Mercado de Logística Alimentar

Tamanho do mercado de logística alimentar

O tamanho global do mercado de logística alimentar foi avaliado em US$ 115,70 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 120,27 bilhões em 2024 para US$ 164,64 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,59% durante o período de previsão. A crescente demanda por produtos frescos, laticínios, carnes e frutos do mar está impulsionando significativamente a expansão do mercado.

A crescente indústria alimentar processada, impulsionada por estilos de vida agitados e pela necessidade de conveniência, está a aumentar ainda mais a procura de soluções logísticas especializadas que garantam o transporte atempado e seguro de alimentos frescos e processados.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como C.H. Robinson Worldwide, Inc., Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, Inc., Americold Logistics, LLC, DHL Group, Lineage Logistics, LLC, AGRO Merchants Group, LLC, UPS Supply Chain Solutions, Inc., AP Moller - Maersk Group , Deutsche Bahn (DB) Schenker AG e outros.

Além disso, a crescente dependência de fornecedores terceiros de logística (3PL) para a distribuição de alimentos está a impulsionar o mercado de logística alimentar. Muitos fabricantes e varejistas de alimentos estão terceirizando suas operações logísticas para fornecedores 3PL especializados para reduzir custos e aumentar o foco nas atividades comerciais principais. Esses fornecedores oferecem soluções logísticas abrangentes, incluindo transporte, armazenamento e gerenciamento de estoque, ajudando as empresas a melhorar a eficiência e a escalabilidade.

Logística alimentar um ramo especializado da logística que se concentra na gestão eficiente da cadeia de abastecimento de produtos alimentares. Abrange o planejamento, implementação e controle da movimentação e armazenamento de alimentos, desde a produção até o consumo, garantindo o cumprimento das normas de segurança e mantendo a qualidade e o frescor dos produtos perecíveis.

A logística alimentar inclui diversas atividades como transporte, armazenamento, gestão de estoque e distribuição, todas adaptadas para atender aos requisitos exclusivos dos produtos alimentícios, incluindo controle de temperatura e entrega dentro do prazo.

Revisão do analista

A crescente adoção de práticas de logística verde está emergindo como um fator chave que contribui para a expansão do mercado de logística alimentar. As empresas estão cada vez mais focadas na redução da sua pegada de carbono, investindo em transportes energeticamente eficientes, embalagens ecológicas e otimização de rotas para minimizar o consumo de combustível.

• Em julho de 2024, a Scan Global Logistics (SGL) lançou o primeiro camião elétrico transfronteiriço da Ásia, como parte da sua parceria de emissões zero com a HTH Corporation. Esta iniciativa foi um passo significativo para a redução das emissões de CO2 provenientes do transporte rodoviário ao longo de uma das rotas comerciais mais movimentadas da região.

Além disso, o uso de veículos elétricos e híbridos para transporte de alimentos está se tornando mais comum devido às regulamentações ambientais e à demanda dos consumidores por práticas comerciais sustentáveis. Esta mudança para uma logística mais ecológica está a impulsionar o crescimento do mercado, permitindo que as empresas cumpram os objectivos ambientais, mantendo ao mesmo tempo a eficiência operacional.

À medida que a cadeia de abastecimento global continua a evoluir, espera-se que a adoção da logística verde se acelere, com mais inovação no uso de energia renovável, programas de compensação de carbono e digitalização de processos logísticos impulsionando o crescimento a longo prazo no mercado.

• Em julho de 2024, a líder em logística, DHL, e o inovador em tecnologia verde, Envision Group, revelaram uma nova parceria focada em impulsionar avanços de sustentabilidade em logística e energia. No âmbito desta colaboração, a Envision fornecerá combustível de aviação sustentável (SAF) para a DHL. Espera-se que a parceria explore fontes de matérias-primas renováveis ​​e caminhos tecnológicos para progredir ainda mais nos esforços de descarbonização.

Fatores de crescimento do mercado de logística alimentar

O desenvolvimento de soluções de transporte multimodal está aumentando a eficiência da logística alimentar, combinando vários métodos de transporte, como rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. A logística multimodal permite a movimentação mais rápida e econômica de produtos alimentícios através de longas distâncias e fronteiras internacionais.

Além disso, a adoção de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e blockchain também está transformando a logística alimentar. Essas tecnologias fornecem rastreamento em tempo real, manutenção preditiva e transparência da cadeia de suprimentos, o que ajuda a minimizar a deterioração dos alimentos e a otimizar os prazos de entrega.

Os sistemas RFID e os sistemas automatizados de gestão de transportes também estão a tornar-se essenciais para a gestão da distribuição alimentar em grande escala, melhorando a eficiência e garantindo a transparência e a segurança alimentar em toda a cadeia de abastecimento.

• De acordo com uma pesquisa realizada pelo Food Marketing Institute, 75% dos consumidores consideram a transparência e a rastreabilidade como fatores importantes nas suas decisões de compra de alimentos.

As soluções de rastreabilidade blockchain da TraceX fornecem uma estrutura robusta para enfrentar os desafios enfrentados pelas empresas alimentícias. Ao utilizartecnologia blockchain, a TraceX oferece transparência, imutabilidade e integridade de dados em toda a cadeia de fornecimento de alimentos, garantindo a conformidade com regulamentações rigorosas de segurança alimentar.

A plataforma registra com segurança informações críticas, como certificações, resultados de testes e detalhes de fornecedores, no blockchain. Isso permite que as empresas do setor alimentício acessem dados precisos e em tempo real, atendam aos padrões regulatórios e mantenham a transparência da cadeia de suprimentos.

No entanto, o mercado de logística alimentar enfrenta vários desafios com custos operacionais substanciais, incluindo investimentos em armazenamento com temperatura controlada, transporte especializado e conformidade regulatória. Os encargos financeiros associados à manutenção e atualização da infraestrutura e da tecnologia da cadeia de frio representam uma barreira significativa ao crescimento do mercado.

Para enfrentar estes desafios, as empresas estão a investir em tecnologias avançadas, tais como sistemas de refrigeração energeticamente eficientes e soluções logísticas automatizadas, para otimizar a utilização de recursos e reduzir despesas a longo prazo. Parcerias colaborativas e modelos de infraestrutura compartilhada também estão sendo adotados para distribuir custos e melhorar a eficiência, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período previsto.

Tendências da indústria de logística alimentar

Os canais de alimentos diretos ao consumidor constituem uma importante tendência de mercado. Esses canais estão se tornando um motor de crescimento significativo para o mercado de logística alimentar. Com o surgimento de iniciativas do campo à mesa, serviços de entrega de kits de refeição, suplementos alimentares para animais de estimação e caixas de subscrição de alimentos, os fornecedores de logística estão empenhados em entregar produtos alimentares frescos e especiais diretamente aos consumidores. Essa mudança em direção a canais de distribuição de alimentos mais personalizados e diretos está acelerando a demanda por redes logísticas eficientes.

• Em fevereiro de 2024, a ButcherBox, marca direta ao consumidor especializada em carnes e frutos do mar, anunciou sua expansão no mercado pet com o lançamento da ButcherBox For Pets. Esta nova linha oferece ração seca, guloseimas e suplementos para quadris e articulações para cães. Uma comida seca está inicialmente disponível por meio de assinatura, enquanto guloseimas e suplementos estão disponíveis como itens complementares.

A crescente procura dos consumidores por alimentos de origem vegetal e proteínas alternativas, como substitutos de carne e carne cultivada, está a transformar a logística alimentar. Esses produtos muitas vezes requerem condições específicas de armazenamento e manuseio para preservar sua textura e valor nutricional.

A ascensão de proteínas alternativas está a pressionar os fornecedores de logística a adaptarem as suas cadeias de abastecimento para acomodar os requisitos únicos destas novas categorias de alimentos, criando novas oportunidades de crescimento no mercado logístico.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo de produto, modo de transporte, tecnologia e geografia.

Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado foi segmentado em alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. O segmento de alimentos perecíveis liderou o mercado de logística alimentar em 2023, atingindo a valorização de US$ 76,11 bilhões, devido à alta demanda por produtos frescos e com qualidade controlada.

O segmento de alimentos perecíveis foi ainda classificado em frutas e vegetais, carnes, aves e frutos do mar, laticínios e alimentos congelados. O segmento de alimentos não perecíveis foi ainda categorizado em alimentos embalados e processados, bebidas, alimentos enlatados e alimentos secos. Os consumidores procuram produtos frescos, lacticínios, carne e marisco, o que está a impulsionar um crescimento significativo neste sector.

Alimentos perecíveis requerem manuseio especializado, incluindo armazenamento com temperatura controlada e transporte mais rápido, para manter o frescor e a segurança. Isso levou os provedores de logística a investir em tecnologias avançadascadeia de frioinfraestrutura e tecnologia. Além disso, as normas regulamentares para a segurança e qualidade dos alimentos aumentam ainda mais a necessidade de uma logística eficiente de alimentos perecíveis.

Por meio de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado de logística de alimentos foi classificado em rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário. O segmento rodoviário garantiu a maior participação na receita, 48,44% em 2023, devido à sua flexibilidade, eficiência e ampla cobertura de rede. O transporte rodoviário oferece a vantagem da entrega direta e porta a porta, crucial para alimentos perecíveis que requerem um manuseamento preciso.

Uma infra-estrutura rodoviária bem desenvolvida em muitas regiões permite uma integração perfeita com outros modos logísticos e facilita a distribuição eficiente de mercadorias em distâncias curtas e médias. Além disso, os avanços na tecnologia de veículos, incluindo caminhões com temperatura controlada, aumentam a capacidade do transporte rodoviário de manusear diversos produtos alimentícios, mantendo a qualidade e a segurança.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi dividido em logística convencional e logística inteligente. O segmento de logística inteligente está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 6,55% durante o período de previsão. A integração de tecnologias avançadas, como IoT, IA e blockchain, está revolucionando o gerenciamento da cadeia de suprimentos, aumentando a visibilidade, a eficiência e a precisão.

As tecnologias de rastreamento e monitoramento em tempo real permitem um melhor controle da temperatura e da localização, crucial para manter a qualidade dos produtos perecíveis. Além disso, as análises baseadas em IA otimizam o planejamento de rotas e o gerenciamento de inventário, reduzindo custos e melhorando o desempenho de entrega.

Análise Regional do Mercado de Logística Alimentar

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de logística alimentar da Ásia-Pacífico situou-se em torno de 37,89% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 43,84 milhões. O rápido crescimento do comércio eletrónico na Ásia-Pacífico está a transformar a logística alimentar. As compras online estão se tornando cada vez mais populares devido à necessidade de conveniência, preços competitivos e ao aumento da tecnologia móvel.

Esta mudança está a pressionar os fornecedores de logística alimentar a melhorar as soluções de entrega de última milha, a melhorar a infraestrutura da cadeia de frio e a desenvolver sistemas de rastreamento em tempo real para satisfazer as expectativas dos consumidores relativamente à entrega rápida e fiável de produtos frescos e perecíveis.

• De acordo com a Administração do Comércio Internacional, o mercado de comércio eletrónico na Ásia-Pacífico foi avaliado em 19,30 biliões de dólares em 2023 e deverá ultrapassar os 28,90 biliões de dólares em 2026.

A América do Norte está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 6,28% durante o período de previsão. A expansão do comércio de alimentos e produtos alimentícios é um fator importante que alimenta o crescimento do mercado de logística alimentar na América do Norte. Esta região é um grande importador e exportador de produtos agrícolas, alimentos processados ​​e itens especiais.

Com a crescente procura dos consumidores por opções alimentares diversificadas, globais e de alta qualidade, aumenta a necessidade de soluções logísticas transfronteiriças eficientes.

• Em Setembro de 2024, dados do U.S. Census Bureau e do U.S. Bureau of Economic Analysis relataram que as exportações de alimentos, rações e bebidas dos EUA totalizaram 161,88 mil milhões de dólares, enquanto as importações na mesma categoria atingiram 200,20 mil milhões de dólares.

Os acordos comerciais entre a América do Norte e outras regiões, como o USMCA, facilitam ainda mais o intercâmbio de produtos alimentares. Este crescente volume de comércio está a criar uma maior procura de redes logísticas sofisticadas, incluindo sistemas de transporte, armazenamento e distribuição com temperatura controlada, para garantir a entrega segura e atempada de mercadorias através das fronteiras.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, o estabelecimento de novas instalações fabris e a otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de logística alimentar

• CH. Robinson em todo o mundo, Inc.
• Kuehne + Nagel Internacional AG
• XPO Logística, Inc.
• Americold Logística, LLC
• Grupo DHL
• Linhagem Logística, LLC
• Grupo de Comerciantes AGRO, LLC
• UPS Supply Chain Solutions, Inc.
• P. Moller - Grupo Maersk
• Deutsche Bahn (DB) Schenker AG

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 (expansão dos negócios): A DHL inaugurou uma nova instalação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro em Portugal, com um investimento superior a 26 milhões de dólares. Esta expansão significativa triplica a capacidade operacional da DHL, permitindo-lhe processar até 6.500 peças por hora para importações e 5.000 peças por hora para exportações.
• Maio de 2024 (expansão dos negócios): A Kuehne+Nagel abriu uma nova instalação de 363.000 pés quadrados em El Paso, Texas, para atender à crescente demanda por logística transfronteiriça impulsionada pela tendência de nearshoring. Este local moderno consolida quatro armazéns em um só, aumentando a eficiência operacional para clientes que movimentam mercadorias entre os EUA e o México.

O mercado global de logística alimentar foi segmentado:

Por tipo de produto

• Alimentos perecíveis
  • Frutas e Legumes
  • Carne, Aves e Frutos do Mar
  • Produtos lácteos
  • Alimentos congelados
• Alimentos Não Perecíveis
  • Alimentos Embalados e Processados
  • Bebidas
  • Comida enlatada
  • Alimentos Secos

Por meio de transporte

• Estradas
• Ferrovias
• Vias aéreas
• Hidrovias

Por tecnologia

• Logística Convencional
• Logística Inteligente

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina