Mercado de veículos definidos por software

Definição de mercado

O mercado de veículos definido por software abrange veículos que dependem fortemente do software para controlar, aprimorar e otimizar sua funcionalidade, desempenho e experiência do usuário. Esses veículos integram sistemas de software avançados para infotainment, navegação e assistência ao motorista, gerenciamento do trem de força, segurança e direção autônoma.

Esses veículos aproveitam as atualizações de excesso de ar (OTA), recursos orientados a IA e melhorias contínuas de software para aprimorar o desempenho e fornecer experiências personalizadas do usuário.

Mercado de veículos definidos por softwareVisão geral

O tamanho do mercado global de veículos definidos por software foi avaliado em US $ 92,73 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 110,80 bilhões em 2024 para US $ 403,90 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 20,30% durante o período de previsão.

Esse crescimento robusto é impulsionado pela crescente integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT) nos veículos. Essas inovações permitem recursos aprimorados, como recursos de direção autônomos, manutenção preditiva, diagnóstico em tempo real e experiências personalizadas no carro.

A crescente demanda por veículos elétricos (VEs) e a mudança para opções de transporte mais sustentáveis ​​estão acelerando a adoção de projetos de veículos centrados em software.

As principais empresas que operam na indústria global de veículos definidas por software são Tesla, Li Auto Inc, Nio, Rivian, Xpeng Inc, Zeekr, Aptiv, Ford Motor Company, General Motors, Marelli Holdings Co., Ltd., Volkswagen Group, Mobileye, ToyotA Motor Corporation., Stellantis NV, Technommym,

A expansão do mercado é reforçada por avanços na conectividade 5G, que suporta transferência de dados mais rápida e permite a comunicação em tempo real entre veículos e infraestrutura externa.

Além disso, as montadoras estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para se manter competitivo no cenário em evolução, promovendo a inovação. Com o aumento das pressões regulatórias para melhorar a segurança, a redução de emissões e os padrões de conectividade, o mercado deve testemunhar expansão significativa entre as regiões.

• Em outubro de 2024, a BMW Group e a Tata Technologies anunciaram o estabelecimento da BMW Techworks India, uma joint venture que visa avançar no software automotivo e nas inovações de TI de negócios. Essa colaboração destaca a crescente importância do desenvolvimento de software na indústria automotiva, particularmente na aceleração de tecnologias de veículos conectados e definidos por software.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado global de veículos definidos por software foi registrado em US $ 92,73 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 20,30% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma ação de 33,16% em 2023, avaliada em US $ 30,75 bilhões.
4. O segmento de carros de passageiros recebeu 52,68 bilhões de receita em 2023.
5. O segmento de gelo deve atingir US $ 158,08 bilhões até 2031.
6. Prevê -se que o segmento de nível 3 testemunhe o CAGR mais rápido de 20,59% no período de previsão.
7. O segmento avançado de sistemas de assistência ao motorista (ADAS) deve atingir US $ 112,28 bilhões até 2031.
8. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça a uma CAGR de 20,99% durante o período de projeção.

Piloto de mercado

"Maior demanda por conectividade e digitalização"

À medida que a demanda do consumidor por experiências conectadas e conectadas cresce, as montadoras estão em transição para designs centrados em software para fornecer atualizações em tempo real, recursos personalizados e serviços aprimorados no veículo, impulsionando o crescimento do mercado de veículos definidos por software.

A conectividade facilita as atualizações de software da OTA, permitindo que os fabricantes aprimorem o desempenho do veículo, introduzam novas funcionalidades e resolvam as vulnerabilidades de segurança sem necessidade de visitas físicas aos centros de serviço.

Além disso, a capacidade de integrar veículos a ecossistemas digitais mais amplos, como plataformas de compartilhamento de viagens, cidades inteligentes e mobilidade como serviço (MAAS), está remodelando as interações de veículos-ambiente. Essa mudança para veículos digitais e conectados está melhorando a experiência do usuário ao aumentar os avanços emADASe direção autônoma.

• Em março de 2024, a Marelli introduziu um controlador de domínio leve projetado para arquiteturas de veículos definidas por software, permitindo o controle dos recursos de iluminação frontal, traseira e 360 ​​°. Essa solução inovadora faz parte da estratégia de Marelli para avançar na mudança para plataformas de veículos mais flexíveis e centradas em software.

Desafio de mercado

"Complexidade na integração de software"

A complexidade da integração de software apresenta um desafio significativo para a expansão do mercado de veículos definidos por software, pois esses veículos dependem da coordenação perfeita de uma ampla gama de sistemas de software.

As soluções de infotainment, ADAS, direção autônoma, controle de veículos e conectividade geralmente se originam de diferentes fornecedores e opera em plataformas distintas. A integração desses sistemas em uma arquitetura unificada e eficiente requer garantir a compatibilidade sem comprometer o desempenho ou a segurança do veículo.

