Mercado da Torre Eólica

Definição de mercado

O mercado envolve a produção e instalação de torres eólicas, componentes vitais das turbinas eólicas que elevam o rotor para uma captação ideal de energia. Este mercado inclui diversos tipos de torres, como estruturas treliçadas, tubulares e híbridas, utilizadas em parques eólicos onshore e offshore.

O mercado é impulsionado pela crescente demanda por energia renovável, incentivos governamentais e avanços na tecnologia de turbinas, com fatores como custos de materiais e políticas energéticas globais impactando significativamente a dinâmica do mercado.

Visão geral do mercado de torres eólicas

O tamanho do mercado global de torres eólicas foi avaliado em US$ 26,42 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 28,52 bilhões em 2024 para US$ 53,07 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 9,28% durante o período de previsão.

O mercado está a crescer rapidamente, devido à crescente adoção da energia eólica como um componente chave da transição global para fontes de energia sustentáveis. O aumento dos investimentos em infra-estruturas de energia eólica, juntamente com políticas e incentivos governamentais favoráveis, impulsionam este crescimento. A mudança para turbinas eólicas maiores e mais eficientes aumenta a procura por designs avançados de torres eólicas, contribuindo ainda mais para a expansão do mercado.

As principais empresas que operam na indústria de torres eólicas são General Electric Company, goldwind.com, Siemens Gamesa Renewable Energy, Envision Group, Nordex SE, Suzlon Energy Limited, ENERCON Global GmbH, ACCIONA, KGW, Senvion Wind Technology Pvt. Ltd, Suzlon Energy Limited, CS WIND Corporation, DONGKUK S&C, Inoxwind, Vestas e Arcosa Wind Towers, Inc.

A diminuição dos custos da tecnologia de energia eólica, as preocupações ambientais e a necessidade de segurança energética estão a impulsionar o mercado. Espera-se que a procura de instalações eólicas onshore e offshore aumente à medida que os países se esforçam para cumprir as metas de energias renováveis ​​e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), beneficiando o mercado.

As inovações nos materiais e no fabrico também estão a melhorar o desempenho e a reduzir custos, garantindo um crescimento sustentado nos próximos anos.

• Em janeiro de 2024, A Vestas anunciou planos para estabelecer uma nova fábrica de lâminas offshore no norte de Szczecin, na Polónia, num local adquirido em fevereiro de 2023. Esta instalação complementará a sua fábrica de montagem de naceles existente na Ilha Ostrów Brdowski, que deverá iniciar operações em 2025 e criar 700 empregos diretos. Estes desenvolvimentos visam satisfazer a crescente procura de energia eólica offshore na Europa.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado de torres eólicas foi avaliado em US$ 26,42 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 9,28% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 31,25% em 2023, com uma avaliação de 8,26 mil milhões de dólares.
4. O segmento de torres de aço arrecadou US$ 10,48 bilhões em receitas em 2023.
5. Espera-se que o segmento de serviços públicos atinja 18,81 mil milhões de dólares até 2031.
6. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 9,38% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

“Expansão de Parques Eólicos Offshore”

Energia eólica offshoreestá a crescer rapidamente, devido à sua capacidade de aproveitar ventos mais fortes e consistentes, resultando numa produção de energia superior à das instalações em terra. Os avanços tecnológicos, como turbinas eólicas flutuantes e torres eólicas mais altas, estão melhorando a viabilidade mesmo em águas mais profundas.

A procura de torres eólicas offshore especializadas e duráveis ​​deverá aumentar significativamente à medida que as nações dão prioridade à segurança energética e à neutralidade de carbono.

• Em junho de 2024, o Parque Eólico Dogger Bank anunciou um investimento adicional de 31,4 milhões de dólares para apoiar as comunidades costeiras no Norte e Nordeste de Inglaterra ao longo da sua vida operacional de 35 anos. Este financiamento visa melhorar a educação STEM, expandir os programas de bolsas de estudo e fornecer subsídios comunitários, aproveitando os 1,2 milhões de dólares já investidos durante a fase de construção. A iniciativa sublinha o compromisso do parque eólico em criar um impacto positivo duradouro nas comunidades vizinhas.

