Taille du marché des lubrifiants pour l’aviation, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de produit (huiles moteur, fluides hydrauliques, graisses), par technologie (lubrifiants à base minérale, lubrifiants synthétiques), par type d’avion (aviation commerciale, aviation militaire), par application, par utilisateur final, par canal de distribution et analyse régionale, 2024-2031
Pages: 220 | Année de base: 2023 | Version: May 2025 | Auteur: Versha V. | Dernière mise à jour: December 2025
Le marché comprend une gamme d'huiles, de graisses et de fluides spécialement formulés pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et d'environnement des moteurs et composants d'avions.
Ces lubrifiants sont essentiels pour réduire la friction, prévenir l’usure et la corrosion, assurer la stabilité thermique et améliorer l’efficacité et la fiabilité globales des avions commerciaux et militaires. Le marché comprend des produits utilisés dans les moteurs, les systèmes hydrauliques, les trains d'atterrissage et les groupes auxiliaires de puissance.
Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu’une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent l’industrie au cours de la période de prévision.
Marché des lubrifiants aéronautiquesAperçu
La taille du marché mondial des lubrifiants pour l’aviation était évaluée à 1 415,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 497,0 millions de dollars en 2024 à 2 241,8 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,94 % au cours de la période de prévision..
La fréquence croissante des vols et l’augmentation continue de la flotte augmentent la demande de lubrifiants hautes performances pour garantir des performances optimales des moteurs et des composants. De plus, les progrès dans les formulations de lubrifiants améliorent la durabilité, l’efficacité et la résistance aux conditions extrêmes, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs de l’aviation commerciale et de défense.
Points saillants du marché
Lelubrifiants aéronautiquesla taille de l’industrie a été enregistrée à 1 415,0 millions de dollars en 2023.
Le marché devrait croître à un TCAC de 5,94 % de 2024 à 2031.
L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 31,53 % en 2023, avec une valorisation de 446,1 millions de dollars.
Le segment des huiles moteur a généré un chiffre d’affaires de 796,4 millions de dollars en 2023.
Le segment des lubrifiants à base minérale devrait atteindre 1 350,4 millions de dollars d'ici 2031.
Le segment des véhicules aériens sans pilote devrait connaître un TCAC de 10,59 % au cours de la période de prévision.
Le segment des moteurs devrait détenir une part de marché de 55,44 % en 2031.
Le segment des compagnies aériennes détenait une part de marché de 52,44 % en 2023
Le segment des ventes directes devrait atteindre 1 367,5 millions de dollars d'ici 2031.
L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,88 % au cours de la période de prévision.
Les principales sociétés opérant sur le marché des lubrifiants pour l'aviation sont Aerospace Lubricants Inc., IKV Tribology Ltd, Nye Lubricants Inc., Santie Oil Company, Idemitsu Kosan Co., FUCHS, Castrol Limited, Eastman Chemical Company, Shell, Exxon Mobil Corporation, The Chemours Company, Phillips 66 Company, NYCO, LUKOIL et TotalEnergies.
Le marché connaît une croissance tirée par l’augmentation du trafic aérien mondial de passagers, qui stimule la demande d’avions commerciaux et de services de maintenance. L'augmentation des fréquences de vol et l'expansion de la flotte nécessitent une maintenance plus fréquente, augmentant ainsi le besoin en lubrifiants de haute qualité.
Les compagnies aériennes se concentrent sur l’optimisation des performances de leur flotte et la réduction des temps d’arrêt, en s’appuyant davantage sur des lubrifiants avancés pour garantir l’efficacité, la durabilité et la fiabilité des moteurs sur des flottes en croissance et des calendriers de maintenance accrus.
Selon un rapport publié par leAssociation du transport aérien international(IATA)en janvier 2025, le trafic mondial total mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK) a augmenté de 10,4 % et le trafic international de 13,6 %. Cette augmentation du trafic aérien, associée à un facteur de charge record de 83,5 %, entraîne une plus grande utilisation des avions et une demande accrue de lubrifiants hautes performances qui garantissent l'efficacité et la fiabilité des moteurs, tout en prenant en charge des cycles de maintenance fréquents.
Expansion de l'aviation militaire
Le marché est tiré par l’expansion continue des flottes mondiales d’aviation militaire, qui génère une demande soutenue de lubrifiants hautes performances.
À mesure que les forces de défense modernisent et étendent leurs opérations aériennes, il existe un besoin croissant de solutions de lubrification avancées qui garantissent la durabilité des moteurs, la stabilité thermique et l’efficacité opérationnelle dans des conditions extrêmes. Cela stimule l’innovation dans le domaine des lubrifiants synthétiques adaptés aux environnements de l’aviation militaire très sollicités et à la préparation opérationnelle étendue.
En juillet 2024, Boeing a annoncé que sa gamme d'avions de défense était autorisée à fonctionner avec un mélange allant jusqu'à 50 % deCarburant d’aviation durable (SAF)avec du carburéacteur conventionnel. Cette avancée soutient une adoption plus large du SAF dans les flottes militaires et devrait entraîner une demande accrue sur le marché des lubrifiants pour l’aviation. En conséquence, il existe un besoin croissant de formulations de lubrifiants compatibles avec les carburéacteurs synthétiques garantissant des performances, une intégrité des joints et une protection du moteur optimales dans des conditions opérationnelles et environnementales évolutives.
Conformité environnementale
La conformité environnementale apparaît comme un enjeu majeur sur le marché en raison de réglementations de plus en plus strictes limitant l’utilisation de certains composés chimiques à fort impact environnemental.
Ces contraintes réglementaires obligent les fabricants à reformuler les lubrifiants tout en conservant des performances et une fiabilité élevées. Pour résoudre ce problème, les entreprises investissent dans la recherche et le développement d’alternatives respectueuses de l’environnement, notamment des lubrifiants d’origine biologique et à faible toxicité.
Alors que la durabilité devient une priorité, la demande de produits respectueux de l’environnement augmente, ce qui incite les fabricants à innover et à répondre à la fois aux normes réglementaires et aux attentes des consommateurs. De plus, le respect des normes environnementales internationales devient essentiel pour la compétitivité du marché.
Avancées technologiques
Le marché connaît une transformation importante portée par les progrès technologiques continus. Les nouveaux développements dans les formulations de lubrifiants offrent une stabilité thermique améliorée, des intervalles de vidange d'huile plus longs et une plus grande résistance à l'usure et à la corrosion.
Avancélubrifiants synthétiquessont également adaptés pour répondre aux exigences exigeantes des moteurs de nouvelle génération et des systèmes aéronautiques hautes performances. Ces innovations contribuent à réduire les coûts de maintenance et s'alignent sur l'attention croissante de l'industrie aéronautique sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité.
En juillet 2023, Shell est devenu l'un des premiers fournisseurs de lubrifiants pour l'aviation à mettre en œuvre une stratégie de développement durable tout au long du cycle de vie de son portefeuille AeroShell. Cette approche vise à éviter, réduire et compenser les émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit. Il permet d’améliorer les performances des avions tout en permettant aux clients de s’aligner sur leurs objectifs de zéro émission nette de carbone ou de gaz à effet de serre (GES).
Aperçu du rapport sur le marché des lubrifiants pour l’aviation
Ventes directes, distributeurs et revendeurs, ventes en ligne
Par région
Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud
Segmentation du marché
Par type de produit (huiles moteur, fluides hydrauliques, graisses, lubrifiants spéciaux) : le segment des huiles moteur a gagné 796,4 millions de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de lubrifiants hautes performances qui garantissent l'efficacité, la durabilité et la fiabilité des moteurs dans les applications de l'aviation commerciale et militaire.
Par technologie (lubrifiants à base minérale, lubrifiants synthétiques, lubrifiants semi-synthétiques et lubrifiants d'origine biologique) : Les lubrifiants à base minérale détenaient 62,45 % du marché en 2023, en raison de leur rentabilité, de leur large disponibilité et de leur adéquation à un large éventail d'applications aéronautiques, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses opérations d'aviation commerciale et militaire.
Par type d'avion (aviation commerciale,Aviation militaire, Aviation d'affaires et générale, et hélicoptères) : Le segment de l'aviation commerciale devrait atteindre 1 389,1 millions de dollars d'ici 2031, en raison de la croissance continue du transport aérien mondial, de l'augmentation de la taille des flottes et de la demande croissante de solutions de maintenance efficaces pour garantir des performances optimales des avions et une réduction des temps d'arrêt opérationnels.
Par application (moteur, systèmes hydrauliques, train d'atterrissage, cellule, composants de turbine, systèmes de refroidissement avionique) : le segment des moteurs détenait 55,44 % du marché en 2031, en raison du rôle essentiel que joue la lubrification des moteurs dans l'amélioration des performances, la réduction de l'usure et la garantie de la longévité et de l'efficacité des moteurs d'avion dans les secteurs de l'aviation commerciale et militaire.
Par utilisateur final (OEM, MRO, compagnies aériennes, organisations militaires, exploitants d'avions privés) : Le segment des compagnies aériennes détenait une part de marché de 52,44 % en 2023, en raison de l'adoption à grande échelle de lubrifiants avancés pour prendre en charge les opérations aériennes à haute fréquence, maximiser les performances de la flotte et répondre à des normes rigoureuses de maintenance et de sécurité dans l'ensemble des flottes d'aviation commerciale.
Par canal de distribution (ventes directes, distributeurs et revendeurs, ventes en ligne) : le segment des ventes directes devrait atteindre 1 367,5 millions de dollars d'ici 2031, en raison de la préférence croissante pour un service client personnalisé, un accès direct à l'expertise produit et des solutions sur mesure pour les exploitants d'aviation à grande échelle et les organismes de maintenance.
Marché des lubrifiants aéronautiquesAnalyse régionale
En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
La part de marché des lubrifiants pour l’aviation en Amérique du Nord s’élevait à environ 31,53 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 446,1 millions de dollars. L'Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché, soutenue par son industrie aérospatiale bien établie et la présence d'importants fabricants de lubrifiants.
La région bénéficie d'investissements constants dans les technologies de pointe et d'un cadre réglementaire solide qui garantit des normes de sécurité et de qualité. De plus, les entreprises de la région recherchent activement des partenariats stratégiques et des innovations de produits pour renforcer leur position sur le marché. Ces facteurs déterminent le marché en Amérique du Nord.
En avril 2025, Eastman Aviation Solutions a lancé l'EastmanTurbo Oil 2330 (ETO 2330), qui a reçu l'approbation de spécification MIL-PRF-7808 Grade 3 de l'US Air Force. L'ETO 2330 offre une lubrification, une stabilité thermique et des performances d'usure supérieures, ce qui la rend idéale pour les applications exigeantes tout en améliorant la qualité de l'air de la cabine, reflétant l'engagement d'Eastman à faire progresser la technologie des lubrifiants pour l'aviation.
L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,88 % sur la période de prévision. Un facteur clé de la croissance de l’industrie des lubrifiants pour l’aviation en Asie-Pacifique est la collaboration croissante entre les acteurs industriels mondiaux et régionaux pour améliorer les réseaux de distribution et élargir l’accès aux solutions de lubrification haute performance.
