Mercado de seguros de propriedades e acidentes

Tamanho do mercado de seguros de propriedades e acidentes

O tamanho global do mercado de seguros de propriedades e acidentes foi avaliado em US$ 2.032,46 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 3.142,90 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 5,6% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como State Farm Group, Berkshire Hathaway Speciality Insurance, Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, The Travellers Indemnity Company, USAA, Chubb, Nationwide Mutual Insurance Company, Farmers e outros.

Esse crescimento é impulsionado pela escalada de calamidades naturais, mudanças regulatórias, avanços tecnológicos e evolução das expectativas dos clientes. Estes elementos obrigam as seguradoras a inovar e a introduzir novos produtos, necessitando da implantação de protocolos de gestão de risco e da elevação das experiências dos clientes para manter a competitividade e a rentabilidade.

O mercado de seguros patrimoniais e de acidentes abrange diversos segmentos como automobilístico, residencial, comercial, entre outros. É caracterizada por intensa competição entre grandes entidades, como State Farm Group, Berkshire Hathaway Specialty Insurance e Progressive Casualty Insurance Company. Os mercados emergentes, nomeadamente nas regiões da Ásia-Pacífico e da América Latina, estão a registar uma rápida expansão devido ao aumento das actividades económicas e à penetração dos seguros.

O setor dos seguros de propriedades e acidentes enfrenta desafios como riscos induzidos pelo clima, vulnerabilidades de segurança cibernética, quadros regulamentares intrincados e despesas crescentes com sinistros. Para enfrentar estes desafios, as seguradoras estão a investir em análises avançadas para uma avaliação precisa dos riscos, aproveitando plataformas digitais para racionalização operacional, fortalecendosegurança cibernéticamedidas e colaborando estreitamente com os reguladores para garantir a conformidade e salvaguardar os interesses do consumidor.

Revisão do analista

O mercado de seguros de propriedades e acidentes continua a testemunhar um crescimento, impulsionado por fatores como a crescente consciência dos riscos, reformas regulatórias e avanços tecnológicos no setor. As seguradoras estão se concentrando na inovação, digitalização e soluções centradas no cliente para manter uma vantagem competitiva. No entanto, o mercado enfrenta grandes desafios, como riscos relacionados com o clima e complexidades regulamentares, entre as crescentes expectativas dos clientes.

No entanto, espera-se que o mercado experimente oportunidades com a introdução de novos produtos baseados na evolução da dinâmica do mercado e na integração de tecnologias avançadas, proporcionando oportunidades adequadas de expansão, particularmente em economias emergentes e segmentos de nicho na duração prevista.

Fatores de crescimento do mercado de seguros de propriedades e acidentes

A integração da tecnologia moderna, incluindo a inteligência artificial (IA), grandeanálise de dadose a Internet das Coisas (IoT) estão remodelando o cenário do mercado de seguros P&C. Estas tecnologias melhoram a avaliação de riscos, melhoram o atendimento ao cliente através de um processamento mais rápido de sinistros e permitem o desenvolvimento de produtos de seguros personalizados. No entanto, os riscos relacionados com as ameaças cibernéticas persistem, exigindo investimentos significativos no desenvolvimento de infraestruturas digitais complementares. A capacidade das seguradoras de se adaptarem e inovarem com os avanços tecnológicos destaca a sua competitividade e potencial de crescimento num mundo cada vez mais digital.

A crescente frequência e gravidade dos desastres naturais devido às alterações climáticas têm um impacto significativo no mercado de seguros de propriedades e acidentes, uma vez que desastres como furacões, incêndios florestais e inundações levam ao pagamento de sinistros mais elevados. Isto obriga as seguradoras a reavaliar os seus modelos de risco e a ajustar os prémios. Potencialmente, impulsiona o crescimento das receitas a curto prazo para as seguradoras em áreas de alto risco; no entanto, representa um fardo para a sustentabilidade e rentabilidade a longo prazo da indústria. As seguradoras estão a oferecer apólices acessíveis, mantendo ao mesmo tempo a resiliência financeira contra os riscos associados às alterações climáticas.

Tendências do mercado de seguros de propriedades e acidentes

As seguradoras estão utilizando cada vez mais IA eaprendizado de máquinatecnologias para aprimorar os processos de subscrição, gerenciamento de sinistros e atendimento ao cliente. Essas tecnologias permitem análise de dados em tempo real, automação da avaliação de riscos, detecção de fraudes e ofertas de políticas personalizadas. A integração de ferramentas orientadas por IA nas suas operações está permitindo que as seguradoras melhorem a eficiência, a precisão e a tomada de decisões, levando a uma melhor gestão de riscos e a uma melhor experiência do cliente.

A expansão econômica e o aumento das atividades de construção estão impulsionando o crescimento do mercado de seguros de propriedades e acidentes. O crescimento económico permite que empresas e indivíduos segurem mais activos, incluindo imóveis e veículos, levando a uma maior procura de produtos de seguros. Além disso, o aumento das actividades de construção está a suscitar a necessidade de cobertura adicional para projectos de construção. Isto está resultando no crescimento dos seguros de propriedades comerciais e residenciais, criando oportunidades potenciais para as seguradoras aumentarem os prêmios. No entanto, isto exige que administrem e mitiguem os riscos associados a novos desenvolvimentos.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, canal de distribuição e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em seguros automóveis, seguros de responsabilidade civil, seguros residenciais, entre outros. O segmento de seguros automóveis liderou o mercado de seguros de propriedades e acidentes em 2023, atingindo uma avaliação de 884,59 mil milhões de dólares. Esse crescimento é atribuído principalmente a mandatos legais rigorosos, altos volumes de veículos e sinistros frequentes. As diversas opções de coberturas oferecidas pelas seguradoras, aliadas aos avanços tecnológicos, auxiliam na avaliação de riscos e nos processos de sinistros, fomentando a concorrência acirrada e promovendo a inovação e a acessibilidade aos consumidores. Esses fatores estão impulsionando a demanda e contribuindo significativamente para o crescimento do segmento de seguros automóveis.

Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em agência, direto, bancos, entre outros. O segmento de agências garantiu a maior participação na receita, 37,86% em 2023, devido ao compromisso com o atendimento personalizado, que promove relacionamentos de longo prazo, bem como à sua expertise e acessibilidade aos consumidores. As agências atuam como representantes de diversas seguradoras, oferecendo uma gama diversificada de produtos e auxiliando no processamento de sinistros, garantindo assim a adesão ao quadro regulamentar e ao mesmo tempo permitindo que os consumidores se adaptem às mudanças do mercado.

• Agências com forte reconhecimento de marca fornecem serviços centrados no consumidor, juntamente com soluções abrangentes de seguros, promovendo a confiança e a lealdade entre os clientes. Estes factores estão a apoiar o domínio das agências no mercado global.

Análise regional do mercado de seguros de propriedades e acidentes

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação no mercado de seguros de propriedades e acidentes da América do Norte ficou em torno de 37,23% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 756,60 bilhões. Esta posição de liderança é atribuída à estabilidade económica da região. A elevada penetração dos seguros, aliada aos avanços tecnológicos e a um ambiente regulamentar favorável, cria um setor de seguros robusto na América do Norte. Este setor aborda de forma eficiente vários riscos, promove a inovação e garante uma cobertura ampla, solidificando assim a posição de destaque da América do Norte no mercado global.

O Médio Oriente e a África estão preparados para experimentar um crescimento significativo durante o período de previsão, representando um CAGR de 7,80% devido à economia em expansão na região. À medida que a população urbana continua a aumentar, tanto os indivíduos como as empresas procuram cobertura de seguros para salvaguardar os seus bens e mercadorias. Além disso, o advento de novas tecnologias, juntamente com o apoio do sector público, está a impulsionar o investimento na região, posicionando-a assim para experimentar o crescimento mais rápido no período previsto.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado de seguros de propriedades e acidentes fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada do setor. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de seguros de propriedades e acidentes

• Grupo Fazenda Estadual
• Seguro especializado Berkshire Hathaway
• Companhia de seguros de acidentes progressivos
• Companhia de Seguros Allstate
• Seguro Mútuo Liberty
• A Companhia de Indenização de Viajantes
• EUAA
• Gordinho
• Companhia Nacional de Seguros Mútuos
• Agricultores

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2024 (Aquisição): Corebridge Financial, Inc. anunciou a finalização da alienação de seu negócio de seguros de vida no Reino Unido – AIG Life Limited para Aviva Plc. Este movimento estratégico foi realizado para permitir que a Corebridge se concentrasse especificamente em seus produtos e soluções de Vida e Aposentadoria nos Estados Unidos.
• Abril de 2024 (Parceria): A Lemonade, em parceria com o BNP Paribas Cardif, lançou o seguro residencial em França. Esta oferta totalmente digital, disponível através da App Lemonade ou de plataformas online, tem como objetivo tornar os seguros mais acessíveis aos clientes. O produto inclui cobertura padrão do setor e opções adicionais, como seguro escolar, proteção legal e cobertura contra roubo. Esta mudança marca a expansão da Lemonade na Europa e está alinhada com a estratégia do BNP Paribas Cardif de melhorar a experiência do cliente através da tecnologia.

O mercado global de seguros de propriedades e acidentes é segmentado como:

Por tipo

• Seguro Automóvel
• Seguro de Responsabilidade Civil
• Seguro residencial
• Outros

Por canal de distribuição

• Agência
• Direto
• Bancos
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina