Mercado de gas natural

Definición de mercado

El mercado implica la producción, transporte y consumo de gas natural como mercancía. Incluye productores, transportistas (por gasoductos o GNL) y consumidores como industrias y centrales eléctricas.

Los precios están influenciados por la dinámica de la oferta y la demanda, factores geopolíticos y fluctuaciones estacionales, y los mercados regionales y globales desempeñan papeles clave en los precios y el comercio.

Mercado de gas naturalDescripción general

El tamaño del mercado mundial de gas natural se valoró en 401,2 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 418,3 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 579,4 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,76% de 2024 a 2031.

Las preocupaciones medioambientales han impulsado el mercado, ya que se considera una alternativa más limpia al carbón y al petróleo. Sus menores emisiones de carbono lo convierten en una opción atractiva para los países que buscan reducir el impacto ambiental y hacer la transición a la energía sostenible.

Las principales empresas que operan en la industria del gas natural son Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas y Expand Energy Corporation.

El gas natural es un componente crucial de la combinación energética mundial, ya que equilibra la demanda de energía con los objetivos de sostenibilidad. Su importante papel como proveedor de una alternativa más limpia a los combustibles más contaminantes, como el carbón y el petróleo, posiciona al gas natural como la opción preferida en muchas regiones.

El mercado se caracteriza por patrones de demanda en evolución, con crecientes inversiones en infraestructura y transporte, particularmente GNL. Esto presenta oportunidades de crecimiento, especialmente a medida que los países continúan priorizandoenergía limpiasoluciones tanto para uso doméstico como para el comercio internacional.

• En octubre de 2024, Enterprise Products Partners L.P. completó la adquisición de Piñon Midstream por 950 millones de dólares en efectivo. El acuerdo amplía la presencia de Enterprise en la Cuenca de Delaware, mejorando sus servicios de recolección y tratamiento de gas natural en Texas y Nuevo México.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria del gas natural se valoró en 401.200 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,76% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una cuota de mercado del 34,09% en 2023, con una valoración de 136.800 millones de dólares.
4. El segmento de gas natural convencional obtuvo ingresos de 281,3 mil millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento eléctrico alcance los 234.300 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el segmento de gas natural licuado (GNL) registre la tasa compuesta anual más rápida del 5,48% durante el período previsto.
7. Se prevé que el mercado en Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 5,23% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"La creciente demanda mundial de energía"

La creciente demanda mundial de energía, particularmente en las economías en desarrollo, es un importante impulsor del mercado del gas natural.

• Según ella AIEEn el artículo de febrero de 2025, se proyecta que el consumo de electricidad crecerá un 4% anual hasta 2027. Este aumento está impulsado por la creciente demanda en la industria, el aire acondicionado, la electrificación y los centros de datos, lo que refleja necesidades energéticas globales más amplias.

La necesidad de fuentes de energía confiables y asequibles crece a medida que estas naciones se industrializan y urbanizan. El gas natural, con su eficiencia y menores emisiones de carbono en comparación con el carbón y el petróleo, es cada vez más favorecido para la generación de electricidad, la calefacción y el uso industrial.

Esta creciente demanda no sólo impulsa el consumo sino que también fomenta las inversiones en infraestructura, tecnología y transporte para satisfacer las necesidades energéticas de manera sostenible en los mercados emergentes.

• En agosto de 2024, Trace Midstream Partners II, LLC, una empresa de cartera de Quantum Capital Group, anunció la adquisición de activos de recolección y transporte de gas natural en la cuenca del norte de Delaware de LM Energy. Los activos incluyen tuberías, estaciones compresoras y una tubería de transporte de alta presión, lo que amplía la presencia de Trace en la región.

Desafío del mercado

"Volatilidad de los precios"

Un desafío importante en el mercado del gas natural es la volatilidad de los precios, a menudo influenciada por tensiones geopolíticas, interrupciones en el suministro y fluctuaciones estacionales de la demanda. Esta imprevisibilidad puede provocar inestabilidad financiera para productores y consumidores. Una posible solución radica en mejorar la infraestructura para el almacenamiento de gas natural y diversificar las fuentes de suministro.

Aumentar la capacidad de almacenamiento e invertir en contratos a largo plazo con múltiples proveedores puede ayudar a gestionar las fluctuaciones de precios, garantizando un suministro y precios más estables tanto para los productores como para los consumidores.

Tendencia del mercado

"Avances tecnológicos"

Los avances tecnológicos en fracking, perforación y sistemas de transporte han transformado significativamente el mercado del gas natural. Innovaciones como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica (fracking) han liberado reservas que antes eran inaccesibles, impulsando la eficiencia de la producción.

Además, las mejoras en las tecnologías de ductos y los procesos de licuefacción del GNL han mejorado el transporte, reduciendo los costos y ampliando el acceso al mercado. Estos avances no solo han aumentado la producción sino que también han hecho que el gas natural sea más competitivo, permitiéndole satisfacer la creciente demanda global manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad y la eficiencia operativa.

• En septiembre de 2024, Honeywell completó la adquisición por 1.810 millones de dólares del negocio de equipos y tecnología de proceso de GNL de Air Products. Esta adquisición mejora la cartera de transición energética de Honeywell, ofreciendo un conjunto integral de soluciones para gestionar los activos de GNL de manera eficiente y confiable.

