Mercado de servicios veterinarios

Definición de mercado

Los servicios veterinarios se refieren a una amplia gama de servicios médicos y sanitarios prestados para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades y lesiones en animales. Estos servicios incluyen chequeos médicos de rutina, vacunas, procedimientos quirúrgicos, atención dental, pruebas de diagnóstico y atención médica de emergencia para mascotas, ganado, vida silvestre y animales exóticos.

Los servicios veterinarios tienen como objetivo promover la salud y el bienestar de los animales al tiempo que abordan las enfermedades zoonóticas que podrían afectar la salud humana. Por lo general, los brindan veterinarios autorizados, técnicos veterinarios y otros profesionales en clínicas de animales, hospitales, granjas o instalaciones de investigación.

Mercado de servicios veterinariosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de servicios veterinarios se valoró en 123,44 mil millones de dólares en 2023, que se estima que crecerá a 131,11 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 212,25 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,12% de 2024 a 2031.

El aumento de la propiedad de mascotas en las zonas urbanas ha aumentado la demanda de controles de rutina, vacunas y atención de emergencia, impulsando el crecimiento del mercado. La creciente conciencia sobre la salud animal ha llevado a un mayor enfoque en la atención preventiva y el diagnóstico.

Los avances tecnológicos en telemedicina y herramientas de diagnóstico han mejorado la calidad del servicio, mientras que las regulaciones gubernamentales y las iniciativas de salud pública sobre bienestar animal y prevención de enfermedades impulsan la expansión del mercado.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de servicios veterinarios se registró en 123,44 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 7,12% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tuvo una participación del 36,74% en 2023, valorada en 45.350 millones de dólares.
4. El segmento de animales de compañía obtuvo 70.770 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de servicios de diagnóstico alcance los 104.240 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 8,39% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de servicios veterinarios son Mars, Incorporated, Greencross Vets, National Veterinary Care Ltd., Pets at Home PLC, CVS Limited, National Veterinary Associates, Addison Biological Laboratory, Armor Animal Health, PetIQ, LLC, Kremer Veterinary Services, Delaware Corporation (FirstVet Inc.), C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Zoetis Services LLC, Vetoquinol, Merck & Co., Inc. y otros.

El aumento de la propiedad de mascotas en las zonas urbanas y suburbanas está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. Los consumidores ven cada vez más a las mascotas como miembros de la familia, lo que genera un mayor gasto en atención veterinaria.

Esto incluye controles médicos de rutina, vacunas y tratamientos de emergencia. Esta tendencia hacia la humanización de las mascotas está impulsando la demanda de atención especializada de alta calidad, impulsando aún más la expansión del mercado.

• Según el informe HealthforAnimals, más de la mitad de la población mundial tendrá una mascota en 2023. Durante los confinamientos pandémicos, las adopciones de mascotas aumentaron, con más de dos millones en el Reino Unido y más de un millón en Australia.

Adopción creciente de seguros para animales

La creciente adopción de seguros para animales está impulsando el crecimiento de la industria de servicios veterinarios al hacer que la atención veterinaria sea más asequible y accesible para un grupo demográfico más amplio. Con un número cada vez mayor de dueños de mascotas que optan por una cobertura de seguro, hay un aumento en la demanda de servicios veterinarios, ya que es más probable que las mascotas aseguradas reciban atención de rutina y de emergencia.

Esta tendencia es particularmente evidente en regiones con mercados de seguros para mascotas establecidos, como América del Norte y Europa. A medida que aumenta la popularidad del seguro para animales, contribuye a la expansión del mercado, beneficiando tanto a los dueños de mascotas como a los proveedores de servicios.

• ElInstituto de información de segurosinformó que las primas de seguros para mascotas en los EE. UU. alcanzaron los 3900 millones de dólares en 2023, cubriendo alrededor de 5,7 millones de mascotas, lo que supone un aumento del 17 % con respecto a 2022. Además, el gasto total de la industria de las mascotas de los EE. UU. aumentó de 97 100 millones de dólares en 2019 a 150 600 millones de dólares en 2024.

Alto costo de los servicios veterinarios avanzados

El alto costo de los servicios veterinarios avanzados presenta un desafío importante para el crecimiento del mercado de servicios veterinarios. Los tratamientos especializados, las herramientas de diagnóstico y los procedimientos quirúrgicos avanzados a menudo requieren inversiones financieras sustanciales, lo que los hace menos accesibles para los dueños de mascotas con presupuestos limitados.

Para abordar este desafío, las empresas están adoptando enfoques innovadores, como ofrecer planes de pago flexibles, programas de bienestar basados ​​en suscripción y colaboraciones en seguros para mascotas para hacer que los servicios sean más asequibles.

Además, las inversiones en plataformas de telemedicina están reduciendo los costos al ofrecer consultas virtuales, mientras que las clínicas veterinarias móviles están extendiendo la atención asequible a zonas rurales y desatendidas, garantizando una mayor accesibilidad..

Avances en tecnología veterinaria

Los avances tecnológicos en la atención veterinaria están desempeñando un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de servicios veterinarios. Las innovaciones en telemedicina, diagnóstico por imágenes y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas están mejorando la calidad, la eficiencia y la accesibilidad de los servicios veterinarios.

Estas tecnologías permiten un diagnóstico más rápido, mejores opciones de tratamiento y mejores resultados para los animales. Además, la integración de la inteligencia artificial en el diagnóstico y la planificación del tratamiento está transformando el mercado.

• En noviembre de 2023, los veterinarios de la Universidad de California desarrollaroninteligencia artificial (IA)Algoritmos para detectar la enfermedad de Addison y la leptospirosis en perros. Para la enfermedad de Addison, el equipo entrenó un programa de inteligencia artificial utilizando análisis de sangre de rutina de más de 1000 perros para identificar patrones complejos indicativos de la afección, logrando más del 99% de precisión. También crearon un modelo de predicción de IA para la leptospirosis, una enfermedad relacionada con insuficiencia renal, daño hepático y hemorragia pulmonar grave.

Resumen del informe de mercado de servicios veterinarios

Segmentación del mercado:

• Por tipo de animal (animales de compañía y ganado): el segmento de animales de compañía ganó 70,77 mil millones de dólares en 2023, principalmente debido a la creciente adopción de mascotas a nivel mundial, el aumento del gasto en atención médica para mascotas y la creciente demanda de tratamientos veterinarios avanzados.
• Por tipo de servicio (atención preventiva, servicios de diagnóstico, servicios terapéuticos y otros): el segmento de servicios de diagnóstico tuvo una participación del 43,44 % en 2023, lo que se atribuye en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades animales complejas que requieren herramientas de diagnóstico avanzadas para una detección precisa y una planificación de tratamiento eficaz.

Mercado de servicios veterinariosAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de servicios veterinarios de América del Norte representó una participación sustancial de alrededor del 36,74% en 2023, valorado en 45.350 millones de dólares. El creciente número de dueños de mascotas en América del Norte, junto con la creciente tendencia a la humanización, donde las mascotas son vistas como miembros de la familia, está generando una mayor demanda de servicios veterinarios de alta calidad, incluidos cuidados preventivos y tratamientos especializados.

• Según la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas 2023-2024 realizada por la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), aproximadamente el 66% de los hogares estadounidenses, o alrededor de 86,9 millones de familias, tienen una mascota. En 2023, el gasto total de la industria de mascotas en los EE. UU. alcanzó los 147 mil millones de dólares, un aumento del 7,5% con respecto a los 136,8 mil millones de dólares en 2022.

Además, el crecimiento de las clínicas veterinarias móviles y la mayor disponibilidad de atención veterinaria en áreas rurales y desatendidas están mejorando el acceso a los servicios, contribuyendo al crecimiento del mercado en las regiones urbanas y rurales de América del Norte.

Además, la creciente adopción deseguro para mascotasen América del Norte está permitiendo a los dueños de mascotas costear servicios veterinarios, incluida la atención de rutina y de emergencia, lo que está impulsando la demanda de una amplia gama de servicios veterinarios.

Se estima que la industria de servicios veterinarios de Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual sólida del 8,39% durante el período previsto. La expansión de clínicas veterinarias, hospitales para mascotas y servicios veterinarios móviles en áreas rurales y desatendidas está mejorando el acceso a la atención veterinaria, fomentando el crecimiento del mercado regional.

Además, los gobiernos de países como India y Corea del Sur están implementando leyes y regulaciones de bienestar animal más estrictas, creando un entorno favorable para la expansión del mercado de Asia Pacífico.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los EE. UU., la FDA supervisa la aprobación y regulación de medicamentos veterinarios, garantizando su seguridad y eficacia. El USDA, a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), hace cumplir las regulaciones relacionadas con la salud y el bienestar animal, incluida la Ley de Protección de la Salud Animal, que controla la importación y el movimiento de animales para prevenir la propagación de enfermedades.
• En la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) supervisa la aprobación demedicamentos veterinarios. El Reglamento (UE) 2019/6, en vigor desde el 28 de enero de 2022, actualiza la autorización y el uso de medicamentos veterinarios. Este reglamento tiene como objetivo fortalecer la lucha de la UE contra la resistencia a los antimicrobianos y establece un marco jurídico moderno, innovador y adecuado para los medicamentos veterinarios.
• en japon, la reglamentación veterinaria está a cargo del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). El marco regulatorio del país garantiza estándares de alta calidad en medicina veterinaria, con enfoque en la investigación y el desarrollo de tecnologías de salud animal. Japón también tiene regulaciones estrictas para la importación y exportación de animales, lo que garantiza que se controlen las enfermedades animales.
• en australia, la Asociación Australiana de Veterinaria (AVA) establece estándares para la práctica veterinaria, mientras que la Autoridad Australiana de Pesticidas y Medicamentos Veterinarios (APVMA) regula los medicamentos veterinarios.

Panorama competitivo

La industria de servicios veterinarios se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso. Los participantes del mercado están adoptando estrategias como fusiones y adquisiciones (M&A) para expandir su huella global e impulsar la expansión del mercado.

A través de fusiones estratégicas, las empresas están fortaleciendo sus capacidades operativas, aumentando sus ofertas de servicios y ampliando su alcance geográfico. Este enfoque aumenta la participación de mercado, adquiere experiencia especializada, fomenta la innovación y mejora la prestación de servicios.

• En julio de 2024, Merck Animal Health finalizó la adquisición del negocio acuático de Elanco Animal Health Incorporated. Esta adquisición fortalece la presencia de Merck Animal Health en el sector acuícola, permitiendo a la empresa adoptar una estrategia integral centrada en mejorar la salud, el bienestar y la sostenibilidad de los peces en la acuicultura, la conservación y la pesca.

Empresas clave en el mercado de servicios veterinarios:

• Marte, incorporado 
• Veterinarios de Greencross
• Atención Veterinaria Nacional Ltd.
• Mascotas en casa PLC
• CVS limitada
• Asociados Veterinarios Nacionales
• Laboratorio biológico de Addison
• Armadura Salud Animal
• PetIQ, LLC
• CiudadVet
• Corporación de Delaware (FirstVet Inc.)
• H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• Zoetis Servicios LLC
• vetoquinol
• Merck & Co., Inc.

Desarrollos recientes:

• En noviembre de 2024, Merck Animal Health recibió la autorización de comercialización de la Comisión Europea para BRAVECTO® TriUNO, una formulación avanzada de BRAVECTO (fluralaner) dirigida a los parásitos internos y externos de los perros.
• En octubre de 2024, Merck Animal Health anunció la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos para BOVILIS® ROTAVEC® CORONA, una inyección subcutánea para vacas y novillas preñadas para estimular los anticuerpos contra las adhesinas F5 (K99) y F41 de E. coli, así como contra el rotavirus y el coronavirus.
• En diciembre de 2024, Mars Veterinary Health entró en la industria veterinaria india con una inversión minoritaria en Crown Veterinary Services, lo que permitió la expansión y la formación avanzada de sus 240 empleados, incluidos 60 veterinarios.
• En enero de 2024, Covetrus®, líder mundial en tecnología y servicios de salud animal, renovó su asociación estratégica a largo plazo con National Veterinary Associates. Esta medida establece a Covetrus como el socio principal para el suministro de productos veterinarios a NVA Group, que incluye más de 1000 hospitales veterinarios de medicina general, especialidad, emergencias y equinos, así como complejos turísticos para mascotas en todo Estados Unidos.