Mercado de sistemas de seguimiento de vehículos

Definición de mercado

Un sistema de seguimiento de vehículos es una solución basada en tecnología diseñada para monitorear y administrar la ubicación, el movimiento y el estado de los vehículos en tiempo real. Por lo general, utiliza la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), junto con otras herramientas de comunicación, como redes celulares o sistemas satelitales, para recopilar y transmitir datos en la posición, velocidad y ruta de un vehículo.

Luego, estos datos se procesan y se muestran en plataformas o paneles de software, lo que permite a los usuarios rastrear y analizar la actividad del vehículo de forma remota. Los sistemas de seguimiento de vehículos se utilizan ampliamente en la gestión de flotas, la logística y la seguridad personal del vehículo para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y mejorar la seguridad.

Mercado de sistemas de seguimiento de vehículosDescripción general

El tamaño del mercado del sistema de seguimiento de vehículos globales se valoró en USD 20.08 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 21.25 mil millones en 2024 a USD 33.34 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.65% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de eficiencia eficientegestión de la flota, Avances en tecnología telemática y la creciente adopción de soluciones de monitoreo en tiempo real.

Los mandatos regulatorios para vehículos públicos y comerciales, junto con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad del vehículo y la prevención del robo, están impulsando aún más la expansión del mercado. Además, la proliferación de vehículos eléctricos y conectados y mayores inversiones en sistemas de transporte inteligente están creando oportunidades de crecimiento significativas.

Las principales empresas que operan en la industria del sistema de seguimiento de vehículos globales son Geotab Inc., Karooooo Limited (cartucho), Verizon, Ruptela, Continental AG, Tomtom International BV, Calamp, Teletrac Navman US Ltd, Trackimo Inc, Teltonika, Shenzhen Jimi Iot Co.,,,, Ltd., Nero Global, Meitrack Group, Samsara Inc., Xirgo Technologies Inc. y otros.

La integración de tecnologías telemáticas avanzadas, incluidos GPS, IoT y análisis de datos en tiempo real, está transformando significativamente el mercado del sistema de seguimiento de vehículos. Estas tecnologías permiten un monitoreo preciso del vehículo, el análisis de ruta y el mantenimiento predictivo, reduciendo las ineficiencias operativas.

La conectividad mejorada a través de Telematics admite el diagnóstico remoto de los vehículos y mejora la seguridad general de la flota. La creciente adopción de estos sistemas, particularmente en la logística y la gestión de la cadena de suministro, está alimentando la expansión del mercado.

• En diciembre de 2023, Société Générale de Surveillance SA (SGS) introdujo servicios avanzados del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y servicios telemáticos. Esta tecnología de vanguardia permite un seguimiento y administración de flotas sin problemas desde cualquier dispositivo. En caso de robo de vehículos, el sistema GPS ofrece actualizaciones de ubicación en tiempo real, ayudando a los usuarios a recuperar vehículos robados y productos perdidos.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado del sistema de seguimiento de vehículos globales se registró en USD 20.08 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 6.65% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación del 32.98% en 2023, valorada en USD 6.62 mil millones.
4. El segmento activo obtuvo USD 17.20 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de hardware alcance los USD 21.12 mil millones para 2031.
6. El segmento GPS/satélite aseguró la mayor participación de ingresos de 48.57% en 2023.
7. El segmento de vehículos comerciales ligeros está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 7.36% durante el período de pronóstico
8. Se espera que el segmento de transporte y logística alcance los USD 9.58 mil millones para 2031.
9. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 7.57% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Mandatos regulatorios para vehículos públicos y comerciales"

Las regulaciones gubernamentales que enloquecen la instalación de sistemas de seguimiento de vehículos en transporte público y vehículos comerciales están impulsando el crecimiento del mercado. Los estándares como el AIS 140 de la India y las regulaciones similares en Europa son los operadores de flotas que adoptan estos sistemas.

El cumplimiento garantiza una mejor seguridad, responsabilidad y un mejor monitoreo de vehículos, particularmente en el transporte de pasajeros y la carga. El apoyo regulatorio para soluciones de seguimiento avanzado está fomentando una adopción generalizada, contribuyendo al crecimiento del mercado del sistema de seguimiento de vehículos. Estos mandatos abordan las preocupaciones de seguridad y mejoran la transparencia en las operaciones de la flota.

• En septiembre de 2024, el gobierno de Delhi firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Centro Nacional de Informática (NIC) y National Informatics Center Services Inc. para actualizar los dispositivos de seguimiento de vehículos instalados en transporte público. Esta iniciativa se centra en implementar un sistema de backend mejorado y un centro de monitoreo para el seguimiento de la ubicación del vehículo (VLT) y un sistema de alerta de emergencia (EAS), lo que garantiza el cumplimiento de los estándares AIS-140.