Além disso, o veículo definido por software deve processar dados em tempo real de vários sensores, incluindo câmeras, lidar, radar e GPS, que geram vastos volumes de dados que devem ser analisados ​​imediatamente para garantir uma direção segura.

A padronização da arquitetura de software garante a interoperabilidade perfeita em sistemas como ADAS, entretenimento e entretenimento e direção autônoma. Os designs de software modulares facilitam as atualizações e a escalabilidade, enquanto as metodologias ágeis permitem melhorias iterativas e uma resolução mais rápida dos problemas.

Estruturas de teste robustas, simulando as condições do mundo real, garantem a confiabilidade do sistema. Técnicas avançadas de gerenciamento de dados, como computação de borda, otimizam o processamento de dados de sensores em tempo real, reduzindo a latência e aprimorando o desempenho do veículo. Essas abordagens aprimoram coletivamente a integração, a confiabilidade e a adaptabilidade no veículo definido por software.

Tendência de mercado

"Maior adoção de direção autônoma"

O aumento da adoção de direção autônoma representa uma tendência significativa no mercado de veículos definidos por software, apoiado por avanços nas tecnologias de IA, sensores e processamento de dados em tempo real.

A IA e o aprendizado de máquina permitem que os veículos processem dados extensos de sensores como câmeras, radar e lidar, facilitando o reconhecimento aprimorado de objetos, a tomada de decisão e a navegação em ambientes complexos.

Essas melhorias tecnológicas estão impulsionando o progresso em direção à autonomia do nível 4 e do nível 5, permitindo que os veículos operem com intervenção mínima ou nenhuma de intervenção humana. A adoção generalizada da direção autônoma está pronta para revolucionar a indústria automotiva, melhorando a segurança, a eficiência e a personalização.

• Em novembro de 2024, a XPeng Motors lançou o P7+ na China, o primeiro veículo definido pela IA do mundo. O P7+ oferece qualidade premium com tecnologia avançada orientada a IA, aprimora as experiências inteligentes de direção e cockpit inteligentes através da arquitetura de AI de ponta da XPENG. Este lançamento reforça a liderança da XPENG na mobilidade definida pela IA.

Relatório de mercado de veículos definido por software instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por veículo	Carros de passageiros, veículos comerciais
Por propulsão	Gelo, elétrico, híbrido
Por nível de autonomia	Nível 1, Nível 2, Nível 3, Nível 4, Nível 5
Por aplicação	Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), controle do trem de força, sistemas de infotainment, direção autônoma, telemática, outros
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado

• Por veículo (carros de passageiros e veículos comerciais): o segmento de carros de passageiros ganhou US $ 52,68 bilhões em 2023 devido à crescente demanda por tecnologias avançadas, como condução autônoma, conectividade e atualizações de software ao ar em veículos pessoais.
• Por propulsão (gelo, elétrico e híbrido): O segmento de gelo possuía uma grande parte de 39,68%em 2023, atribuída amplamente ao domínio contínuo dos veículos tradicionais de mecanismo de combustão interna, particularmente em regiões com preferências de infraestrutura e consumidor estabelecidos para métodos de combustível convencional.
• Por nível de autonomia (Nível 1, Nível 2, Nível 3, Nível 4 e Nível 5): O segmento de Nível 1 é projetado para atingir US $ 116,73 bilhões até 2031, devido à ampla adoção de sistemas básicos de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixas, que oferecem improvisação incremental na segurança do veículo.
• By Application (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Powertrain Control, Infotainment Systems, Autonomous Driving, Telematics, and Others): The advanced driver assistance systems segment earned USD 25.79 billion in 2023, fueled by the growing demand for safety features such as automatic emergency braking, lane departure warnings, and collision detection systems, which are becoming standard in many modern vehicles.

Mercado de veículos definidos por softwareAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de veículos definido por software da América do Norte capturou uma parte de cerca de 33,16% em 2023, avaliada em US $ 30,75 bilhões. Essa expansão é atribuída à rápida adoção de tecnologias automotivas avançadas, incluindo VEs, sistemas de direção autônomos e soluções de carros conectados.

O mercado regional se beneficia de uma forte presença dos principais fabricantes automotivos, empresas de tecnologia e uma estrutura regulatória de apoio que promove a inovação de software de veículos.

A crescente demanda do consumidor por recursos de segurança aprimorados, atualizações de software em tempo real e experiências de direção personalizadas aumentam ainda mais o crescimento do mercado regional. Principais participantes do setor, como Tesla, General Motors e Ford, estão fazendo investimentos substanciais em tecnologias de veículos definidas por software, reforçando a posição de destaque da América do Norte no mercado global.

É provável que a indústria definida por software da Ásia-Pacífico cresça a uma CAGR robusta de 20,99% durante o período de previsão. Esse crescimento é impulsionado pela forte base de fabricação automotiva da região, aumentando a demanda por VEs e a rápida expansão das tecnologias de veículos conectados e autônomos.

A presença dos principais mercados automotivos, como China, Japão e Coréia do Sul, juntamente com investimentos significativos de montadoras domésticas e globais, está aumentando a adoção de veículos definidos por software.

Avanços na infraestrutura inteligente, melhorias na conectividade 5G e iniciativas governamentais que promovem o transporte verde e inteligente estão contribuindo para o crescimento regional do mercado.

• Em maio de 2024, a NIO Inc. e a FAW Group Corporation formaram uma parceria estratégica para avançar em EVs de próxima geração e tecnologias de veículos definidos por software. A parceria aproveita a experiência da NIO em design e tecnologia de veículos elétricos, juntamente com a força do Faw Group em gerenciamento de fabricação e cadeia de suprimentos.

Estruturas regulatórias

• O padrão SAE J3016, estabelecido pela Sociedade de Engenheiros Automotivos (SAE), define os níveis de automação nos sistemas de direção, fornecendo uma abordagem padronizada para categorizar sistemas de direção autônomos com base na divisão de controle entre o driver humano e os sistemas automatizados.
• O UNECE WP.29, Operando sob a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), desenvolve e mantém os regulamentos internacionais sobre segurança de veículos, desempenho ambiental e padrões técnicos para harmonizar os regulamentos automotivos globais.
• A ISO 26262 padrãoGarante que os sistemas automotivos atendam aos requisitos de segurança, abordando riscos potenciais relacionados a componentes com defeito que podem levar a riscos.
• O Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB)As diretrizes 2020 sobre veículos conectados fornecem informações detalhadas sobre os requisitos de proteção de dados que as organizações devem seguir ao lidar com dados pessoais no contexto de veículos conectados.

Cenário competitivo

O mercado global de veículos definidos por software é caracterizado por vários participantes, incluindo empresas estabelecidas e jogadores emergentes. Os líderes tradicionais da indústria automotiva estão na vanguarda, integrando tecnologias avançadas de software para aprimorar a conectividade do veículo, recursos autônomos e sistemas de assistência ao motorista.

Essas empresas estão fazendo investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para fortalecer suas posições competitivas e estão cada vez mais formando parcerias estratégicas com empresas de tecnologia para incorporar inovações na IA,aprendizado de máquina, segurança cibernética e análise de dados.

Além disso, um número crescente de startups especializadas e empresas de tecnologia está entrando no mercado, com foco em áreas como direção autônoma, eletrificação de veículos e integração da plataforma de software. Esses novos participantes estão oferecendo soluções inovadoras e disruptivas que desafiam as práticas automotivas tradicionais.

• Em fevereiro de 2025, o Volkswagen Group expandiu sua colaboração global com a CGI, uma empresa líder de TI e consultoria de negócios, para aprimorar seus recursos de desenvolvimento de software. Esse movimento fortalece os recursos de longo prazo do Grupo Volkswagen para forçar sua infraestrutura de TI.

Lista de empresas importantes no mercado de veículos definidos por software:

• Tesla
• Li Auto Inc.
• NIO
• Rivian
• XPENG INC
• Zeekr
• Aptiv
• Ford Motor Company
• General Motors
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• Grupo Volkswagen
• Mobileye
• Toyota Motor Corporation.
• Stellantis nv
• Qualcomm Technologies, inc

Desenvolvimentos recentes (M&A/Partnerships/Acordes/Novo Produto Lançamento)

• Em fevereiro de 2025, A General Motors concluiu sua aquisição da GM Cruise Holdingsllc após a aprovação do Conselho de Administração de Cruise. A GM integrará a tecnologia Cruise no sistema de condução assistido pela ITA Super Cruise, permitindo a direção de mãos livres por 750.000 milhas de estradas norte-americanas.
• Em outubro de 2024, Nio, líder no setor de EV inteligente premium, fez parceria com a Cyvn Holdings, com sede em Abu Dhabi, um investidor líder em mobilidade inteligente e avançada, para lançar o NIO MENA. A colaboração marca a entrada de Nio na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), com o objetivo de introduzir soluções de veículos elétricos de ponta alinhados com objetivos regionais de sustentabilidade.
• Em setembro de 2024, Xpeng Motors nomeou a Pioneer Motors, uma subsidiária do Grupo Almana do Catar, como distribuidor exclusivo do Catar. Este acordo avança a estratégia de expansão global da XPENG, após sua entrada na Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e África. Espera -se que o XPeng G6, G9 e P7 sejam lançados no mercado do Catar no final de 2024.
• Em junho de 2024, Rivian e Volkswagen Group anunciaram planos para uma joint venture desenvolver plataformas de veículos definidas por software de próxima geração para futuros veículos elétricos. Essa colaboração aproveitará a experiência de Rivian em software e arquitetura elétrica para criar uma plataforma avançada de tecnologia de veículos.
• Em junho de 2023, Marelli fez uma parceria com a Indy Autonomous Challenge para fornecer coluções de conectividade para carros de corrida autônomos. A Marelli fornecerá tecnologias automotivas avançadas, incluindo sensores, sistemas de controle e soluções de software, para aprimorar as capacidades de corrida autônomas de alta velocidade.