Mercado de reciclaje de metales de tierras raras

Definición de mercado

El mercado de reciclaje de metales de tierras raras se centra en la recuperación y el reprocesamiento de elementos de tierras raras (REE) de dispositivos electrónicos descartados, equipos industriales y otros desechos. Los elementos clave como el neodimio, el disprosio y el lantano son esenciales en la producción de productos de alta tecnología como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipos militares avanzados.

Mercado de reciclaje de metales de tierras rarasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de reciclaje de metales raros se valoró en USD 258.2 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 282.2 millones en 2024 a USD 561.3 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.33% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente demanda de metales de tierras raras en industrias como electrónica, energía renovable y vehículos eléctricos. Los gobiernos e industrias están implementando regulaciones más estrictas engestión de residuosy reciclaje, lo que lleva a la adopción generalizada de tecnologías de reciclaje avanzadas.

Major companies operating in the global rare earth metals recycling industry are Solvay, Hitachi, Ltd, Umicore, Lynas Rare Earths Ltd, Geomega Resources Inc., Shenghe Resources Holding Co., Ltd., Geomega Resources Inc., Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Avalon Advanced Materials Inc., MP Materials., OSRAM SYLVANIA Inc., Reecycle, Energy Fuels Inc. y American Rare Tarths.

El cambio hacia tecnologías sostenibles está destacando la necesidad de un reciclaje eficiente para reducir la dependencia de la minería y minimizar el impacto ambiental. La volatilidad de los precios de los metales de tierras raras y los riesgos geopolíticos asociados con su suministro están llevando a las empresas a buscar fuentes secundarias, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

• En junio de 2024, los materiales solvay y cíclicos firmaron un acuerdo para el suministro de óxido de tierras raras mixtas recicladas (RMREO) de materiales cíclicos a solvay, con los envíos que comenzarán. Este acuerdo sigue una extensa colaboración, confirmando la viabilidad técnica y comercial del producto de Materiales Cíclicos con un productor líder de productos químicos de tierras raras.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado mundial de reciclaje de metales de tierras raras se registró en USD 258.2 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 10.33% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacific tenía una participación de 36.61% en 2023, valorada en USD 94.5 millones.
4. El segmento hidrometalúrgico obtuvo USD 149.3 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de imanes alcance los USD 254.3 millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de imanes permanentes es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 11.92% durante el período de pronóstico
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 11.05% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Avances en las tecnologías de reciclaje"

Los avances en las tecnologías de reciclaje han mejorado significativamente la recuperación de metales de tierras raras. La hidrometalurgia, utilizando soluciones acuosas para la separación de metales y la pirometalurgia, que emplean altas temperaturas para la refinación, tienen una mayor eficiencia y pureza, impulsando el crecimiento del mercado de reciclaje de metales de tierras raras.

Además, las innovaciones en los procesos de extracción de solventes, biolachamiento y intercambio iónico permiten una mayor recuperación de precisión de los desechos complejos.

• En octubre de 2024, NioCorp Developments Ltd.exitoso probó su proceso hidrometalúrgico propuesto para producir minerales críticos en el proyecto de minerales críticos de Elk Creek propuestoEn el sureste de Nebraska, dirigido a reciclar imanes de tierras raras posteriores al consumo.

Desafío del mercado

"Preocupaciones relacionadas con la dificultad en las técnicas de reciclaje"

Los elementos de tierras raras se usan ampliamente en dispositivos electrónicos, baterías, imanes y luces fluorescentes, a menudo en pequeñas cantidades y aleaciones complejas. Esta integración a través de la fabricación avanzada complica la separación y la extracción durante el reciclaje, lo que impide el progreso del mercado de reciclaje de metales de tierras raras.

La necesidad de equipos especializados, como sistemas de clasificación automatizados o procesos de lixiviación química, aumenta aún más la dificultad y el costo del reciclaje.  Además, la baja concentración de metales de tierras raras en productos requiere el procesamiento de grandes volúmenes de desechos para recuperar cantidades mínimas, reduciendo la eficiencia.

Este desafío puede abordarse a través de avances significativos en la tecnología y la optimización de procesos. Las estrategias clave incluyen el desarrollo de métodos de separación eficientes y selectivos, como la lixiviación química avanzada, los procesos hidrometalúrgicos y la extracción de solventes, para aislar elementos específicos de tierras raras.

Estandarizar las estructuras del producto y el uso de menos materiales fácilmente separables puede agilizar el reciclaje. Además, la colaboración entre la industria y los sistemas de reciclaje de circuito cerrado pueden mejorar la eficiencia al mejorar la infraestructura de recolección de desechos electrónicos y desechos.

Tendencia del mercado

"Mayor enfoque en la economía circular"

A medida que las industrias y los gobiernos adoptan prácticas sostenibles, el modelo de economía circular promueve la reutilización de materiales, la renovación y el reciclaje para extender su ciclo de vida y reducir el desperdicio.

Esto resalta el cambio del enfoque tradicional de desacuerdo de Take-Make hacia la recuperación de metales de tierras raras de los productos de la vida final, como la electrónica, las turbinas eólicas y las baterías EV para la integración en la cadena de suministro. Este enfoque minimiza el impacto ambiental y reduce la dependencia de la minería primaria intensiva en recursos.

• En diciembre de 2024, Cyclic Materials Inc. se asoció con Circulor, un proveedor líder de trazabilidad de la cadena de suministro, para establecer la primera trazabilidad de extremo a extremo para elementos de tierras raras (REES). Esta asociación establece un nuevo estándar para el reciclaje de REE transparente, promoviendo el abastecimiento responsable, sostenible y seguro.

Informe del mercado de reciclaje de metales raros de tierras

Segmentación	Detalles
Por tecnología	Hidrometalúrgico, pirometalúrgico
Por fuente	Lámparas fluorescentes, imanes, baterías, otros (proceso industrial, chatarra de imán permanente)
Por aplicación	Aleación, catalizador, imanes permanentes, cerámica, otros (fósforo, materiales de pulido, vidrio)
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tecnología (hidrometalúrgica y pirometalúrgica): el segmento hidrometalúrgico ganó USD 149.3 millones en 2023 debido a su extracción eficiente y ecológica de metales de tierras raras de desechos electrónicos y otras fuentes.
• Por fuente (lámparas fluorescentes, imanes, baterías y otros (proceso industrial, chatarra de imanes permanentes)): el segmento de imanes tenía una participación de 46.63% en 2023, atribuida a una fuerte demanda de metales de tierras raras en la producción de imanes permanentes de alto rendimiento para motores eléctricos, turbinas eólicas y otras aplicaciones de alta tecnología.
• Por aplicación (aleación, catalizador, imanes permanentes, cerámica y otros (fósforo, materiales de pulido, vidrio)): se proyecta que el segmento de imanes permanentes alcanzará USD 244.8 millones en 2031, debido a la creciente demanda de metales de tierras raras en motores de eficiencia de energía, vehículos eléctricos y tecnologías de energía eólica renovables como turbulaciones eólicas.

Mercado de reciclaje de metales de tierras rarasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La participación de mercado de reciclaje de metales de tierras raras de Asia Pacífico fue de alrededor del 36,61% en 2023, valorada en USD 94,5 millones. Este dominio se atribuye a la fuerte base de fabricación de la región, particularmente en los sectores de energía electrónica, automotriz y renovable.

China, Japón y Corea del Sur están a la vanguardia de la producción y reciclaje de metales de tierras raras, respaldados por avances tecnológicos e instalaciones de reciclaje a gran escala. El creciente énfasis en las prácticas de economía circular y los incentivos gubernamentales están estimulando aún más el crecimiento del mercado regional.

Se estima que la industria de reciclaje de metales raros de América del Norte crece a una tasa compuesta anual de 10,63% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve reforzado por el aumento del apoyo gubernamental para las iniciativas de sostenibilidad y la necesidad de cadenas de suministro domésticas seguras.

Estados Unidos, en particular, está priorizando la dependencia reducida de fuentes extranjeras para materias primas críticas, como metales de tierras raras, esenciales para la electrónica, la defensa yenergía limpia.

La creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y sistemas de energía renovable, que requieren metales de tierras raras para baterías, motores e imanes, está alimentando aún más la necesidad de soluciones de reciclaje. La inversión del sector privado está aumentando a medida que las empresas reconocen los beneficios económicos y ambientales del reciclaje de metales de tierras raras.

• En diciembre de 2024, Greenwave Technology Solutions, Inc. Un recicyador de metales líder en Virginia, Carolina del Norte y Ohio, anunció una recuperación acelerada de metales de tierra rara de electrodomésticos, equipos, maquinaria pesada y vehículos, alimentados por la creciente demanda global y las tensiones geopolíticas.

Marcos regulatorios

• Estados UnidosLa Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido estándares para promover la reutilización de materiales de tierras raras como parte de sus esfuerzos más amplios para fomentar prácticas sostenibles y reducir los impactos ambientales.
• De la IndiaEl Ministerio de Minas regula el uso de metales de tierras raras bajo la Política Nacional de Minerales, 2019, enfatizando la extracción y el reciclaje eficientes.
• Estados UnidosLa Comisión Reguladora Nuclear (NRC) hace cumplir las regulaciones para el manejo seguro, el reciclaje y la eliminación de materiales radiactivos.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de reciclaje de metales de tierras raras está marcado por una combinación de jugadores establecidos, innovadores emergentes y nuevos participantes centrados en avanzar en tecnologías de reciclaje y asegurar cadenas de suministro sostenibles.

Las empresas están aprovechando la hidrometalurgia, la pirometalurgia y la lixiviación química para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la recuperación de metales de tierras raras. Existe un fuerte énfasis en el desarrollo de procesos ecológicos y de eficiencia energética para reducir el impacto ambiental.

Las empresas están formando asociaciones estratégicas y colaboraciones para mejorar sus capacidades y garantizar un suministro estable de elementos de tierras raras.

• En abril de 2023, Apple Cª anunciado Planea acelerar el uso de materiales reciclados en sus productos. Para 2025, la compañía tiene como objetivo usar cobalto 100% reciclado en todas las baterías diseñadas por manzana, elementos de tierras raras totalmente recicladas en imanes de dispositivos y soldadura de estaño y oro reciclado 100% en placas de circuitos impresos.

Lista de empresas clave en el mercado de reciclaje de metales de tierras raras:

• Solvanza
• Hitachi, Ltd
• Umicore
• Lynas Rare Earths Ltd
• Geomega Resources Inc.
• Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
• Geomega Resources Inc.
• Nissan Motor Co., Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Avalon Advanced Materials Inc.
• MATEROS DE MP.
• Osram Sylvania Inc.
• Reecycle
• Energy Fuels Inc.
• Tierras raras americanas

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En agosto de 2024, Materiales cíclicos asociados con Synetiq para reciclar motores eléctricos que contienen tierras raras. Esta colaboración mejora la circularidad al recuperar elementos de tierras raras de los motores de vehículos al final de la vida, mejorar la eficiencia de los recursos y reducir el impacto ambiental
• En mayo de 2024, Heraeus Group comenzó las operaciones en la planta de reciclaje más grande de Europa en Bitterfeld, con una capacidad inicial de hasta 600 toneladas por año, escalables a 1.200 toneladas.
• En agosto de 2023, Maginito Limited anunció la finalización de su adquisición de Hypromag Limited. Esto fortalece la posición de Maginito en la cadena de suministro de tierras raras y apoya soluciones sostenibles para la producción de imanes a través de tecnologías de reciclaje avanzadas.
• En febrero de 2023, Mkango Resources recaudó USD 4.5 millones a través de una colocación y suscripción de 28,000,000 de nuevas acciones comunes a 12.5 peniques por acción.