Tamaño del mercado de sistemas de gestión de transporte, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (solución, servicios), por implementación (basada en la nube, local), por transporte (carretera, ferrocarril, vía aérea, marítimo), por análisis vertical y regional. 2025-2032

Definición de mercado

El mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS) implica soluciones de software que ayudan a las empresas a planificar, ejecutar y optimizar el movimiento de mercancías a través de las redes de transporte. TMS tiene como objetivo optimizar las operaciones, reducir costos, mejorar la eficiencia y garantizar entregas a tiempo. Incluye funcionalidades como planificación de rutas, gestión de transporte y seguimiento de envíos para mejorar el rendimiento general de la cadena de suministro y la gestión logística.

Mercado de sistemas de gestión de transporteDescripción general

El tamaño del mercado mundial de sistemas de gestión de transporte se valoró en 13,88 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 15,16 mil millones de dólares en 2025 a 30,61 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,56% durante el período previsto.

El crecimiento se atribuye a la rápida expansión del comercio electrónico, que ha aumentado la necesidad de soluciones eficientes de logística y entrega, impulsando la adopción de TMS para optimizar las rutas y agilizar las operaciones.

 Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado mundial de sistemas de gestión del transporte se registró en 13.880 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 10,56% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,74% en 2024, con una valoración de 5.100 millones de dólares.
4. El segmento de soluciones obtuvo 7.740 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento local alcance los 15.610 millones de dólares en 2032.
6. El segmento de carreteras obtuvo la mayor participación en los ingresos del 36,80% en 2024.
7. La atención sanitaria está preparada para una sólida tasa compuesta anual del 10,63% durante el período previsto.
8. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 10,60% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado mundial de sistemas de gestión de transporte son e2open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions Pte Limited, 3Gtms, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (MercuryGate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. y Alpega Group.

El mercado se está convirtiendo cada vez más en la piedra angular de la modernidad.gestión de la cadena de suministro, a medida que las empresas se centran en mejorar su logística y eficiencia operativa. Las plataformas TMS evolucionan para ofrecer capacidades más integradas y fáciles de usar a medida que crece la demanda de soluciones más rápidas y rentables.

Estos sistemas son esenciales para optimizar las redes de transporte, brindar visibilidad de extremo a extremo y ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas al permitir una toma de decisiones más inteligente y un mejor control sobre sus procesos de transporte.

• En julio de 2024, Cart.com lanzó Constellation WMS y Constellation TMS como ofertas independientes, mejorando su conjunto de soluciones de comercio unificado. Estos sistemas, junto con Constellation OMS, proporcionan herramientas poderosas y escalables para la gestión de almacenes y transporte, impulsando la eficiencia, el ahorro de costos y una integración perfecta entre las operaciones.

Impulsor del mercado

Expansión del comercio electrónico

La expansión del comercio electrónico ha aumentado significativamente la demanda de una logística eficiente y entregas rápidas y confiables, impulsando la necesidad de un TMS sólido.

• La Administración de Comercio Internacional (ITA) pronostica una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) consistente del 14,4% para el mercado global de comercio electrónico B2C hasta 2027. De manera similar, se espera que el mercado global de comercio electrónico B2B crezca a una CAGR del 14,5% hasta 2026.

A medida que las compras en línea continúan creciendo, las empresas están optimizando sus cadenas de suministro para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a entregas oportunas, seguimiento en tiempo real y cumplimiento preciso de los pedidos. Las soluciones de sistemas de gestión de transporte (TMS) desempeñan un papel vital al optimizar las rutas, gestionar las operaciones de carga y mejorar la visibilidad en toda la red de transporte. Esto garantiza rentabilidad y un rendimiento de entrega confiable y puntual.

Además, con el aumento de los pedidos directos al consumidor (D2C) y los envíos transfronterizos, los sistemas TMS se han vuelto esenciales para manejar las complejidades de la logística del comercio electrónico moderno.

• En marzo de 2024, GEODIS lanzó su solución de envío de paquetes con múltiples transportistas para optimizar el cumplimiento del comercio electrónico, ofreciendo conexiones directas de transportistas e integración basada en la nube consistemas de gestión de almacenes. Esta solución mejora la compra de tarifas, mejora el rendimiento de las entregas y agiliza los envíos de paquetes globales para los clientes.

Desafío del mercado

Complejidad de la integración

La complejidad de la integración sigue siendo un desafío importante en el mercado de sistemas de gestión de transporte, ya que las empresas a menudo enfrentan dificultades para conectar plataformas TMS con infraestructura heredada y diversos entornos de software. En respuesta, los proveedores de TMS ofrecen cada vez más soluciones modulares basadas en API diseñadas para una interoperabilidad más sencilla.

Muchos proveedores también están desarrollando plataformas personalizables que se alinean con las necesidades específicas de la industria, lo que reduce la fricción durante la implementación. Además, los fabricantes se están asociando con integradores de sistemas experimentados para optimizar la implementación y garantizar la compatibilidad con los sistemas empresariales existentes, ayudando a minimizar las interrupciones durante la transición.

• En septiembre de 2024, Trimble lanzó Transporeon Visibility en Norteamérica, que ofrece seguimiento de envíos en tiempo real y predicciones de ETA basadas en inteligencia artificial en los sectores de transporte por carretera, marítimo y aéreo. Esta solución mejora la visibilidad, reduce las demoras y se integra perfectamente con Trimble TMS, optimizando la gestión de carga y mejorando la eficiencia operativa para transportistas y transportistas.

Tendencia del mercado

Integración creciente de IA y ML

Una tendencia clave en el mercado de sistemas de gestión del transporte es la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Estas tecnologías se adoptan cada vez más para mejorar el análisis predictivo, optimizar rutas y mejorar la toma de decisiones.

TMS puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas pronosticar posibles interrupciones, reducir las ineficiencias y mejorar la planificación general del transporte aprovechando la IA y el aprendizaje automático. Esta tendencia ayuda a las empresas a optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar el servicio al cliente al brindar información más precisa basada en datos.

• En abril de 2024, Umovity y Derq lanzaron una solución de gestión del tráfico impulsada por IA que integra análisis en tiempo real para mejorar la seguridad y las operaciones de tráfico. Esta tendencia refleja la adopción más amplia de la IA en los sistemas de transporte, similar al papel de la IA en la optimización de la planificación de rutas y la toma de decisiones dentro del mercado.

Resumen del informe de mercado de sistemas de gestión de transporte

Segmentación del mercado:

• Por componente (solución y servicios): el segmento de soluciones ganó 7740 millones de dólares en 2024 debido a la creciente adopción de soluciones TMS avanzadas, que ayudan a las empresas a optimizar las rutas de transporte, reducir costos y mejorar la eficiencia de las entregas.
• Por implementación (basada en la nube y local): el segmento local poseía el 51,08% del mercado en 2024, debido a la preferencia de las empresas por un mayor control sobre su infraestructura y seguridad de datos dentro de sus propias instalaciones, especialmente en operaciones a gran escala.
• Por transporte (carretera, ferrocarril, vía aérea y marítimo): se prevé que el segmento de carreteras alcance los 11.260 millones de dólares para 2032, debido a la creciente demanda de logística por carretera, seguimiento en tiempo real y optimización de rutas, impulsada por la expansión del comercio electrónico.
• Por vertical (comercio minorista y electrónico, atención médica, logística, manufactura y gobierno): el segmento de manufactura ganó USD 4,33 mil millones en 2024 debido a sus necesidades de envío multimodal de gran volumen que requieren una planificación eficiente de rutas, control de costos y visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo.

Mercado de sistemas de gestión de transporteAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de sistemas de gestión de transporte de América del Norte se situó en torno al 36,74% en 2024 en el mercado global, con una valoración de 5.100 millones de dólares. América del Norte sigue siendo la región más dominante en el mercado de sistemas de gestión del transporte, debido a su infraestructura avanzada, alta adopción de tecnología y la presencia de importantes actores logísticos.

La región se beneficia de un ecosistema de cadena de suministro bien desarrollado, un crecimiento generalizado del comercio electrónico y un fuerte enfoque en la eficiencia operativa. Además, la región es conocida por invertir en soluciones TMS basadas en la nube y tecnologías impulsadas por IA para agilizar la gestión del transporte, reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente, reforzando el liderazgo de la región en el mercado.

Asia Pacífico está preparada para crecer con un crecimiento significativo a una CAGR sólida del 10,60% durante el período previsto, impulsada por economías en expansión, una rápida transformación digital y una creciente complejidad logística. El cambio de la región hacia tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y las soluciones en la nube, está impulsando la demanda de una gestión del transporte más eficiente.

Además, el aumento del comercio transfronterizo, la expansión de la infraestructura y una mayor inversión en logística inteligente están contribuyendo a la adopción acelerada de TMS, posicionando a Asia Pacífico como un centro de crecimiento clave para el mercado.

• En febrero de 2024, J&T Express destacó su fuerte crecimiento durante el Año Nuevo Lunar, aprovechando su extensa red del Sudeste Asiático. Al actualizar las flotas y mejorar las capacidades operativas, la empresa demostró una mayor eficiencia en las entregas, alineándose con la creciente demanda del mercado.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), dependiente del Departamento de Transporte, garantiza la seguridad en las operaciones de autotransportes mediante una estricta aplicación de las normas de seguridad, centrándose en los transportistas de alto riesgo y los conductores de vehículos comerciales, mejorando los sistemas de información de seguridad y las tecnologías de vehículos comerciales, fortaleciendo los equipos y estándares operativos de los vehículos comerciales y aumentando la conciencia sobre la seguridad.
• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece requisitos detallados para empresas y organizaciones sobre la recopilación, el almacenamiento y la gestión de datos personales. Se aplica tanto a organizaciones europeas que procesan datos personales de personas en la UE como a organizaciones fuera de la UE que se dirigen a personas que viven en la UE.
• en los emiratos árabes unidos, la Autoridad Federal de Aduanas se ocupa de los asuntos aduaneros y será responsable de la formulación de políticas aduaneras y de la preparación de leyes unificadas para organizar el trabajo aduanero y luchar contra el contrabando y el fraude aduaneros.

Panorama competitivo

La industria de los sistemas de gestión del transporte se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas tanto corporaciones establecidas como organizaciones en ascenso. Las adquisiciones en el mercado son cada vez más comunes a medida que las empresas buscan ampliar sus capacidades tecnológicas, mejorar la oferta de servicios y fortalecer su posición en el mercado.

Estas adquisiciones estratégicas permiten a las empresas integrar soluciones avanzadas, mejorar la eficiencia operativa y satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de transporte más sofisticados.

• En septiembre de 2024, la adquisición de Qv21 Technologies por parte de AMCS mejora sus capacidades logísticas y de gestión de flotas, lo que permite una mayor integración de las soluciones TMS. Este movimiento estratégico permite a AMCS proporcionar soluciones más eficientes, sostenibles y basadas en datos para el transporte de productos a granel y la gestión de la logística.

Empresas clave en el mercado de sistemas de gestión de transporte:

• e2open, LLC
• Base de carga
• GoComet Solutions Pte Limited
• 3Gtms, LLC
• información
• Blue Yonder Group, Inc.
• Asociados de Manhattan
• Körber AG (MercuryGate)
• Oráculo
• SAP SE
• Descartes Systems Group Inc.
• Trimble
• CTSI-Global
• Robinson en todo el mundo, Inc.
• Grupo Alpega

Desarrollos recientes (lanzamiento/fusiones y adquisiciones)

• En octubre de 2024, C.H. Robinson avanzó en la eficiencia logística al automatizar más de 10,000 transacciones rutinarias basadas en correo electrónico diariamente. Esta tecnología de IA generativa acelera los procesos de carga, mejora el tiempo de respuesta, reduce las tareas manuales y ofrece soluciones más rápidas y rentables a los clientes.
• En agosto de 2024, Blue Yonder finalizó la adquisición de One Network Enterprises por 839 millones de dólares, lo que permite a los clientes colaborar y compartir datos en tiempo real a través de las cadenas de suministro. Esta integración mejora la visibilidad, la agilidad y la toma de decisiones a través de conocimientos basados ​​en inteligencia artificial, optimizando los recursos y abordando las disrupciones del mercado de manera efectiva.
• En marzo de 2024, Ocean State Job Lot seleccionó a Manhattan Active Transportation Management para mejorar la planificación y ejecución de la logística. Este cambio a un TMS nativo de la nube optimizará las redes de transporte, mejorará la visibilidad, reducirá los costos y ayudará a unificar las operaciones de la cadena de suministro de OSJL para una mayor eficiencia.
• En febrero de 2024, Oracle introdujo nuevas capacidades logísticas dentro de su Fusion Cloud SCM, mejorando Oracle Transportation Management. Estas actualizaciones tienen como objetivo optimizar las operaciones logísticas, mejorar la visibilidad, reducir costos, automatizar el cumplimiento y respaldar la toma de decisiones para abordar los desafíos actuales de la cadena de suministro global.