Mercado de torres de turbinas eólicas

Tamanho do mercado de torres de turbinas eólicas

O tamanho global do mercado de torres de turbinas eólicas foi avaliado em US$ 24,42 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 25,99 bilhões em 2024 para US$ 42,73 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 7,36% durante o período de previsão. A crescente procura por energias renováveis, incentivos governamentais e políticas favoráveis ​​estão a impulsionar o mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Arcosa Wind Towers, Inc., Nordex SE, Vestas, Global Energy (Group) Limited, Broadwind Company, Titan Wind Energy, KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH, CS WIND CORPORATION, Marmen Inc., DONGKUK S&C e outros.

A proliferação de projetos de energia eólica offshore apresenta uma oportunidade substancial para o mercado global de torres de turbinas eólicas. Os parques eólicos offshore são cada vez mais reconhecidos pela sua capacidade de aproveitar recursos eólicos mais fortes e consistentes encontrados no mar, o que pode aumentar significativamente a produção de energia. Esses projetos normalmente exigem torres de turbinas eólicas especializadas que sejam mais altas, mais robustas e capazes de suportar condições marítimas adversas, incluindo ventos fortes, ondas e ambientes corrosivos de água salgada.

Espera-se que a procura destas torres avançadas aumente acentuadamente à medida que os países em todo o mundo aceleram as suas iniciativas de energia eólica offshore para cumprir as metas de energia renovável e reduzir as emissões de carbono.

• Em junho de 2024, a Vattenfall e a BASF assinaram contratos com a Vestas para fornecer 112 turbinas V236-15,0 MW para os projetos eólicos offshore Nordlicht 1 e 2 no Mar do Norte alemão. Esses projetos, operacionais até 2028, atenderão 1,6 milhão de residências, com partes das torres utilizando aço de baixa emissão para minimizar a pegada de carbono.

Além disso, governos de todo o mundo estão a oferecer incentivos e subsídios para apoiar o desenvolvimento de parques eólicos offshore, aumentando ainda mais a necessidade de torres de turbinas eólicas de alto desempenho. A oportunidade está na fabricação dessas torres e na inovação de materiais e designs que melhorem a durabilidade e a eficiência. As empresas que abordam eficazmente os desafios únicos da implantação offshore provavelmente ganharão uma vantagem competitiva neste mercado em rápido crescimento.

Uma torre de turbina eólica é um componente crucial de um sistema de turbina eólica, servindo como suporte estrutural que eleva a nacela e as pás do rotor à altura ideal para capturar a energia eólica. Estas torres são normalmente feitas de aço, concreto ou uma combinação de ambos, dependendo dos requisitos específicos das turbinas eólicas e das condições ambientais do local de instalação. As torres de turbinas eólicas vêm em vários tipos, incluindo torres tubulares de aço, torres treliçadas e torres híbridas.

Torres tubulares de aço são muito comuns devido à sua resistência, facilidade de fabricação e design simplificado. As torres treliçadas, embora menos comuns, são mais leves e econômicas para determinadas instalações. Torres híbridas, que combinam aço e concreto, oferecem maior estabilidade e são cada vez mais utilizadas em turbinas eólicas mais altas, especialmente em aplicações offshore. A implantação de torres de turbinas eólicas varia de acordo com a localização, sendo as torres onshore normalmente mais fáceis e menos dispendiosas de instalar, enquanto as torres offshore requerem técnicas de engenharia e construção mais avançadas para lidar com o desafiante ambiente marinho.

Revisão do analista

O mercado de torres de turbinas eólicas está atualmente experimentando um crescimento robusto, impulsionado pela mudança global em direção às energias renováveis ​​e pela crescente adoção da energia eólica. As empresas neste mercado estão estrategicamente focadas na expansão das suas capacidades de produção, investindo em investigação e desenvolvimento para introduzir novos designs de torres e formando parcerias estratégicas para melhorar a sua presença no mercado. Uma tendência significativa observada entre os principais players é a ênfase no desenvolvimento de torres que atendam às demandas específicas dos parques eólicos offshore, que deverão ser uma área de grande crescimento nos próximos anos.

• Em setembro de 2023, O Grupo Nordex assinou um contrato com a Ibereólica Renovables para o fornecimento de turbinas N155/5.X para dois parques eólicos em Espanha. O acordo inclui 11 turbinas para os projetos “Aciberos” e “Padornelo 3”, com capacidade total de 60 MW.

Além disso, as empresas também estão a explorar a utilização de materiais sustentáveis ​​e recicláveis ​​no fabrico de torres para se alinharem com os objectivos globais de sustentabilidade e reduzirem a pegada de carbono dos projectos de energia eólica. Em termos do crescimento actual, muitos líderes de mercado estão a expandir a sua presença geográfica, particularmente em mercados emergentes onde os projectos de energia eólica estão a ganhar rapidamente força. Para manter a sua vantagem competitiva, as empresas devem continuar a inovar e a adaptar-se à evolução das necessidades do segmento da energia eólica, particularmente face aos desafios relacionados com a logística e aos elevados custos de implantação offshore.

Fatores de crescimento do mercado de torres de turbinas eólicas

A crescente procura de energias renováveis ​​é um poderoso motor para o mercado de torres de turbinas eólicas, à medida que países de todo o mundo intensificam os esforços para a transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas. Esta mudança é impulsionada pela necessidade urgente de enfrentar as alterações climáticas, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e alcançarsegurança energética. A energia eólica, sendo uma das formas de energia renovável mais maduras e económicas, está na vanguarda desta transição global.

• Em dezembro de 2023, o Grupo Nordex começou a instalar turbinas N163/5.X no parque eólico Karahka, na Finlândia, apresentando a primeira torre híbrida de concreto e aço desenvolvida internamente. Este projeto inovador, com uma altura de cubo de 168 metros, baseia-se na vasta experiência da Nordex com torres de concreto em vários mercados globais.

Os governos implementam políticas rigorosas e fornecem incentivos para promover as energias renováveis, que estão a alimentar a implantação de turbinas eólicas, aumentando diretamente a procura de torres de turbinas eólicas. Estas torres são essenciais para a captação eficiente da energia eólica, pois elevam as pás das turbinas a alturas onde a velocidade do vento é ideal. Além disso, espera-se que os crescentes investimentos em infra-estruturas de energia eólica, tanto onshore como offshore, alimentem a procura de torres de turbinas eólicas avançadas.

Um obstáculo significativo no mercado é o desafio logístico no transporte e instalação, especialmente à medida que as turbinas se tornam maiores e são instaladas em locais mais remotos ou offshore. As torres de turbinas eólicas são enormes, muitas vezes ultrapassando os 100 metros de altura, tornando o seu transporte desde as instalações de produção até aos locais de instalação um processo complexo e dispendioso. Os desafios incluem a navegação em estradas estreitas, pontes e outras restrições de infra-estrutura, bem como a segurança de veículos de transporte especializados capazes de transportar cargas tão grandes e pesadas.

As instalações offshore apresentam dificuldades logísticas ainda maiores, exigindo a utilização de embarcações de carga pesada, guindastes e outros equipamentos especializados para instalação das torres no mar. Estas complexidades logísticas levam a atrasos, aumento de custos e riscos potenciais durante as fases de transporte e instalação.

Para mitigar esses desafios, as empresas investem cada vez mais em projetos de torres modulares que incluem o transporte da estrutura em seções menores para serem montadas no local. Além disso, são feitos planeamento logístico avançado e coordenação com as autoridades locais para garantir operações suaves e eficientes. Portanto, o uso de soluções inovadoras de transporte e de planejamento eficaz pode reduzir riscos e garantir a entrega oportuna do projeto.