Resumen del informe del mercado del gas natural

Segmentación del mercado:

• Por tipo (gas natural convencional, gas natural no convencional): el segmento de gas natural convencional ganó 281.300 millones de dólares en 2023, debido a la alta demanda de fuentes de energía confiables y rentables a nivel mundial.
• Por aplicación (uso industrial, generación de energía, residencial y comercial, transporte, industria petroquímica): el segmento de generación de energía tenía una participación de mercado del 42,56 % en 2023, debido a la creciente necesidad de soluciones energéticas más limpias.
• Por modo de transporte [gas por ductos, gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC)]: se prevé que el segmento de gas por ductos alcance los 405.700 millones de dólares para 2031, debido al aumento de las inversiones en infraestructura y la demanda.

Mercado de gas naturalAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico representó una cuota de mercado de gas natural de alrededor del 34,09% en 2023, con una valoración de 136.800 millones de dólares. La rápida industrialización, la creciente urbanización y la creciente demanda de energía de la región contribuyen a su liderazgo. Países como China e India son grandes consumidores de gas natural, lo que impulsa inversiones en infraestructura como gasoductos y terminales de GNL.

Además, el enfoque de Asia Pacífico en fuentes de energía más limpias y en la reducción de las emisiones de carbono está impulsando el cambio hacia el gas natural, consolidando aún más su dominio en el mercado.

• En abril de 2024, Sumitomo Corporation anunció una inversión principal en AG&P LNG Marketing Pte. Ltd. Ltd. para ingresar al negocio del gas urbano de la India. Esta inversión apoyará el desarrollo de redes de distribución de gas urbano, promoverá el uso de gas natural y contribuirá a los objetivos de neutralidad de carbono de la India para 2070.

El mercado en Europa está preparado para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 5,23% durante el período previsto. El compromiso de la Unión Europea (UE) de reducir la dependencia del carbón y hacer la transición a fuentes de energía más ecológicas ha provocado un aumento en la demanda de gas natural.

Con un énfasis cada vez mayor en la seguridad y diversificación energética, la UE está invirtiendo en terminales de GNL, desarrollo de infraestructura e importaciones de gas natural. Además, el impulso de Europa hacia la sostenibilidad, sumado a factores geopolíticos, está acelerando la adopción del gas natural como combustible de transición en la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) protege a las personas y el medio ambiente de riesgos importantes para la salud, patrocina y realiza investigaciones, y desarrolla y hace cumplir regulaciones ambientales.
• La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) es una agencia independiente que regula la transmisión interestatal de gas natural, petróleo y electricidad en los EE. UU. La FERC también regula los proyectos de gas natural y energía hidroeléctrica.
• La Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ayuda a la integración del mercado energético en toda Europa para llevar los beneficios de una energía asequible, segura y descarbonizada a las empresas y ciudadanos europeos.

Panorama competitivo:

Las empresas del mercado del gas natural se están centrando en ampliar sus carteras y mejorar las capacidades regionales.seguridad energética. Invierten en el desarrollo de activos de gas, formando empresas conjuntas y creando nuevas plataformas para satisfacer la creciente demanda global.

Estos esfuerzos tienen como objetivo apoyar las transiciones energéticas, mejorar la infraestructura y garantizar un suministro de energía confiable y con bajas emisiones de carbono, al tiempo que contribuyen al crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

• En diciembre de 2024, bp y XRG anunciaron la formación de Arcius Energy, una empresa conjunta centrada en el desarrollo de gas natural. Esta asociación tiene como objetivo satisfacer la demanda regional, respaldar la seguridad energética y contribuir al crecimiento económico de Egipto, aprovechando la experiencia de ambas empresas en la gestión y operaciones de activos de gas.

Lista de empresas clave en el mercado Gas Natural:

• Compañía petrolera de Arabia Saudita.
• Corporación Exxon Mobil
• Corporación Chevron
• Industrias Reliance Limited
• PetroChina Company Limited
• Shell Internacional B.V.
• Energías Totales
• ConocoPhillips
• CNOOC
• Corporación de Petróleo y Gas Natural Limitada
• Corporación petrolera india Ltd
• Vedanta limitada
• Corporación de Energía Devon.
• Petróleo y gas
• Ampliar Corporación de Energía

Desarrollos recientes (acuerdo/asociación/expansión)

• En febrero de 2025, Centrica firmó un acuerdo de suministro de GNL a largo plazo con Petrobras, asegurando 0,8 millones de toneladas por año durante 15 años a partir de 2027. Este acuerdo mejora la cartera de GNL de Centrica, respaldando la seguridad energética de Brasil y al mismo tiempo avanzando en el compromiso de Centrica con soluciones energéticas sostenibles en la transición global.
• En enero de 2025, Engine No. 1, Chevron U.S.A. y GE Vernova formaron una asociación para desarrollar soluciones de energía escalables y confiables para centros de datos de EE. UU. que utilizan gas natural nacional. Sus proyectos apuntan a entregar hasta cuatro gigavatios de energía para 2027, respaldando la seguridad energética.
• En octubre de 2024, Evergy anunció planes para invertir en dos nuevas plantas de gas natural de ciclo combinado de 705 MW en Kansas. Las plantas, que comenzarán a operar en 2029 y 2030, respaldarán el crecimiento económico, la creación de empleo y la infraestructura energética del estado.