Mercado de protección de infraestructuras críticas

Definición del mercado

El mercado de protección de infraestructuras críticas abarca herramientas y servicios para proteger activos infraestructurales vitales, entre ellos el transporte, los servicios públicos y los sectores comercial e industrial. El mercado se basa en técnicas de defensa por capas, guiadas por datos y por inteligencia sobre amenazas, que emplean biometría, IA, vigilancia avanzada y ciberresiliencia para salvaguardar los activos físicos.

El rápido aumento del volumen de datos que generan los activos digitales, la actividad de los consumidores y el uso de la infraestructura pública ha llevado a incorporar aprendizaje automático, modelos predictivos y otras plataformas avanzadas de análisis de datos para desarrollar y reforzar las capas de seguridad de los modelos de protección. Esto permite una toma de decisiones optimizada en tiempo real, una respuesta de seguridad más rápida y una mejor gestión de riesgos, lo que abre vías de desarrollo para el mercado.

Panorama del mercado

El mercado mundial de protección de infraestructuras críticas se valoró en 153,72 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance unos 250,45 mil millones de dólares en 2033, lo que supone un TCAC del 6,39 % durante el período de previsión. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de las amenazas físicas y cibernéticas dirigidas a la infraestructura industrial. La creciente dependencia de sistemas interconectados en los sectores de energía, transporte y servicios públicos amplifica aún más las amenazas cibernéticas y pone de relieve la necesidad de marcos sólidos de protección de infraestructuras críticas (CIP).

Entre las principales empresas que operan en el sector mundial de la protección de infraestructuras críticas figuran 3xLogic, Axis Communications AB, BAE Systems, Booz Allen Hamilton Inc., Cisco Systems, Inc., General Dynamics Corporation, Hexagon AB, Honeywell International, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Johnson Controls Inc., Module X Solutions, OPSWAT Inc., Raytheon Technologies Corporation, Thales Group y TYCO International.

La adopción generalizada de la digitalización, la creciente dependencia de la infraestructura en la nube y de computación perimetral, y la implantación de soluciones de inteligencia artificial impulsan la adopción de medidas de CIP. Estas medidas combinan sistemas de seguridad modernos, con protección física, control de acceso biométrico, supervisión ambiental y tecnologías de vigilancia avanzadas, para salvaguardar los activos críticos de TI. A su vez, esto previene riesgos como el acceso no autorizado, los peligros ambientales y la interrupción operativa, lo que garantiza el cumplimiento de las normas reglamentarias y mantiene ininterrumpidas las operaciones industriales.

• En mayo de 2026, Cognite y ABB colaboraron para integrar la IA agéntica en aplicaciones industriales de energía e infraestructura. La iniciativa conecta sistemas como ABB Ability SafetyInsight y AlarmInsight con la plataforma de IA industrial de Cognite, y permite la integración de datos en tiempo real y flujos de trabajo automatizados. Este modelo de orquestación de agente a agente mejora la priorización de las intervenciones críticas, acelera la toma de decisiones y reduce los riesgos para las infraestructuras críticas.

Aspectos destacados del mercado

1. El tamaño del mercado de protección de infraestructuras críticas se situó en 153,72 mil millones de dólares en 2025.
2. Se prevé que el mercado crezca a un TCAC del 6,39 % de 2026 a 2033.
3. Asia-Pacífico tuvo una cuota del 32,14 % en 2025, con un valor de 49,41 mil millones de dólares.
4. El segmento de soluciones registró unos ingresos de 112,52 mil millones de dólares en 2025.
5. Se espera que el segmento de ciberseguridad alcance los 122,86 mil millones de dólares en 2033.
6. El segmento local obtuvo la mayor cuota, del 63,10 %, y generó 97 mil millones de dólares en 2025.
7. Se prevé que el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes) registre el TCAC más rápido, del 8,28 %, durante el período de previsión.
8. El segmento de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) obtuvo la mayor cuota, del 23,71 %, en 2025, con una valoración de 36,45 mil millones de dólares.
9. Se prevé que Oriente Medio y África crezca al TCAC más rápido, del 8,01 %, durante el período de proyección.

Dinámica del mercado

¿Cómo impulsa el crecimiento del mercado el aumento de los incidentes en ICS?

La incapacidad de los modelos convencionales de riesgo organizativo para hacer frente al cambiante escenario de amenazas industriales, debido a que su diseño y su arquitectura operativa están pensados para entornos estáticos y no para redes operativas dinámicas y convergentes, es un importante factor impulsor. La integración de los tradicionales sistemas de control industrial (ICS) y SCADA con los sistemas de TI empresariales acelera este cambio por la ampliación de la superficie de ataque y la mayor complejidad operativa, y provoca un aumento de la demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad, supervisión en tiempo real y marcos de infraestructura resilientes.

Por ejemplo, un ciberataque coordinado, dirigido por el grupo de hackers Sandstorm, vinculado a una agencia militar rusa, inutilizó la red eléctrica de Polonia en enero de 2026 y comprometió los sistemas de control y comunicación de unas 30 instalaciones de energía distribuida. El ataque utilizó malware destructivo, que inutilizó equipos operativos clave e interrumpió los sistemas empleados para gestionar las operaciones eólicas, solares y de cogeneración de calor y electricidad.

• En febrero de 2026, Akamai anunció una nueva solución, impulsada por NVIDIA, para proteger los sistemas industriales vitales frente a ciberataques sofisticados. El producto combina el software Akamai Guardicore Segmentation con las unidades de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField para ofrecer una amplia cobertura en todo el entorno de tecnología operativa (OT) y sistemas de control industrial (ICS), incluidos los equipos industriales en los que no se pueden instalar agentes, la maquinaria pesada y los sistemas de control que sustentan la infraestructura industrial.

¿Cómo afectan negativamente las vulnerabilidades de los sistemas al mercado de protección de infraestructuras críticas?

La explotación de vulnerabilidades de los sistemas y de datos sensibles sigue siendo un reto importante para la expansión del mercado. Ciberataques como el phishing, el ransomware y el malware, unidos a errores humanos como contraseñas débiles y configuraciones erróneas, permiten el acceso no autorizado y las filtraciones de datos. Estos incidentes suelen terminar en la exfiltración sigilosa de información crítica, como ocurrió con el ciberataque de Salt Typhoon (enero de 2025), que comprometió importantes redes de telecomunicaciones de EE. UU. y expuso datos sensibles de comunicaciones.

Los actores del mercado afrontan este reto reforzando los marcos de ciberseguridad con medidas como la autenticación multifactor, la supervisión continua, el acceso remoto seguro y la aplicación periódica de parches, para reducir las vulnerabilidades y evitar el acceso no autorizado. Además, colaboraciones como la de Dragos Inc. y Microsoft hacen posible una seguridad unificada de TI y OT, con mayor visibilidad de las amenazas y una detección y respuesta más rápidas en todas las infraestructuras críticas.

¿Cómo está surgiendo la integración de la IA y el ML como tendencia destacada en el mercado de protección de infraestructuras críticas?

La expansión de la digitalización expone las infraestructuras críticas, entre ellas hospitales, redes eléctricas, instalaciones de abastecimiento de agua y redes de transporte, a atacantes de Estados nación y a grupos de ciberdelincuentes. La interconexión de la tecnología operativa convencional con los sistemas de TI impulsa la demanda de una detección de amenazas rápida y escalable en tiempo real, sobre todo mediante medidas de seguridad basadas en IA.

La adopción de estas soluciones permite analizar de forma continua la actividad de la red, identificar anomalías y responder con más rapidez a las amenazas, a alta velocidad, lo que minimiza su impacto. Los avances impulsados por la integración de la IA y el aprendizaje automático en el procesamiento de datos en tiempo real, junto con la implantación de funciones de seguridad más sólidas, como la detección de vida, los sistemas antisuplantación, el mapeo facial 3D, la biometría multimodal y el reconocimiento de espectro cruzado, están transformando el mercado.

