Mercado de imágenes quirúrgicas

Definición de mercado

Las imágenes quirúrgicas se refieren al uso de sistemas de imágenes avanzados durante la cirugía para visualizar estructuras internas, mejorar la precisión y respaldar la toma de decisiones en tiempo real. El mercado abarca arcos en C móviles, TC intraoperatoria y resonancia magnética.

Incluye productos, software y servicios utilizados en cirugía ortopédica, cardiovascular, neuroquirúrgica y general. El informe proporciona información sobre los principales impulsores del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de imágenes quirúrgicasDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de imágenes quirúrgicas se valoró en 4,90 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 5,14 mil millones de dólares en 2025 a 7,56 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,66% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo debido al creciente uso de procedimientos guiados por imágenes y la necesidad de una mayor precisión quirúrgica. Además, los hospitales están adoptando sistemas de imágenes avanzados integrados con herramientas de navegación para respaldar cirugías complejas en ortopedia, neurología y atención cardiovascular.

Las principales empresas que operan en la industria de imágenes quirúrgicas son General Electric Company, Siemens AG, Koninklijke Philips N.V., Ziehm Imaging GmbH, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, Medtronic, Orthoscan, Inc., Genoray co.,ltd., Brainlab AG, Sumitomo Mitsui Financial Group, Esaote SPA, Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Grovecourt Capital Partners y KUBTEC.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño del mercado de imágenes quirúrgicas se valoró en 4.900 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 5,66% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 37,41% en 2024, con una valoración de 1.830 millones de dólares.
4. El segmento de arcos en C obtuvo 2.080 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de detectores de pantalla plana alcance los 4.530 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento de ortopedia y traumatología generará unos ingresos de 3230 millones de dólares para 2032.
7. Se espera que el segmento de hospitales alcance los 2.730 millones de dólares en 2032.
8. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período previsto.

La adopción de plataformas asistidas por navegación está contribuyendo a mejorar la coherencia y la precisión en las intervenciones quirúrgicas. Las instituciones sanitarias están dando prioridad a las inversiones en soluciones de imágenes móviles e intraoperatorias para mejorar la eficiencia del quirófano.

• En septiembre de 2024, Tahoe Forest Health System en Truckee, California, se convirtió en el primero en los EE. UU. en instalar Ciartic Move, un brazo en C móvil autónomo desarrollado por Siemens Healthineers. Este sistema de imágenes totalmente motorizado automatiza el reposicionamiento durante la cirugía y mejora las imágenes por TC de haz cónico 2D y fluoroscópicas 3D. Admite múltiples especialidades quirúrgicas e incluye control remoto inalámbrico y almacenamiento para hasta 12 posiciones específicas del procedimiento.

Estos avances subrayan la creciente importancia de las imágenes quirúrgicas como un componente integral de la infraestructura quirúrgica moderna.

Adopción creciente de tecnologías de imágenes avanzadas

El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías de imágenes avanzadas destinadas a mejorar la precisión y los resultados de los procedimientos.

Innovaciones como las imágenes en 3D brindan a los cirujanos vistas multidimensionales detalladas de las estructuras anatómicas, lo que permite una mayor precisión en procedimientos complejos.

Los sistemas intraoperatorios de CT y MRI ofrecen visualización en tiempo real, lo que permite una evaluación inmediata de las intervenciones quirúrgicas y reduce la necesidad de revisiones. Además, los sistemas de resolución 4K mejoran la claridad de la imagen y la percepción de profundidad en el quirófano.

• Por ejemplo, en abril de 2025, Leica Microsystems lanzó el microscopio oftálmico digital 3D Proveo 8x en la reunión anual de la ASCRS en Los Ángeles. El dispositivo ofrece imágenes 3D en tiempo real, resolución nativa 4K y visualización integrada de sistemas OCT y faco para mejorar la precisión quirúrgica, la comodidad y la eficiencia del flujo de trabajo en procedimientos oftálmicos.

Estos avances tecnológicos están respaldando el cambio hacia cirugías mínimamente invasivas para mejorar la precisión quirúrgica y la seguridad del paciente.

Riesgo de exposición a la radiación

Un desafío importante que limita la expansión del mercado de imágenes quirúrgicas es el riesgo de exposición a la radiación para pacientes y profesionales de la salud, particularmente durante procedimientos que involucran fluoroscopia, tomografía computarizada intraoperatoria o sistemas de rayos X. La exposición prolongada o repetida puede provocar graves problemas de salud, lo que requiere protocolos de seguridad estrictos y limitar su uso en ciertos casos.

En respuesta, las empresas están invirtiendo cada vez más en investigación yensayos clínicosDesarrollar tecnologías que reduzcan significativamente la dosis de radiación sin comprometer la calidad de la imagen. Estas innovaciones son cruciales para garantizar entornos quirúrgicos más seguros y mantener el cumplimiento normativo.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Royal Philips lanzó el estudio RADIQAL (Ensayo de dosis de radiación y calidad de imagen) para evaluar su nueva tecnología de dosis de rayos X ultrabaja integrada en el sistema de terapia guiada por imágenes Azurion. El ensayo clínico multicéntrico, realizado en seis hospitales de Europa y EE. UU., tiene como objetivo demostrar una reducción del 50 % en la exposición a la radiación durante los procedimientos coronarios sin comprometer la calidad de la imagen ni el rendimiento del procedimiento.

Cambio hacia herramientas de planificación quirúrgica y mejora impulsadas por IA

El mercado está siendo testigo de una tendencia creciente hacia herramientas de planificación quirúrgica y mejora de imágenes impulsadas por IA. Estas tecnologías están diseñadas para optimizar la calidad de la imagen reduciendo el ruido, mejorando el contraste y resaltando características anatómicas críticas en tiempo real.

También se están utilizando algoritmos avanzados para automatizar la segmentación, detectar anomalías y respaldar la toma de decisiones intraoperatoria. En las etapas preoperatorias, las plataformas impulsadas por IA ayudan a crear hojas de ruta quirúrgicas detalladas mediante el análisis de datos específicos del paciente y la simulación de resultados potenciales.

• En marzo de 2025, TeraRecon y 3DR Labs de ConcertAI se asociaron para mejorar la prestación de servicios clínicos de posprocesamiento de imágenes habilitados por IA para proveedores de atención médica de EE. UU. La colaboración aprovecha la plataforma TRSubscription de TeraRecon para brindar acceso a herramientas de visualización avanzadas, aplicaciones de inteligencia artificial clínica y servicios en la nube, lo que respalda el diagnóstico por imágenes y la planificación quirúrgica en las redes hospitalarias.

Esta tendencia está acelerando la transición hacia procedimientos quirúrgicos personalizados basados ​​en datos y se espera que mejore significativamente la precisión, la eficiencia y los resultados de los pacientes en entornos operativos.

Resumen del informe de mercado de imágenes quirúrgicas

Segmentación	Detalles
Por modalidad	Arcos en C, rayos X, tomografía computarizada, ultrasonido
Por tecnología	Detectores de pantalla plana, intensificadores de imágenes
Por aplicación	Ortopedia y Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Otros
Por uso final	Hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas especializadas y otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado

• Por modalidad (arcos en C, rayos X, tomografía computarizada y ultrasonido): el segmento de arcos en C ganó USD 2080 millones en 2024 debido a su uso generalizado en imágenes en tiempo real durante procedimientos ortopédicos, cardiovasculares y traumatológicos.
• Por tecnología (detectores de pantalla plana e intensificadores de imágenes): el segmento de detectores de pantalla plana tuvo una participación del 61,70% en 2024, impulsado por una calidad de imagen superior, una menor dosis de radiación y la integración con sistemas quirúrgicos avanzados.
• Por aplicación (ortopedia y traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular y otras): se prevé que el segmento de ortopedia y traumatología alcance los 3230 millones de dólares en 2032, debido al creciente volumen de reparaciones de fracturas y cirugías de reemplazo de articulaciones que requieren imágenes intraoperatorias.
• Por uso final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas especializadas y otros): se estima que el segmento de hospitales alcanzará los 2730 millones de dólares en 2032, impulsado por mayores volúmenes quirúrgicos, disponibilidad de infraestructura avanzada y una mayor inversión en quirófanos híbridos.

Mercado de imágenes quirúrgicasAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

El mercado de imágenes quirúrgicas de América del Norte representó una participación sustancial del 37,41% en 2024, valorado en 1.830 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por la adopción generalizada de sistemas de imágenes intraoperatorias en las principales instituciones sanitarias de EE. UU. y Canadá.

Estos sistemas se están utilizando para mejorar la precisión quirúrgica, reducir las tasas de complicaciones y mejorar la eficiencia del procedimiento. La presencia de importantes empresas de imágenes médicas fortalece aún más el ecosistema regional a través de la innovación continua, la disponibilidad de productos y el soporte técnico.

Además, la integración de plataformas de imágenes con sistemas robóticos está muy avanzada, lo que lleva a una alta adopción en hospitales de atención terciaria y centros académicos.

• En abril de 2025, LEM Surgical recibió la autorización 510(k) de la FDA para su sistema quirúrgico robótico Dynamis, que combina imágenes en tiempo real, navegación óptica y funcionalidad robótica de múltiples brazos para respaldar las cirugías de columna.

Esto refleja el enfoque de la región en soluciones robóticas habilitadas para imágenes y su compromiso de incorporar tecnologías avanzadas en los flujos de trabajo quirúrgicos de rutina.

Se espera que la industria de imágenes quirúrgicas de Asia y el Pacífico registre la CAGR más rápida del 6,37% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por el aumento de los volúmenes quirúrgicos, las crecientes inversiones en atención sanitaria y la creciente demanda de productos avanzados.imágenes intraoperatorias.

Los hospitales de toda la región están adoptando arcos en C móviles y soluciones de quirófano híbrido para mejorar la precisión quirúrgica y reducir los tiempos de recuperación. Los gobiernos están dando prioridad a la modernización de la infraestructura quirúrgica, mientras que los proveedores de atención médica privados están acelerando la adopción de sistemas guiados por imágenes para mejorar los resultados.

La rápida urbanización, el aumento del turismo médico y los avances en la formación quirúrgica están impulsando aún más el crecimiento del mercado regional. Dado que tanto las economías emergentes como las desarrolladas están invirtiendo en tecnologías de imágenes de alto rendimiento, el mercado regional está experimentando un crecimiento sólido.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a través de su Centro de Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH), regula los dispositivos de imágenes quirúrgicas para garantizar su seguridad y eficacia.
• En Europa, los dispositivos de imágenes quirúrgicas están sujetos al Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la Unión Europea, que garantiza su seguridad y rendimiento.
• en japon, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social (MHLW) y el Ministerio de Productos Farmacéuticos yDispositivos médicos(PMDA) son los organismos reguladores responsables de los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos de imágenes quirúrgicas. El MHLW establece políticas y emite directrices, mientras que la PMDA se encarga de la revisión de productos y la vigilancia posterior a la comercialización.

Panorama competitivo

El mercado de la imagen quirúrgica está determinado por la innovación continua y el posicionamiento estratégico. Las empresas están ampliando sus carteras de productos mediante la integración de modalidades de imágenes avanzadas, como visualización 3D, TC intraoperatoria y sistemas de navegación en tiempo real.

Para fortalecer las capacidades tecnológicas y ampliar el alcance del mercado, varios participantes están adoptando activamente fusiones y adquisiciones.

• En agosto de 2024, KARL STORZ adquirió Asensus Surgical, Inc. para mejorar su posición en el ámbito de la cirugía robótica y digital. La adquisición tiene como objetivo establecer un centro de robótica quirúrgica combinando la plataforma robótica LUNA de Asensus con las tecnologías de visualización avanzadas de KARL STORZ, respaldando el desarrollo de soluciones de cirugía guiada por rendimiento.

Este movimiento refleja el cambio más amplio de la industria hacia ecosistemas quirúrgicos integrales que integran visualización, robótica e inteligencia digital para mejorar la eficiencia de los procedimientos y los resultados clínicos.

Las empresas están intensificando sus esfuerzos de innovación, enfatizando la perfecta alineación de los sistemas de imágenes con los flujos de trabajo quirúrgicos, una mayor interoperabilidad y un diseño intuitivo para satisfacer las demandas cambiantes de procedimientos quirúrgicos complejos en todas las especialidades.

Empresas clave en el mercado de imágenes quirúrgicas:

• Compañía eléctrica general
• Siemens AG
• Koninklijke Philips N.V.
• Ziehm Imaging GmbH
• Hologic, Inc.
• Corporación Shimadzu
• medtronic
• Ortoscan, Inc.
• Genoray co., ltd.
• Brainlab AG
• Grupo financiero Sumitomo Mitsui
• Esaote SPA
• Equipo médico Co., Ltd. de Nanjing Perlove
• Socios de capital de Grovecourt
• KUBTEC

Desarrollos recientes (lanzamientos de productos)

• En mayo de 2025, EIZO Corporation lanzó el sistema de cámara de campo quirúrgico CuratOR SC431, que presenta captura de imágenes 4K 60p y una montura triaxial para un control de movimiento suave. El sistema incluye funciones avanzadas como Image Shake Stabilizer, Knee y Black Stretch para garantizar una calidad de imagen óptima durante los procedimientos quirúrgicos y se integra con los monitores y grabadores CuratOR de EIZO para respaldar una visualización integral.
• En marzo de 2025, Olympus Corporation lanzó su primera herramienta de planificación quirúrgica impulsada por IA a través de una asociación estratégica con Ziosoft. La solución aprovecha el análisis de imágenes avanzado y el aprendizaje automático para generar modelos 3D en tiempo real a partir de tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, lo que respalda la planificación quirúrgica para procedimientos de hígado, pulmones y riñones. La colaboración tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones preoperatorias y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo en todas las especialidades.