Mercado de outsourcing de adquisiciones

Tamaño del mercado de subcontratación de adquisiciones

El tamaño del mercado de la subcontratación de adquisiciones globales se valoró en USD 4,643.0 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 5,081.4 millones en 2024 a USD 10,509.4 millones en 2031, exhibiendo una tasa tasa de 10.94% durante el período de pronóstico. El mercado se está expandiendo a medida que las empresas buscan una mayor agilidad e innovación.

Las empresas están recurriendo cada vez más a la subcontratación para concentrarse en las funciones centrales y aprovechar la experiencia especializada en proveedores. Este cambio está impulsado por la necesidad de soluciones escalables y una mayor flexibilidad operativa. Los avances tecnológicos continuos y los requisitos comerciales en evolución están configurando continuamente el panorama de la subcontratación de adquisiciones.

En el alcance del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como Infosys Limited, Tata Consultancy Services Limited, WNS Adquisement, Wipro, GenPact, IBM, HCL Technologies Limited, GEP, Accenture, Capgemini y otros.

El mercado de subcontratación de adquisiciones está experimentando un rápido crecimiento, principalmente debido a la creciente demanda de rentabilidad, optimización operativa y acceso a experiencia especializada. Las organizaciones se asocian con proveedores externos para optimizar las funciones de adquisición, reducir los costos generales y aprovechar tecnologías avanzadas como IA y automatización.

El aumento de la subcontratación de abastecimiento estratégico, junto con innovaciones como la plataforma impulsada por la IA de GEP, está mejorando las operaciones de adquisición y mejora la gestión de proveedores.

• En octubre de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció un marco de inversión de USD 6.09 mil millones destinado a permitir a las organizaciones del sector público adquirir servicios de contactos subcontratados y servicios de procesos comerciales en los próximos cuatro años. Esta iniciativa refleja la tendencia creciente de los gobiernos que utilizan la subcontratación para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.

Además, las empresas se centran en objetivos a largo plazo, como la sostenibilidad y la gestión de gastos, alimentando así la expansión del mercado.

La subcontratación de adquisiciones implica delegar funciones de adquisición específicas o todo el proceso de adquisición a un proveedor de servicios externos. Este enfoque estratégico permite a las organizaciones beneficiarse de la experiencia y los recursos de los proveedores especializados para el abastecimiento de proveedores, la negociación de contratos y el cumplimiento de las ordenes.

Mediante la adquisición de outsourcing, las empresas pueden lograr el ahorro de costos a través de las economías de escala, mejorar la eficiencia con las tecnologías avanzadas y centrarse en sus actividades comerciales centrales. Además, la subcontratación de adquisiciones mejora la flexibilidad operativa y el acceso a las mejores prácticas de la industria, lo que permite a las organizaciones optimizar su gestión de la cadena de suministro y responder de manera más efectiva a los cambios en el mercado.

Revisión del analista

Las iniciativas gubernamentales, como los marcos de inversión significativos, junto con los avances tecnológicos de los actores clave, están listas para impulsar el crecimiento del mercado de la subcontratación de adquisiciones. Estas iniciativas promueven la adopción de servicios subcontratados, mientras que las innovaciones como la IA y la automatización mejoran la eficiencia de adquisiciones.

• En febrero de 2024, el gobierno del Reino Unido emitió dos licitaciones para los servicios en la nube, valoradas colectivamente en USD 9.5 mil millones, para ser administradas bajo los acuerdos de marco. Además, una iniciativa de adquisición separada buscó una empresa de tecnología para ayudar a las organizaciones del sector público a la transición a software o servicios de alojamiento basados en la nube.
• En octubre de 2023, Olive Technologies, conocida por sus soluciones impulsadas por IA, se asoció con Procurify, un proveedor de software de procuración basada en la nube. Esta colaboración está diseñada para mejorar y racionalizar los procesos de abastecimiento, selección y adquisición del proveedor para organizaciones a nivel mundial.

Al aprovechar las inversiones gubernamentales sustanciales y las colaboraciones tecnológicas de vanguardia, la industria presenciará avances significativos. Se espera que este progreso redefiniera las prácticas de adquisición, mejore la eficiencia y amplíe las oportunidades para las organizaciones de todo el mundo.

Factores de crecimiento del mercado de subcontratación de adquisiciones

El aumento en la subcontratación de adquisiciones está alimentando sustancialmente el crecimiento del mercado, ya que las organizaciones buscan cada vez más optimizar sus funciones de adquisición. Involucrar a proveedores de servicios especializados permite a las empresas lograr la eficiencia de costos a través de economías de escala, tecnologías avanzadas y procesos simplificados. Este cambio lleva a reducciones notables en los costos de adquisición, incluidos los gastos laborales y operativos.