Desafío del mercado

"Altos costos iniciales y complejidad de implementación"

Los altos costos iniciales asociados con la implementación de sistemas de seguimiento de vehículos, junto con la complejidad de la integración en las operaciones de flota existentes, plantean un desafío significativo para el crecimiento del mercado. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​menudo enfrentan limitaciones presupuestarias, lo que limita su capacidad para adoptar tecnologías de seguimiento avanzadas.

Para abordar este desafío, las empresas que operan en el mercado del sistema de seguimiento de vehículos están introduciendo modelos asequibles basados ​​en suscripción y soluciones escalables basadas en la nube que reducen la inversión inicial.

Además, las empresas ofrecen capacitación integral y servicios de integración sin problemas para simplificar la implementación. Las colaboraciones con los proveedores de tecnología permiten aún más el desarrollo de sistemas rentables y fáciles de usar, lo que hace que las soluciones de seguimiento de vehículos sean más accesibles para diversos segmentos de mercado.

Tendencia de mercado

"Avances en la nube y análisis de IA"

La integración de la computación en la nube y el análisis de IA está transformando el mercado del sistema de seguimiento de vehículos al habilitar características avanzadas como el mantenimiento predictivo y la gestión de activos. Los algoritmos de IA permiten información en profundidad sobre el rendimiento de la flota, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo los costos.

Las empresas están aprovechando estas tecnologías para garantizar estrategias basadas en datos y mejorar la escalabilidad. Estos avances están contribuyendo a la adopción de soluciones de seguimiento inteligente, alimentando el crecimiento del mercado global.

• En enero de 2025, Eta Track Plus presentó su software avanzado de despacho de flota de IA, impulsado por Axestrack, para revolucionar la gestión de flotas para negocios de transporte y logística en Dallas, Texas. El software integra el seguimiento del GPS en tiempo real, el registro automático de horas de servicio (HOS), la transmisión de video DashCam en vivo y las características de despacho inteligente para abordar las complejidades de las operaciones de gestión de flotas.

Informe del mercado del sistema de seguimiento de vehículos

Segmentación	Detalles
Por tipo	Activo, pasivo
Por tipo de componente	Hardware (OBD Device/Tracker & Advance Tracker, rastreador independiente), software (medición de rendimiento, diagnóstico de vehículos, análisis e informes de flotas, monitoreo del comportamiento del conductor, otros)
Por tipo de tecnología	GPS/satélite, redes GPRS/celulares, modo dual
Por tipo de vehículo	Vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados
Por industria de uso final	Transporte y logística, construcción y fabricación, aviación, venta minorista, gobierno y defensa, otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (activo y pasivo): el segmento activo ganó USD 17.20 mil millones en 2023 debido a su capacidad para proporcionar transmisión de datos en tiempo real, asegurando el monitoreo continuo y la eficiencia operativa mejorada para la gestión de la flota.
• Por tipo de componente (hardware y software): el segmento de hardware tenía una participación de 65.81% en 2023, impulsado principalmente por el papel esencial de dispositivos como rastreadores y sensores GPS para permitir el seguimiento de la ubicación del vehículo en tiempo real y garantizar la adquisición de datos confiable para la flota Operaciones de gestión.
• Por tipo de tecnología (GPS/satélite, GPRS/redes celulares y modo dual): se proyecta que el segmento GPS/satélite alcanzará USD 16.32 mil millones para 2031, alimentado por su capacidad para proporcionar datos de ubicación confiables en tiempo real con cobertura global, Garantizar un seguimiento preciso en diversas áreas geográficas y terrenos desafiantes.
• Por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados): el segmento de vehículos comerciales ligeros está listo para presenciar un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual de 7.36% durante el período de pronóstico, atribuido a su uso generalizado en servicios de logística y entrega de entrega , donde la gestión eficiente de la flota y el seguimiento en tiempo real son críticos para la eficiencia operativa y las entregas oportunas.
• Por la industria de uso final (transporte y logística, construcción y fabricación, aviación, venta minorista, gobierno y defensa y otros): el segmento de transporte y logística ganó USD 5.22 mil millones en 2023, en gran parte debido al uso de seguimiento en tiempo real para optimizar Las operaciones de la flota, mejoran la eficiencia de entrega y garantizan la seguridad de la carga en las cadenas de suministro globales.

Mercado de sistemas de seguimiento de vehículosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado del sistema de seguimiento de vehículos de América del Norte representó una participación notable de alrededor del 32.98% en 2023, valorada en USD 6.62 mil millones. Este dominio se ve reforzado por el surgimiento de vehículos eléctricos y autónomos en la región. Estas tecnologías mejoran la gestión deEstaciones de carga de vehículos eléctricos (EV), flotas de vehículos autónomos y horarios de mantenimiento, alimentando aún más la demanda de soluciones de seguimiento avanzado.

• La Agencia Internacional de Energía (IEA) informó que los nuevos registros de automóviles eléctricos en los Estados Unidos alcanzaron 1.4 millones en 2023, marcando un aumento de más del 40% en comparación con 2022.

