Mercado de Gás Natural

Definição de Mercado

O mercado envolve a produção, transporte e consumo de gás natural como mercadoria. Inclui produtores, transportadores (via gasodutos ou GNL) e consumidores, como indústrias e centrais eléctricas.

Os preços são influenciados pela dinâmica da oferta e da procura, por factores geopolíticos e por flutuações sazonais, com os mercados regionais e globais a desempenharem papéis fundamentais na fixação de preços e no comércio.

Mercado de Gás NaturalVisão geral

O tamanho do mercado global de gás natural foi avaliado em US$ 401,2 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 418,3 bilhões em 2024 e atingirá US$ 579,4 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 4,76% de 2024 a 2031.

As preocupações ambientais têm impulsionado o mercado, visto que é considerado uma alternativa mais limpa ao carvão e ao petróleo. As suas menores emissões de carbono tornam-no uma opção atraente para países que pretendem reduzir o impacto ambiental e fazer a transição para a energia sustentável.

As principais empresas que operam na indústria de gás natural são Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International BV, TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas e Expand Energy Corporation.

O gás natural é um componente crucial do mix energético global, equilibrando a procura de energia com os objectivos de sustentabilidade. O seu papel significativo no fornecimento de uma alternativa mais limpa aos combustíveis mais poluentes, como o carvão e o petróleo, posiciona o gás natural como uma escolha preferida para muitas regiões.

O mercado é caracterizado por padrões de procura em evolução, com investimentos crescentes em infraestruturas e transportes, especialmente em GNL. Isto apresenta oportunidades de crescimento, especialmente à medida que os países continuam a dar prioridadeenergia limpasoluções para uso doméstico e comércio internacional.

• Em outubro de 2024, a Enterprise Products Partners L.P. concluiu a aquisição da Piñon Midstream por US$ 950 milhões em dinheiro. O acordo amplia a presença da Enterprise na Bacia de Delaware, melhorando seus serviços de coleta e tratamento de gás natural no Texas e no Novo México.

Principais destaques:

1. A dimensão da indústria do gás natural foi avaliada em 401,2 mil milhões de dólares em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 4,76% de 2024 a 2031.
3. A Ásia Pacífico detinha uma participação de mercado de 34,09% em 2023, com uma avaliação de US$ 136,8 bilhões.
4. O segmento de gás natural convencional obteve receitas de US$ 281,3 bilhões em 2023.
5. O segmento de energia deverá atingir US$ 234,3 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que o segmento de Gás Natural Liquefeito (GNL) registre o CAGR mais rápido de 5,48% durante o período de previsão.
7. Prevê-se que o mercado na Europa cresça a um CAGR de 5,23% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

"Aumento da demanda global de energia"

A crescente procura global de energia, especialmente nas economias em desenvolvimento, é um motor significativo do mercado do gás natural.

• De acordo com oAIEArtigo de fevereiro de 2025, o consumo de eletricidade deverá crescer 4% anualmente até 2027. Este aumento é impulsionado pelo aumento da procura na indústria, ar condicionado, eletrificação e centros de dados, refletindo necessidades energéticas globais mais amplas.

A necessidade de fontes de energia fiáveis ​​e acessíveis aumenta à medida que estas nações se industrializam e urbanizam. O gás natural, com a sua eficiência e menores emissões de carbono em comparação com o carvão e o petróleo, é cada vez mais favorecido para a geração de electricidade, aquecimento e utilização industrial.

Esta procura crescente não só estimula o consumo, mas também incentiva os investimentos em infra-estruturas, tecnologia e transportes para satisfazer as necessidades energéticas de forma sustentável nos mercados emergentes.

• Em agosto de 2024, a Trace Midstream Partners II, LLC, uma empresa do portfólio do Quantum Capital Group, anunciou sua aquisição de ativos de coleta e transporte de gás natural na Bacia do Norte de Delaware da LM Energy. Os ativos incluem oleodutos, estações de compressão e um oleoduto de transporte de alta pressão, expandindo a presença da Trace na região.

Desafio de Mercado

“Volatilidade de preços”

Um desafio significativo no mercado de gás natural é a volatilidade dos preços, muitas vezes influenciada por tensões geopolíticas, perturbações na oferta e flutuações sazonais na procura. Esta imprevisibilidade pode levar à instabilidade financeira para produtores e consumidores. Uma solução potencial reside na melhoria das infra-estruturas para o armazenamento de gás natural e na diversificação das fontes de abastecimento.

Aumentar a capacidade de armazenamento e investir em contratos de longo prazo com múltiplos fornecedores pode ajudar na gestão das flutuações de preços, garantindo fornecimento e preços mais estáveis ​​tanto para produtores como para consumidores.

Tendência de mercado

"Avanços tecnológicos"

Os avanços tecnológicos nos sistemas de fracking, perfuração e transporte transformaram significativamente o mercado de gás natural. Inovações como a perfuração horizontal e a fraturação hidráulica (fracking) desbloquearam reservas anteriormente inacessíveis, aumentando a eficiência da produção.

Além disso, as melhorias nas tecnologias de gasodutos e nos processos de liquefação de GNL melhoraram o transporte, reduzindo custos e expandindo o acesso ao mercado. Estes avanços não só aumentaram a produção, mas também tornaram o gás natural mais competitivo, permitindo-lhe satisfazer a crescente procura global, mantendo ao mesmo tempo a relação custo-eficácia e a eficiência operacional.

• Em setembro de 2024, a Honeywell concluiu a aquisição, por US$ 1,81 bilhão, da tecnologia de processo e equipamentos de GNL da Air Products. Esta aquisição aprimora o portfólio de transição energética da Honeywell, oferecendo um conjunto abrangente de soluções para gerenciar ativos de GNL de forma eficiente e confiável.

Instantâneo do relatório do mercado de gás natural

Segmentação de mercado:

• Por Tipo (Gás Natural Convencional, Gás Natural Não Convencional): O segmento de gás natural convencional faturou US$ 281,3 bilhões em 2023, devido à alta demanda por fontes de energia confiáveis ​​e econômicas em todo o mundo.
• Por Aplicação (Uso Industrial, Geração de Energia, Residencial e Comercial, Transporte, Indústria Petroquímica): O segmento de geração de energia detinha 42,56% de participação de mercado em 2023, devido à crescente necessidade de soluções de energia mais limpa.
• Por Modo de Transporte [Gás Gasoduto, Gás Natural Liquefeito (GNL), Gás Natural Comprimido (GNC)]: Prevê-se que o segmento do gás gasoduto atinja 405,7 mil milhões de dólares até 2031, devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas e da procura.

Mercado de Gás NaturalAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico foi responsável por uma participação de mercado de gás natural de cerca de 34,09% em 2023, com uma avaliação de US$ 136,8 bilhões. A rápida industrialização da região, a crescente urbanização e a crescente procura de energia contribuem para a sua liderança. Países como a China e a Índia são grandes consumidores de gás natural, impulsionando investimentos em infra-estruturas como gasodutos e terminais de GNL.

Além disso, o foco da Ásia-Pacífico em fontes de energia mais limpas e na redução das emissões de carbono está a impulsionar a mudança para o gás natural, solidificando ainda mais o seu domínio de mercado.

• Em abril de 2024, a Sumitomo Corporation anunciou um investimento primário na AG&P LNG Marketing Pte. Ltd. para entrar no negócio de gás urbano da Índia. Este investimento apoiará o desenvolvimento de redes urbanas de distribuição de gás, promovendo a utilização de gás natural e ajudando os objectivos de neutralidade carbónica da Índia até 2070.

O mercado na Europa está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 5,23% durante o período de previsão. O compromisso da União Europeia (UE) de reduzir a dependência do carvão e de fazer a transição para fontes de energia mais verdes levou a um aumento na procura de gás natural.

Com uma ênfase crescente na segurança e na diversificação energética, a UE está a investir em terminais de GNL, no desenvolvimento de infra-estruturas e nas importações de gás natural. Além disso, o impulso da Europa em direcção à sustentabilidade, juntamente com factores geopolíticos, está a acelerar a adopção do gás natural como combustível de transição na região.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) protege as pessoas e o meio ambiente de riscos significativos à saúde, patrocina e conduz pesquisas e desenvolve e aplica regulamentações ambientais.
• A Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC) é uma agência independente que regula a transmissão interestadual de gás natural, petróleo e eletricidade nos EUA. A FERC também regula projetos de gás natural e hidrelétricas.
• A Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) ajuda na integração do mercado de energia em toda a Europa para levar os benefícios da energia acessível, segura e descarbonizada às empresas e aos cidadãos europeus.

Cenário competitivo:

As empresas do mercado de gás natural estão focadas na expansão dos seus portfólios e na melhoria regionalsegurança energética. Investem no desenvolvimento de ativos de gás, na formação de joint ventures e na criação de novas plataformas para atender à crescente demanda global.

Estes esforços visam apoiar as transições energéticas, melhorar as infraestruturas e garantir um fornecimento de energia fiável e com baixo teor de carbono, contribuindo ao mesmo tempo para o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável.

• Em dezembro de 2024, a bp e a XRG anunciaram a formação da Arcius Energy, uma joint venture focada no desenvolvimento de gás natural. Esta parceria visa satisfazer a procura regional, apoiar a segurança energética e contribuir para o crescimento económico do Egipto, aproveitando a experiência de ambas as empresas na gestão e operações de activos de gás.

Lista das principais empresas no mercado de Gás Natural:

• Companhia de Petróleo da Arábia Saudita
• Exxon Mobil Corporation
• Corporação Chevron
• Indústrias de confiança limitadas
• PetroChina Company Limited
• Shell International B.V.
• Energias Totais
• ConocoPhillips
• CNOOC
• Corporação de Petróleo e Gás Natural Limitada
• Corporação de petróleo indiana Ltd
• Vedanta Limited
• Corporação de Energia Devon.
• Cairn Petróleo e Gás
• Expandir Corporação de Energia

Desenvolvimentos Recentes (Acordo/Parceria/Expansão)

• Em fevereiro de 2025, a Centrica assinou um acordo de fornecimento de GNL de longo prazo com a Petrobras, garantindo 0,8 milhão de toneladas por ano durante 15 anos, começando em 2027. Este acordo melhora o portfólio de GNL da Centrica, apoiando a segurança energética do Brasil e, ao mesmo tempo, avançando o compromisso da Centrica com soluções energéticas sustentáveis ​​na transição global.
• Em janeiro de 2025, Engine No. 1, Chevron U.S.A. e GE Vernova formaram uma parceria para desenvolver soluções de energia escalonáveis ​​e confiáveis ​​para data centers dos EUA que usam gás natural doméstico. Os seus projetos visam fornecer até quatro gigawatts de energia até 2027, apoiando a segurança energética.
• Em outubro de 2024, Evergy anunciou planos para investir em duas novas usinas de gás natural de ciclo combinado de 705 MW no Kansas. Previstas para iniciar operações em 2029 e 2030, as usinas apoiarão o crescimento econômico, a criação de empregos e a infraestrutura energética do estado.