Mercado de fundición de semiconductores

Tamaño del mercado de la fundición de semiconductores

El tamaño del mercado global de fundición de semiconductores se valoró en USD 77.60 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 82.49 mil millones en 2024 a USD 139.64 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.81% durante el período de pronóstico. La creciente proliferación de electrónica de consumo, particularmente teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas, está impulsando el crecimiento del mercado.

In the scope of work, the report includes services offered by companies such as Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics Co., Ltd., GlobalFoundries Inc., United Microelectronics Corporation, SMIC, Hua Hong Semiconductor Limited, Tower Semiconductor Ltd., Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, Vanguard International Semiconductor Corporation, DB HiTek Co., Ltd y otros.

Además, el despliegue global de la tecnología 5G está reforzando la expansión del mercado de Foundry de semiconductores. La demanda de transferencia de datos más rápida y comunicación de baja latencia requiere soluciones avanzadas de semiconductores. Las fundiciones tienen la tarea de desarrollar chips que admitan redes e infraestructura 5G de alta velocidad.

Además, la integración de 5G en diversas aplicaciones, como IoT, vehículos autónomos y ciudades inteligentes, resalta la necesidad apremiante de componentes semiconductores sofisticados.

• Según un informe de marzo de 2024 de 5G Americas Global 5G Connections aumentó 1.76 mil millones de 2023, lo que refleja un aumento del 66% con una adición de 700 millones de conexiones. Además, las suscripciones globales de IoT alcanzaron 3.100 millones, mientras que las suscripciones de teléfonos inteligentes totalizaron 6.6 mil millones en 2023. Las proyecciones indican que para 2026, se espera que las suscripciones de IoT alcancen 4.500 millones y suscripción de teléfonos inteligentes?

Una fundición semiconductora, también conocida como Foundry de chips, es una instalación de fabricación especializada dedicada a la producción de circuitos integrados (ICS) ysemiconductorDispositivos basados en diseños proporcionados por clientes externos. Las fundiciones manejan la fabricación de obleas de silicio y los intrincados procesos necesarios para crear transistores y otros componentes.

Se adaptan a compañías de semiconductores FAbless, que diseñan el diseño de chips y la producción de subcontratación, así como los fabricantes de dispositivos integrados (IDM) que diseñan y fabrican sus propios chips. Las fundiciones juegan un papel crucial en la industria de la electrónica global, fomentando la innovación y satisfaciendo la creciente demanda de tecnología avanzada de semiconductores.

Revisión del analista

Las fundiciones de semiconductores están integrando cada vez más tecnologías de vanguardia, como la litografía ultravioleta extrema (EUV) en sus procesos de producción, que es esencial para fabricar dispositivos semiconductores avanzados.

La litografía de EUV permite la creación de características de chips más pequeñas y más intrincadas, un requisito crítico para lograr un mayor rendimiento y un menor consumo de energía en la electrónica moderna. Al adoptar EUV, las fundiciones mejoran su capacidad para producir chips de próxima generación con precisión y eficiencia superiores.

• En abril de 2024, Intel Foundry instaló el primer escángro de litografía de UltraViolet (EUV) de alta apertura numérica (High Na) de la industria en su instalación de I + D en Hillsboro, Oregon. Se espera que la herramienta Twinscan Exe: 5000 High NA EUV, proporcionada por el líder de litografía ASML, permita a Intel lograr una escalabilidad y precisión incomparables en la fabricación de chips. Esta tecnología avanzada permite a Intel fabricar chips con capacidades y características de vanguardia, que son cruciales para fomentar la innovación en tecnologías emergentes como la IA.

Además, el desarrollo de tecnologías emergentes, incluida la computación cuántica y la computación de borde, contribuye significativamente a la expansión del mercado de fundición de semiconductores. Quantum Computing requiere chips especializados para manejar cálculos complejos, mientras que la computación de borde requiere procesadores de alto rendimiento para el procesamiento de datos en tiempo real.

Las fundiciones de semiconductores son esenciales para fabricar los chips avanzados necesarios para estas tecnologías innovadoras, lo que respalda el crecimiento del mercado.

Factores de crecimiento del mercado de la fundición de semiconductores

Las iniciativas gubernamentales e inversiones en la fabricación de semiconductores son factores cruciales que refuerzan el crecimiento del mercado. Los países reconocen cada vez más la importancia estratégica de la producción de semiconductores nacionales y están proporcionando incentivos y apoyo financieros.

Iniciativas como la Ley CHIPS en los EE. UU. Y programas similares en Europa y Asia tienen como objetivo impulsar las capacidades de fabricación locales. Estas inversiones ayudan a reducir la dependencia de proveedores extranjeros y promueven el desarrollo de nuevas instalaciones de fundición.

• En mayo de 2024, el gobierno chino anunció el lanzamiento de su tercer fondo de inversión respaldado por el estado para expandir la industria de semiconductores. Este fondo, con un capital de USD 47.5 mil millones, se detalló en una presentación ante un registro de la empresa operada por el gobierno.

Además, el crecimiento de los centros de datos y los servicios de computación en la nube respalda el desarrollo del mercado de fundición de semiconductores. Los centros de datos requieren chips de alto rendimiento para administrar grandes volúmenes de datos y admitir aplicaciones basadas en la nube. El aumento de los servicios digitales y la infraestructura en la nube aumenta la demanda de semiconductores, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas y las restricciones comerciales plantean un desafío significativo para el desarrollo del mercado. Las disputas comerciales, los controles de exportación y los aranceles interrumpen las cadenas de suministro globales, limitan el acceso a tecnologías esenciales y crean incertidumbres del mercado. Estos problemas pueden impedir el flujo suave de los materiales y la tecnología requeridos para la fabricación de semiconductores.

Para abordar estos desafíos y mantener el crecimiento del mercado, las empresas están diversificando sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de cualquier región o proveedor, mitigando así el impacto de las interrupciones comerciales. Están invirtiendo aún más en capacidades de producción locales y estableciendo centros de fabricación regionales para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Al implementar estas medidas, las fundiciones tienen como objetivo minimizar los efectos adversos de las tensiones geopolíticas y garantizar la expansión continua del mercado.

Tendencias de la industria de la fundición de semiconductores

El cambio del sector automotriz hacia vehículos eléctricos (EV) y los sistemas de manejo autónomos afectan significativamente el mercado de fundición de semiconductores. Los vehículos modernos requieren una variedad de componentes de semiconductores, incluidos sensores, procesadores e IC de gestión de energía.

El desarrollo de los EV y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) crean demanda de chips que garanticen la eficiencia energética, la seguridad y el rendimiento. El creciente énfasis en los vehículos inteligentes y conectados resalta aún más la necesidad de soluciones de semiconductores especializadas.

• Según el EV Outlook Global de la Agencia Internacional de Energía 2024, casi 14 millones de vehículos eléctricos nuevos se registraron en todo el mundo en 2023, lo que aumentó el total a 40 millones. Esto representa un aumento interanual del 35%, con 2023 ventas superan las de 2022 por 3,5 millones de vehículos.

Además, la transición de la industria de semiconductores a la miniaturización y la tecnología avanzada de procesos está generando una demanda sustancial de fundiciones. A medida que los dispositivos semiconductores se vuelven más pequeños y se vuelven más complejos, aumenta la necesidad de procesos de fabricación de vanguardia.

Los avances en los nodos de proceso, como las tecnologías de 7 nm, 5 nm y 3NM, permiten la producción de chips con mayor rendimiento y menor consumo de energía. Las fundiciones de semiconductores invierten en el desarrollo e implementación de estas tecnologías avanzadas para satisfacer las demandas en evolución de varias aplicaciones.

Análisis de segmentación

El mercado global ha sido segmentado en función del nodo tecnológico, la fundición, la aplicación y la geografía.

Por nodo tecnológico

Según el nodo tecnológico, el mercado se ha segmentado en 7 nm y por debajo, 10 nm a 20 nm, 20 nm a 45 nm y 45 nm y más. El segmento de 7 nm y debajo lideró el mercado de fundición de semiconductores en 2023, alcanzando una valoración de USD 31.88 mil millones. Con la creciente demanda de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y dispositivos móviles avanzados, los fabricantes de semiconductores se centran cada vez más en estos nodos más pequeños.

Los chips producidos a 7 nm y debajo ofrecen una mayor densidad de transistores, lo que conduce a velocidades de procesamiento más rápidas y un consumo de energía reducido. Esto es crucial para cumplir con los requisitos de rendimiento de la aplicación moderna, como aceleradores de IA e infraestructura 5G, lo que aumenta el crecimiento segmentario.

Por Foundry

Basado en Foundry, la industria de la fundición de semiconductores se ha bifurado en Pure Play Foundry e IDMS. El segmento Pure Play Foundry aseguró la mayor participación de ingresos de 73.89% en 2023. Pure-Play Foundries se especializan exclusivamente en la fabricación de semiconductores, sin participar en el diseño.

Este modelo de negocio les permite centrarse únicamente en optimizar sus procesos de fabricación, lograr altos niveles de eficiencia e invertir en tecnologías de vanguardia. Al concentrarse en la fabricación, las fundiciones de juego puro pueden escalar la producción rápidamente y atender a una amplia gama de clientes, incluidas las compañías semiconductores de FAbless que diseñan chips sin fabricarlos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en telecomunicaciones, automotriz, electrónica de consumo, industrial, atención médica y otros. El segmento automotriz está listo para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.46% durante el período de pronóstico.

Los vehículos modernos dependen cada vez más de componentes de semiconductores avanzados para diversas aplicaciones, incluidos motores eléctricos, sistemas de conducción autónomos y entretenimiento en el automóvil. El cambio haciaVehículos eléctricos (EV)y los sistemas avanzados de asistencia al controlador (ADAS) requieren chips sofisticados para la gestión de la batería, la fusión del sensor y el procesamiento en tiempo real.Además, la transición a vehículos conectados y tecnologías automotrices inteligentes aumenta la demanda de alto rendimientosemiconductors.

Análisis regional del mercado de la fundición de semiconductores

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de fundición de semiconductores de Asia Pacific representó una participación de alrededor del 66.30% en 2023, con una valoración de USD 51.45 mil millones. La región de Asia-Pacífico, particularmente Taiwán, Corea del Sur y China, es el hogar de algunos de los fabricantes de semiconductores más grandes y avanzados del mundo, incluidos líderes de la industria como TSMC, Samsung y SMIC. Su dominio en la fabricación de semiconductores posiciona la región de Asia y el Pacífico como una región líder para las fundiciones de semiconductores.

• Según el Banco Asiático de Desarrollo, Asia Oriental y Sudeste de Asia, representan más del 80% de la fabricación global de semiconductores. Japón es el hogar de varias de las compañías más grandes que proporcionan equipos y materiales críticos para la industria de los semiconductores, mientras que la República Popular de China es el líder mundial en la producción de células fotovoltaicas, un segmento clave dentro del sector semiconductor más amplio.

Asia-Pacific surge como un importante centro global para la producción de electrónica de consumo, con países como China, Corea del Sur y Japón que lideran en la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros dispositivos. Este dominio genera una demanda sustancial de semiconductores, lo que respalda el crecimiento del mercado de fundición de semiconductores de Asia y Pacífico.

• Un informe de 2024 de la Cámara de Comercio de China para la importación y exportación de maquinaria y productos electrónicos destaca el ascenso de China como Centro Global de Electrónica de Consumidores y Electrodomésticos. En 2023, China dirigió el mercado de Asia-Pacífico, asegurando alrededor del 48% de las ventas totales. El informe enfatiza aún más el fuerte desempeño de exportación de China, representando el 42% de las acciones de exportación global en 2022, lo que refleja su importante presencia en los mercados internacionales.

América del Norte experimentará un crecimiento notable a una tasa compuesta anual de 7.26% durante el período de pronóstico. Norteamérica organiza varias compañías de semiconductores de Fabless líderes, incluidas Qualcomm, Nvidia, AMD y Broadcom, especializadas en diseño e innovación de chips.

Estas compañías confían en las fundiciones externas para la fabricación, creando una fuerte demanda de fabricación avanzada de semiconductores. La prominencia de la región en el diseño de chips, junto con asociaciones con fundiciones globales, contribuye a la expansión de la industria de semiconductores en América del Norte.

Además, el compromiso del gobierno de los EE. UU. Para fortalecer la fabricación de semiconductores nacionales a través de iniciativas como la Ley de CHIPS y CIENCIA está contribuyendo significativamente al crecimiento regional del mercado. El acto asigna fondos significativos para impulsar la investigación, el desarrollo y la producción de semiconductores.Este apoyo respaldado por el gobierno crea condiciones favorables para la inversión y la expansión del mercado de América del Norte.

Panorama competitivo

El Informe de la Industria Global de Foundry de Semiconductor proporcionará una visión valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de Foundry de semiconductores

• Empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• GlobalFoundries Inc.
• United Microelectronics Corporation
• Smic
• Hua Hong Semiconductor Limited
• Tower Semiconductor Ltd.
• Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation
• Vanguard International Semiconductor Corporation
• DB Hitek Co., Ltd.

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024 (expansión comercial): Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) comenzó la construcción de su primera planta europea de semiconductores en Dresde, Alemania, invirtiendo USD 11 mil millones. Esta instalación tiene como objetivo fortalecer el suministro de chips de Europa y expandir la presencia regional de la compañía.
• Septiembre de 2023 (expansión comercial): GlobalFoundries abrió oficialmente una nueva instalación en Singapur, para mejorar las capacidades de producción de la compañía y reforzar su posición en el mercado de semiconductores. Se anticipa que la instalación se centrará en tecnologías de fabricación avanzadas para satisfacer la creciente demanda de chips en varios sectores, incluida la electrónica automotriz y de consumo.

El mercado global de fundición de semiconductores está segmentado como:

Por nodo tecnológico

• 7 nm y abajo
• 10 nm-20 nm
• 20 nm-45 nm
• 45 nm y arriba

Por Foundry

• Pure Play Foundry
• IDMS

Por aplicación

• Telecomunicación
• Automotor
• Electrónica de consumo
• Industrial
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
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