Mercado SerDes

Mercado SerDesDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de serdes se valoró en 745,3 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 833,2 millones de dólares en 2025 a 2.015,6 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,45% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado se ve impulsado por la expansión de la infraestructura 5G y la creciente demanda de conectividad de alta velocidad y baja latencia. Además, la integración de la IA y el aprendizaje automático en el diseño de servidores está mejorando la integridad de la señal, la eficiencia energética y la optimización del diseño para aplicaciones avanzadas basadas en datos.

Las principales empresas que operan en la industria SerDes son Broadcom, Lattice Semiconductor, Texas Instruments Incorporated., Marvell, STMicroelectronics, ALPHAWAVE SEMI, Synopsys, Inc., Cadence Design SystemsInc., Semiconductor Components Industries, LLC, Qualcomm Technologies Inc., NXP Semiconductors, ROHM Co., Ltd., Renesas Electronics Corporation, Analog Devices, Inc. y Microchip Technology Inc.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria de serdes se registró en 745,3 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 13,45% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,55% en 2024, con una valoración de 272,4 millones de dólares.
4. El segmento independiente de serdes obtuvo 419,8 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de subbloques de codificación física alcance los 883,5 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento automotriz sea testigo de la CAGR más rápida del 16,59% durante el período previsto.
7. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 14,64% durante el período previsto.

El mercado está impulsado por el uso cada vez mayor de electrónica avanzada en vehículos modernos que requieren una transferencia de datos rápida y confiable. A medida que los vehículos integran más cámaras, sensores y pantallas de alta resolución, aumenta la necesidad de una comunicación eficiente dentro del vehículo.

El desarrollo de estándares de comunicación asimétrica de alta velocidad respalda esta demanda al permitir una conectividad perfecta. Una infraestructura sólida de tecnologías avanzadas de semiconductores, plataformas de desarrollo y herramientas de prueba también está contribuyendo a una implementación más rápida, permitiendo soluciones de comunicación a bordo escalables y eficientes, esenciales para los sistemas automotrices y las características de seguridad de próxima generación.

• En junio de 2024, Automotive SerDes Alliance (ASA) anunció el desarrollo exitoso de un ecosistema robusto para el estándar ASA Motion Link (ASA-ML), que admite comunicaciones asimétricas de alta velocidad en vehículos. Este ecosistema mejora la adopción de SerDes al permitir soporte de semiconductores de múltiples proveedores, herramientas de prueba y componentes complementarios como cables y conectores, lo que agiliza la implementación en sistemas de cámaras, sensores y pantallas.

Crecimiento de la infraestructura 5G

El mercado de SerDes está impulsado por el rápido crecimiento de la infraestructura 5G, que exige transmisión de datos de alta velocidad y baja latencia a través de estaciones base y redes de retorno. Con la creciente demanda de comunicaciones confiables en varias bandas de frecuencia, la tecnología SerDes facilita la transferencia eficiente de señales.

Admite el rendimiento, la escalabilidad y la capacidad de respuesta esenciales para las redes 5G avanzadas. Esta creciente dependencia de la conectividad de alta velocidad posiciona a SerDes como un componente crucial para permitir una comunicación fluida entre aplicaciones de comunicación digitales, industriales y de próxima generación en evolución.

• En diciembre de 2024,5G Américasinformó que las conexiones 5G globales superaron los dos mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 48%. Con más de 170 millones de nuevas conexiones agregadas en el trimestre, la adopción de 5G continúa acelerándose. Las proyecciones estiman que habrá 8.400 millones de conexiones para 2029, lo que pone de relieve el creciente impacto del 5G en la conectividad global y la transformación digital.

Problemas de integridad de la señal de alta velocidad

El mercado de SerDes enfrenta un desafío importante debido a problemas de integridad de la señal de alta velocidad, especialmente a velocidades de datos superiores a 10 Gbps. La distorsión de la señal, la fluctuación, la diafonía y la interferencia electromagnética degradan el rendimiento en distancias más largas y diseños de PCB complejos. Estos desafíos dan como resultado tasas de error de bits más altas y comprometen la confiabilidad general del sistema.

