Mercado de gas natural

Definición de mercado

El mercado implica la producción, el transporte y el consumo de gas natural como una mercancía. Incluye productores, transportadores (a través de tuberías o GNL) y consumidores como industrias y centrales eléctricas.

Los precios están influenciados por la dinámica de la oferta demanda, los factores geopolíticos y las fluctuaciones estacionales, con los mercados regionales y globales que juegan roles clave en los precios y el comercio.

Mercado de gas naturalDescripción general

El tamaño del mercado global de gas natural se valoró en USD 401.2 mil millones en 2023, que se estima en USD 418.3 mil millones en 2024 y alcanzó USD 579.4 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.76% de 2024 a 2031.

Las preocupaciones ambientales han impulsado el mercado, ya que se considera una alternativa más limpia al carbón y al petróleo. Sus bajas emisiones de carbono lo convierten en una opción atractiva para los países que buscan reducir el impacto ambiental y la transición a la energía sostenible.

Las principales empresas que operan en la industria del gas natural son Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Corporación de Energía de Gas Natural y Corporación de Energía Natural de Oil and Expand.

El gas natural es un componente crucial de la combinación de energía global, equilibrando la demanda de energía con los objetivos de sostenibilidad. Su papel importante en proporcionar una alternativa más limpia a los combustibles más contaminantes, como el carbón y el petróleo, posiciona el gas natural como una opción preferida para muchas regiones.

El mercado se caracteriza por patrones de demanda en evolución, con inversiones crecientes en infraestructura y transporte, particularmente GNL. Esto presenta oportunidades de crecimiento, especialmente a medida que los países continúan priorizandoenergía limpiaSoluciones para uso interno y comercio internacional.

• En octubre de 2024, Enterprise Products Partners L.P. completó su adquisición de Piñon Midstream por USD 950 millones en efectivo. El acuerdo amplía la presencia de Enterprise en la cuenca de Delaware, mejorando sus servicios de recolección y tratamiento de gas natural en Texas y Nuevo México.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria del gas natural se valoró en USD 401.2 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4,76% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2023, con una valoración de USD 136.8 mil millones.
4. El segmento de gas natural convencional obtuvo USD 281.3 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de potencia alcance los USD 234.3 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de gas natural licuado (GNL) registra la tasa compuesta anual más rápida del 5,48% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual de 5.23% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Aumento de la demanda de energía global"

El aumento de la demanda de energía global, particularmente en las economías en desarrollo, es un impulsor significativo del mercado de gas natural.

• Según elIEA'sFebrero de 2025 Artículo, se proyecta que el consumo de electricidad crecerá un 4% anual hasta 2027. Este aumento es impulsado por la creciente demanda en la industria, el aire acondicionado, el electrificación y los centros de datos, lo que refleja las necesidades de energía global más amplias.

La necesidad de fuentes de energía confiables y asequibles crece a medida que estas naciones se industrializan y urbanizan. El gas natural, con su eficiencia y emisiones de carbono más bajas en comparación con el carbón y el petróleo, se favorece cada vez más para la generación de electricidad, el calentamiento y el uso industrial.

Esta creciente demanda no solo aumenta el consumo, sino que también fomenta las inversiones en infraestructura, tecnología y transporte para satisfacer las necesidades energéticas de manera sostenible en los mercados emergentes.

• En agosto de 2024, Trace Midstream Partners II, LLC, una compañía de cartera de Quantum Capital Group, anunció su adquisición de activos de reunión y transporte de gas natural en la cuenca del norte de Delaware de LM Energy. Los activos incluyen tuberías, estaciones de compresor y una tubería de transporte de alta presión, expandiendo la huella de Trace en la región.

Desafío del mercado

"Volatilidad de los precios"

Un desafío importante en el mercado de gas natural es la volatilidad de los precios, a menudo influenciada por las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la oferta y las fluctuaciones de la demanda estacional. Esta imprevisibilidad puede conducir a la inestabilidad financiera para los productores y los consumidores. Una posible solución radica en mejorar la infraestructura para el almacenamiento de gas natural y la diversificación de fuentes de suministro.

El aumento de la capacidad de almacenamiento e invertir en contratos a largo plazo con múltiples proveedores puede ayudar a gestionar las fluctuaciones de precios, asegurando un suministro y precios más estables tanto para los productores como para los consumidores.

Tendencia del mercado

"Avances tecnológicos"

Los avances tecnológicos en los sistemas de fracking, perforación y transporte han transformado significativamente el mercado de gas natural. Las innovaciones como la perforación horizontal y la fractura hidráulica (fracking) han desbloqueado reservas previamente inaccesibles, lo que aumenta la eficiencia de producción.

Además, las mejoras en las tecnologías de tuberías y los procesos de licuefacción para GNL han mejorado el transporte, reduciendo los costos y la expansión del acceso al mercado. Estos avances no solo han aumentado la producción, sino que también han hecho que el gas natural sea más competitivo, lo que le permite satisfacer la creciente demanda mundial al tiempo que mantiene la rentabilidad y la eficiencia operativa.

• En septiembre de 2024, Honeywell completó su adquisición de USD 1.81 mil millones del negocio de tecnología y equipo de procesos de GNL de Air Products. Esta adquisición mejora la cartera de transición de energía de Honeywell, que ofrece un conjunto integral de soluciones para administrar los activos de GNL de manera eficiente y confiable.