A expansão contínua dos projetos eólicos offshore está a impulsionar o crescimento das energias renováveis, o que contribui para o desenvolvimento económico e social local. Este compromisso de longo prazo destaca o impacto mais amplo da energia eólica para além da geração de energia, o que está a acelerar o crescimento do mercado de torres eólicas.

Desafio de mercado

“Custos iniciais elevados”

Os elevados custos iniciais associados à fabricação e instalação de torres eólicas, especialmente para parques eólicos offshore, apresentam um dos desafios mais importantes no mercado global de torres eólicas.

Estas despesas iniciais significativas, que incluem materiais avançados, instalação e infra-estruturas, podem dissuadir os investimentos, especialmente em regiões em desenvolvimento com acesso limitado ao capital. A energia eólica oferece benefícios ambientais e económicos a longo prazo; no entanto, a natureza intensiva de capital da indústria pode atrasar a transição para as energias renováveis, retardando o crescimento global do mercado.

Os governos podem oferecer incentivos, enquanto as economias de escala e os avanços tecnológicos nos materiais e nos processos de fabrico podem ajudar a reduzir os custos ao longo do tempo, incentivando uma adopção mais generalizada da energia eólica.

• O regime de Contratos por Diferença (CfD) no Reino Unido visa incentivar o investimento em energias renováveis, proporcionando um fluxo de receitas estável para os promotores, garantindo preços fixos de eletricidade durante 15 anos. Contribuiu para reduzir custos e riscos para os promotores, aumentando a confiança e atraindo investimentos.

Tendência de mercado

“Crescente adoção de torres eólicas modulares e pré-fabricadas”

A crescente adoção de torres eólicas modulares e pré-fabricadas está remodelando o setor de energia eólica, abordando desafios importantes como transporte, tempo de instalação e custo. As torres eólicas modulares são compostas por seções pré-fabricadas que podem ser transportadas mais facilmente em comparação com as tradicionais torres maciças de peça única.

Esta modularidade permite uma montagem mais rápida no local, reduzindo o tempo de construção e os custos de mão de obra. Além disso, a pré-fabricação em ambientes controlados garante padrões de alta qualidade e reduz o desperdício de materiais.

• Em agosto de 2024, A Siemens Gamesa lançou a turbina eólica SG 3.2-129, projetada especificamente para locais com vento médio a baixo nos EUA. Esta turbina, construída na robusta série de produtos de 2,3 MW, oferece um aumento de 10,3% na produção anual de energia. Com rotor de 129 metros e potência nominal de 3,2 MW, o SG 3.2-129 apresenta tecnologia de engrenagens, alta eficiência e manutenção reduzida, tornando-o uma solução ideal para diversas condições de vento nos EUA.

Projetos modulares estão se tornando essenciais à medida que aumenta a demanda por torres mais altas, pois permitem a construção eficiente de torres mais altas e robustas. Estas torres podem ser personalizadas para se adequarem a condições específicas de vento e terreno, tornando-as ideais para locais remotos ou de difícil acesso. Esta tendência não só ajuda a reduzir o custo global deenergia eólicamas também melhora a viabilidade de implantação de turbinas eólicas numa gama mais ampla de locais.

Mercado da Torre Eólica Instantâneo do relatório

Segmentação de Mercado

• Por tipo (torre de aço, torre de concreto, torre híbrida): O segmento de torres de aço faturou US$ 10,48 bilhões em 2023, impulsionado por sua robustez, economia e alta demanda por soluções confiáveis ​​e produzidas em massa para instalações eólicas onshore. As torres de aço são amplamente utilizadas, devido à sua eficiência em diferentes condições de vento, além da facilidade de transporte e construção.
• Por implantação (onshore, offshore): O segmento onshore detinha 52,90% de participação no mercado em 2023, impulsionado por instalações econômicas, políticas favoráveis ​​e aumento da demanda por energia renovável em regiões com disponibilidade de terreno e condições de vento adequadas.
• Por Aplicação (Industrial, Comercial, Residencial, Utilidade): O segmento de utilidades faturou US$ 9,34 bilhões em 2023, impulsionado pela crescente demanda por projetos de energia renovável em grande escala e incentivos governamentais que promovem a transição para energia limpa. Os parques eólicos de grande escala estão a ser cada vez mais implantados para cumprir as metas energéticas nacionais e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, oferecendo uma capacidade significativa de produção de energia.

Análise regional do mercado de torres eólicas

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte foi responsável por uma participação significativa no mercado de torres eólicas de cerca de 31,25% em 2023, avaliada em US$ 8,26 bilhões. Isto é atribuído ao aumento dos investimentos em energia renovável, aos incentivos estaduais e federais e a um forte impulso para a geração de energia limpa.

Os EUA e o Canadá estão na vanguarda com projetos eólicos onshore, apoiados por condições eólicas favoráveis, avanços tecnológicos e uma infraestrutura energética em evolução.

• Em 24 de agosto de 2023, o Departamento de Energia dos EUA divulgou relatórios mostrando um forte crescimento no setor de energia eólica dos EUA. A energia eólica representou 22% da nova capacidade elétrica em 2022, com investimentos significativos e criação de empregos. A Lei de Redução da Inflação estimulou o crescimento da energia eólica onshore e offshore, prevendo-se que a capacidade eólica terrestre aumente 60% até 2026, criando mais de 2 milhões de MW de energia adicional.

A indústria de torres eólicas na Ásia-Pacífico está preparada para crescer a uma CAGR de 9,38% durante o período de projeção. Este crescimento é impulsionado pelo aumento dos investimentos em energias renováveis, pelo apoio governamental a projetos de energia eólica e pela crescente procura de soluções de energia limpa em países como a China, a Índia e o Japão. O mercado de energia eólica na Ásia-Pacífico deverá expandir-se significativamente à medida que a região continua a dar prioridade à energia sustentável.

• Em Julho de 2024, o Global Energy Monitor informou que a China continua a liderar o mundo em energia renovável, com 159 GW de capacidade eólica e 180 GW de capacidade solar em construção. Este crescimento significativo posiciona a China como uma força dominante na transição energética, com o dobro da capacidade renovável a ser construída em comparação com o resto do mundo combinado. As políticas ambiciosas do país e os investimentos em grande escala são os principais impulsionadores deste desenvolvimento.

Marcos Regulatórios

• A Comissão Europeia introduziu a Diretiva Energias Renováveis ​​(RED II) para estabelecer um quadro juridicamente vinculativo para alcançar as metas de energias renováveis. A directiva inclui disposições específicas para biocombustíveis, armazenamento de energia e eficiência energética, ao mesmo tempo que visa aumentar as energias renováveis ​​para 32% até 2030. Enfatiza critérios de sustentabilidade e a redução das emissões de GEE nos sectores da energia e dos transportes.
• Nos EUA, a Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC) regula a transmissão interestadual de eletricidade, gás natural e petróleo. Supervisiona as práticas de mercado e as infraestruturas relacionadas com as energias renováveis ​​e garante uma concorrência leal. A FERC também desempenha um papel fundamental na aprovação de novos projetos energéticos, incluindo energia eólica e solar, e no estabelecimento de políticas relacionadas com os mercados energéticos.
• Na China, o Conselho de Estado emitiu um regulamento em 2014 centrado no desenvolvimento e promoção das energias renováveis, que inclui a energia eólica. Descreve passos para melhorar a eficiência energética, promover tecnologias de energia limpa e estabelecer uma abordagem organizada para reduzir as emissões de carbono. O documento enfatiza as políticas orientadas para o mercado, os investimentos governamentais e o aumento da capacidade de energia renovável como principais motores para o crescimento a longo prazo.
• Na Índia, o Ministério das Energias Novas e Renováveis ​​(MNRE) é responsável pela política e regulamentação relacionada com o desenvolvimento das energias renováveis, incluindo a energia eólica. O ministério promove a integração de tecnologias de energias renováveis, estabelecendo metas para a capacidade eólica e apoiando o desenvolvimento de infra-estruturas. Também facilita incentivos financeiros, subsídios e iniciativas de energia verde para cumprir as metas nacionais de energia renovável.

Cenário Competitivo

As empresas devem concentrar-se em designs de torres inovadores, incluindo estruturas modulares e híbridas que melhorem a eficiência do transporte e da instalação, para obterem uma vantagem competitiva no mercado de torres eólicas.

Além disso, a sustentabilidade e a redução de custos através de técnicas e materiais de fabricação avançados podem aumentar a lucratividade. As empresas também devem manter-se à frente, alinhando-se com as políticas governamentais, garantindo incentivos às energias renováveis ​​e investindo em projetos eólicos offshore.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, a GE Vernova propôs o desenvolvimento de duas novas instalações eólicas offshore em Nova Iorque como parte do seu esforço para expandir a energia renovável nos EUA. As instalações incluirão tecnologia eólica offshore de ponta, projetada para gerar eletricidade sustentável.

Lista das principais empresas no mercado de Torres Eólicas:

• Companhia Elétrica Geral
• goldwind. com
• Energia Renovável Siemens Gamesa
• Grupo Visualizar
• Nordex SE
• Suzlon Energia Limitada
• ENERCON Global GmbH
• AÇÃO
• KGW
• Senvion Wind Technology Unip. Ltda
• Suzlon Energia Limitada
• CS WIND Corporação
• DONGKUK S&C
• Inoxwind
• Vestas
• Arcosa Vento Torres, Inc

Desenvolvimentos recentes

• Em dezembro de 2024, a European Energy e a Novo Holdings anunciaram uma joint venture para triplicar a capacidade de energia renovável dos parques eólicos onshore alemães. A colaboração visa substituir turbinas obsoletas por modelos modernos e mais eficientes, aumentando significativamente a capacidade combinada dos parques. Esta iniciativa visa impulsionar a produção de energia limpa e apoiar a transição para um sistema energético mais sustentável na Alemanha.
• Em dezembro de 2024, BP e JERA Co., Inc. anunciaram uma parceria para criar um negócio eólico offshore global de alto nível. Esta joint venture irá combinar os seus portfólios eólicos offshore, combinando a experiência da BP no desenvolvimento eólico offshore com os recursos e experiência da JERA no setor de energia. A colaboração visa impulsionar o crescimento do mercado eólico offshore, expandir a capacidade global de energia renovável e apoiar a transição para fontes de energia de baixo carbono.
• Em novembro de 2024, o Grupo SP anunciou sua expansão no mercado tailandês de energia renovável por meio de seu primeiro acordo de fusão e aquisição (M&A). A empresa adquiriu ativos importantes em projetos de energia eólica e solar, fortalecendo o seu portfólio de energias renováveis ​​na Tailândia. Esta medida está alinhada com a estratégia do Grupo SP de acelerar a transição para energia limpa no Sudeste Asiático, apoiando os objetivos de desenvolvimento sustentável da região.
• Em setembro de 2024,Ørsted e Skyborn Renewables do GIP lançaram uma joint venture para expandir sua capacidade eólica offshore com os projetos South Fork Wind e Revolution Wind. Esta parceria visa desenvolver parques eólicos offshore significativos ao largo da costa dos EUA, contribuindo para os objetivos de energia renovável e, ao mesmo tempo, fortalecendo as posições de ambas as empresas no crescente mercado eólico offshore.