado, un crecimiento generalizado del comercio electrónico y un fuerte enfoque en la eficiencia operativa. Además, la región es conocida por invertir en soluciones TMS basadas en la nube y tecnologías impulsadas por la IA para optimizar la gestión del transporte, reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente, lo que refuerza el liderazgo de la región en el mercado.

Asia Pacific está listo para crecer a un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.60% durante el período de pronóstico alimentado por las economías en expansión, la transformación digital rápida y el aumento de la complejidad logística. El cambio de la región hacia tecnologías avanzadas, como IA y soluciones en la nube, está impulsando la demanda de una gestión de transporte más eficiente.

Además, el aumento del comercio transfronterizo, la infraestructura en expansión y una mayor inversión en logística inteligente están contribuyendo a la adopción acelerada de TMS, posicionando a Asia Pacífico como un centro de crecimiento clave para el mercado.

• En febrero de 2024, J&T Express destacó su fuerte crecimiento durante el Año Nuevo Lunar, aprovechando su extensa red del sudeste asiático. Al actualizar las flotas y mejorar las capacidades operativas, la compañía mostró una mejor eficiencia de entrega, alineándose con la creciente demanda en el mercado.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración Federal de Seguridad de Motoristas (FMCSA) bajo el Departamento de Transporte garantiza la seguridad en las operaciones de los portadores a través de una fuerte aplicación de las regulaciones de seguridad, apuntando a transportistas de alto riesgo y a los conductores de vehículos automotores comerciales, mejorando los sistemas de información de seguridad y las tecnologías de vehículos automotores comerciales, fortalecer los equipos de vehículos automotriz comerciales y los estándares operativos, y aumentar la conciencia de seguridad.
• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece requisitos detallados para empresas y organizaciones sobre recopilación, almacenamiento y gestión de datos personales. Se aplica tanto a las organizaciones europeas que procesan los datos personales de las personas en la UE y a las organizaciones fuera de la UE que se dirigen a las personas que viven en la UE.
• En los EAU, la Autoridad Federal de Aduanas se ocupa de los asuntos aduaneros y será responsable de la formulación de políticas aduaneras junto con la preparación de legislaciones unificadas para organizar el trabajo aduanero y el contrabando y el fraude anti-customs.

Panorama competitivo

La industria de los sistemas de gestión de transporte se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las adquisiciones en el mercado son cada vez más comunes a medida que las empresas tienen como objetivo expandir sus capacidades tecnológicas, mejorar las ofertas de servicios y fortalecer su posición de mercado.

Estas adquisiciones estratégicas permiten a las empresas integrar soluciones avanzadas, mejorar la eficiencia operativa y satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de transporte más sofisticados.

• En septiembre de 2024, la adquisición de AMCS de tecnologías QV21 mejora las capacidades de gestión y logística de su flota, lo que permite una mayor integración de las soluciones TMS. Este movimiento estratégico permite a AMCs proporcionar soluciones más eficientes, sostenibles y basadas en datos para el transporte de productos básicos y la gestión de logística.

Compañías clave en el mercado de sistemas de gestión de transporte:

• e2open, LLC
• Cargobase
• Gocomet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Dar a
• Blue Yonder Group, Inc
• Asociados de Manhattan
• Körber AG (Mercurygate)
• Oráculo
• SAP SE
• El grupo de sistemas de descartes incrementos
• Trimble
• Ctsi-global
• Robinson Worldwide, Inc.
• Grupo Alpega

Desarrollos recientes (lanzamiento/M&A)

• En octubre de 2024, C.H. Robinson avanzó la eficiencia de logística al automatizar más de 10,000 transacciones de rutina basadas en el correo electrónico diariamente. Esta tecnología de IA generativa acelera los procesos de flete, mejora el tiempo de respuesta, reduce las tareas manuales y ofrece soluciones más rápidas y rentables a los clientes.
• En agosto de 2024, Blue Yonder finalizó su adquisición de One Network Enterprises para USD 839 millones, lo que permite a los clientes colaborar y compartir datos en tiempo real en las cadenas de suministro. Esta integración mejora la visibilidad, la agilidad y la toma de decisiones a través de ideas impulsadas por la IA, optimizando los recursos y abordando las interrupciones del mercado de manera efectiva.
• En marzo de 2024, Ocean State Job Lot seleccionó Manhattan Active Transportation Management para mejorar la planificación y ejecución de la logística. Este cambio a un TMS nativo de nube optimizará las redes de transporte, mejorará la visibilidad, reducirá los costos y ayudará a unificar las operaciones de la cadena de suministro de OSJL para una mayor eficiencia.
• En febrero de 2024, Oracle introdujo nuevas capacidades logísticas dentro de su Fusion Cloud SCM, mejorando Oracle Transportation Management. Estas actualizaciones tienen como objetivo optimizar las operaciones logísticas, mejorar la visibilidad, reducir los costos, automatizar el cumplimiento y apoyar la toma de decisiones para abordar los desafíos continuos de la cadena de suministro global.