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Mercado de Integração de Automação de Subestações de Energia Elétrica

Páginas: 170 | Ano base: 2023 | Lançamento: May 2025 | Autor: Sunanda G.

Definição de mercado

O mercado refere-se à implementação de sistemas digitais avançados para monitorar, controlar e gerenciar equipamentos e operações de subestações. Envolve a integração de sistemas SCADA, dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), redes de comunicação e plataformas de software.

O escopo do mercado inclui projeto de automação, configuração de sistema, padronização de protocolo e gerenciamento de dados em tempo real. Este mercado apoia a estabilidade da rede, melhora o desempenho da subestação e permite a supervisão remota. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os quadros regulamentares e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de Integração de Automação de Subestações de Energia ElétricaVisão geral

O tamanho global do mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica foi avaliado em US$ 7,43 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 7,74 bilhões em 2024 para US$ 10,38 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,28% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado pela rápida expansão da capacidade de energia renovável, que requer subestações flexíveis e automatizadas para um fluxo de energia estável. Além disso, a implantação de redes inteligentes e de sistemas de energia inteligentes está a impulsionar a procura de automação avançada para melhorar a visibilidade e o controlo da rede.

As principais empresas que operam no setor de integração de automação de subestações de energia elétrica são Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc., NovaTech, LLC, NIDEC CORPORATION, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation e Larsen & Toubro Limitado (L&T).

Os governos e os organismos reguladores estão a introduzir políticas que exigem que os serviços públicos adoptem sistemas digitais e automatizados nas suas infra-estruturas. Estes mandatos visam melhorar a transparência da rede, garantir o fornecimento ininterrupto de energia e reforçar a segurança energética.

Como resultado, as concessionárias estão cada vez mais adotandoautomação de subestaçãotecnologias para atender aos requisitos de conformidade. Esta procura orientada por políticas está a desempenhar um papel fundamental na aceleração do crescimento do mercado, especialmente em países que dão prioridade à modernização da rede e à integração das energias renováveis.

  • Em fevereiro de 2024, a divisão Grid Solutions da GE Vernova apresentou o GridBeats, um conjunto de soluções de automação definidas por software projetadas para apoiar a digitalização da rede e fortalecer a resiliência da rede. Este portfólio foi desenvolvido para equipar as concessionárias com ferramentas avançadas para digitalização de subestações, gerenciamento autônomo de zonas de rede e controle remoto de dispositivos e infraestrutura de comunicação.

Electric Power Substation Automation Integration Market Size, By Revenue, 2024-2031Principais destaques

  1. O tamanho da indústria de integração de automação de subestações de energia elétrica foi avaliado em US$ 7,43 bilhões em 2023.
  2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 4,28% de 2024 a 2031.
  3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 35,95% em 2023, com uma avaliação de 2,67 mil milhões de dólares.
  4. O segmento de hardware obteve receita de US$ 3,13 bilhões em 2023.
  5. Oespera-se que o segmento de transmissão atinja US$ 5,96 bilhões até 2031.
  6. OO segmento de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) garantiu a maior participação na receita de 35,65% em 2023.
  7. Oo setor de transmissão está preparado para um CAGR robusto de 4,39% durante o período de previsão.
  8. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 5,12% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

“Expansão da Capacidade de Energia Renovável”

A crescente participação das energias renováveis ​​no mix energético global exige maior flexibilidade e controlo ao nível das subestações. As soluções de automação de subestações gerenciam flutuações na produção solar e eólica, garantindo a estabilidade da rede. Esses sistemas permitem balanceamento de carga em tempo real e integração perfeita de fontes de energia intermitentes.

À medida que os projetos de energias renováveis ​​continuam a expandir-se, há uma necessidade crescente de tecnologias de controlo adaptativas e escaláveis ​​em subestações. Esta mudança está impulsionando o mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica, à medida que as concessionárias buscam soluções mais flexíveis e confiáveis ​​para apoiar o cenário energético em evolução.

  • Em maio de 2023, o negócio de transmissão e distribuição de energia (PT&D) da Larsen & Toubro (L&T) garantiu um contrato para projetar, fornecer e construir uma subestação de 380kV na região central da Arábia Saudita. Esta subestação desempenhará um papel fundamental na integração das energias renováveis ​​na rede, apoiando a mudança estratégica do Reino para fontes de combustíveis não fósseis no seu cabaz eléctrico.

