Mercado de gestión de tráfico de embarcaciones

Definición de mercado

El mercado abarca sistemas diseñados para monitorear y regular el tráfico marino, asegurando la navegación segura y eficiente. Estos sistemas integran radar, sistemas de identificación automáticos (AIS), sensores, redes de comunicación y software para ayudar a puertos, puertos y autoridades costeras a optimizar los movimientos de los buques, minimizar la congestión y mejorar la seguridad.

Mercado de gestión de tráfico de embarcacionesDescripción general

El tamaño del mercado global de gestión del tráfico de buques se valoró en USD 6,562.1 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 7,073.8 millones en 2024 a USD 12,906.5 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta de 8.97% durante el período de pronóstico.

El mercado está registrando un crecimiento consistente, impulsado por la expansión del comercio marítimo, aumentando el énfasis en la seguridad de navegación y los avances en la digitalización y la automatización.

La adopción de sistemas de gestión del tráfico de embarcaciones está mejorando la eficiencia del puerto, la seguridad y la sostenibilidad ambiental en los sectores comerciales y de defensa. Además, los estrictos requisitos reglamentarios para la seguridad marítima y la integración de tecnologías impulsadas por la IA están acelerando la expansión del mercado.

La demanda de soluciones avanzadas de gestión del tráfico de embarcaciones continúa aumentando a medida que los puertos y las autoridades costeras se esfuerzan por optimizar los movimientos de los buques y mitigar la congestión, lo que contribuye a la modernización general de las operaciones marítimas globales.

Las principales empresas que operan en la industria de gestión del tráfico de buques son Marlan Maritime Technologies, Elcom International LLC, Xanatos Marine Ltd., Kongsberg, Tokyo Keiki, Thales, TermA, Northrop Grumman, L3harris Technologies, Inc, Hensoldt AG, Rohde & Schwarz, Hanwha Systems Co ., Japan Radio Co, Wärtsilä y Vissim como.

• En enero de 2025, Kongsberg Maritime aseguró un contrato para suministrar tecnología avanzada de propulsión y maniobra para dos artesanías de ataque rápido KCR-70 para la Armada de Indonesia, actualmente en construcción en el astillero de Sefine en Türkiye. Los buques contarán con un sistema de propulsión combinado de diesel y turbina de gas (CODAG), integrando hélices de tono gemelos controlables y un chorro de agua de alta potencia para una mayor velocidad y eficiencia. Capaz de velocidades de más de 40 nudos, el KCR-70 está diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y combate.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la gestión del tráfico de embarcaciones se valoró en USD 6,562.1 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.97% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una participación de mercado del 40.23% en 2023, con una valoración de USD 2,639.9 millones.
4. El segmento de puertos comerciales obtuvo USD 4,205.7 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de Sistemas de Información de Gestión de Portes llegue a USD 6,135.4 millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de software registra la tasa compuesta anual más rápida del 9.33% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 9.77% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"El aumento del comercio marítimo y los avances tecnológicos impulsan el mercado"

Uno de los principales impulsores del mercado de gestión del tráfico de embarcaciones es el creciente volumen de comercio marítimo. El número de embarcaciones que navegan por las aguas internacionales han crecido significativamente a medida que el comercio global se expande, lo que resulta en congestión en los principales puertos y carriles de envío.

Los sistemas eficientes de gestión del tráfico son cruciales para garantizar operaciones perfectas, minimizar retrasos y mejorar la eficiencia del puerto. Se están adoptando soluciones avanzadas de gestión de tráfico de buques que integran la IA, la automatización y el monitoreo en tiempo real para optimizar los movimientos de los buques, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las regulaciones marítimas internacionales.

