Mercado de Silício Metal

Tamanho do mercado de silício metálico

O tamanho do mercado global de silício metálico foi avaliado em US$ 7,51 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 7,82 bilhões em 2024 para US$ 10,76 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,66% durante o período de previsão.

A crescente demanda da indústria solar e a expansão do setor da construção estão contribuindo significativamente para o crescimento do mercado. No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Anyang Wanhua Metal Material Co. Ltd., RUSAL., Dow, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Elkem ASA, Mississippi Silicon, Ferroglobe, Hoshine Silicon Industry Co., Ltd., RIMA INDUSTRIAL, Atlantic Equipment Engineers e outros.

O uso crescente de silício metálico em semicondutores está alimentando o crescimento do mercado. Como matéria-prima crítica na indústria eletrônica, o silício metálico é essencial para componentes como circuitos integrados, transistores, diodos e microchips.

A expansão do setor de fabricação de semicondutores, juntamente com o aumento do consumo per capita de produtos eletrônicos de consumo, alimentaram a demanda por silício. Além disso, avanços como a miniaturização de circuitos e a crescente adoção de silício na infraestrutura 5G, dispositivos IoT, IA e tecnologias emergentes são esperados para impulsionar o crescimento do mercado. As empresas estão adotando cada vez mais tecnologias para aplicações de semicondutores.

• Por exemplo, em maio de 2023, a iDEAL Semiconductor apresentou sua tecnologia SuperQ, uma inovação significativa que melhora o desempenho do silício para fornecer dispositivos menores, mais eficientes e econômicos.

O silício metálico, composto de 98 a 99% de silício puro, é um material industrial crucial. É produzido pela redução do dióxido de silício (quartzo) em fornos elétricos a arco usando fontes de carbono, como carvão, lascas de madeira ou coque.

Reconhecido por seu alto ponto de fusão, excelente condutividade térmica e baixa condutividade elétrica, o silício metálico encontra amplas aplicações em todos os setores. É usado principalmente na produção de ligas de alumínio para melhorar a resistência, resistência à corrosão e tenacidade.

Além disso, serve como componente chave na fabricação de silicones para adesivos, selantes e lubrificantes. Nas indústrias solar e eletrônica, o silício metálico é essencial para a produção de polissilício de alta pureza usado em células fotovoltaicas e semicondutores.

Revisão do analista

O rápido desenvolvimento da infraestrutura e a industrialização levaram a um aumento na demanda por silício metálico. Indústrias-chave, incluindo construção, eletrônica, automotiva eenergia solar, dependem fortemente de materiais de silício para inúmeras aplicações. A expansão da indústria eletrônica aumenta a demanda por silício como material-chave em semicondutores e dispositivos eletrônicos.

Além disso, a crescente indústria de energia solar destacou a necessidade de silício na produção de células fotovoltaicas para painéis solares. Para satisfazer a procura dos consumidores, os fabricantes estão a expandir as suas instalações de produção. Numerosos fabricantes investem em novas instalações de fabricação ou melhoram as existentes para melhorar sua produção. Iniciativas governamentais e financiamento para promover a adoção da energia solar reforçam ainda mais o crescimento do mercado de silício metálico.

• Por exemplo, em abril de 2024, o governo Biden-Harris nos EUA introduziu um programa de subsídios federais de US$ 7 bilhões, "Solar para Todos", destinado a apoiar projetos solares residenciais para mais de 900.000 residências. Apoiado pela Agência de Proteção Ambiental, o programa visa economizar aos americanos 350 bilhões de dólares anualmente em contas de eletricidade e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 30 bilhões de toneladas métricas.

Fatores de crescimento do mercado de silício metálico

A crescente demanda por veículos elétricos está estimulando o crescimento do mercado de silício metálico, já que o silício metálico desempenha um papel vital na indústria automotiva. Ele aumenta a durabilidade, a resistência e as propriedades de leveza dos veículos e é um componente-chave nas baterias de veículos elétricos.

Com os fabricantes priorizando o melhor desempenho da bateria e a redução do peso do veículo para maximizar a eficiência e o alcance, a demanda por silício metálico de qualidade premium aumentou. Em resposta, os participantes do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de produtos para atender às crescentes demandas dos consumidores.

• Por exemplo, em março de 2024, a Ferroglobe, líder global em silício metálico e ferroligas, fez parceria com a Coreshell, uma empresa de tecnologia de baterias com sede nos EUA, para desenvolver silício metalúrgico para baterias. A parceria visa permitir baterias de veículos elétricos econômicas e de longo alcance, alinhando-se com os objetivos da Lei de Redução da Inflação dos EUA.

A produção de silício metálico depende de quartzo e carvão, com preços que muitas vezes flutuam devido a interrupções na cadeia de abastecimento, tensões geopolíticas e à crescente demanda industrial. Isso representa um grande desafio para a expansão do mercado. A volatilidade dos preços dificulta a manutenção das margens de lucro, leva à instabilidade dos preços e à previsão dos custos operacionais.

Para mitigar esses desafios, as empresas podem adotar estratégias, incluindo garantir contratos de fornecedores de longo prazo, explorar fontes ou materiais alternativos e melhorar o gerenciamento de estoque para mitigar flutuações de preços. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Tendências da indústria do silício metálico

A mudança para fontes de energia renováveis, incluindo a energia solar, está promovendo a expansão do mercado. O silício metálico, um componente crucial na produção de painéis solares, é fundamental para a transição global para uma energia mais limpa.

