Mercado de cable submarino de UHV

Definición de mercado

El cable submarino UHV (cable submarino de voltaje ultra alto) se refiere a un cable de transmisión de potencia especializado diseñado para transportar electricidad de voltaje ultra a través de distancias submarinas, como mares y océanos.

Estos cables permiten una transmisión eficiente de energía a larga distancia con una pérdida de energía mínima, apoyando el comercio de electricidad transfronteriza y proyectos de energía renovable en alta mar. Diseñados para resistir las condiciones submarinas extremas, los cables submarinos UHV son esenciales para integrar parques eólicos en alta mar, interconectar redes eléctricas y mejorar la seguridad energética global.

Mercado de cable submarino de UHVDescripción general

El tamaño global del mercado de cable submarino de UHV se valoró en USD 8.89 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 9.27 mil millones en 2024 a USD 13.13 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.10% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente despliegue de parques eólicos en alta mar y crecientes inversiones en interconexiones submarinas para la transmisión de electricidad transfronteriza.

Los gobiernos en todo el mundo están estableciendo objetivos ambiciosos de energía renovable, alimentando la demanda de infraestructura de transmisión de alta capacidad. Además, los avances en la tecnología HVDC están mejorando la eficiencia de la transmisión en largas distancias, lo que respalda aún más la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria global de cable submarino UHV son Prysmian S.P.A, Nexans, ZTT, Orient Cable, Sumitomo Electric Industries, Ltd, Furukawa Electric Co., Ltd, Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd, Kei Industries Ltd., Far East Cable Co., Ltd., Jiangsu Shangsh Cable Coat. Southwire Company, LLC, Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd., Hengtong Group Co., Ltd., LS Cable & System Ltd., NKT A/S y otros.

Los gobiernos y las compañías de energía están expandiendo proyectos eólicos en alta mar para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, creando una fuerte demanda de soluciones de transmisión de energía de alta capacidad.

• La Oficina de Tecnologías de Energía Wind de EE. UU. (WETO) financia la investigación para avanzar en las tecnologías eólicas en alta mar por aprovechar los recursos eólicos costeros. El gobierno federal tiene como objetivo desplegar 30 gigavatios de nueva energía eólica en alta mar para 2030 para alimentar 10 millones de hogares y reducir las emisiones de carbono en 78 millones de toneladas métricas. Para apoyar esto, el Departamento de Energía ha comprometido más de USD 300 millones a proyectos seleccionados de manera competitiva para la investigación, desarrollo y demostración de viento en alta mar.

Los cables submarinos UHV son esenciales para transferir electricidad de parques eólicos en alta mar a redes en tierra con una pérdida de transmisión mínima. El aumento de la financiación para la infraestructura de energía renovable, junto con los avances en parques eólicos flotantes, acelera el crecimiento del mercado.

El fuerte soporte de políticas, junto con la disminución de los costos de la tecnología de viento en alta mar, está promoviendo aún más las instalaciones a gran escala, destacando la necesidad de sistemas de transmisión de potencia submarina confiables y eficientes.

• En febrero de 2025, Ørsted comenzó la construcción en alta mar para los grandes parques eólicos de Changhua 2b y 4 de Taiwán, con una capacidad combinada de 920 MW. Con 185 kilómetros cuadrados, estos proyectos se encuentran a 35 a 60 km de la costa del condado de Changhua en profundidades de agua de 24 a 44 metros. Se espera que la instalación offshore concluya a fines de 2025, con las 66 turbinas de 66 Siemens Gamessa 14-236 DD 14-MW integradas en la red de Taiwán en 2026.

Destacados clave:

1. El tamaño global del mercado de cable submarino UHV se registró en USD 8.89 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.10% de 2024 a 2031.
3. Europa mantuvo una participación del 32,67% en 2023, valorada en USD 2.90 mil millones.
4. El segmento bipolar obtuvo USD 4.54 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de potencia alcance USD 8.19 mil millones para 2031.
6. El segmento de conexión entre países e isleños crecerá a una tasa compuesta anual de 5.36% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.80% a través del plazo estimado.

Conductor de mercado

"Aumento de proyectos de transmisión de potencia transfronteriza"

Los países se están fortaleciendoseguridad energéticaAl invertir en redes de energía interregional, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de cable submarino de UHV. Estos cables respaldan la transferencia de electricidad eficiente de larga distancia, que respalda los acuerdos internacionales de intercambio de energía.

LLos proyectos a escala ARGE, como los interconectores europeos y los enlaces de HVDC transcontinentales, están creando oportunidades para la expansión del mercado. La capacidad de los cables submarinos UHV para manejar la transmisión de electricidad de alto voltaje al tiempo que minimiza las pérdidas de energía es esencial para el comercio de energía global. Las colaboraciones estratégicas entre los gobiernos y las partes interesadas privadas están acelerando aún más el desarrollo de la infraestructura de electricidad transfronteriza.

• En febrero de 2025, la Comisión Europea cometió casi USD 1.300 millones para apoyar 41 proyectos de infraestructura energética transfronteriza en virtud del Proyecto de Interés Común (PCI) y Proyecto de Interés Mutual (PMI). La porción más grande, aproximadamente USD 769 millones, se dirigió a ocho proyectos de red eléctrica, incluidos desarrollos de redes en alta mar e inteligentes.

Desafío del mercado

"Altos costos de instalación y mantenimiento"

El mercado de cable submarino de UHV enfrenta un gran desafío debido a los altos costos asociados con la instalación y el mantenimiento. La implementación de estos cables en entornos de aguas profundas requiere tecnología avanzada, buques especializados y mano de obra extensa, aumentando significativamente los gastos. Las duras condiciones submarinas complican aún más las reparaciones, lo que aumenta los costos generales.

Para mitigar este desafío, las empresas están invirtiendo en embarcaciones avanzadas de capas de cables y tecnologías de inspección robótica para mejorar la eficiencia. Las asociaciones estratégicas con gobiernos y proveedores de energía ayudan a asegurar fondos para proyectos a gran escala. Además, las innovaciones en cables de autocontrol con diagnósticos en tiempo real reducen los gastos de mantenimiento y mejoran la confiabilidad operativa.

Tendencia del mercado

"Expansión de los proyectos en alta mar en aguas profundas y flotantes"

El desarrollo de parques eólicos en alta mar en aguas profundas y flotantes está aumentando la necesidad de soluciones avanzadas de cable submarino UHV. Estos proyectos requieren cables altamente duraderos capaces de resistir condiciones marinas extremas e instalaciones de aguas profundas.

El cambio hacia parques eólicos en alta mar más profundos con recursos eólicos más fuertes está creando una demanda a largo plazo de soluciones de transmisión de voltaje ultra alta. Los actores del mercado están invirtiendo en tecnologías innovadoras de cable para respaldar la creciente complejidad de la infraestructura energética en alta mar, lo que aumenta el crecimiento del mercado de cable submarino UHV.

• A finales de 2024, el Reino Unido excedió los 30 GW de capacidad de generación de eólica, con un viento en alta mar que contribuyó a más de 14 GW y cumplió con más del 17% de la demanda de electricidad del país. La Ronda 6 de Asignación 2024 (AR6) otorgó 5.3 GW para proyectos eólicos en alta mar, incluidos 400 MW para la tecnología de viento flotante.

Informe del mercado de cable submarino de UHV

Segmentación	Detalles
Por tipo	Monopolar, bipolar
Por aplicación	Poder, comunicación
Por usuario final	Generación eólica en alta mar, conexión entre países e isla, petróleo y gas en alta mar
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo (mono-polar y bipolar): el segmento bipolar ganó USD 4.54 mil millones en 2023, principalmente debido a su mayor eficiencia en la transmisión de energía a larga distancia, pérdidas de potencia reducidas y una mayor estabilidad del sistema.
• Por aplicación (potencia y comunicación): el segmento de potencia tenía una participación sustancial de 61.36%en 2023, en gran medida atribuida al aumento del despliegue de redes de transmisión submarina de alto voltaje para integrar parques eólicos en alta mar y interconnecciones de electricidad transfronteriza, garantizando una transferencia eficiente de potencia de dististancia a largo plazo con pérdidas mínimas.
• By End User (Offshore Wind Generation, Inter-Country and Island Connection, and Offshore Oil and Gas): The offshore wind generation segment is projected to reach USD 5.65 billion by 2031, fueled by the expansion of large-scale offshore wind farms, government  renewable energy targets, rising investments in subsea transmission infrastructure, and the demand for high-capacity cables for efficient power transmission to onshore cuadrículas.

Mercado de cable submarino de UHVAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de cable submarino de Europa UHV capturó una participación notable de alrededor del 32.67% en 2023, valorada en USD 2.90 mil millones. Europa está fortaleciendo su red de energía transnacional a través de interconectores que permiten el comercio de electricidad transfronteriza, contribuyendo significativamente a este crecimiento.

Proyectos como el enlace vikingo entre Dinamarca y el Reino Unido, los interconectores del Mar del Norte y las redes planificadas de transmisión del mar Báltico están facilitando el intercambio de energía sin problemas.

Estas iniciativas respaldan la seguridad energética, estabilizan los precios de la electricidad e integranenergía renovableFuentes a través de las fronteras, lo que hace que los cables submarinos de UHV sean esenciales para modernizar la infraestructura de energía de Europa.

Además, Europa lidera el despliegue de parques eólicos en alta mar flotantes, particularmente en ubicaciones de aguas profundas inadecuadas para turbinas de fondo fijo. El Reino Unido, Noruega y Francia están invirtiendo en esta tecnología, destacando la necesidad de soluciones avanzadas de cable submarino UHV para transmisión de energía estable y eficiente.

A medida que se expande la capacidad eólica flotante, la demanda de cables especializados de alto voltaje capaces de resistir condiciones de aguas profundas está aumentando.

• En noviembre de 2024, el gobierno noruego aprobó un presupuesto de aproximadamente USD 3.2 mil millones para la subasta de viento en alta mar de 500 MW "Utsira Nord". Esta iniciativa refuerza el compromiso de Noruega de mantener su liderazgo en el sector eólico marino flotante global. Al finalizar, Utsira Nord se convertirá en el parque eólico en alta mar flotante más grande de Europa.

Es probable que la industria del cable submarino de Asia Pacific UHV crezca a una tasa compuesta anual de 5.80% durante el período de pronóstico. Los países de la región están invirtiendo en redes de energía transnacionales para mejorar la seguridad energética y permitir el comercio de electricidad.

Proyectos como la red eléctrica de la ASEAN y las interconexiones entre China, Corea del Sur y Japón están fomentando la demanda de cables submarinos de UHV. Estas iniciativas mejoran la integración de energía regional, garantizando a GirD estabilidad y manteniendo el desarrollo sostenible.

Además, las políticas de apoyo, los subsidios y los programas de financiación están acelerando el desarrollo de la infraestructura de transmisión submarina de alto voltaje.

Los gobiernos de la región están avanzando en los planes de transición de energía a largo plazo, como el plan de cinco años de energía renovable de China, el nuevo acuerdo verde de Corea del Sur y el plan de energía básica de Japón, con un fuerte enfoque en los proyectos de eólica e interconexión de viento en alta mar. Estas iniciativas están creando oportunidades lucrativas para la expansión del mercado regional.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) supervisa la regulación de los cables submarinos, lo que requiere que las entidades obtengan una licencia de aterrizaje de cable para conectar a los Estados Unidos con países extranjeros. Este requisito es ordenado por la Ley de Licencia de aterrizaje de cables, que prohíbe el aterrizaje u operación de dichos cables sin una licencia escrita emitida por el Presidente de los Estados Unidos. En 2022, la FCC inició una revisión exhaustiva de su proceso de licencia de cable submarino para mejorar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de cable submarino.
• El Reino UnidoRegula los cables submarinos a través de una combinación de legislación nacional y adherencia a los acuerdos internacionales. La instalación y el mantenimiento de los cables submarinos requieren el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las leyes marítimas y la coordinación con Crown Estate, que administra el fondo marino alrededor del Reino Unido. Los operadores deben asegurar permisos y garantizar una interrupción mínima para otros usuarios marinos y deben obtener los permisos necesarios antes de comenzar cualquier trabajo de instalación.
• En China, El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) supervisa el proceso de aprobación para la construcción y operación de cables submarinos. Los proyectos que involucran inversiones o asociaciones extranjeras están sujetos a un escrutinio riguroso para proteger los intereses de seguridad nacional.
• En la India, El Departamento de Telecomunicaciones (DOT) bajo el Ministerio de Comunicaciones es responsable de regular los cables submarinos. Los operadores deben asegurar licencias y cumplir con las pautas que aborden las preocupaciones de seguridad, particularmente aquellas relacionadas con colaboraciones extranjeras.
• InternacionalmenteLa Convención Internacional de 1884 para la protección de los cables de telégrafo submarino sigue vigente, proporcionando principios fundamentales que continúan influyendo en las regulaciones nacionales en todo el mundo.

Panorama competitivo

El mercado global de cable submarino UHV se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los participantes del mercado están implementando estrategias que involucran acuerdos con organizaciones gubernamentales y varios socios industriales para suministrar cables de transmisión submarinos.

Estas colaboraciones facilitan proyectos de eólica en alta mar e interconexión en alta mar a gran escala, lo que garantiza una transmisión de energía confiable en todas las regiones. Dichas iniciativas estratégicas fortalecen el posicionamiento del mercado, mejoran las capacidades tecnológicas y fomentan la innovación en soluciones de cable submarino de voltaje ultra alto.

La expansión de las asociaciones con las partes interesadas clave acelera aún más la implementación del proyecto, abordando la creciente demanda de infraestructura energética eficiente y sostenible, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2023, el negocio de soluciones de cuadrícula de GE Vernova y Mytilineos Energy & Metals obtuvieron un contrato por valor de USD 1.26 mil millones de la transmisión de electricidad de la red nacional y la transmisión SP (redes de energía SP) para desarrollar el primer vínculo subsea de la costa este de alta capacidad del Reino Unido. Como líderes del consorcio, GE Vernova, junto con Mytilineos, diseñará y suministrarán tecnología para dos estaciones de convertidor HVDC VSC, que convertirán la corriente continua en corriente alterna para la integración en la cuadrícula en tierra.

Lista de empresas clave en el mercado de cable submarino de UHV:

• Prysmian S.P.A
• Nexanos
• Ztt
• Cable de orientación
• Sumitomo Electric Industries, Ltd
• Furukawa Electric Co., Ltd
• Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd
• Kei Industries Ltd.
• Far East Cable Co., Ltd.
• Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd.
• Southwire Company, LLC
• Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd.
• Hengtong Group co., Ltd.
• LS Cable & System Ltd.
• NKT A/S

Desarrollos recientes (M&A/Acuerdos/Expansión)

• En julio de 2024, Prysmian completó con éxito las pruebas de prueba de mar para la instalación ultra profunda de un cable HVDC MI1 de 500 kV a una profundidad de agua de 2,150 metros, marcando el primer despliegue de un cable HVDC a tal profundidad. El cable está designado para el enlace Tyrrhenian, un proyecto de USD 1.84 mil millones otorgado por Terna en 2021. Según el contrato, Prysmian es responsable de diseñar, suministrar e instalar más de 1,500 km de cables submarinos para mejorar el intercambio de energía entre Sardinia, Sicily y Campania.
• En junio de 2024, Nexans amplió su instalación de cable submarino de alto voltaje en Halden, Noruega, para abordar las crecientes demandas de electrificación global y transición de energía. Esta expansión fortalece la capacidad de Nexans para apoyar proyectos importantes, incluido su acuerdo de cuadro de 2023 con Tennet.
• En junio de 2024, Sumitomo Electric adquirió una participación mayoritaria en Südkabel, un fabricante de cables de alto voltaje alemán líder. Además, la compañía está ampliando su capacidad de producción en Mannheim, Alemania, para producir localmente cables avanzados de 525 kV HVDC, apoyando las iniciativas netas del gobierno alemán cero.
• En mayo de 2024, Sumitomo Electric Industries, Ltd. aseguró un contrato para suministrar un cable de energía submarina de 132 kV para el parque eólico marino Gwynt y Môr, situado a unos 15 km de la costa norte de Gales. Este logro marca un paso significativo para Sumitomo Electric para fortalecer la calidad y la confiabilidad de los sistemas de transmisión de viento en alta mar en el Reino Unido.