Tendências de mercado de torres de turbinas eólicas

A crescente adoção de turbinas eólicas offshore é uma tendência notável que está remodelando o mercado de torres de turbinas eólicas.Energia eólica offshoreoferece diversas vantagens em relação à energia eólica onshore, incluindo velocidades de vento mais fortes e consistentes, que levam a rendimentos energéticos mais elevados. Este potencial está a impulsionar a adopção de projectos eólicos offshore, particularmente em regiões com vastas costas e elevadas exigências energéticas. As turbinas eólicas offshore exigem torres mais altas e robustas, capazes de resistir ao ambiente marinho hostil, incluindo ventos fortes, ondas e água salgada corrosiva.

A procura destas torres especializadas está a crescer, com os países e as empresas de energia a investirem fortemente em parques eólicos offshore para cumprirem as metas de energias renováveis ​​e reduzirem a dependência de combustíveis fósseis. A tendência de adoção da energia eólica offshore também é apoiada por tecnologias avançadas, como turbinas eólicas flutuantes, que permitem a implantação de turbinas em águas mais profundas, onde os recursos eólicos são ainda mais abundantes.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, implantação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de torres de turbinas eólicas foi segmentado em torres treliçadas, torres tubulares e torres híbridas. O segmento de torres tubulares representou uma quota de mercado dominante de 45,71% em 2023, em grande parte atribuída à sua ampla adoção em projetos de energia eólica onshore e offshore.

As torres tubulares são preferidas por sua eficiência estrutural, durabilidade e economia, o que as torna ideais para uso na maioria das instalações de turbinas eólicas. Estas torres, normalmente construídas em aço, proporcionam a resistência e estabilidade necessárias para suportar o tamanho e a capacidade crescentes das modernas turbinas eólicas. Seu design simplificado, caracterizado por um formato cilíndrico gradualmente afilado, reduz o uso de material, ao mesmo tempo em que mantém altas capacidades de suporte de carga, o que é crucial à medida que as turbinas ficam maiores.

Além disso, a facilidade de fabricação e transporte das seções tubulares, combinada com a simplicidade de montagem no local de instalação, aumenta ainda mais o seu apelo. O foco crescente em energia renovável e a expansão de projetos de energia eólica em todo o mundo impulsionaram a demanda por soluções de torres confiáveis ​​e eficientes, solidificando a posição das torres tubulares como segmento líder no mercado de torres de turbinas eólicas.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado foi classificado em onshore e offshore. O CAGR previsto do segmento onshore de 7,55% durante o período de previsão reflete o crescimento robusto dos projetos de energia eólica em todo o mundo, particularmente em regiões onde os parques eólicos terrestres estão em rápida expansão. A energia eólica onshore continua a ser uma das formas de energia renovável mais rentáveis ​​e maduras, impulsionando investimentos significativos tanto do sector público como do privado. A relativa facilidade de instalação, os custos mais baixos em comparação com projetos offshore e a disponibilidade de vastas extensões de terreno em países como os EUA, a China e a Índia são fatores-chave que contribuem para o crescimento acelerado do segmento onshore.

Os avanços tecnológicos também desempenham um papel fundamental na dinamização deste segmento, com o desenvolvimento de turbinas eólicas mais eficientes e mais altas, que captam a energia eólica em maiores alturas, mesmo em áreas com condições de vento menos favoráveis. Além disso, espera-se que políticas governamentais favoráveis, subsídios e a crescente urgência de transição para fontes de energia renováveis ​​continuem a impulsionar o mercado de energia eólica onshore.

Análise regional do mercado de torres de turbinas eólicas

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de torres de turbinas eólicas da América do Norte representou uma participação de 36,52% do mercado global, representando US$ 8,92 bilhões em 2023. Isso reflete o forte compromisso da região em expandir seu portfólio de energia renovável. Os EUA, em particular, têm sido uma força motriz por trás deste crescimento, com investimentos substanciais em infraestruturas de energia eólica em projetos onshore e offshore. As políticas do governo dos EUA, incluindo incentivos fiscais como o Crédito Fiscal à Produção (PTC), reforçaram significativamente o sector da energia eólica, incentivando o desenvolvimento de novos parques eólicos e a modernização dos existentes.

• Em março de 2023, a Arcosa garantiu pedidos de torres eólicas avaliados em aproximadamente US$ 750 milhões, com entregas definidas de 2024 a 2028. Os pedidos, principalmente para projetos no sudoeste dos EUA, levaram a Arcosa a estabelecer uma nova fábrica em Belen, Novo México, estrategicamente localizada para apoiar estes grandes desenvolvimentos.

Além disso, a disponibilidade de vastas áreas ricas em vento no Texas, Iowa e Oklahoma alimentou ainda mais a procura por torres de turbinas eólicas. O Canadá também contribui para o domínio do mercado na América do Norte, com o aumento das instalações de energia eólica como parte da sua estratégia para reduzir as emissões de carbono e fazer a transição para fontes de energia mais limpas.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça ao maior CAGR de 8,15% nos próximos anos, impulsionado pela rápida expansão dos projetos de energia eólica em toda a região. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão na vanguarda deste crescimento, com metas ambiciosas em matéria de energias renováveis ​​e investimentos substanciais em infraestruturas de energia eólica. A China, o maior produtor mundial de energia eólica, continua a liderar o ataque com planos agressivos para aumentar a sua capacidade de energia eólica, tanto onshore como offshore.

Espera-se que o forte apoio do governo chinês às energias renováveis, juntamente com a capacidade de produção do país, impulsione uma procura significativa de torres de turbinas eólicas. A Índia também está a fazer progressos consideráveis, com um foco crescente no desenvolvimento do seu sector de energia eólica para satisfazer a crescente procura de energia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Além disso, o crescente interesse em projetos eólicos offshore no Japão e na Coreia do Sul poderá melhorar ainda mais as perspetivas de crescimento na região.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de torres de turbinas eólicas fornece insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de torres de turbinas eólicas

• Torres Eólicas Arcosa, Inc.
• Nordex SE
• Vestas
• Energia Global (Grupo) Limitada
• Empresa Broadwind
• Energia Eólica Titã
• KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH
• CS WIND CORPORATION
• Marmen Inc.
• DONGKUK S&C

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (expansão):A Vestas recebeu um pedido para fornecer e instalar 46 turbinas V162-6,2 MW da plataforma EnVentus para o Parque Eólico Lotus Creek da CS Energy em Queensland. O projeto, com capacidade de 285 MW, inclui um contrato de serviço de longo prazo Active Output Management 5000 (AOM 5000).
• Julho de 2024 (lançamento do produto):O Grupo Nordex ampliou seu portfólio de produtos no segmento de 5 MW com o lançamento da turbina N169/5.X, para o mercado norte-americano. Essa expansão foi feita para fortalecer sua presença na América do Norte, oferecendo uma das maiores e mais eficientes turbinas.
• Janeiro de 2023 (Expansão):A Broadwind anunciou novos pedidos de torres no valor de aproximadamente US$ 175 milhões de um fabricante líder global de turbinas eólicas, solidificando ainda mais sua posição como um importante fornecedor de componentes especializados no setor de energia eólica.

O mercado global de torres de turbinas eólicas foi segmentado como:

Por tipo

• Torres Treliçadas
• Torres Tubulares
• Torres Híbridas

Por implantação

• Em terra
• No mar

Por região

• América do Norte
• NÓS.
• Canadá
• México
• Europa
• França
• Reino Unido
• Espanha
• Alemanha
• Itália
• Rússia
• Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
• China
• Japão
• Índia
• Coréia do Sul
• Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
• CCG
• Norte da África
• África do Sul
• Resto do Médio Oriente e África
• América latina
• Brasil
• Argentina
• Resto da América Latina