Mercado de combustible sostenible

Definición de mercado

El combustible sostenible se deriva de fuentes biológicas renovables o procesos bajos en carbono diseñados para reducir el impacto ambiental. El mercado cubre biocombustibles, combustibles sintéticos y alternativas a base de hidrógeno utilizadas en sectores de aviación, marina, automotriz e industrial.

Estos combustibles se aplican principalmente para reducir las emisiones de carbono al tiempo que mejoran la eficiencia energética en las operaciones. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de combustible sostenibleDescripción general

El tamaño global del mercado de combustible sostenible se valoró en USD 191.37 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 206.89 mil millones en 2025 a USD 381.84 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 9.15% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento es impulsado principalmente por la creciente demanda de fuentes de energía baja en carbono en sectores como la aviación, el envío y el transporte pesado. Los mandatos de mezcla impuestos por el gobierno, junto con los objetivos de descarbonización corporativa, están provocando una adopción generalizada de combustibles alternativos.

Además, los avances en la síntesis de combustible, la bio-refinamiento y las tecnologías de captura de carbono están respaldando la transición hacia soluciones de energía escalables y sostenibles.

Las principales empresas que operan en el mercado de combustible sostenible son Nesta, World Energy, LLC, TotalEnergies SE, Shell Plc, Chevron Corporation, Gevo, LanzaJet, Inc., Fulcrum Bioenergy, Inc., Synhelion SA, Cri Hf., Velocys Ltd., Targray Technology International Inc., Repsol, Cargill, Incorpor, y Diamond Greenelel.

Las industrias de la aviación y la marina están cambiando hacia combustibles bajos en carbono para cumplir con los objetivos de emisiones internacionales.Combustible de aviación sostenible(SAF) y los combustibles marinos renovables están siendo adoptados por las aerolíneas y las compañías navieras para alinearse con los programas de compensación de carbono y las regulaciones ambientales.

Este cambio en ascenso es un importante contribuyente al crecimiento del mercado, particularmente cuando el transporte de larga distancia exige alternativas más limpias sin interrumpir la eficiencia operativa.

• En enero de 2025, el Aeropuerto de Londres Heathrow amplió su programa de incentivos de combustible de aviación sostenible (SAF), dirigido a SAF para comprender el 3% de su uso total de combustible para aviones, equivalente a 187,000 toneladas. El aeropuerto comprometió aproximadamente USD 110 millones para apoyar a las aerolíneas en la adopción de combustibles de baja emisión, y se espera que la iniciativa reduzca las emisiones de carbono de los vuelos en aproximadamente 500,000 toneladas.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de combustible sostenible se valoró en USD 191.37 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 9.15% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.43% en 2024, con una valoración de USD 69.72 mil millones.
4. El segmento de biocombustibles obtuvo USD 73.35 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de combustibles líquidos alcance USD 213.53 mil millones para 2032.
6. El segmento de aviación aseguró la mayor participación de ingresos de 37.12% en 2024.
7. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 10.34% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la implementación de los mandatos de reducción de carbono global

Los cuerpos reguladores en Europa, América del Norte y partes de Asia están aplicando mandatos estrictos de emisiones de carbono, ejerciendo una presión creciente sobre los productores de combustible y los grandes usuarios industriales para reducir sus huellas de carbono y evitar sanciones financieras.

En respuesta, estas partes interesadas están acelerando inversiones en infraestructura y tecnologías de combustible renovable, acelerando el crecimiento del mercado.

• En mayo de 2025, el Proyecto Bell Bay Powerfuels de Zen Energy fue seleccionado como la iniciativa principal para el centro de hidrógeno verde de Tasmania. El proyecto de USD 2 mil millones tiene como objetivo producir 300,000 toneladas de metanol verde por año. Utilizará residuos de hidrógeno y biomasa renovables como entradas y dependerá completamente de la energía hidroeléctrica y eólica para la energía.

Desafío del mercado

Altos costos de producción de combustibles sostenibles

Un desafío clave que restringe el crecimiento del mercado de combustible sostenible es el alto costo de producción en comparación con los combustibles fósiles tradicionales. El costo elevado está impulsado por costosas materias primas renovables, requisitos de procesamiento avanzado e instalaciones de producción limitadas a gran escala.

Para abordar esto, los jugadores clave están invirtiendo en I + D para mejorar la eficiencia de la síntesis de combustible y reducir los costos de insumos al utilizar la biomasa de bajo valor o derivada de residuos. Las asociaciones e incentivos gubernamentales también ayudan a reducir los riesgos financieros. Además, la ampliación de las instalaciones de producción reduce los costos a través de las economías de escala.

Tendencia del mercado

Avances en las tecnologías de síntesis y conversión de combustible

Una tendencia importante en el mercado es la rápida evolución de las tecnologías de síntesis y conversión. Las innovaciones en la gasificación, la síntesis de Fischer-Tropsch y los procesos de energía a líquido están haciendo que la producción de combustible renovable sea más eficiente y económicamente viable.

Estos métodos permiten el uso de una gama más amplia de materias primas, incluidos los residuos agrícolas, los desechos municipales y la lignina, ayudando a diversificar las fuentes de entrada y estabilizar el suministro. La capacidad de producir combustibles que sean compatibles con la infraestructura existente es mejorar la aceptación del mercado en sectores como la aviación y la industria pesada.

• En abril de 2025, Comstock Fuels, en colaboración con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos anunció un avance en la conversión de lignina, un material estructural vegetal en hidrocarburos aromáticos adecuados para producir combustible de aviación sintético "drop-in". Esta tecnología pendiente de patente podría ayudar a superar la "pared de mezcla" de combustible de aviación sintética, facilitando una mayor adopción de combustibles sostenibles en la aviación.

Instantáneo del informe de mercado de combustible sostenible

Segmentación	Detalles
Por tipo de combustible	Biocombustibles, combustible de hidrógeno, e-gruesos, otros
Por estado de combustible	Combustibles líquidos, combustibles gaseosos
Por uso final	Aviación, marina/envío, generación de energía, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de combustible (biocombustibles, combustible de hidrógeno, e-Fuleos y otros): el segmento de biocombustibles ganó USD 73.35 mil millones en 2024 debido a su infraestructura de producción establecida, compatibilidad con motores existentes y el gobierno generalizado exigen la mezcla de combustibles renovables.
• Por estado de combustible (combustibles líquidos y combustibles gaseosos): el segmento de combustibles líquidos tenía el 57.32% del mercado en 2024, debido a su amplia compatibilidad con la infraestructura existente y la fuerte demanda entre los sectores de transporte e industriales.
• Por uso final (aviación, marine/envío,Generación de energía, y otros): se proyecta que el segmento de aviación alcance los USD 152.21 mil millones para 2032, debido a su alta demanda de energía y sus estrictas regulaciones que impulsan la reducción de carbono en los viajes aéreos.

Mercado de combustible sostenibleAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de combustible sostenible de Asia Pacific se situó en 36.43% en 2024 en el mercado, con una valoración de USD 69.72 mil millones. Asia Pacífico está presenciando un rápido crecimiento en los viajes aéreos, especialmente en las economías emergentes.

Para gestionar las emisiones, las aerolíneas regionales están adoptando combustible de aviación sostenible en rutas nacionales e internacionales. Los gobiernos y los operadores del aeropuerto están apoyando este cambio a través de actualizaciones de políticas e infraestructura, contribuyendo al crecimiento del mercado en esta región.

• En mayo de 2025, el Foro Económico Mundial y Genzero lanzaron la iniciativa "Green Fuel Forward" para acelerar la adopción de SAF en la región de Asia y el Pacífico. La iniciativa une a las partes interesadas clave como Singapur Airlines, Qantas, Air New Zealand, Boeing, DHL y Neste para impulsar colectivamente la demanda e infraestructura para SAF. También respalda el objetivo de la Organización de Aviación Civil Internacional de reducir la intensidad del carbono del combustible para aviones en un 5% para 2030.

Además, los grandes volúmenes de desechos agrícolas y municipales en Asia Pacífico están siendo redirigidos a la producción de combustible por las agencias gubernamentales, las empresas de energía privada y las empresas de gestión de residuos. Estos esfuerzos son parte de estrategias nacionales más amplias para reducir el uso del vertedero, reducir las emisiones de carbono y mejorar la seguridad energética.

Los países de toda la región están apoyando la valorización de los residuos a través de asociaciones público-privadas y financiamiento dirigido. Las iniciativas de desechos de los combustibles están ganando terreno en los centros urbanos, donde convergen los imperativos duales de la gestión eficiente de los residuos y el desarrollo de energía limpia.

Estos proyectos ofrecen una solución estratégica a los desafíos de sostenibilidad urbana al transformar los desechos municipales e industriales en valiosos combustibles bajos en carbono. Este enfoque está mejorando la disponibilidad de materia prima sostenible de bajo costo e impulsando el mercado en Asia Pacífico.

La industria del combustible sostenible en América del Norte está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.34% durante el período de pronóstico. El mercado de América del Norte está influenciado por programas federales establecidos, como el estándar de combustible renovable (RFS) y la Ley de Reducción de Inflación.

Estos marcos ofrecen créditos fiscales, números de identificación renovable (RINS) y otros mecanismos financieros para reducir los costos de producción y atraer inversiones. Estos incentivos están estructurados para aumentar la combinación y fomentar la innovación, desempeñando un papel central en la aceleración del crecimiento del mercado.

• En enero de 2025, el Departamento de Energía de los EE. UU. Anunció una garantía de préstamo de USD 1.67 mil millones a Montana Renewables LLC para expandir su instalación de combustibles renovables en Great Falls, Montana. Esta expansión tiene como objetivo aumentar la producción de combustible de aviación sostenible (SAF), diesel renovable y nafta renovable, lo que aumenta significativamente la capacidad de combustible renovable de los Estados Unidos.

Marcos regulatorios

• Estados UnidosRegula combustibles sostenibles bajo el Estándar de combustible renovable (RFS), administrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Muestra volúmenes anuales de mezcla para biocombustibles como el etanol celulósico y el diesel a base de biomasa. La Ley de Reducción de Inflación proporciona créditos fiscales bajo la Sección 45Z para apoyar la producción de combustible de aviación sostenible (SAF).
• El Reino UnidoHaga cumplir la obligación de combustible de transporte renovable (RTFO), que requiere que los proveedores de combustible combinen un porcentaje de combustibles renovables en los sectores de transporte. Un mandato separado de combustible de aviación sostenible (SAF) entrará en vigencia en 2025, requerir un 2% de mezcla SAF, con objetivos que aumentan al 22% para 2040.
• De ChinaLa ley de energía renovable ofrece apoyo financiero y político para el desarrollo de energía renovable, incluidos los biocombustibles. El 13º plan quinquenal para el desarrollo de energía alienta a expandir la participación de fuentes de energía no fósiles y mejorar los estándares de calidad del combustible. Si bien el progreso varía regionalmente, las provincias clave han establecido objetivos para la mezcla de etanol y la producción piloto de SAF.
• JapónApoya a los combustibles sostenibles a través de la Ley sobre el uso racional de la energía, que promueve la eficiencia energética y la adopción de combustible más limpia. El plan de energía básico describe la intención del gobierno de diversificar las fuentes de combustible, incluidos los biocombustibles avanzados y SAF. A través de iniciativas públicas-privadas y programas de importación, Japón está incorporando gradualmente combustibles sostenibles para cumplir con los objetivos nacionales de seguridad energética y los compromisos de reducción de emisiones internacionales bajo el Acuerdo de París.

Panorama competitivo

Los actores del mercado están adoptando estrategias como una mayor investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de la producción de combustible, formando asociaciones estratégicas para expandir las capacidades de fabricación e invertir en tecnologías avanzadas para la síntesis de combustible más limpia y rentable.

Estos esfuerzos ayudan a escalar la producción al tiempo que reducen los costos, mejoran la eficiencia de la cadena de suministro y cumplen con los requisitos reglamentarios. Dichos enfoques permiten a las empresas responder de manera efectiva al aumento de la demanda y apoyar los objetivos de descarbonización global, fortaleciendo la capacidad de la industria para proporcionar alternativas de energía asequibles y sostenibles.

• En abril de 2025, Nesta comenzó la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) en su refinería de energías renovables en Rotterdam, Países Bajos. Esta expansión agrega 165 millones de galones de capacidad de producción de SAF anualmente, lo que refuerza la posición de Nesta como líder mundial en combustibles renovables.

Lista de empresas clave en el mercado de combustible sostenible:

• Nido
• World Energy, LLC
• TotalGies SE
• Shell plc
• Corporación Chevron
• Gevo
• Lanzajet, Inc.
• Fulcrum BioEnergy, Inc.
• Synhelion SA
• Cri Hf.
• Velocys Ltd.
• Targray Technology International Inc.
• Repsol
• Cargill, incorporado.
• Diesel verde diamante

Desarrollos recientes (expansión/lanzamiento del producto)

• En mayo de 2025TotalEnergies anunció el lanzamiento operativo de su plataforma de abuelos en Francia. El sitio se ha convertido en un complejo industrial de crudo cero centrado en producir biocombustibles y reciclar desechos plásticos, apoyando la estrategia neta más amplia de la compañía.
• En mayo de 2025, Chevron dio a conocer el Proyecto Labrador, una instalación de hidrógeno planificada con gas natural en el sureste de Texas. La construcción comenzará en 2029, con disposiciones para dos fases de expansión futuras. El sitio aseguró una exención completa de impuestos a la propiedad de 10 años, destinado a producir hidrógeno del gas natural para su uso en vehículos de celdas de combustible, operaciones industriales y fabricación de amoníaco.
• En mayo de 2025, Synhelion demostró un gran avance al alimentar una motocicleta Harley-Davidson con combustible sintético derivado de energía solar. Este hito resalta el potencial de convertir agua y dióxido de carbono en gasolina, diesel y combustible para aviones neutral en carbono, lo que demuestra la viabilidad de los combustibles solares en aplicaciones prácticas de movilidad.
• En enero de 2025, Repsol aprobó una inversión de USD 865 millones para la construcción de la instalación de Ecoplanta en Tarragona, España. La instalación procesará hasta 400,000 toneladas de residuos sólidos municipales anualmente para producir aproximadamente 240,000 toneladas de combustibles renovables y productos químicos circulares, y se espera que las operaciones comiencen en 2029.