Para superar estos desafíos, las empresas están invirtiendo activamente en técnicas de ecualización avanzadas, como ecualizadores de retroalimentación de decisión (DFE), corrección directa de errores (FEC) y escalado de voltaje adaptativo. Estas tecnologías ayudan a mantener la claridad de la señal y reducir los errores de transmisión.

Además, hay un fuerte enfoque en el desarrollo de materiales de bajas pérdidas, tecnologías de empaque mejoradas y herramientas de simulación de alta precisión para mejorar la integridad de la señal y optimizar el diseño físico de los circuitos de alta velocidad.

En general, abordar los desafíos de integridad de la señal es esencial para mantener el rendimiento y la escalabilidad de las tecnologías SerDes en aplicaciones con uso intensivo de datos, como centros de datos, redes de alta velocidad y sistemas informáticos avanzados.

Integración de técnicas de IA y ML para el diseño de SerDes

Una tendencia clave en el mercado de SerDes es la integración de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el diseño de SerDes, lo que permite mejorar la integridad de la señal, la eficiencia energética y la optimización del rendimiento. Estos métodos mejoran la precisión del modelado y la simulación, reducen la complejidad del diseño y acortan los ciclos de desarrollo.

Admiten una amplia gama de aplicaciones, incluida la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento, la conmutación y los sistemas ópticos, al ofrecer soluciones SerDes adaptables y escalables. Este enfoque garantiza una transmisión de datos confiable a través de varios tipos de alcance, satisfaciendo la creciente demanda de una conectividad más rápida y eficiente.

• En febrero de 2024, Credo Technology Group Holding Ltd lanzó su última familia IP SerDes 112G PAM4 en los nodos de proceso avanzados N3 y N7/N6 de TSMC. Complementando sus ofertas N5 existentes y N4 mejorada, esta cartera de IP de SerDes admite aplicaciones LR+, LR, MR y VSR en IA,aprendizaje automático, implementaciones de infraestructura óptica, de conmutación, de seguridad y de computación de alto rendimiento.

Resumen del informe de mercado de SerDes

Segmentación del mercado:

• Por tipo (SerDes independientes, núcleos IP de SerDes): el segmento de serdes independientes ganó 419,8 millones de dólares en 2024 debido a su adopción generalizada en aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad en centros de datos, telecomunicaciones y equipos de redes.
• Por componente (Uni multiplicador de reloj, carriles, codificación física): el segmento de subbloque de codificación física poseía el 41,45 % del mercado en 2024, debido a su papel fundamental para garantizar una transmisión de datos confiable mediante codificación, detección de errores y optimización de la integridad de la señal en interfaces de alta velocidad.
• Por sector vertical (TI y telecomunicaciones, automoción, atención sanitaria e industrial): se prevé que el segmento de la automoción alcance los 719,5 millones de dólares en 2032, debido a la creciente integración de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y el infoentretenimiento en el vehículo que requieren comunicación de datos de alta velocidad y baja latencia habilitada por la tecnología SerDes.

Mercado SerDesAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de serdes de América del Norte se situó en el 36,55% en 2024 en el mercado global, con una valoración de 272,4 millones de dólares. La región domina el mercado debido a su infraestructura de centro de datos bien establecida, que requiere transmisión de datos de alta velocidad y baja latencia para gestionar cargas de trabajo cada vez más complejas y con uso intensivo de datos.

A medida que las aplicaciones de IA y computación en la nube se expanden, los centros de datos requieren soluciones de interconexión avanzadas para manejar el movimiento de datos a gran escala de manera eficiente. La tecnología SerDes permite la comunicación de gran ancho de banda entre servidores, conmutadores y sistemas de almacenamiento, lo que garantiza un rendimiento óptimo. Esta integración generalizada de SerDes en centros de datos a hiperescala en la región está impulsando el crecimiento del mercado.

La industria de serdes de Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 14,64% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de tecnologías de redes de alta velocidad en vehículos basadas en estándares abiertos como la Automotive Serdes Alliance (ASA).

Con la creciente demanda de servicios conectados yvehículos autónomos, los fabricantes de automóviles de toda la región están integrando soluciones SerDes para permitir una comunicación fluida y de gran ancho de banda entre cámaras, sensores y pantallas.