Ce partenariat stratégique améliore les réseaux de distribution, garantissant un accès plus large à des solutions de lubrification avancées et hautes performances. Alors que la demande de lubrifiants aéronautiques fiables augmente dans la région, ces collaborations permettent des chaînes d'approvisionnement transparentes, améliorant la pénétration du marché et offrant aux compagnies aériennes et aux exploitants d'aviation des options de lubrification efficaces et rentables pour répondre aux exigences opérationnelles strictes.
En avril 2025, Quaker Houghton et PETRONAS Lubricants International (PLI) ont formé un partenariat stratégique en Inde pour améliorer leur offre de solutions industrielles. En tirant parti des portefeuilles de produits et de la présence sur le marché de chacun, Quaker Houghton distribuera les lubrifiants hautes performances de PLI. Cela renforcera leur engagement commun à fournir des produits éprouvés et des services à valeur ajoutée dans des secteurs industriels clés..
Cadres réglementaires
Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) supervise la réglementation sur les lubrifiants d'aviation afin de garantir la sécurité, les performances et la conformité de l'aviation civile aux normes de l'industrie.
En Inde, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) réglemente les lubrifiants aéronautiques, garantissant le respect des normes de navigabilité et de sécurité. L'approbation de la DGCA est obligatoire pour les organisations impliquées dans le stockage, la préparation, le mélange et la fourniture de lubrifiants aéronautiques.
En Europe, les lubrifiants pour l'aviation sont réglementés par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). L'AESA est chargée d'établir des normes de sécurité pour les produits aéronautiques, y compris les lubrifiants, en garantissant qu'ils répondent aux exigences strictes de performance et d'environnement pour les opérations de l'aviation commerciale et militaire.
Paysage concurrentiel
Le marché mondial se caractérise par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor.Les principaux acteurs emploient diverses stratégies pour stimuler la croissance du marché des lubrifiants pour l’aviation, notamment des fusions et acquisitions pour étendre leur présence sur le marché et améliorer leurs capacités technologiques.
Les lancements de nouveaux produits jouent également un rôle crucial pour répondre à l’évolution des demandes des clients en matière de lubrifiants hautes performances et respectueux de l’environnement.
En janvier 2024, Shell a signé un accord à long terme avec Air Europa pour fournir des lubrifiants aérospatiaux, notamment des huiles moteur, des graisses et des fluides hydrauliques AeroShell pour les Boeing 737 et 787 Dreamliners.
Entreprises clés du marché des lubrifiants pour l’aviation :
Développements récents (M&A/Lancement de nouveaux produits)
En juillet 2024, AMSOIL INC. a acquis Aerospace Lubricants, une entreprise spécialisée dans les graisses pour les secteurs automobile, industriel, militaire et aérospatial. L’acquisition renforce le portefeuille d’AMSOIL, Aerospace restant une filiale indépendante.
En avril 2024, FUCHS a finalisé l'acquisition du groupe LUBCON, renforçant ainsi sa compétitivité mondiale et élargissant son portefeuille de lubrifiants et graisses spéciaux. Cette évolution stratégique renforce la présence de FUCHS sur des marchés clés, permet l’entrée dans de nouvelles régions de vente et ajoute une équipe hautement qualifiée dotée d’une expertise technologique avancée. LUBCON poursuivra ses opérations depuis sa base de Maintal, Hesse
Ces initiatives stratégiques permettent aux entreprises de renforcer leur positionnement concurrentiel, d'accéder à de nouveaux segments de clientèle et de capitaliser sur les tendances émergentes, accélérant ainsi la croissance dans le secteur de plus en plus dynamique des lubrifiants pour l'aviation.
Questions fréquemment posées
Quel est le TCAC attendu pour le marché des lubrifiants pour l’aviation au cours de la période de prévision ?
Quelle était la taille de l’industrie en 2023 ?
Quels sont les principaux facteurs qui animent le marché ?
Quels sont les principaux acteurs du marché ?
Quelle est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision ?
Quel segment devrait détenir la plus grande part du marché en 2031 ?
Auteur
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Marché des lubrifiants aéronautiques