Además, las inversiones significativas en infraestructura de transporte inteligente y proyectos de ciudades inteligentes en los Estados Unidos y Canadá están creando oportunidades lucrativas para soluciones avanzadas de seguimiento de vehículos, impulsando el crecimiento del mercado regional.

El mercado del sistema de seguimiento de vehículos Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 7.57% durante el período de pronóstico. El en auge sector de comercio electrónico en Asia-Pacífico está aumentando la demanda de servicios eficientes de logística y entrega. Los sistemas de seguimiento de vehículos son críticos para garantizar entregas oportunas, rastrear envíos y optimizar las rutas de entrega, reforzar su adopción en la creciente industria de logística de la región.

• Según los datos de la Asociación Internacional de Comercio en 2024, se prevé que India lidere 20 países en el desarrollo global de comercio electrónico minorista de 2023 a 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.1%.

Además, los avances en las redes de telecomunicaciones y la expansión de la infraestructura de IoT en la región de Asia y el Pacífico están mejorando las capacidades de los sistemas de seguimiento de vehículos. La disponibilidad generalizada de la conectividad 4G y 5G admite el seguimiento en tiempo real, el análisis de datos y el mantenimiento predictivo, contribuyendo al crecimiento regional del mercado.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• Estados Unidosha aumentado el escrutinio en los sistemas de seguimiento de vehículos, particularmente en relación con la seguridad nacional. En septiembre de 2024, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos propuso una regla para prohibir las importaciones de vehículos y componentes clave de China y Rusia, citando preocupaciones sobre las características de vigilancia como los rastreadores GPS.
• AlemaniaHaga cumplir las estrictas regulaciones de protección de datos bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que rige el procesamiento de datos personales, incluidos los datos de los sistemas de seguimiento de vehículos. Las empresas deben garantizar la transparencia, obtener un consentimiento explícito e implementar medidas de seguridad de datos sólidas para cumplir con los requisitos de GDPR.
• De ChinaLa ley de ciberseguridad exige que los datos recopilados dentro del país deben almacenarse en el país y pueden requerir que las empresas proporcionen acceso al gobierno a pedido. Esta regulación impacta los sistemas de seguimiento de vehículos a través de estrictos requisitos de localización de datos y compartir, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.
• En la India, El Ministerio de Transporte de Carreteras y Carreteras (MORTH) exige la instalación de dispositivos de seguimiento de vehículos en ciertos vehículos de transporte público, incluidos autobuses y taxis, bajo el Estándar de la Industria Automotriz (AIS) 140. Estos dispositivos deben integrarse con sistemas de respuesta de emergencia para garantizar rápidos asistencia en caso de angustia. Además, los sistemas de seguimiento de vehículos deben cumplir con los estándares establecidos por la Oficina de Normas Indias (BIS), asegurando la confiabilidad y la precisión.

Panorama competitivo:

El mercado global del sistema de seguimiento de vehículos se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas están adoptando estrategias como innovaciones en capacidades telemáticas para mejorar el seguimiento de los vehículos y las características de seguridad.

Al integrar detectores y sensores avanzados, estas compañías ofrecen una mayor visibilidad en las operaciones de la flota, lo que permite el monitoreo en tiempo real del comportamiento del conductor, el rendimiento del vehículo y las condiciones de seguridad.

Estas innovaciones contribuyen significativamente a la expansión del mercado, ya que ayudan a las empresas a optimizar la eficiencia de la flota, reducir los riesgos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de seguimiento de vehículos.

• En octubre de 2023, Nauto®, líder en seguridad operativa y de seguridad operativa impulsada por IA, lanzó nuevas características telemáticas que brindan una mejor visibilidad en el seguimiento de los vehículos, la utilización, el mal uso y la planificación de mantenimiento. La solución integra telemática con capacidades avanzadas de seguridad del conductor y vehículo con AI, todas accesibles a través de un solo dispositivo y plataforma de software.

Lista de empresas clave en el mercado del sistema de seguimiento de vehículos:

• Geotab Inc.
• Karooooo Limited (cartucho)
• Verizon
• Ruptura
• AG Continental
• Tomtom International BV
• Calampamiento
• Teletrac Navman US Ltd
• Trackimo Inc
• Teltonika
• Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd.
• Nero global
• Grupo de Meitrack
• Samsara Inc.
• Xirgo Technologies Inc.

Desarrollos recientes

• En abril de 2024, Verizon Connect expandió su rastreador de activos de equipo (EAT) a Europa. El EAT mejorado es un dispositivo de hardware patentado de Verizon Connect que se integra con los productos de revelación y flota de la compañía, lo que permite la gestión de los datos del equipo, incluyendo estado, ubicación, productividad y salud.
• En julio de 2024, Samsara presentó un nuevo dispositivo de seguimiento diseñado para activos pequeños, junto con características destinadas a mejorar la seguridad del conductor, la racionalización de los flujos de trabajo y el soporte de capacitación remota.  El lanzamiento es parte de la visión más amplia de la compañía para integrar aún más las operaciones de flota y física.