• En diciembre de 2024, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) y Misc Berhad anunciaron una asociación estratégica para impulsar la innovación ytransformación digitalen la industria marítima. La colaboración tiene como objetivo mejorar las soluciones de puertos inteligentes, los esfuerzos de descarbonización y el desarrollo de la fuerza laboral a través de la investigación y los proyectos piloto. Esta iniciativa se alinea con el objetivo de Singapur de convertirse en un centro marítimo global líder al aprovechar tecnologías avanzadas y soluciones basadas en la sostenibilidad.

Desafío del mercado

"Creciente amenaza de riesgos de ciberseguridad"

Un desafío importante en el mercado de gestión del tráfico de embarcaciones es la creciente amenaza de los riesgos de ciberseguridad. Los puertos y las autoridades marítimas están adoptando cada vez más tecnologías de digitalización, automatización y IA, que se vuelven susceptibles a amenazas cibernéticas como piratería, violaciones de datos y ataques de ransomware.

Un ataque cibernético exitoso podría interrumpir severamente las operaciones portuarias, comprometer la seguridad de navegación y causar pérdidas financieras significativas.

Las organizaciones marítimas deben implementar marcos integrales de ciberseguridad que incorporen firewalls, cifrado y sistemas de detección de intrusiones para mitigar los riesgos de ciberseguridad en la gestión del tráfico de los buques. Las auditorías de seguridad regulares y las evaluaciones de vulnerabilidad son esenciales para identificar y abordar posibles amenazas.

Se deben realizar programas de capacitación de empleados para mejorar la conciencia de los riesgos cibernéticos y las mejores prácticas. La adherencia a las regulaciones internacionales de ciberseguridad, como las pautas de la OMI, garantiza el cumplimiento y fortalece las medidas de seguridad.

Tendencia de mercado

"Integración de análisis predictivo con IA"

Una tendencia significativa en el mercado de gestión del tráfico de embarcaciones es el uso creciente de análisis predictivos impulsados ​​por la IA para mejorar la eficiencia y la seguridad operativas. Los puertos y las autoridades marítimas están aprovechando la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para el seguimiento de los buques en tiempo real, el pronóstico de tráfico y la evaluación de riesgos.

Estas tecnologías permiten mantenimiento predictivo, gestión automatizada de congestión y planificación de rutas optimizada, que admiten iniciativas de puertos inteligentes a través de una integración perfecta con sensores IoT y tecnología gemela digital. Este avance mejora la toma de decisiones, mejora la conciencia situacional y minimiza las interrupciones operativas.

• En abril de 2024, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) anunció una colaboración con Amazon Web Services (AWS), Bureau Veritas, DNV, Google Cloud, Lloyd’s Register, Microsoft y Wärtsilä para acelerar la transformación digital marítima. La asociación se centra en el análisis impulsado por la IA, las soluciones de puertos inteligentes y los avances de seguridad cibernética para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el sector marítimo.

Informe de mercado de la gestión del tráfico de embarcaciones instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de sistema	Sistemas de información de gestión de puertos (PMI), Sistemas Globales de Seguridad Marítima de Distornamiento (GMDS), River Information Systems (RIS), Sistemas de gestión de tráfico en tierra (ATM)
Por componente	Hardware (radares, sistema de identificación automática (AIS), sensores, sistemas de comunicación, vigilancia de CCTV), software (Sistema de información de gestión de tráfico (TMIS), Sistema de información de gestión de puertos (PMI), software de vigilancia y monitoreo), Servicios (Instalación e Integración, Consultoría y capacitación, mantenimiento y soporte)
Por usuario final	Puertos comerciales, agencias de defensa y de la Guardia Costera, plataformas offshore
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de sistema (Sistemas de información de gestión de puertos (PMI), Sistemas Globales de Seguridad de Distusiones Marítimas (GMDS), River Information Systems (RIS), Systems de gestión de tráfico (ATMS)): el segmento de Sistemas de Información de Gestión de Portes obtuvo USD 2.893.2 millones en 2023, Debido a la creciente necesidad de operaciones portuarias eficientes, la digitalización de la logística marítima y la integración de tecnologías inteligentes.
• Por componente (hardware (radares, sistema de identificación automática (AIS), sensores, sistemas de comunicación, vigilancia de CCTV), software (sistema de información de gestión de tráfico (TMI), sistema de información de gestión de puertos (PMI), software de vigilancia y monitoreo), Servicios (Instalación (Instalación & Integración, consultoría y capacitación, mantenimiento y soporte)): El segmento de hardware tenía una participación del 48.12% en el mercado en 2023, debido a la creciente demanda de avanzada Equipo de vigilancia y monitoreo para mejorar la seguridad marítima.
• Por usuario final (puertos comerciales, agencias de defensa y de la Guardia Costera, plataformas offshore): se proyecta que el segmento de puertos comerciales alcanza USD 8,106.4 millones para 2031, debido a un aumento de las actividades comerciales globales, aumentos de seguridad marítima y la creciente adopción de la digitalización en la digitalización en Operaciones portuarias.

Mercado de gestión de tráfico de embarcacionesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una cuota de mercado de gestión del tráfico de buques de alrededor del 40.23% en 2023, con una valoración de USD 2,639.9 millones. Esta fuerte presencia del mercado se atribuye a la infraestructura marítima bien establecida, altas inversiones en modernización portuaria y estrictas regulaciones de seguridad marítima en la región.

Estados Unidos y Canadá han estado a la vanguardia de la adopción de sistemas avanzados de gestión de tráfico de embarcaciones para mejorar la seguridad portuaria, simplificar las operaciones y mitigar los riesgos asociados con el alto tráfico marítimo.

Las crecientes actividades comerciales, el aumento de los proyectos de exploración en alta mar y el aumento de las preocupaciones sobre la seguridad marítima han alimentado la demanda de soluciones avanzadas de monitoreo y gestión de tráfico en la región.

• En noviembre de 2024, UCLA y el puerto de Los Ángeles firmaron un memorando de comprensión (MoU) para avanzar en la sostenibilidad, la investigación y la salud de la comunidad. Esta asociación tiene como objetivo fomentar colaboraciones con vecindarios locales, como San Pedro y Wilmington, creando nuevos aprendizaje, investigación y oportunidades de fuerza laboral. El acuerdo se centra en integrar las últimas innovaciones marítimas, enfoques de gestión de la cadena de suministro, tecnologías limpias y ciencias oceánicas en las operaciones portuarias.

La industria de gestión del tráfico de embarcaciones en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 9,77% durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida expansión del comercio marítimo, inversiones sustanciales en la modernización portuaria y un énfasis creciente en la seguridad marítima.

Países como China, India, Japón y Corea del Sur están realizando importantes inversiones en infraestructura portuaria inteligente, automatización y tecnologías de seguimiento de buques digitales para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer las medidas de seguridad.

Marcos regulatorios:

• La Organización Marítima Internacional (OMI) exige el establecimiento de servicios de tráfico de embarcaciones (VT) bajo el Reglamento V/12 de SOLAS, que requiere que los estados costeros implementen VT donde el volumen de tráfico marítimo o el grado de riesgo de navegación justifican dichos servicios. Estos servicios están diseñados para mejorar la seguridad de la vida en el mar, la eficiencia de navegación y la protección del medio ambiente al proporcionar monitoreo de embarcaciones en tiempo real, gestión del tráfico y asistencia de navegación.
• La Convención sobre las Regulaciones Internacionales para prevenir las colisiones en el mar, 1972 (Colregs), adoptada por la OMI, establece "reglas de la carretera" internacionalmente reconocidas para la navegación marítima. Describe las señales de derecho de paso, luz y sonido, y reglas de dirección para evitar colisiones en el mar.
• La OMI hace cumplir la convención internacional para la seguridad de la vida en el mar (SOLAS), el tratado más significativo que garantiza la seguridad marítima. Solas establece estándares mínimos de seguridad para la construcción, el equipo y la operación de los barcos. Incluye regulaciones sobre navegación, protección contra incendios, electrodomésticos que salvan vidas, manejo de carga y seguridad marítima para prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los vasos.
• La OMI hace cumplir la convención internacional para la prevención de la contaminación de los barcos (Marpol), el principal tratado global con el objetivo de prevenir la contaminación marina causada por los barcos debido a causas operativas o accidentales. Marpol aborda varias fuentes de contaminación, incluidos el petróleo, las sustancias líquidas nocivas, las sustancias dañinas en forma envasada, aguas residuales, basura y emisiones de aire.
• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció la Convención del Trabajo Marítimo, 2006 (MLC, 2006) para proporcionar derechos y protección integrales para más de 1,2 millones de personas de mar en el mundo.

