Mercado de nutrición deportiva

Definición de mercado

Sports Nutrition es un campo de medicina deportiva que ayuda a los atletas que participan en actividades físicas para alcanzar el rendimiento máximo, mejorar la recuperación y mantener la salud general a través de la nutrición adecuada y la dieta a medida. Estos productos están formulados para proporcionar el equilibrio correcto de vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos e hidratación para satisfacer las demandas de energía de los atletas.

Los productos clave incluyen polvos de proteínas, barras de energía, bebidas deportivas, suplementos, bebidas de proteínas listas para beber (RDT) y bebidas de bebidas isotónicas, diseñados para optimizar el rendimiento, reducir el riesgo de lesiones y apoyar la recuperación durante y después de las actividades físicas.

Descripción general del mercado de la nutrición deportiva

El tamaño del mercado global de nutrición deportiva se valoró en USD 44.34 mil millones en 2023, que se estima en USD 47.09 mil millones en 2024 y alcanzó USD 76.22 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 7.12% de 2024 a 2031.

El mercado está experimentando un crecimiento significativo, principalmente debido a la creciente conciencia de enfermedades como afecciones cardíacas, obesidad, cáncer, hipertensión y diabetes, que a menudo están vinculadas a la vida sedentaria. Las personas conscientes de la salud buscan cada vez más productos que se alinean con sus objetivos de condición física y promueven el bienestar general.

Los principales participantes del mercado incluyen Glanbia PLC, PepsiCo Inc., Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., GNC Holdings Inc., The Coca-Cola Company, Nestle SA, Clif Bar & Company, Musclepharm Corporation, Yakult,, Quest Nutrition, Reckitt Benckiser Group plc, Hormel Foods Corp. y Z-Konzept.

Con la creciente adopción de estilos de vida centrados en el estado físico, particularmente entre los Millennials y la Generación Z, que priorizan cada vez más el bienestar físico, es probable que la demanda de suplementos deportivos crezca. La creciente demanda de los consumidores de productos nutricionales que contienen ingredientes a base de plantas y ventajas de refuerzo de inmunidad contribuyen aún más a este crecimiento.

Los marcos regulatorios, como la Ley de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos de la FDA (DSHEA) en los Estados Unidos y las pautas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), apoyan la innovación al garantizar que los productos cumplan con los requisitos de seguridad y etiquetado.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la nutrición deportiva se valoró en USD 44.34 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.12% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tuvo una participación del 36.55% en 2023, valorada en USD 16.21 mil millones.
4. El segmento de polvo obtuvo USD 21.08 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 8.42% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Participación deportiva ascendente"

Se espera que el aumento de la participación deportiva impulse el crecimiento del mercado de nutrición deportiva, ya que un número cada vez mayor de personas participan en actividades físicas de manera recreativa y profesional.  Esta tendencia ha aumentado la demanda de productos que mejoran el rendimiento, la recuperación y la salud en general.

Sports Nutrition se centra en mejorar las habilidades, la fuerza, la velocidad, la resistencia y el poder de los atletas, lo que requiere una combinación de entrenamiento físico y nutrición adecuada para optimizar los resultados.

La creciente participación de los individuos, desde principiantes hasta entusiastas del estado físico, ha llevado a una mayor demanda de suplementos nutricionales, polvos proteicos, barras de energía y productos de hidratación.

A medida que crece la conciencia de la importancia de la nutrición para el rendimiento deportivo óptimo, las marcas de nutrición deportiva están capatalizando las oportunidades para atender una base de consumidores más amplia que busca mejorar su rendimiento atlético y mantener un estilo de vida activo.

• En enero de 2024,Applied Nutrition, una compañía de nutrición deportiva con sede en Liverpool, informó un aumento del 76.11% en las ventas anuales en los últimos tres años. Atitando a los entusiastas del fitness y los atletas profesionales, la compañía está explorando una posible lista de valores de valores valorada en más de USD 621.4 millones.

Desafío del mercado

"Sensibilidad al consumidor a productos altamente preciosos"

Un desafío importante que impide el crecimiento de la industria de la nutrición deportiva es la sensibilidad al consumidor a los productos de alto precio. Los productos de nutrición deportiva premium, a pesar de ofrecer una calidad superior, formulaciones innovadoras o beneficios especializados, a menudo son percibidos como inasequibles por varios consumidores.

Los compradores conscientes de los precios con frecuencia eligen alternativas rentables, incluso a expensas de la calidad, afectando las ventas de marca premium. Esta sensibilidad es particularmente pronunciada en los mercados en desarrollo, donde los ingresos desechables son más bajos y los consumidores priorizan la asequibilidad sobre el valor percibido.

Para abordar este desafío, el equilibrio de la calidad y el costo ofreciendo tamaños de embalaje más pequeños, líneas de productos asequibles o descuentos en suscripción pueden atraer a segmentos sensibles a los precios. Además, la alineación de estrategias de precios con la diferenciación de productos y el marketing dirigido puede abordar efectivamente diversas preferencias del consumidor.

Tendencia del mercado

"Demanda de productos veganos"

La demanda de productos veganos se ha convertido en una tendencia significativa en el mercado de nutrición deportiva, respaldada por la creciente adopción de dietas basadas en plantas por razones éticas, ambientales y de salud. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los consumidores prioricen cada vez más opciones sostenibles, libres de crueldad y ética para sus objetivos de salud y estado físico.

Con la creciente popularidad del veganismo, la nutrición a base de plantas se está convirtiendo en un enfoque clave en la nutrición deportiva, lo que lleva a los fabricantes a introducir versiones a base de plantas de barras de proteínas, polvos y bebidas listas para beber (RTD).

Para abordar las preocupaciones sobre las alergias relacionadas con la soja y los organismos genéticamente modificados (OGM), los fabricantes utilizan cada vez más alternativasproteínas a base de plantascomo guisante, cáñamo y arroz. Estas innovaciones atienden a una base de consumidores más amplia y consciente de la salud, posicionando la industria de la nutrición deportiva para un crecimiento sostenido.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Osage Food Products, un líder estadounidense en proteínas y lácteos, lanzó mezclas de proteínas veganas solvpro. Esta nueva línea combina varias proteínas vegetales para administrar propiedades nutricionales y funcionales específicas para una amplia gama de aplicaciones de uso final.

Instantánea del mercado de nutrición deportiva

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Suplementos de proteínas
	Bebidas energéticas
	Barras de energía
	Otros
Por formulación	Tabletas/cápsulas
	Polvo
	Líquido
Por canal de distribución	Tiendas especializadas
	Supermercados/hipermercados
	Tiendas de conveniencia
	Tiendas en línea
	Centros de fitness
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur
Empresas perfiladas	Glanbia PLC, PepsiCo Inc., Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., GNC Holdings Inc., The Coca-Cola Company, Nestlé SA, Clif Bar & Company, Musclepharm Corporation, Yakult, Quest Nutrition, Lequittittittittittittittittittittittittittitty Benckiser Group Plc, Hormel Foods Corp. y Z-Konzept.

Segmentación de mercado:

• Por tipo de producto: (suplementos de proteínas,Bebidas energéticas, Barras de energía y otras): el segmento de suplementos de proteínas representaron una participación importante de 40.92% en 2023, principalmente debido a su adaptabilidad, conveniencia, facilidad de uso y contenido de proteínas de alta calidad.
• Por formulación (tabletas/cápsulas, polvo y líquido): el segmento de polvo contuvo la mayor participación de 47.54% en 2023, alimentada por su facilidad de consumo, ingredientes estables y vida útil extendida.
• Por canal de distribución (tiendas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea y centros de fitness): el segmento de supermercados/hipermercados aseguró una mayor parte de 37.81% en 2023, atribuida a su accesibilidad generalizada, conveniencia del consumidor y la disponibilidad de la disponibilidad de Una amplia gama de productos nutricionales deportivos bajo un mismo techo.

Análisis regional del mercado de nutrición deportiva

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de nutrición deportiva de América del Norte representó una participación significativa de alrededor del 36.55% en 2023, valorada en USD 16.21 mil millones. Este dominio se ve reforzado por la fuerte cultura del fitness, una alta prevalencia de los consumidores conscientes de la salud y la mayor conciencia de los estilos de vida activos.

Además, un mayor ingreso disponible contribuye a la creciente demanda de suplementos nutricionales. La presencia de actores clave del mercado como Glanbia PLC, Mondelēz International, Inc., Coca-Cola Company y Abbott Nutrition Inc, junto con la innovación continua en las formulaciones de productos, solidifica la posición del mercado de América del Norte.

Asia Pacific Sports Nuitrition Market está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 8.42% durante el período de proyección. La creciente conciencia de la salud y el bienestar, junto con las iniciativas de gobierno que promueven las actividades deportivas, ha aumentado la demanda de nutrición deportiva en la región.

El mercado indio ha sido testigo de un crecimiento significativo, atribuido en gran medida a la creciente conciencia del fitness entre los jóvenes y la creciente popularidad de los deportes como una opción de carrera viable.

• En octubre de 2023, la nutrición firme, una compañía deportiva y de bienestar, lanzó la campaña "Hacer que India Protein sea eficiente" para abordar el déficit de proteínas de la nación. Esta iniciativa ha llevado a la introducción de varios productos en el mercado indio.
• En septiembre de 2023, Nippon Sangyo Suishin Kiko adquirió la marca de nutrición deportiva japonesa DNS para expandir su base de clientes y ofertas de productos.

Japón está contribuyendo significativamente a este crecimiento, respaldado por la alta participación del consumidor y un creciente interés en la aptitud y el bienestar. La demanda de suplementos de proteínas, bebidas deportivas y bebidas de proteínas listas para beber es particularmente fuerte, impulsada por una tendencia activa de estilo de vida y una mayor conciencia de los beneficios de la nutrición deportiva.

Además, la región está presenciando un cambio notable hacia productos naturales y orgánicos, y los consumidores priorizan etiquetas limpias e ingredientes funcionales. Las colaboraciones entre marcas y respaldos locales e internacionales de atletas destacados están impulsando aún más el crecimiento del mercado regional, posicionando a Asia Pacífico como una oportunidad lucrativa para las empresas de nutrición deportiva.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los Estados Unidos, La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisa los productos de nutrición deportiva bajo la Ley de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos (DSHEA). Al igual que otros suplementos dietéticos, estos productos no están sujetos a la aprobación previa al mercado, sino que deben cumplir con los estándares de seguridad y calidad, incluidas las buenas prácticas de fabricación (GMP). La FDA garantiza un etiquetado preciso para evitar reclamos engañosos y realiza una vigilancia posterior al mercado para abordar las preocupaciones de seguridad, recordando productos con sustancias nocivas como ciertos estimulantes o esteroides.
• En la Unión EuropeaLos productos de nutrición deportiva deben cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria de la UE, sobre la Sana de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Las afirmaciones de rendimiento, los perfiles nutricionales y los beneficios para la salud se evalúan científicamente para su precisión. Los ingredientes novedosos, incluidos los derivados de los organismos genéticamente modificados (GMO), requieren una notificación previa al mercado. La UE aplica requisitos de etiquetado estrictos, particularmente para alérgenos, niveles de nutrientes y aditivos o estimulantes, con vigilancia del mercado coordinada entre los Estados miembros para garantizar el cumplimiento y los retiros de productos cuando sea necesario.
• En Australia, La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA) regula los productos nutricionales deportivos bajo la Ley de Bienes Terapéuticos de 1989. Dependiendo de la naturaleza de las reclamaciones, los productos están registrados o listados en el Registro de Bienes Terapéuticos (ARTG) australianos. Las afirmaciones de rendimiento de alto nivel, como "mejora la recuperación muscular" o "mejora el rendimiento deportivo", experimentan evaluaciones rigurosas previas al mercado para la justificación científica. Los estándares de GMP aseguran la calidad del producto, y el TGA monitorea la publicidad para evitar reclamos engañosos. La seguridad se mantiene a través de revisiones de informes de eventos adversos y retiros de productos inseguros.
• En la India, La Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India (FSSAI) regula los productos de nutrición deportiva en virtud de la Ley de Seguridad y Normas Alimentarias de 2006. Se requiere la aprobación previa al mercado para nutracéuticos y suplementos deportivos, centrándose en los ingredientes que mejoran el rendimiento. Las regulaciones exigen un marcado claro de ingredientes, instrucciones de uso y reclamos de rendimiento, mientras que los límites permisibles para ingredientes y nutrientes activos se establecen para prevenir los riesgos para la salud. El cumplimiento de los estándares contaminantes, incluido metales pesados ​​y sustancias prohibidas, se aplica a través de inspecciones y pruebas regulares.

Panorama competitivo:

El mercado mundial de nutrición deportiva se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las principales empresas, como Nestlé, PepsiCo y Herbalife, dominan el mercado con sus extensas carteras de productos, un alcance global ampliado y un fuerte reconocimiento de marca.

Estas compañías invierten mucho en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de las tendencias como la nutrición basada en plantas, los productos de etiqueta limpia y los alimentos funcionales, que se alinean con las demandas de la salud, la sostenibilidad y la conveniencia de los consumidores en evolución.

Las marcas de nicho más pequeñas se dirigen a segmentos específicos de consumo como productos veganos, orgánicos y sin alérgenos. Estas compañías aprovechan las plataformas en línea y los modelos directos al consumidor para construir una base de clientes leales y competir con jugadores más grandes.

Las marcas introducen constantemente nuevas formulaciones, sabores y formatos de entrega, como productos listos para beber y bocadillos de proteínas. Además, las asociaciones con atletas, influenciadores de fitness y organizaciones deportivas ayudan a impulsar la visibilidad y la credibilidad de la marca.

A medida que evolucionan las preferencias del consumidor, la competencia en la industria de la nutrición deportiva sigue siendo feroz, y las empresas se esfuerzan por ofrecer productos que satisfagan diversas necesidades de salud, estado físico y estilo de vida.

• En abril de 2024, Arla Foods Group, una compañía de alimentos con sede en Dinamarca, adquirió Volac Whey Nutrition Ltd., una compañía de EE. UU. Se especializa en proteínas de suero y derivados para alimentos, bebidas y nutrición deportiva. Con esta adquisición, los ingredientes de ARLA Foods tienen como objetivo mejorar sus ofertas de productos en la industria de la nutrición deportiva al ampliar su capacidad para la producción de proteínas de suero y aprovechar las capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda de productos basados ​​en proteínas.
• En junio de 2024, DSM-Firmenich colaboró ​​con el equipo DSM-Firmenich Postnl Cycling desarrolla la línea de nutrición deportiva UP4. Estos productos están diseñados para optimizar la salud intestinal, el rendimiento y la recuperación, avanzar en la nutrición deportiva para respaldar el rendimiento deportivo mejorado.

Lista de empresas clave en el mercado de nutrición deportiva:

• Glanbia plc
• PepsiCo Inc
• Post Holdings Inc
• Laboratorios de Abbott
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
• GNC Holdings Inc.
• La compañía Coca-Cola
• Nestlé SA
• Clif Bar & Company
• MusclePharm Corporation
• Yakult
• Quest Nutrition
• Reckitt Benckiser Group plc
• Hormel Foods Corp.
• Z-konzept

Desarrollos recientes:

• En enero de 2024, Abbott Laboratories introdujo una nueva protidad de marca, que incluye un batido de nutrición de alta proteína dirigida a la creciente demanda de medicamentos de clase de peso GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón) mientras preserva la masa muscular. Con medicamentos GLP-1 como Wegovy, Ozempic, Mounjaro y Zepbound experimentando una demanda sustancial recientemente, se proyecta que la clase de drogas GLP-1 superará los USD 100 mil millones en ventas anuales para fines de la década.
• En marzo de 2023, PepsiCo lanzó Gatorade Fast Twitch, una innovadora bebida energética no carbonada adaptada para atletas. Este producto marca un cambio estratégico dentro de la cartera de nutrición deportiva de PepsiCo, integrando elementos de su adquisición de Cytosport, conocida por la leche muscular. Posicionado en la categoría de bebida energética de rendimiento, Gatorade Fast Twitch incluye 200 mg de cafeína, vitaminas B y electrolitos, atrayendo a los consumidores que buscan soluciones previas al entrenamiento sin carbonatación. Esta intiativa refleja la estrategia de PepsiCo para expandir su cartera "All G", destinada a mejorar la presencia de Gatorade en la nutrición deportiva y potencialmente fusionar marcas como Evolve y Muscle Leche para un atractivo de mercado más amplio.
• En noviembre de 2022, Coca-Cola adquirió la participación restante del 85% en Bodyarmor, una marca de bebidas deportivas de rendimiento e hidratación, por USD 5.6 mil millones en efectivo. Coca-Cola inicialmente había adquirido una participación del 15% en 2018 y apoyó el crecimiento de Bodyarmor dentro de la División de América del Norte.  Como la segunda bebida deportiva más grande en los canales minoristas medidos, Bodyarmor tiene como objetivo aprovechar la red de distribución de Coca-Cola para una mayor expansión en el mercado de bebidas de salud y salud.