Tamaño del mercado de productos refinados de petróleo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de producto (gasolina, diésel, fueloil, gas licuado de petróleo, otros), por aplicación (transporte, industrial, productos químicos, otros) y análisis regional. 2025-2032

Definición de mercado

Los productos refinados del petróleo son sustancias a base de hidrocarburos que se obtienen del procesamiento y refinamiento del petróleo crudo en refinerías. Incluyen combustibles como gasolina, diésel, combustible para aviones, queroseno, gas licuado de petróleo (GLP), combustible para calefacción y lubricantes. Estos productos se utilizan principalmente como fuente de energía para el transporte, calefacción, generación de energía y como materia prima en la industria petroquímica para la fabricación de plásticos, productos químicos y otros productos industriales.

Mercado de productos refinados del petróleoDescripción general

El tamaño del mercado mundial de productos refinados del petróleo se valoró en 621,70 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 650,78 mil millones de dólares en 2025 a 929,96 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,23% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de las redes minoristas de combustible y un aumento en el consumo de combustible. El mercado está impulsado además por el creciente consumo de gasolina, diésel y combustible para aviones, respaldado por la expansión de las actividades de transporte por carretera, aéreo y marítimo.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de productos refinados del petróleo se registró en 621,70 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 5,23% entre 2025 y 2032.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 36,43% en 2024, con una valoración de 226.490 millones de dólares.
4. El segmento de gasolina obtuvo 227,17 mil millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento del transporte alcance los 542.060 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,42% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de productos refinados del petróleo son Exxon Mobil Corporation, Shell plc, China Petroleum & Chemical Corporation, PetroChina Co. Ltd., BP p.l.c., Chevron Corporation, TotalEnergies, Reliance Industries Limited, LUKOIL, Valero Energy Corporation, Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, ROSNEFT y Nayara Energy Limited.

El aumento de los viajes aéreos está impulsando el mercado al crear una mayor demanda de combustibles de aviación. Las aerolíneas están adquiriendo más combustible para aviones para respaldar los crecientes vuelos de pasajeros y carga, lo que ha llevado a las refinerías a ampliar la producción y el suministro. Esta mayor necesidad de combustible de aviación está contribuyendo al crecimiento del mercado y fortaleciendo las oportunidades de ingresos en todo el mercado.

• En enero de 2025, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) informó que el tráfico aéreo total durante todo el año 2024, medido en pasajeros-kilómetros pagados (RPK), aumentó un 10,4 % en comparación con 2023. Este aumento en la demanda de pasajeros está impulsando el crecimiento del mercado al aumentar la necesidad de combustibles de aviación para respaldar la expansión de los vuelos de pasajeros y de carga a nivel mundial.

Impulsor del mercado

Aumento de la demanda mundial de petróleo

Un factor importante que impulsa el mercado de productos refinados del petróleo es la creciente demanda mundial de petróleo, respaldada por el aumento del consumo en aplicaciones de transporte, industriales y energéticas.

Las refinerías están ampliando sus capacidades de producción y mejorando sus instalaciones para satisfacer la creciente demanda de gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo. La rápida industrialización y el crecimiento urbano están impulsando aún más los niveles de consumo, fomentando inversiones en infraestructura de refinación, almacenamiento y redes de distribución.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca 720 mb/d, alcanzando los 104,4 mb/d en 2026.

Desafío del mercado

Volatilidad en los precios del petróleo crudo

Un desafío importante en el mercado de productos refinados del petróleo es la volatilidad enpetróleo crudoprecios. Las operaciones de refinación dependen en gran medida del petróleo crudo como materia prima principal, y las fluctuaciones en su precio afectan directamente los costos de producción y los márgenes de ganancia.

Los cambios de precios impredecibles dificultan que las refinerías gestionen las adquisiciones, planifiquen presupuestos y mantengan precios estables para los productos finales. Esta inestabilidad en el precio puede alterar la planificación del suministro y obstaculizar el crecimiento del mercado de productos refinados del petróleo.