Panorama competitivo:

La industria de gestión del tráfico de buques se caracteriza por varios participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso. Las empresas se centran en avances tecnológicos, asociaciones estratégicas y expansiones de servicios para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Los jugadores clave están invirtiendo en análisis de IA, automatización ygemelo digitaltecnología para mejorar el seguimiento de los buques en tiempo real y la optimización del tráfico. Las fusiones, adquisiciones y colaboraciones con las autoridades portuarias y las agencias marítimas también son estrategias clave para fortalecer la presencia del mercado y expandir el alcance global.

Las empresas priorizan las medidas de ciberseguridad y el cumplimiento de las regulaciones marítimas internacionales para garantizar operaciones seguras y eficientes.

• En septiembre de 2023, el puerto de la Autoridad de Rotterdam y el operador de envío interno Portliner formalizó un acuerdo para construir un pontón de carga y almacenamiento para baterías de flujo en el Hartelkanaal. Esta instalación permitirá el suministro de baterías de flujo a embarcaciones continentales con alimentación eléctrica, marcando la estación inaugural de bunkering de electrolitos de los Países Bajos.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de tráfico de embarcaciones:

• Tecnologías marítimas de Marlan
• Elcome International LLC
• Xanatos Marine Ltd.
• Kongsberg
• Tokio Keiki
• Tales
• Término.
• Northrop Grumman
• L3Harris Technologies, Inc
• Hensoldt AG
• Rohde y Schwarz
• Hanwha Systems Co.
• Japan Radio Co
• Wärtsilä
• Vissim como

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En enero de 2025, GSB Tankers y Asahi Tanker Co., Ltd. anunciaron la formación de una empresa conjunta destinada a expandir las operaciones de petroleros químicos en Asia. Inicialmente, la empresa administrará cuatro petroleros químicos, con planes para aumentar la flota a diez en los próximos dos años. Esta colaboración busca aprovechar las fortalezas de ambas compañías para mejorar las ofertas de servicios y la eficiencia operativa en la región.
• En enero de 2024, Maersk A/S y Hapag-Lloyd AG anunciaron una colaboración operativa a largo plazo llamada Gemini Cooperation, que comenzará en febrero de 2025. Esta asociación tiene como objetivo ofrecer una red oceánica flexible e interconectada con una fiabilidad del cronograma líder en la industria.
• En agosto de 2024, Notraffic y Swarco McCain anunciaron una asociación para ofrecer sistemas de transporte inteligentes. Esta colaboración tiene como objetivo integrar la plataforma de gestión de tráfico impulsada por AI de Notraffic con las soluciones de control de tráfico de Swarco McCain, mejorando la movilidad urbana a través del flujo de tráfico optimizado y la congestión reducida.
• En abril de 2024, Transporeon, una compañía de Trimble, anunció una colaboración con Mode Global, una plataforma de logística de terceros líder. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar la automatización para presentar una carga spot y dedicada utilizando la solución de adquisición autónoma de Transporeon. La plataforma se personalizará para Mode Global como el "mercado global del modo", mejorando la eficiencia en los procesos de licitación de carga.