Desafio de mercado

“Integração de Infraestrutura Legada”

Um grande desafio no crescimento do mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica é a complexidade de integração de sistemas de automação modernos com infraestrutura legada envelhecida. Muitas subestações existentes não foram projetadas para tecnologias digitais, levando a problemas de compatibilidade, aumento de custos de atualização e prazos de projeto estendidos.

Para resolver esta questão, os principais intervenientes estão a investir em soluções de automação modulares e interoperáveis ​​que suportam a implementação faseada. Eles também oferecem serviços de modernização e tecnologia de gêmeo digital para testar planos de integração antes da implantação.

Estas estratégias ajudam as concessionárias a modernizar gradualmente os sistemas, garantindo ao mesmo tempo a continuidade operacional e reduzindo os riscos associados ao tempo de inatividade do sistema.

Tendência de mercado

"Implantação de redes inteligentes e sistemas de energia inteligentes"

A mudança global para estruturas de redes inteligentes está a criar uma forte procura de subestações automatizadas. Esses sistemas são essenciais para permitir redes auto-recuperáveis, monitoramento em tempo real e gerenciamento integrado de energia.

A automação de subestações desempenha um papel crítico no desenvolvimento de redes inteligentes, permitindo controle e comunicação avançados em toda a rede de energia. Essa importância estratégica está contribuindo significativamente para a expansão do mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica em escala global.

  • Em outubro de 2024, a Schneider Electric introduziu tecnologias avançadas para melhorar a gestão do fluxo de energia em redes inteligentes. A RTU PowerLogic T300 atualizada é virtualizada na plataforma de hardware E4S para simplificar o projeto da subestação e fortalecer o desempenho operacional. Integrado com EcoStruxure ADMS e DERMS, o recém-lançado Digital Grid Sustainability Service Net Zero Dashboard fornece métricas e KPIs de zero líquido importantes, permitindo que as concessionárias monitorem a descarbonização da rede, rastreiem emissões e desenvolvam estratégias de sustentabilidade informadas.

Instantâneo do relatório de mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica

Segmentação

Detalhes

Por componente

Hardware, software, serviços

Por Subestação

Transmissão, Distribuição

Por tecnologia

Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs), Controlador Lógico Programável (CLP), Controle Supervisório e Aquisição de Dados (SCADA), Outros

Por uso final

Setor de Transmissão, Setor de Distribuição, Setor de Energia Renovável

Por região

América do Norte: EUA, Canadá, México

Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa

Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico

Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África

Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

  • Por Componente (Hardware, Software e Serviços): O segmento de hardware faturou US$ 3,13 bilhões em 2023 devido ao papel essencial de componentes físicos comorelés de proteção, disjuntores e sistemas de controle para garantir a estabilidade da rede, confiabilidade e implementação eficiente de automação.
  • Por Subestação (Transmissão e Distribuição): O segmento de transmissão detinha 57,79% do mercado em 2023, devido à crescente necessidade de maior estabilidade da rede, eficiência e integração de fontes de energia renováveis.
  • Por Tecnologia (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs), Controlador Lógico Programável (PLC), Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) e Outros): O segmento de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) está projetado para atingir US$ 3,69 bilhões até 2031, devido à sua capacidade de aprimorar o monitoramento, controle e proteção em tempo real de subestações, permitindo o gerenciamento eficiente da rede e reduzindo o tempo de inatividade operacional.
  • Por uso final (setor de transmissão, setor de distribuição e setor de energia renovável): O segmento do setor de transmissão está preparado para um crescimento significativo em um CAGR de 4,39% durante o período de previsão, atribuído ao seu papel crítico em garantir a distribuição de energia eficiente e confiável em longas distâncias.

Mercado de Integração de Automação de Subestações de Energia ElétricaAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Electric Power Substation Automation Integration Market Size & Share, By Region, 2024-2031A participação de mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica da América do Norte ficou em torno de 35,95% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 2,67 bilhões. A América do Norte está a expandir rapidamente a sua capacidade solar e eólica, especialmente em áreas remotas e rurais.

A automação de subestações é essencial para gerenciar a geração variável e manter a estabilidade da rede. À medida que mais projetos renováveis ​​são adicionados à rede, o mercado cresce em resposta à necessidade de controlo e flexibilidade em tempo real.

Além disso, o oeste dos EUA enfrenta ameaças frequentes de incêndios florestais, que estão cada vez mais ligadas à infra-estrutura da rede. As concessionárias estão investindo na automação de subestações para detectar falhas, desligar linhas com segurança e isolar incidentes antes que se espalhem. Estas capacidades reduzem o risco de incêndio e protegem as comunidades. Este foco crescente na segurança da rede está acelerando o crescimento do mercado em áreas propensas a incêndios florestais.

O setor de integração de automação de subestações de energia elétrica da Ásia-Pacífico está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 5,12% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico está a testemunhar uma expansão em grande escala das redes de transmissão de alta tensão para ligar locais de geração remotos aos centros urbanos.

Isto requer automação para gerenciar fluxos de energia complexos e reduzir perdas em longas distâncias. A automação de subestações está sendo implantada para melhorar o controle da rede e a estabilidade do sistema, impulsionando o crescimento do mercado em toda a região.

  • Em setembro de 2023, a East Japan Railway Company fez parceria com a Hitachi, Ltd. para co-desenvolver um sistema de subestação totalmente digital, programado para implementação no ano fiscal de 2025. O sistema suportará configurações duplas para linhas de transmissão e funções de controle de proteção dentro da subestação, garantindo um fornecimento de eletricidade estável que suporta operações ferroviárias ininterruptas.

Marcos Regulatórios

  • Nos EUA, a automação de subestações é regida pelos padrões de proteção de infraestrutura crítica (CIP) do NERC, que reforçam a segurança cibernética e a confiabilidade operacional para sistemas de energia em massa.
  • A UEapoia a automação de subestações através de diretrizes ENTSO-E e políticas de digitalização de energia. Os estados membros implementam amplamente a IEC 61850 para interoperabilidade e comunicação padronizada entre dispositivos. Estes quadros incentivam a integração da automação para melhorar a adoção de energias renováveis, a eficiência da rede e o intercâmbio de energia transfronteiriço, alinhando-se com os objetivos mais amplos de descarbonização e transição energética da Europa.
  • da Chinaa automação de subestações é dirigida pela State Grid Corporation, que determina o desenvolvimento de redes inteligentes em todas as províncias. O foco está na implantação de subestações totalmente digitais que apoiem a integração renovável, a estabilidade e o controle remoto. As normas nacionais estão alinhadas com a IEC 61850 e a implementação está estreitamente ligada aos objetivos de transição energética da China

Cenário Competitivo

Os participantes do mercado no setor de integração de automação de subestações de energia elétrica estão adotando cada vez mais estratégias como colaboração e garantia de contratos de setores como serviços públicos, energia renovável e transporte.

Ao formar parcerias e ganhar contratos importantes, as empresas podem expandir o seu alcance, aceder a novas tecnologias e melhorar as ofertas de serviços. Esses movimentos estratégicos permitem-lhes fortalecer a sua posição no mercado e atender à crescente demanda por subestações eficientes.

  • Em março de 2025, a Schneider Electric recebeu um contrato da Tata Power Company Limited para implantar unidades principais de anel livre de SF6 (RMUs) de 11kV utilizando a avançada tecnologia RM AirSeT SF6-Free da Schneider Electric. Essas RMUs fazem parte de uma nova geração de equipamentos de subestações de MT/BT, oferecendo uma alternativa ao tradicional gás SF6 (hexafluoreto de enxofre).

Lista das principais empresas no mercado de integração de automação de subestações de energia elétrica:

  • Hitachi Energia Ltda.
  • Siemens
  • Schneider Elétrica
  • Elétrica Geral
  • Eaton
  • Laboratórios de engenharia Schweitzer, Inc.
  • Emerson
  • Rockwell Automação
  • Cisco Sistemas
  • Honeywell Internacional Inc.
  • NovaTech, LLC
  • NIDEC CORPORATION
  • Corporação Elétrica Mitsubishi
  • Toshiba Energy Systems & Soluções Corporativas
  • Larsen & Toubro Limited (L&T)

Desenvolvimentos Recentes (Acordos/Lançamento de Produtos)

  • Em março de 2025, a Schneider Electric apresentou a sua One Digital Grid Platform, uma solução integrada e orientada por IA que visa melhorar a resiliência, fiabilidade e eficiência operacional da rede. A plataforma apresenta o PowerLogic T500, que funciona como uma RTU de subestação primária, concentrador de dados e processador de comunicações. Oferece uma plataforma modular e unificada que agiliza a integração de sistemas de tecnologia operacional nas subestações.
  • Em março de 2024, a divisão de Transmissão e Distribuição de Energia (PT&D) da Larsen & Toubro garantiu pedidos para o desenvolvimento de uma Subestação Isolada a Gás (GIS) de 380kV. O escopo do contrato inclui o fornecimento de reatores associados e a instalação de compartimentos GIS híbridos como parte do projeto.