Para abordar este desafío, los actores del mercado están adoptando estrategias de abastecimiento diversificadas y celebrando acuerdos de suministro a largo plazo para estabilizar los costos de adquisición. Están utilizando instrumentos de cobertura para mitigar el impacto financiero de las oscilaciones de precios. Las empresas también están invirtiendo en sistemas de pronóstico avanzados para mejorar la planificación de la demanda, lo que les permitirá responder rápidamente a la volatilidad del mercado y proteger la rentabilidad.

Tendencia del mercado

Cambio hacia combustibles más limpios y bajos en azufre

Una tendencia clave que influye en el mercado de productos refinados del petróleo es el cambio hacia combustibles más limpios y bajos en azufre para cumplir con las regulaciones ambientales y reducir las emisiones nocivas.

Los actores del mercado están invirtiendo en procesos avanzados de refinación y tecnologías de desulfuración para lograr un contenido de azufre ultrabajo y al mismo tiempo mantener el rendimiento del combustible. Este cambio está acelerando la adopción de combustibles respetuosos con el medio ambiente en los sectores del transporte, la industria y la generación de energía. Estos avances permiten a las refinerías alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad, mejorar la calidad del aire y satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticas más limpias.

• En febrero de 2025, Pertamina presentó Diesel X, un combustible diésel con contenido ultra bajo de azufre y 10 PPM, desarrollado en la refinería de Balongan. El producto está diseñado para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones.

Resumen del informe de mercado de productos refinados de petróleo

Segmentación del mercado:

• Por tipo de producto (gasolina, diésel, fueloil, gas licuado de petróleo y otros): El segmento de gasolina ganó 227.170 millones de dólares en 2024, debido a las altas tasas de propiedad de vehículos y al aumento del consumo de combustible en las zonas urbanas y suburbanas.
• Por aplicación (transporte, industrial, productos químicos y otros): el segmento de transporte ocupó el 57,32% del mercado en 2024, debido al aumento del movimiento de mercancías por carretera y al creciente uso de vehículos de pasajeros.

Mercado de productos refinados del petróleoAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de productos refinados del petróleo de Asia Pacífico se situó en el 36,43% en 2024, con una valoración de 226,49 mil millones de dólares. Este dominio se atribuye significativamente a la expansión de las operaciones integradas de refinación y venta minorista, que aumentan la eficiencia de la producción en la región.

Además, la rápida industrialización y urbanización en toda la región están alimentando la demanda de combustibles para el transporte y de industrias con uso intensivo de energía. El creciente número de vehículos en economías emergentes como China e India está aumentando la necesidad de gasolina y diésel, impulsando así el consumo de petróleo refinado.

Además, los actores regionales están ampliando sus capacidades de refinería para fortalecer la distribución de combustible y las redes de estaciones de servicio. Este enfoque mantiene la disponibilidad constante de productos refinados y contribuye así a la expansión del mercado en la región.

• En enero de 2024, Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) adquirió Chevron Asia Pacific Holdings Limited.Caltex-Negocio de comercialización de combustibles de marca en Tailandia. La adquisición tiene como objetivo integrar las operaciones de refinación de SPRC con la distribución de combustible y las ventas minoristas a nivel nacional, mejorando su cadena de valor y presencia de mercado en el país..

Se espera que la industria de productos refinados del petróleo de América del Norte registre una tasa compuesta anual del 5,42% durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la expansión de las redes minoristas de combustible que están aumentando la accesibilidad al mercado en la región y al crecimiento industrial constante en los sectores manufacturero y petroquímico, lo que sostiene el consumo de productos refinados del petróleo con fines energéticos y como materia prima.

Los avances en las tecnologías de refinación y la expansión de las capacidades de refinación nacionales están permitiendo la producción y el suministro eficientes de productos petrolíferos de alta calidad, respaldando el crecimiento del mercado en la región.

Además, los actores están mejorando su presencia en el mercado mediante la adquisición de puntos de venta que respalden una disponibilidad constante de combustible. Esto permite una distribución eficiente de combustible y respalda un crecimiento constante en el consumo de productos refinados del petróleo en toda la región.

• En agosto de 2024, FEMSA firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% del negocio minorista de conveniencia de Delek US Holdings, incluyendo inventarios, por aproximadamente USD 385 millones. A través de esta adquisición, FEMSA ganará 249 tiendas corporativas ubicadas en Texas y Nuevo México. Esto permitirá a la empresa ingresar al sector de conveniencia y movilidad de EE. UU. y fortalecer su presencia minorista de combustible.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula los productos refinados del petróleo estableciendo estándares de calidad del combustible, límites de emisiones y mandatos de combustible renovable. Supervisa la reducción de contaminantes de combustibles y motores, hace cumplir las leyes de aire limpio y promueve formulaciones de combustibles más limpias para minimizar el impacto ambiental y los riesgos para la salud pública en los sectores industrial y de transporte.
• en la india, la Organización de Seguridad del Petróleo y Explosivos (PESO) regula las normas de seguridad para los productos refinados del petróleo, supervisando el almacenamiento, el transporte y la manipulación. Hace cumplir las regulaciones sobre materiales peligrosos, garantizando la seguridad pública y ambiental, mientras apoya el crecimiento del sector petrolero manteniendo estrictos protocolos de control de calidad y seguridad.
• en china, la Administración Nacional de Energía (ANE) regula los productos refinados del petróleo mediante el control de cuotas de producción de combustible, políticas de precios y estándares de calidad. Garantiza la seguridad energética, promueveenergía limpiatransición, regula las capacidades de las refinerías y supervisa el desarrollo sostenible de la refinación de petróleo para alinearse con los objetivos ambientales y económicos nacionales.

Panorama competitivo

Los principales actores que operan en la industria de productos refinados del petróleo se están centrando en empresas conjuntas para ampliar las capacidades operativas y el alcance del mercado. Están adquiriendo grandes participaciones en infraestructura de almacenamiento para fortalecer la eficiencia de la cadena de suministro y mejorar el acceso a centros logísticos clave.

Los operadores están mejorando la capacidad de importación de combustibles y biocombustibles para satisfacer las necesidades cambiantes de los sectores de transporte, industrial y energético. Además, se están centrando en optimizar las operaciones de la terminal para brindar flexibilidad y servicios confiables a los clientes actuales y futuros.

• En octubre de 2024, Trafigura adquirió una participación del 50% en Meroil Tank S.L. de Meroil S.A., formando una empresa conjunta al 50%. La empresa opera infraestructuras de almacenamiento de productos refinados del petróleo en el puerto de Barcelona, ​​con el objetivo de mejorar la capacidad de importación y la logística de combustibles y biocombustibles.

Empresas clave en el mercado de productos refinados de petróleo:

• Corporación Exxon Mobil
• Shell plc
• Corporación China de Petróleo y Química
• PetroChina Co. Ltd.
• BP plc
• Corporación Chevron
• Energías Totales
• Industrias Reliance Limited
• lukoil
• Corporación de Energía Valero
• Corporación petrolera india Ltd
• Bharat Petroleum Corporation limitada
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Rosneft
• Nayara Energía Limitada.

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones)

• En mayo de 2024, Aramco adquirió una participación del 40% en Gas & Oil Pakistan Ltd. La adquisición amplía su red minorista global y fortalece su presencia en el sector de distribución de combustible de Pakistán a través de más de 1200 estaciones de servicio.
• En noviembre de 2024, ConocoPhillips completó la adquisición de Marathon Oil Corporation por 22.500 millones de dólares, incluidos 5.400 millones de dólares en deuda neta. El acuerdo amplía la cartera de esquisto estadounidense de ConocoPhillips al agregar activos de bajo costo en las cuencas Permian, Eagle Ford, Bakken y Oklahoma, ubicadas junto a sus operaciones de esquisto existentes.