Esta integración está acelerando la implementación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y mejorando la seguridad general del vehículo. Como resultado, Asia Pacífico está emergiendo como una región clave para la innovación y la implementación de tecnologías SerDes automotrices, impulsando así el crecimiento del mercado.

• En abril de 2024, Microchip Technology Inc. completó la adquisición de VSI Co. Ltd., con sede en Corea, líder en soluciones de conectividad de alta velocidad para cámaras, sensores y pantallas que utilizan los estándares Automotive SerDes Alliance (ASA). Esta adquisición fortalece la posición de Microchip en tecnologías avanzadas de redes integradas en vehículos basadas en SerDes para aplicaciones automotrices de próxima generación.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula las tecnologías SerDes estableciendo estándares para interferencias electromagnéticas (EMI) y emisiones de radiofrecuencia (RF). Estas regulaciones garantizan que los componentes electrónicos, incluido SerDes, cumplan con los requisitos nacionales de comunicación y seguridad.
• en la india, el Centro de Ingeniería de Telecomunicaciones (TEC) regula SerDes estableciendo estándares y especificaciones técnicas para equipos de telecomunicaciones para garantizar la interoperabilidad, la seguridad y el rendimiento en sistemas de transmisión de datos de alta velocidad a través de redes.
• En Europa, El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) regula SerDes mediante el desarrollo de estándares aplicables para telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas, garantizando una transferencia de datos confiable de alta velocidad y la interoperabilidad del sistema.

Panorama competitivo

Las empresas de la industria SerDes están llevando a cabo activamente iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, expansiones de la cartera de productos y lanzamientos de tecnología avanzada para fortalecer su posición en el mercado. Los actores clave están adquiriendo empresas especializadas para mejorar sus activos de propiedad intelectual, expandiéndose a nodos de procesos avanzados y lanzando soluciones SerDes de alta velocidad diseñadas para aplicaciones de inteligencia artificial, automoción y centros de datos.

• En septiembre de 2023, Cadence Design Systems, Inc. completó la adquisición del negocio SerDes y la interfaz de memoria PHY IP de Rambus Inc., mejorando su cartera de IP para respaldar las demandas de inteligencia artificial, centros de datos y redes. Esta medida fortalece la posición de Cadence en soluciones de conectividad de alta velocidad y se alinea con su estrategia de Diseño de Sistemas Inteligentes, al tiempo que expande su experiencia global en ingeniería SerDes en los EE. UU., India y Canadá.

Empresas clave en el mercado SerDes:

• Broadcom
• Semiconductor de celosía
• Instrumentos de Texas incorporados.
• maravilla
• STMicroelectrónica
• ONDA ALFA SEMI
• Sinopsis, Inc.
• Sistemas de diseño de cadencia, Inc.
• Industrias de componentes semiconductores, LLC
• Tecnologías Qualcomm, Inc.
• Semiconductores NXP
• ROHM Co., Ltd.
• Corporación Electrónica Renesas.
• Dispositivos analógicos, Inc.
• Microchip Technology Inc.

Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamiento de productos)

• En septiembre de 2024, Inova Semiconductors presentó los nuevos transmisores APIX3 SerDes, INAP567TAQ e INAP597TAQ, que cuentan con DisplayPort 1.4a con soporte de transporte de transmisión múltiple para hasta cuatro pantallas encadenadas. Diseñados para sistemas de infoentretenimiento y cabinas de automóviles, estos transmisores permiten la transmisión en tiempo real de video, audio, Ethernet y datos de hasta 12 Gbit/s, admitiendo aplicaciones de visualización de alta resolución y críticas para la seguridad.
• En agosto de 2023, MIPI Alliance y Automotive SerDes Alliance (ASA) formaron una asociación para permitir el uso directo de la interfaz de cámara MIPI CSI-2 con la capa física SerDes ASA Motion Link (ASA-ML). Este movimiento ayuda a simplificar la integración de cámaras en vehículos e incluye soporte adicional para funciones de seguridad a través de las extensiones de servicio de MIPI.