O silício de alta pureza é usado na fabricação de wafers, o núcleo dos sistemas fotovoltaicos (PV) de células solares.  O aumento da tecnologia e as reduções de custos na produção de painéis solares estão a alimentar a procura de silício metálico, destacando o seu papel fundamental num futuro energético sustentável.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Emirates Global Aluminium (EGA), principal produtora mundial de alumínio premium, anunciou planos para estabelecer uma instalação movida a energia renovável para a produção de silício metálico. O silício é uma matéria-prima crítica no processo de fabricação de alumínio premium.

A crescente demanda por ligas de alumínio no setor automotivo está impulsionando a expansão do mercado de silício metálico. Essas ligas, essenciais para a produção de veículos leves e com baixo consumo de combustível, dependem do silício metálico para aumentar a resistência, a resistência à corrosão e a estabilidade térmica.

À medida que a indústria automotiva prioriza a sustentabilidade e adere a padrões rigorosos de emissões, os fabricantes estão cada vez mais usando ligas de alumínio para reduzir o peso dos veículos e melhorar a eficiência do combustível. Além disso, a ascensão dos veículos eléctricos, que dependem de materiais leves para optimizar a eficiência da bateria, está a aumentar a procura de silício metálico.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo de produto, aplicação e geografia.

Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado foi bifurcado em grau metalúrgico e grau químico. O segmento de grau metalúrgico liderou o mercado de silício metálico em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 4,61 bilhões. O silício metálico de grau metalúrgico, com níveis de pureza entre 98% e 99%, é usado principalmente na produção de alumínio e outras ligas.

Ele também serve como predecessor do polissilício, que é crucial para a indústria de semicondutores e painéis solares. A procura de silício metálico de qualidade metalúrgica é largamente atribuída à crescente necessidade de ligas de alumínio nos sectores automóvel e aeroespacial, com o objectivo de melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi segmentado em ligas de alumínio, silicone, semicondutores, painéis solares, entre outros. O segmento de ligas de alumínio capturou a maior participação na receita, 38,80% em 2023.

As ligas de alumínio-silício, incluindo silumin, são amplamente utilizadas em indústrias como solidificação, fundição e metalurgia do pó. Conhecidas pelas excelentes propriedades de resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos, essas ligas oferecem melhor desempenho.

A adição de silício diminui a viscosidade no estado fundido, tornando-os econômicos para fundição. Essas ligas são amplamente utilizadas nas indústrias de construção, aeroespacial, automotiva e elétrica devido às suas propriedades leves e resistentes à corrosão.

Análise Regional do Mercado de Silício Metal

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de silício metálico da Ásia-Pacífico capturou a maior participação de receita de 38,65% em 2023, avaliado em US$ 2,90 bilhões. Este crescimento é em grande parte alimentado pela crescente demanda por silício metálico em indústrias como automotiva, eletrônica e painéis solares.

As fortes capacidades de fabricação da China nos setores eletrônico e automotivo aumentaram a demanda por silício metálico. A Coreia do Sul e o Japão, com suas indústrias tecnológicas avançadas, precisam do metal para células fotovoltaicas esemicondutores.

Além disso, o aumento da procura na Índia, apoiado pela expansão das indústrias automóvel e de energias renováveis, está a contribuir para a expansão do mercado regional. Os avanços na infraestrutura e na tecnologia em toda a região impulsionam ainda mais essa tendência.

Prevê-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento significativo em um CAGR de 4,53% durante o período de previsão. O foco da região na adoção de tecnologias de energia renovável, especialmente a energia solar, está impulsionando o crescimento do mercado regional.

Países como a África do Sul, os Emirados Árabes Unidos e o Egito, com abundantes recursos de sílica, estão a levar os principais intervenientes a expandir as capacidades de produção. Além disso, os investimentos governamentais em projetos de silício metálico estão promovendo o crescimento do mercado regional.

• Por exemplo, em junho de 2024, o Porto e Zona Franca SOHAR, um importante porto de águas profundas e zona franca no Oriente Médio, anunciou o estabelecimento da planta de silício metálico da Green Ferro Alloy no valor de US$ 68 bilhões na Zona Franca. Abrangendo 160.000 metros quadrados, a instalação deverá produzir 25.000 toneladas de silício metálico anualmente em sua fase inicial, com exportações direcionadas principalmente para a Ásia, Europa e América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de silício metálico fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de silício metálico

• Anyang Wanhua Metal Material Co.
• RUSAL
• Dow
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Elkem ASA
• Silício do Mississipi
• Ferroglobo
• Indústria Co. do silicone de Hoshine, Ltd.
• RIMA INDUSTRIAL
• Engenheiros de Equipamentos do Atlântico

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2024 (Acordo):A LONGI, uma proeminente empresa fotovoltaica com sede na China e a maior produtora de wafers de silício monocristalino, celebrou um acordo de fornecimento de longo prazo com a Ferroglobe, uma produtora de silício metálico e ferroligas com sede no Reino Unido. Como parte do acordo de três anos, a Ferroglobe pretende fornecer quartzito e silício de grau metalúrgico (MGS) de alta qualidade, apoiando a estratégia da LONGI de adquirir materiais de silício de fornecedores ocidentais de primeira linha.
• Dezembro de 2023 (Parceria):A Ionic Mineral Technologies, líder em materiais avançados para baterias com sede nos EUA, especializada em pós de ânodos de nano-silício, fez parceria com a Andritz AG, um grupo de tecnologia global com sede na Áustria, especializado em metais de silício. Esta parceria visa aprimorar as capacidades de produção de nanossilício da Ionic MT (Movandi Technologies) para atender à crescente demanda por materiais de bateria essenciais para o desenvolvimento de baterias de íons de lítio com carregamento mais rápido e maior alcance.

O mercado global de silício metálico foi segmentado como:

Por tipo de produto

• Grau Metalúrgico
• Grau Químico

Por aplicativo

• Ligas de alumínio
• Silicone
• Semicondutores
• Painéis Solares
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina