Mercado de controles industriales

Definición de mercado

El mercado abarca sistemas, componentes y tecnologías que regulan, monitorean y automatizan procesos industriales en sectores como la fabricación, la energía, los servicios públicos y el transporte. Incluye infraestructura de automatización, sistemas de control, software y servicios relacionados que mejoran la eficiencia operativa, la seguridad y la productividad.

El mercado admite la transformación digital a través de la integración con IoT, IA y análisis de datos en entornos industriales. El informe proporciona información sobre los impulsores centrales del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de controles industrialesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de controles industriales se valoró en USD 244.78 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 266.61 mil millones en 2024 a USD 577.20 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual del 11.67% durante el período de pronóstico.

Este fuerte crecimiento es impulsado por la creciente adopción de la automatización en las industrias de fabricación y procesos. A medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia operativa, reducir el consumo de energía y mejorar la precisión de la producción, la demanda de sistemas de control avanzados está aumentando.

Integración de IoT industrial,inteligencia artificialy Data Analytics está modernizando las arquitecturas de control a través del monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo. El apoyo gubernamental para la fabricación inteligente y la industria 4.0 está acelerando aún más la inversión en automatización industrial.

Las principales empresas que operan en la industria de los controles industriales son Siemens AG, ABB, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron Corporation, Yokogawa India Ltd., General Electric, Mitsubishi Group, Texas Instruments Incorporated, Honeywell International Inc, Robert Bosch Stifung GmbH, Panasonic Industry Co., Ltd., Fanuc Corporation, y Hitachi, Ltift..

Además, el creciente énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo y la necesidad de una calidad consistente del producto está incitando a las industrias a implementar sistemas de control automatizados. El cambio hacia las energías renovables y las operaciones industriales sostenibles está contribuyendo aún más a la expansión del mercado, ya que los sistemas de control son vitales para gestionar el flujo de energía y la optimización de procesos.

• En noviembre de 2024, Red Hat, Inc. y Tyrrell Products colaboraron para lanzar un controlador convergente de edificios inteligentes y automatización industrial, que combinan el borde del dispositivo Red Hat, el hardware Iona-XP de Tyrrell y los procesadores Intel. La asociación tiene como objetivo capacitar a los fabricantes con soluciones de automatización industrial escalables y optimizadas para el rendimiento en tiempo real, la seguridad mejorada e integración de tecnologías emergentes como la IA y la visión por computadora.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los controles industriales se valoró en USD 244.78 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 11.67% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación de 33.24% en 2023, valorada en USD 81.37 mil millones.
4. El segmento de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) obtuvo USD 73.19 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento automotriz llegue a USD 144.95 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 12.70 % durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente demanda de automatización y sostenibilidad

El mercado está presenciando un crecimiento significativo, impulsado en gran medida por la creciente demanda de automatización en los procesos de fabricación y un mayor enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad. A medida que la competencia global se intensifica, los fabricantes enfrentan presión para aumentar la productividad, mantener una calidad consistente y reducir el tiempo de inactividad.

Las tecnologías de automatización, como los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces de máquina humana (HMI) están ayudando a las empresas a racionalizar las operaciones, reducir los costos laborales y adaptarse a los requisitos de producción cambiantes.

El creciente énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética está llevando a las industrias a modernizar la infraestructura con sistemas de control que permiten la monitorización y optimización de la energía en tiempo real. Estas soluciones minimizan el desperdicio de energía, mejoran la vida útil del equipo y garantizan el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Esto es particularmente importante ya que las industrias enfrentan una presión creciente para reducir las emisiones de carbono y adoptar prácticas sostenibles.

• En abril de 2024, ABB India lanzó dos nuevos rangos motorizados de eficiencia energética, como los motores de eficiencia Super Premium de hierro fundido IE4 y los motores de aluminio IE3. Desarrollado bajo la iniciativa "Make in India", los motores están diseñados para mejorar la productividad, reducir las emisiones y apoyar sistemas de control industrial en sectores como HVAC, agua y aguas residuales y fabricación.

Desafío del mercado

Riesgo de riesgos de ciberseguridad

Un desafío importante que impide la expansión del mercado de controles industriales es la creciente exposición a las amenazas de ciberseguridad a medida que los sistemas de control se interconectan cada vez más. Tradicionalmente, los sistemas de control industrial (ICS) y los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) se aislaron de redes externas.

Sin embargo, con el aumento de la transformación digital, la computación en la nube y el Internet de las cosas industrial (IIOT), estos sistemas ahora a menudo se vinculan a las redes de TI corporativas e Internet. Esta convergencia aumenta la superficie de ataque, lo que hace que los entornos industriales sean más vulnerables a las intrusiones cibernéticas, los ataques de ransomware y las amenazas persistentes avanzadas (APT).

El riesgo es particularmente crítico en industrias como la generación de energía, el petróleo y el gas, la fabricación y el tratamiento de agua, donde los ataques cibernéticos pueden provocar tiempo de inactividad operacional, riesgos de seguridad y daños ambientales.

Muchas arquitecturas de ICS existentes carecen de características esenciales, como cifrado, autenticación o detección de intrusiones, lo que las hace más vulnerables a los ataques. Además, los sistemas heredados, a menudo en uso durante décadas, también pueden ser incompatibles con las soluciones de seguridad modernas. Para mitigar estos riesgos, los operadores industriales están adoptando una estrategia de defensa en profundidad, incorporando múltiples controles de seguridad, como firewalls, sistemas de detección/prevención de intrusos, arquitecturas de fondos cero y protocolos de acceso remoto seguro.

Tendencia de mercado

Integración de inteligencia artificial y computación de borde

El mercado está experimentando una creciente integración de inteligencia artificial (IA) yAprendizaje automático (ML)en sistemas de control. Estas tecnologías están transformando la automatización tradicional al permitir que los sistemas analicen los datos en tiempo real, detecten anomalías y autooptimen los procesos sin intervención humana.

La IA y la ML permiten capacidades avanzadas, como el mantenimiento predictivo, donde se identifican las fallas potenciales del equipo antes de que ocurran, y el control de procesos adaptativos, donde el sistema aprende y ajusta continuamente los parámetros para un rendimiento óptimo. Esto da como resultado una eficiencia mejorada, calidad del producto y tiempo de actividad operativo.

• En julio de 2024, Nozomi Networks Inc. y Mitsubishi Electric lanzaron ARC integrado, el primer sensor de seguridad OT e IoT del mundo integrado directamente en controladores lógicos programables (PLC). La colaboración permite la visibilidad en tiempo real y la detección avanzada de amenazas a nivel de proceso, mejorando la ciberseguridad en los sistemas de control industrial sin interrumpir las operaciones críticas.

Además, hay un cambio notable hacia la computación de borde y el Internet de las cosas industrial (IIOT). En lugar de enviar todos los datos operativos a servidores de nubes centralizados, la computación de Edge permite que el procesamiento de datos ocurra directamente en la fuente en dispositivos como sensores, controladores y puertas de enlace.

Esto reduce la latencia, mejora la capacidad de respuesta en tiempo real y mejora la seguridad de los datos al limitar la exposición a los datos externos. Cuando se integra con IIOT, que conecta una amplia gama de dispositivos inteligentes a través de configuraciones industriales, permite una comunicación e interoperabilidad perfecta.

Informe de mercado de controles industriales instantáneos

Segmentación	Detalles
Por sistema	Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistema de control distribuido (DCS), controlador lógico programable (PLC), dispositivos electrónicos inteligentes (IED), interfaz de máquina humana (HMI)
Por vertical	Petróleo y gas, energía y servicios públicos, automotriz, atención médica, metal y minería, electrónica, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por sistema (control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistema de control distribuido (DCS), controlador lógico programable (PLC), dispositivos electrónicos inteligentes (IED) e interfaz de la máquina humana (HMI) y otros): el control de control de control y control de la adquisición de datos de control de control y control de la adquisición de datos (SCADA). a través de servicios públicos y fabricación.
• Por vertical (petróleo y gas, energía y servicios públicos, automotriz, atención médica, electrónica y otros): el segmento automotriz tenía una participación de 24.47% en 2023, atribuida al aumento de la automatización en las líneas de producción y la integración de los sistemas de control avanzados para mejorar la precisión y la eficiencia.

Mercado de controles industrialesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de controles industriales de América del Norte representó una participación sustancial de 33.24% en 2023, valorada en USD 81.37 mil millones. Este dominio se atribuye en gran medida a la presencia de una base industrial bien establecida, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, donde las prácticas de fabricación avanzadas y la adopción temprana de tecnologías de automatización están profundamente integradas.

Los proveedores líderes de soluciones de automatización mantienen importantes instalaciones de producción e I + D en esta región, lo que respalda la innovación continua en sistemas de control como PLCS y SCADA. Además, las inversiones significativas en sectores como el automóvil, el aeroespacial y la energía, particularmente en la mejora de los sistemas heredados, han contribuido a la expansión del mercado regional.

La creciente tendencia de las fábricas digitales y la modernización de las instalaciones industriales con controles inteligentes ha reforzado aún más la posición de liderazgo de América del Norte. La presencia de centros avanzados de investigación y desarrollo, colaboración entre empresas tecnológicas y fabricantes, y la fuerte adopción de plataformas industriales de IoT han alimentado aún más el crecimiento del mercado regional.

Se espera que la industria de los controles industriales de Asia Pacífico registre la tasa compuesta anual más rápida del 12.70% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la rápida industrialización en países como China, India y las economías del sudeste asiático, donde hay un aumento en las actividades de fabricación y la demanda de automatización para mejorar la producción y la eficiencia. El dominio de China en la fabricación global, junto con su cambio hacia la automatización de fábrica y la infraestructura industrial inteligente, apoya este crecimiento.

En India, la expansión de las industrias automotrices y de procesos, junto con el aumento de las inversiones extranjeras directas en proyectos industriales, está aumentando la demanda de controladores lógicos programables y sistemas de control distribuido.

Japón y Corea del Sur, con sus sectores de electrónica y robótica altamente avanzadas, continúan adoptando tecnologías de control de vanguardia para mantener el liderazgo global en la fabricación de precisión. Además, el desarrollo de las ciudades inteligentes y los megaproyectos de infraestructura en todo el sudeste asiático está creando oportunidades para los sistemas SCADA y HMI en servicios públicos y sectores de energía, contribuyendo al crecimiento regional del mercado.

• En diciembre de 2024, Schaeffler AG, a través de su subsidiaria Industriewerk Schaeffler Ina-Inenieurdienst GmbH, adquirió Dhruva Automation & Controls (P) Ltd., un proveedor indio de soluciones de automatización industrial inteligente. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la estrategia de digitalización de Schaeffler, expandir su presencia en la región de Asia/Pacífico y mejorar sus capacidades en el análisis de datos de la máquina, el mantenimiento predictivo y las operaciones industriales sostenibles.

 Marcos regulatorios

• En los Estados Unidos, los controles industriales están regulados bajo los estándares del Código Eléctrico Nacional (NEC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), con requisitos de certificación adicionales de los Laboratorios de Aseguradores para paneles de control industrial.
• En la Unión Europea, los controles industriales deben cumplir con la directiva de bajo voltaje, la directiva de compatibilidad electromagnética y la directiva de maquinaria, junto con los estándares armonizados para la seguridad de los equipos eléctricos en la maquinaria.
• En ChinaLos controles industriales se rigen por los estándares nacionales establecidos por la Administración de Estandarización de China (SAC) y las regulaciones del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT).
• En Japón, el equipo de control industrial está regulado bajo la Ley de Seguridad Electrical y Seguridad Material (Denan), con conformidad con los estándares industriales japoneses (JIS) y la supervisión del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).
• En la India, los controles industriales caen bajo el alcance de la Autoridad Central de Electricidad (CEA) y la Oficina de Normas Indias (BIS), lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad para los sistemas de control eléctrico en maquinaria.

Panorama competitivo

Los principales jugadores en el mercado de controles industriales se están centrando en mejorar sus carteras a través de la integración de tecnologías avanzadas como IA, aprendizaje automático e IoT industrial para ofrecer soluciones de control más inteligentes y adaptativas.

Las asociaciones estratégicas y las colaboraciones con desarrolladores de software, integradores de sistemas y proveedores de servicios en la nube se adoptan cada vez más para ofrecer ecosistemas de automatización de extremo a extremo adaptados a las necesidades específicas de la industria.

Las fusiones y adquisiciones también han sido una estrategia clave para fortalecer la presencia del mercado y expandirse a regiones de alto crecimiento. Además, las empresas están invirtiendo fuertemente en I + D para desarrollar sistemas de control modulares y escalables que puedan atender tanto a las operaciones a gran escala como a las pequeñas empresas.

• En junio de 2024, Schneider Electric, en colaboración con Intel y Red Hat, lanzó un marco de software de nodo de control distribuido (DCN) como una extensión de su plataforma Expert Ecostruxure Automation. Esta asociación se centra en ofrecer una infraestructura de automatización abierta de próxima generación que reemplace el hardware específico del proveedor con una solución plug-andproduct, que permite la interoperabilidad, la portabilidad y los sistemas de control industrial definidos por software.

Lista de empresas clave en el mercado de controles industriales:

• Siemens AG
• TEJIDO
• Emerson Electric Co.
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Omron Corporation
• Yokogawa India Ltd.
• Electric General
• Grupo Mitsubishi
• Texas Instruments Incorporated
• Honeywell International Inc
• Robert Bosch Stiftung Gmbh
• Panasonic Industry Co., Ltd.
• Fanuc Corporation
• Hitachi, Ltd.

Desarrollos recientes (adquisiciones/colaboración/lanzamientos de productos)

• En marzo de 2025, Siemens exhibió avances en IA industrial, automatización definida por software y tecnología gemela digital en Hannover Messe. La compañía destacó su colaboración con Audi en controladores lógicos programables virtuales (VPLC), un paso clave en la fabricación habilitada para AI. Siemens también anunció el desarrollo del primer modelo de la Fundación Industrial (IFM) con Microsoft, y enfatizó las colaboraciones del ecosistema con Accenture, Nvidia, Microsoft y AWS para acelerar la transformación digital industrial.
• En enero de 2025, Blackford Capital adquirió ACE Controls, un fabricante del panel de control industrial con sede en Houston, como el tercer complemento de su plataforma de automatización industrial PACIV (Integración y validación de control de automatización de procesos). La adquisición mejora la presencia de Paciv en el sector de agua y aguas residuales, fortalece sus ofertas de panel de control y extiende su alcance geográfico.
• En diciembre de 2024, De-Sta-Co, una subsidiaria de Dover Corporation, adquirió Industrial Motion Control, LLC (IMC), un fabricante de productos de control de movimiento mecánico. La adquisición tiene como objetivo expandir las capacidades de automatización industrial de STA-Co y ofrecer soluciones de automatización más completas en todas las industrias, como el empaque, el automóvil y los productos farmacéuticos.
• En noviembre de 2024, Renesas Electronics Corporation lanzó el microprocesador RZ/T2H (MPU) para robots industriales, PLC y controladores de movimiento. La MPU integra el procesamiento de aplicaciones de alto rendimiento con control en tiempo real, lo que permite el control del motor de 9 ejes y el soporte para el soporte de Ethernet industrial en un solo chip, simplificando el desarrollo del sistema de automatización.