• En abril de 2026, Siemens lanzó en Hannover Messe 2026 Industrial AI Suite, que ofrece una mejor integración de datos e IA en la fabricación. La compañía también puso Industrial AI Suite y WinCC Unified a disposición general para ayudar a las empresas a gestionar aplicaciones de IA y supervisar las operaciones con eficiencia.

Resumen del informe de mercado

Segmentación del mercado

• Por componente (soluciones y servicios). El segmento de soluciones representó 112,52 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que registre el TCAC más alto, del 6,37 %, durante el período de previsión. Esta elevada cuota se atribuye a la creciente demanda de soluciones de seguridad física y ciberseguridad para hacer frente al aumento de las ciberamenazas, desplegar sistemas de vigilancia y control de acceso e integrar soluciones de seguridad en los sectores de uso final críticos.
• Por tipo de seguridad (seguridad física y ciberseguridad). El segmento de seguridad física generó unos ingresos de 84,08 mil millones de dólares en 2025, impulsado sobre todo por la protección que ofrece a los activos materiales vitales y a la propiedad intelectual en diversos sectores de uso final.
• Por implementación (local y en la nube). El segmento local se valoró en 97 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que registre un TCAC del 6,18 % durante el período de previsión. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de supervisión remota de activos vitales, a una detección de amenazas rentable y en tiempo real, y al despliegue de sistemas de seguridad escalables que aportan una capa de seguridad flexible a la infraestructura.
• Por organización (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes)). El segmento de grandes empresas representó 104,99 mil millones de dólares en 2025, con una cuota mayoritaria del 68,30 %. La elevada cuota de las grandes organizaciones se atribuye a su extensa infraestructura, a sus mayores necesidades de ciberseguridad y a su mayor exposición a amenazas cibernéticas y físicas complejas y de gran escala.
• Por sector de uso final (BFSI (banca, servicios financieros y seguros), gobierno y defensa, sanidad, industrial, TI y telecomunicaciones, servicios públicos y otros). El segmento de banca, servicios financieros y seguros representó una cuota importante, del 23,71 %, en 2025 y se valoró en 36,45 mil millones de dólares. El elevado valor y volumen de los datos financieros que se generan en el sector final de BFSI exigen implantar mecanismos de detección de amenazas críticas en tiempo real, de prevención del fraude y de atención de las reclamaciones de los clientes, lo que respalda el crecimiento del segmento.

Análisis regional

¿Cuál es el escenario del mercado en las regiones de Asia-Pacífico y de Oriente Medio y África?

Por región, el mercado mundial de protección de infraestructuras críticas se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Asia-Pacífico captó la mayor cuota de mercado, del 32,14 %, con una valoración de 49,41 mil millones de dólares en 2025. Este liderazgo se debe a la rápida urbanización, a la industrialización y a las crecientes ciberamenazas dirigidas a la infraestructura, que perturban las operaciones industriales en los sectores de servicios públicos, financiero e industrial. El aumento de las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes en China, India, Corea del Sur y las economías del Sudeste Asiático impulsa el desarrollo de una infraestructura digital ciberresiliente y de redes energéticas. Esto pone de relieve la necesidad de soluciones de protección de infraestructuras críticas en toda la región.

Según el Adversarial Threat Report publicado por Meta, India es el segundo país del mundo más atacado por incidentes cibernéticos. El sector BFSI concentra el mayor volumen de amenazas entre todas las industrias, con el 14,49 % del total de incidentes observados, y casi la mitad de ellos se dirigen directamente contra entidades indias. Esto señala el elevado perfil de riesgo de Asia-Pacífico y exige implantar medidas de protección de infraestructuras críticas.

• En abril de 2026, Siemens Smart Infrastructure lanzó un servicio de ciberseguridad de detección y respuesta gestionadas (MDR) para reforzar la protección de infraestructuras críticas. Diseñado para proveedores de energía e industrias, garantiza una supervisión 24/7 y una respuesta más rápida en los sistemas de TI y OT. La solución reduce los costes de capital hasta un 80 % y los costes operativos hasta un 50 %, cumple los requisitos NIS2 de la UE y mejora hasta un 90 % la detección de incidentes y la velocidad de respuesta.

Se estima que el mercado de protección de infraestructuras críticas de Oriente Medio y África crezca al TCAC más rápido, del 8,01 %, durante el período de previsión. Las crecientes iniciativas de transformación digital en la región, junto con la presencia de una extensa infraestructura de petróleo y gas, exigen implantar medidas de protección de infraestructuras críticas. El aumento de las ciberamenazas por las tensiones geopolíticas de la región, junto con la importante escasez de personal cualificado en ciberseguridad, probablemente incremente la demanda de soluciones de CIP para proteger las infraestructuras críticas nacionales (CNI).

• En octubre de 2025, Aramco Digital firmó un acuerdo de cooperación estratégica destinado a impulsar la conectividad industrial de misión crítica. Este hito permite desarrollar una red de conectividad industrial de misión crítica de 450 MHz para salvaguardar las infraestructuras críticas con una red unificada, fiable y resiliente, lo que refuerza la seguridad y facilita una transformación digital avanzada.

Además, el auge del turismo y de la urbanización en la región está permitiendo desarrollar proyectos de ciudades inteligentes que reflejan el impulso más amplio de Oriente Medio hacia la transformación digital y una gestión urbana inteligente, con el apoyo de una implantación eficiente de medidas de CIP.

• En octubre de 2024, la división Urban Solutions de ST Engineering obtuvo un contrato de 60 millones de dólares de Lusail Real Estate Development Company, Qatar, para desarrollar una plataforma de ciudad inteligente basada en IA y con conectividad en toda la ciudad, prevista para 2027. El proyecto permitirá la supervisión y la protección 24/7 de las infraestructuras críticas, al tiempo que mejora la eficiencia y la sostenibilidad y posiciona a Lusail como un centro urbano plenamente integrado e impulsado por la tecnología.

Marcos regulatorios

• En EE. UU., la CIRCIA (Ley de Notificación de Incidentes Cibernéticos para Infraestructuras Críticas) exige que las organizaciones de los sectores de infraestructuras críticas notifiquen los incidentes cibernéticos significativos y los pagos de ransomware a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) en plazos estrictos. El marco exige transparencia en la evaluación del riesgo de los proveedores y hace especial hincapié en la gestión del riesgo de terceros, dado que las principales brechas de seguridad suelen originarse a través de proveedores y socios externos.
• En Europa, la Directiva CER (resiliencia de las entidades críticas) garantiza que los servicios esenciales que sustentan funciones sociales y económicas clave sigan siendo resilientes frente a una amplia gama de riesgos, como catástrofes naturales, ciberataques, sabotaje y otras amenazas híbridas. El marco identifica las entidades críticas en sectores de uso final como la energía, el transporte, la sanidad, la infraestructura digital y la banca, y garantiza que realicen evaluaciones de riesgos periódicas y apliquen medidas de resiliencia adecuadas.
• En Australia, el Paquete Legislativo de Ciberseguridad, en el marco de la Ley de Seguridad de las Infraestructuras Críticas de 2018 (Ley SOCI), brinda protección a las infraestructuras críticas frente a riesgos cibernéticos y de todo tipo de peligros. El marco incluye instrucciones para subsanar deficiencias graves en los programas de gestión de riesgos y para gestionar las consecuencias de incidentes importantes que afectan a la infraestructura nacional. La normativa garantiza una mayor transparencia, gobernanza y requisitos de notificación para las entidades designadas como Sistemas de Importancia Nacional (Systems of National Significance).
• ISA/IEC 62443 es una serie internacional de normas de ciberseguridad desarrolladas para los sistemas de automatización y control industrial (IACS) y se aplica en más de 170 países. El marco tiene por objeto proteger los entornos industriales críticos frente a las ciberamenazas y ofrece un marco estructurado mediante políticas y procedimientos de seguridad, seguridad a nivel de sistema y requisitos de desarrollo de componentes. También define niveles de seguridad (SL 1 a SL 4) para proteger las operaciones industriales de los sectores de uso final de energía, manufactura, transporte y sanidad frente a la creciente sofisticación de las amenazas.

Panorama competitivo

Los actores clave del mercado de protección de infraestructuras críticas se centran en integrar la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para gestionar el análisis predictivo, la supervisión de amenazas en tiempo real y las contramedidas frente a ciberataques avanzados y sofisticados dirigidos a infraestructuras industriales y comerciales críticas. También están desarrollando plataformas de seguridad avanzadas, sistemas de supervisión centralizados y una infraestructura de seguridad escalable en la nube. Estas iniciativas buscan procesar datos de inteligencia sobre amenazas e identificar vulnerabilidades de forma proactiva, optimizar la gestión de la seguridad y acelerar las iniciativas de resiliencia digital.

• En mayo de 2025, Nozomi Networks integró sus sensores de seguridad con las DPU NVIDIA BlueField-3 para reforzar la ciberseguridad basada en IA de la tecnología operativa (OT), la infraestructura de IoT y los sistemas ciberfísicos. La integración permite detectar amenazas en tiempo real en el borde, lo que reduce la carga de trabajo de la CPU y mejora la protección de los sistemas industriales heredados y de misión crítica.
• En marzo de 2025, Fortinet anunció importantes mejoras en su plataforma de seguridad OT para reforzar la protección de las infraestructuras críticas y los emplazamientos industriales, entre ellos los de energía, transporte y manufactura, frente al aumento de las ciberamenazas. Las actualizaciones incluyen una mayor visibilidad de las amenazas, conmutadores reforzados y conectividad 5G para entornos hostiles, junto con operaciones de seguridad basadas en IA para una detección de amenazas y unos informes de cumplimiento más rápidos.

Empresas clave del mercado de protección de infraestructuras críticas

• 3xLogic
• Axis Communications AB
• BAE Systems
• Booz Allen Hamilton Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Hexagon AB
• Honeywell International, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Johnson Controls Inc.
• Module X Solutions
• OPSWAT Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Thales Group
• TYCO International

Novedades recientes

• En abril de 2026, Tenable lanzó un nuevo motor de descubrimiento de OT (tecnología operativa) integrado directamente en su solución principal, la plataforma de gestión de la exposición Tenable One, para la gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo. La plataforma se centra en simplificar el descubrimiento de activos en entornos de OT, IoT y TI en la sombra sin necesidad de hardware, agentes ni implantaciones complejas adicionales, y ofrece así una visibilidad unificada de los activos de TI y OT, incluidos los dispositivos antes ocultos o no gestionados.
• En agosto de 2025, Forescout Technologies y Xage Security se asociaron para impulsar el acceso universal a la red Zero Trust para la tecnología operativa y los entornos industriales. La colaboración se centra en mejorar el acceso remoto seguro en entornos industriales y de tecnología operativa, combinando visibilidad de activos en tiempo real, gestión de riesgos y un control de acceso granular para impedir la entrada no autorizada.
• En julio de 2025, Corsha obtuvo una importante financiación e inversión estratégica de Booz Allen para reforzar la seguridad Zero Trust de las comunicaciones de máquina a máquina (M2M) en infraestructuras críticas. La colaboración pone en valor la plataforma Machine Identity Provider (mIDP) de Corsha, que asigna identidades criptográficas seguras a las máquinas en lugar de a las personas y permite así una autenticación sólida, un control de acceso dinámico y la gestión del ciclo de vida de los sistemas automatizados en entornos industriales y de defensa.