Mercado de embalaje en el punto de compra

Definición de mercado

El embalaje en el punto de compra (POP) se refiere a los materiales de embalaje destinados a la exhibición y promoción de productos en la tienda. Los embalajes para puntos de venta incluyen unidades como cajas expositoras, expositores de mostrador, soportes de suelo y embalajes listos para estantes, que se colocan estratégicamente cerca de las zonas de pago o zonas de alto tráfico dentro de los entornos minoristas.

Estas soluciones de embalaje están diseñadas para atraer la atención del consumidor, mejorar la visibilidad de la marca e impulsar un comportamiento de compra impulsivo en el punto de venta. El mercado atiende a una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, cosmética, electrónica, farmacéutica y de bienes de consumo.

Mercado de embalaje en el punto de compraDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de envases en el punto de compra se valoró en 15,64 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca de 16,38 mil millones de dólares en 2025 a 23,57 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,34% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la creciente demanda de visibilidad de la marca en las tiendas y el comportamiento impulsivo del consumidor. La expansión del comercio minorista moderno impulsa una mayor inversión de las marcas en exhibidores innovadores que influyen en las decisiones de compra e impulsan la conversión de ventas.

Las principales empresas que operan en la industria de embalaje en el punto de compra son International Paper, DS Smith, Creative Displays Now, Smurfit Westrock, Sonoco Products Company, Georgia-Pacific, WestRock Company, Felbro Food Products, Fencor Packaging, Fasteners For Retail Inc. (siffron), Marketing Alliance Group, Menasha Packaging Company, LLC., Swisstribe Ltd, Hawver Display y Felbro, Inc.

Aspectos destacados clave del mercado

1. El tamaño del mercado de envases en el punto de compra se valoró en 15,64 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 5,34% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,55% en 2024, con una valoración de 5.720 millones de dólares.
4. El segmento de expositores de mostrador obtuvo ingresos de 5.350 millones de dólares en 2024.
5. Se espera que el segmento del papel alcance los 8.630 millones de dólares en 2032.
6. El segmento de alimentos y bebidas obtuvo la mayor participación en los ingresos del 36,45% en 2024.
7. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,63% durante el período previsto.

Los sectores de bienes de consumo y electrónica de consumo están ampliando sus carteras de productos para satisfacer las diversas demandas de los consumidores. Esto está impulsando la necesidad de envases POP diferenciados y listos para los estantes que puedan mejorar la visibilidad del producto en entornos minoristas cada vez más competitivos.

• Según un informe de 2025 de la India Brand Equity Foundation, las ventas de bienes de consumo en la India crecieron entre un 7% y un 9% en términos de ingresos en 2022-23.

Cada vez mayor atención a la sostenibilidad

Un factor clave que da forma al mercado es el creciente enfoque en la sostenibilidad y la circularidad. Los minoristas y las marcas buscan cada vez más soluciones de embalaje que sean reciclables, biodegradables o fabricadas con materiales renovables para alinearse con las regulaciones ambientales globales y los objetivos de sostenibilidad corporativa.

La creciente conciencia de los consumidores sobre las cuestiones medioambientales está influyendo en las decisiones de compra, y muchos favorecen las marcas que demuestran un compromiso con las prácticas ecológicas.

Como resultado, la demanda de envases POP sostenibles está aumentando en todas las industrias, lo que lleva a los fabricantes a desarrollar materiales y diseños innovadores que reduzcan el impacto ambiental. Este cambio está fomentando la inversión a largo plazo en soluciones de embalaje ecológico en todo el sector minorista.

• En abril de 2023, Huhtamaki lanzó su embalaje flexible monomaterial blueloop fabricado a partir de papel,polietilenoy polipropileno. Estas soluciones de embalaje son totalmente reciclables y están diseñadas para reemplazar estructuras complejas de múltiples capas manteniendo al mismo tiempo la protección y el rendimiento del producto.

Complejidad de la cadena de suministro

Un desafío clave en el mercado de embalajes en el punto de compra es gestionar la complejidad de la cadena de suministro. Los tiempos de respuesta cortos y las crecientes demandas de personalización rápida sobrecargan la logística y las operaciones de inventario.

Estos factores interrumpen la planificación de la producción y aumentan el riesgo de retrasos y sobrecostos, lo que afecta la disponibilidad oportuna de exhibidores POP personalizados en las tiendas minoristas.