Informe del mercado de gas natural

Segmentación	Detalles
Por tipo	Gas natural convencional, gas natural no convencional
Por aplicación	Uso industrial, generación de energía, residencial y comercial, transporte, industria petroquímica
Por modo de transporte	Gas de tubería, gas natural licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC)
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (gas natural convencional, gas natural no convencional): el segmento de gas natural convencional ganó USD 281.3 mil millones en 2023, debido a la alta demanda de fuentes de energía confiables y rentables a nivel mundial.
• Por aplicación (uso industrial, generación de energía, residencial y comercial, transporte, industria petroquímica): el segmento de generación de energía tenía una participación del 42.56% en el mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de soluciones de energía más limpia.
• Por modo de transporte [gas de tubería, gas natural licuado (GNL), gas natural comprimido (CNG)]: se proyecta que el segmento de gas de la tubería alcance los USD 405.7 mil millones para 2031, debido a las crecientes inversiones y la demanda de infraestructura.

Mercado de gas naturalAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó una cuota de mercado de gas natural de alrededor del 34.09% en 2023, con una valoración de USD 136.8 mil millones. La rápida industrialización de la región, la creciente urbanización y la creciente demanda de energía contribuyen a su liderazgo. Países como China e India son importantes consumidores de gas natural, lo que impulsa inversiones en infraestructura como tuberías y terminales de GNL.

Además, el enfoque de Asia Pacífico en las fuentes de energía más limpias y la reducción de las emisiones de carbono está empujando el cambio hacia el gas natural, lo que se solidifica aún más en el dominio del mercado.

• En abril de 2024, Sumitomo Corporation anunció una inversión primaria en AG & P LNG Marketing PTE. Ltd. para ingresar al negocio de gas de la ciudad de la India. Esta inversión apoyará el desarrollo de redes de distribución de gases de la ciudad, promoviendo el uso de gas natural y ayudando a los objetivos de neutralidad de carbono de la India en 2070.

El mercado en Europa está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 5.23% durante el período de pronóstico. El compromiso de la Unión Europea (UE) para reducir la dependencia del carbón y la transición a fuentes de energía más ecológicas ha llevado a un aumento en la demanda de gas natural.

Con un énfasis creciente en la seguridad y la diversificación energética, la UE está invirtiendo en terminales de GNL, desarrollo de infraestructura e importaciones de gas natural. Además, el impulso de Europa hacia la sostenibilidad, junto con los factores geopolíticos, está acelerando la adopción del gas natural como combustible de transición en la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.La Agencia de Protección Ambiental (EPA) protege a las personas y al medio ambiente de riesgos significativos para la salud, patrocina y realiza investigaciones, desarrolla y hace cumplir las regulaciones ambientales.
• La Comisión Reguladora Federal de Energía (FERC) es una agencia independiente que regula la transmisión interestatal de gas natural, petróleo y electricidad en los EE. UU., El FERC también regula los proyectos de gas natural e hidroeléctrica.
• La Agencia para la Cooperación de Reguladores de Energía (ACER) ayuda a la integración del mercado energético en toda Europa para brindar los beneficios de la energía asequible, segura y descarbonizada a las empresas y ciudadanos europeos.

Panorama competitivo:

Las empresas en el mercado de gas natural se centran en expandir sus carteras y mejorarseguridad energética. Invierten en el desarrollo de activos de gas, forman empresas conjuntas y crean nuevas plataformas para satisfacer la creciente demanda mundial.

Estos esfuerzos tienen como objetivo apoyar las transiciones energéticas, mejorar la infraestructura y garantizar un suministro de energía confiable y bajo en carbono, al tiempo que contribuye al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.

• En diciembre de 2024, BP y XRG anunciaron la formación de Arcius Energy, una empresa conjunta centrada en el desarrollo de gas natural. Esta asociación tiene como objetivo satisfacer la demanda regional, apoyar la seguridad energética y contribuir al crecimiento económico de Egipto, aprovechando la experiencia de ambas empresas en gestión y operaciones de activos de gas.

Lista de empresas clave en el mercado de gas natural:

• Saudita Arabian Oil Co.
• Exxon Mobil Corporation
• Corporación Chevron
• Reliance Industries Limited
• PetroChina Company Limited
• Shell International B.V.
• TotalGies
• Conocophillips
• CNOOC
• Corporación de petróleo y gas natural Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• Vedanta Limited
• Devon Energy Corporation.
• Cairn Oil & Gas
• Expandir Energy Corporation

Desarrollos recientes (acuerdo/asociación/expansión)

• En febrero de 2025, Centrica firmó un acuerdo de suministro de GNL a largo plazo con Petrobras, asegurando 0,8 millones de toneladas por año durante 15 años a partir de 2027. Este acuerdo mejora la cartera de GNL de Centrica, que respalda la seguridad energética de Brasil mientras avanza el compromiso de Centrica con las soluciones energéticas sostenibles en la transición global.
• En enero de 2025, Engine No. 1, Chevron U.S.A. y GE Vernova formaron una asociación para desarrollar soluciones de energía escalables y confiables para los centros de datos de EE. UU. Usando gas natural doméstico. Sus proyectos tienen como objetivo entregar hasta cuatro gigavatios de poder para 2027, apoyando la seguridad energética.
• En octubre de 2024, Evergy anunció planes para invertir en dos nuevas plantas de gas natural de ciclo combinado de 705 MW en Kansas. Establecido para comenzar las operaciones en 2029 y 2030, las plantas apoyarán el crecimiento económico, la creación de empleo y la infraestructura energética del estado.