Para abordar este desafío, los actores del mercado están invirtiendo en procesos de fabricación ágiles y soluciones integradas de la cadena de suministro. Además, están adoptando herramientas digitales como sistemas ERP y plataformas de gestión de inventario basadas en la nube para el seguimiento del inventario en tiempo real y flujos de trabajo de producción automatizados que minimizan los plazos de entrega.

Integración de funciones inteligentes e interactivas

Una tendencia emergente que está remodelando el mercado es la integración de funciones inteligentes e interactivas. Las marcas están aprovechando los envases con tecnología para atraer la atención, ofrecer experiencias personalizadas y obtener información valiosa sobre el comportamiento del cliente a medida que la participación del consumidor se vuelve cada vez más vital en el comercio minorista.

El embalaje POP inteligente implica el uso de tecnologías como códigos QR, NFC (Near Field Communication), RFID (identificación por radiofrecuencia), realidad aumentada (AR) y sensores IoT (Internet de las cosas). Estas características permiten la comunicación bidireccional entre el producto y el consumidor, mejorando la experiencia de compra general.

Por ejemplo, escanear un código QR en una pantalla POP ayuda a los clientes a acceder instantáneamente a videos de productos, testimonios de usuarios u ofertas promocionales, impulsando así una mayor participación en el punto de venta.

• En octubre de 2024, Think Tank, una agencia de diseño de envases a medida con sede en el Reino Unido, presentó un nuevo conjunto de formatos de envases inteligentes que ofrecen interactividad digital para mejorar la narración de la marca y la participación del consumidor. Estos diseños innovadores incorporan códigos de acceso digitales accesibles a través de teléfonos inteligentes, lo que permite a las marcas ofrecer experiencias inmersivas y conectadas.

Resumen del informe de mercado de envases en el punto de compra

Segmentación del mercado

• Por tipo de producto (expositores de mostrador, expositores de piso, exhibidores de paletas, contenedores de descarga y otros): el segmento de expositores de mostrador ganó USD 5,35 mil millones en 2024, debido a su alta visibilidad y ubicación estratégica cerca de las áreas de pago, lo que impulsa efectivamente las compras impulsivas y mejora el recuerdo de la marca en entornos minoristas de alto tráfico.
• Por material (papel, plástico, metal, espuma y otros): el segmento del papel tuvo una participación del 34,56 % del mercado en 2024, debido a su rentabilidad, alta capacidad de impresión para la marca y la creciente demanda regulatoria y de los consumidores de soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas.
• Por industria de uso final (alimentos y bebidas, cuidado personal yProductos cosméticos, Electrónica, Productos Farmacéuticos y Salud, y Otros): Se proyecta que el segmento de alimentos y bebidas alcanzará los 8.850 millones de dólares para 2032, debido a su alta rotación de productos, ciclos promocionales frecuentes y una intensa competencia de marcas que impulsan la necesidad de envases visualmente atractivos y ubicados estratégicamente para influir en las decisiones de compra de los consumidores en los establecimientos minoristas.

Mercado de embalaje en el punto de compraAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó el 36,55% del mercado de embalajes en el punto de compra en 2024, con una valoración de 5.720 millones de dólares. Este dominio del mercado se atribuye a la creciente presencia y expansión de grandes minoristas y clubes de almacenes como Walmart, Costco, Target y Sam's Club, que están impulsando significativamente la demanda de envases POP en la región.

Estas tiendas minoristas dependen cada vez más de exhibidores de gran volumen listos para usar en los estantes para fomentar las compras impulsivas y mejorar la visibilidad de los productos en entornos de tiendas concurridos. Además, el cambio actual hacia formatos minoristas de autoservicio está fortaleciendo aún más la necesidad de envases POP eficaces en esta región.

Al comunicar claramente la información del producto y la marca, el empaque ayuda a los consumidores a tomar decisiones de compra seguras sin depender de la asistencia en la tienda, impulsando así el mercado.

• En enero de 2024, Walmart lanzó su iniciativa “Tienda del futuro”, que incluye diseños renovados y exhibiciones de productos más eficientes y visualmente atractivos. Esta iniciativa se centra en soluciones de embalaje para puntos de venta modulares y listas para los estantes que agilizan el almacenamiento y mejoran la experiencia de compra del cliente.

La industria de embalaje en el punto de compra en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 6,63% durante el período previsto. Este mercado está impulsado por la rápida urbanización y el aumento de los niveles de ingresos de la clase media en países como China, India y los del Sudeste Asiático.

Estos cambios socioeconómicos están provocando un aumento del gasto de los consumidores, particularmente en bienes envasados, productos de estilo de vida y artículos de primera necesidad para el día a día. Además, la expansión de la infraestructura minorista moderna, incluido el lanzamiento de supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, está amplificando aún más la demanda de envases POP.

Dado que cada vez más compradores visitan formatos minoristas organizados, las marcas se están centrando en exhibidores llamativos y listos para colocar en los estantes para mejorar la visibilidad del producto e impulsar las compras impulsivas en entornos de tiendas cada vez más competitivos.

• Según ONU-Hábitat, se espera que la población urbana de Asia aumente un 50% de aquí a 2050, sumando aproximadamente 1.200 millones de personas. Este cambio demográfico está impulsando significativamente el desarrollo minorista organizado y creando una fuerte demanda de envases POP visualmente atractivos.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la industria del embalaje en el punto de compra está regulada por la Ley de Etiquetado y Embalaje Justo (FPLA) y el Reglamento Uniforme de Embalaje y Etiquetado (UPLR), que exigen un etiquetado claro de la identidad del producto, la cantidad y los detalles del fabricante. Para alimentos y medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) imponen estándares estrictos de etiquetado y materiales.
• En la Unión Europea, El embalaje de COP se rige por el Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos, garantizando la seguridad y la trazabilidad. La Directiva 94/62/CE sobre envases y residuos de envases impone límites a los metales pesados ​​y promueve la reciclabilidad y la reutilización. El Reglamento (UE) nº 10/2011 aborda específicamente los envases de plástico para alimentos. Los requisitos adicionales de seguridad química están regulados por REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos) y el reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado (CLP).
• en china, el sector de embalajes para POP está regulado mediante una combinación de normas nacionales y locales. Las normas GB rigen los materiales de embalaje en contacto con alimentos para garantizar la seguridad química. Los requisitos de embalaje ambiental están evolucionando bajo las políticas de economía circular de China, incluidas las prohibiciones del poliestireno expandido y las bolsas de plástico delgadas.
• Japónregula los envases de COP principalmente a través de la Ley de Sanidad de Alimentos, que controla la seguridad de los materiales utilizados en los envases que entran en contacto con los alimentos. La Ley de Reciclaje de Envases y Embalajes exige que los fabricantes y minoristas clasifiquen, reciclen y financien la recuperación de residuos de embalajes. Las etiquetas de los envases deben seguir las normas nacionales sobre indicación de materiales y orientación sobre eliminación.

Panorama competitivo

El mercado de embalajes para el punto de compra se caracteriza por una combinación de gigantes mundiales del embalaje, agencias de diseño especializadas y actores regionales que compiten en innovación, personalización y sostenibilidad.

Empresas clave están invirtiendo en tecnologías de impresión avanzadas, materiales ecológicos y soluciones de embalaje inteligentes para diferenciar sus ofertas y satisfacer las demandas cambiantes de los minoristas. Los actores líderes también están ampliando sus capacidades a través de adquisiciones, lanzamientos de productos e integración digital para mejorar la visibilidad de la marca a nivel de lineal.

• En septiembre de 2023, Sonoco completó la adquisición de RTS Packaging, una empresa conjunta con WestRock, por 330 millones de dólares. Se espera que este movimiento estratégico fortalezca la posición de Sonoco en soluciones de embalaje sustentables a base de papel en toda América del Norte.

Empresas clave en el mercado de embalaje de punto de compra:

• Papel internacional
• DS Smith
• Pantallas creativas ahora
• Pitufit Westrock
• Compañía de productos Sonoco
• Georgia-Pacífico
• Compañía WestRock
• Productos alimenticios Felbro
• Embalaje Fencor
• Sujetadores para venta minorista, Inc. (siffron)
• Grupo de alianza de marketing
• Compañía de embalaje Menasha, LLC.
• Swisstribe Ltd.
• Pantalla Hawver
• Felbro, Inc.

Desarrollos recientes (adquisición)

• En junio de 2024, Sonoco Products Company anunció un acuerdo definitivo para adquirir Eviosys de KPS Capital Partners en un acuerdo de 3.900 millones de dólares. La adquisición tiene como objetivo ampliar la presencia de envases de metal y aerosoles de Sonoco e impulsar sus ganancias ajustadas por acción en más de un 25%.