Los ahorros de costos resultantes y la efectividad operativa mejorada son empresas obligatorias a adoptar soluciones de subcontratación, lo que respalda el crecimiento del mercado. Esta creciente adopción incentiva a los proveedores de servicios a innovar y ofrecer ofertas avanzadas, estimulando así la expansión del mercado de subcontratación de adquisiciones.

Se espera que el desarrollo del mercado se vea obstaculizado por las complejidades de administrar diversas redes de proveedores y garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos regulatorios en diferentes regiones. Además, las preocupaciones de seguridad de datos y los problemas de integración con los sistemas existentes plantean desafíos significativos. Para abordar estos desafíos, los jugadores clave están invirtiendo en tecnologías avanzadas como IA ycadena de bloquesPara mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y garantizar la seguridad de los datos.

Además, están desarrollando marcos integrales de cumplimiento y ofrecen soluciones integradas que se alinean perfectamente con los sistemas existentes de los clientes. Al centrarse en estas áreas, los proveedores están mejorando la eficiencia y la confiabilidad de los servicios de subcontratación de adquisiciones, superando efectivamente los obstáculos regionales y operativos.

Tendencias de la industria de subcontratación de adquisiciones

La creciente tendencia de la subcontratación de las funciones de abastecimiento estratégico es estimular el crecimiento del mercado, y las empresas buscan cada vez más mejorar sus estrategias de adquisición. La asociación con proveedores de servicios permite a las organizaciones obtener información valiosa sobre las tendencias del mercado, las capacidades de los proveedores y las oportunidades de ahorro de costos.

Aprovechando su experiencia, estos proveedores ofrecen recomendaciones basadas en datos para la toma de decisiones informadas y estratégicas. Este enfoque ayuda a las empresas a concentrarse en los objetivos de adquisición a largo plazo, incluida la mejora de las relaciones con los proveedores y la optimización de la gestión de gastos.

La demanda de subcontratación de funciones de abastecimiento estratégico está creciendo, alimentando la expansión del mercado a medida que las empresas reconocen cada vez más el valor de estos servicios especializados.

Se espera que la adopción aumentada de IA y tecnologías de automatización en la subcontratación de adquisiciones aumente el crecimiento del mercado de la subcontratación de adquisiciones. Estas tecnologías racionalizan los procesos de adquisición, que abarcan la selección de proveedores a la gestión de contratos, reduciendo así las tareas manuales y minimizando los errores.

Las capacidades de análisis de datos mejoradas proporcionan información más profunda sobre las tendencias de adquisiciones, el rendimiento del proveedor y las oportunidades de ahorro de costos, lo que lleva a una toma de decisiones más informada. La automatización mejora la eficiencia al acelerar los ciclos de transacción y garantizar el cumplimiento de las políticas de adquisición.

• En octubre de 2023, GEP lanzó GEP Quantum, una plataforma de bajo código de baja AI para la administración de adquisiciones y la cadena de suministro, lo que permite a los usuarios no técnicos aprovechar herramientas sofisticadas como GEP Smart, GEP Nexxe y GEP Green.

Con el creciente reconocimiento de las soluciones de adquisición impulsadas por la IA, la demanda de servicios de subcontratación integrados con estas tecnologías está aumentando rápidamente, alimentando una expansión significativa del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado en función del componente, el tamaño de la organización, la industria vertical y la geografía.

Por componente

Según el componente, el mercado se ha clasificado en solución y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado de subcontratación de adquisiciones en 2023, alcanzando una valoración de 3,069.4 millones, debido a su papel crítico en la mejora de la eficiencia operativa y la efectividad. Las soluciones clave, como las plataformas de adquisición basadas en la nube, el análisis basado en IA y las herramientas de automatización, están transformando los procesos de adquisición tradicionales.

La adopción de estas soluciones está respaldada por su capacidad para optimizar las actividades de adquisición, mejorar la precisión de los datos y acelerar la toma de decisiones. Las plataformas basadas en la nube proporcionan escalabilidad y flexibilidad, lo que permite a las organizaciones administrar las funciones de adquisición de manera más eficiente.

Además, las tecnologías de IA y automatización ofrecen ideas avanzadas y reducen las tareas manuales, fomentando así el crecimiento segmentario. Con las empresas cada vez más centradas en optimizar las operaciones de adquisición y aprovechar los avances tecnológicos, se proyecta que el segmento de soluciones experimente una expansión sólida.

Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de subcontratación de adquisiciones se ha clasificado en PYME y grandes empresas. El segmento de las grandes empresas capturó la mayor participación del 69.47% en 2023. Las grandes empresas están subcontratando cada vez más las funciones de adquisición para administrar sus necesidades de suministro extensas y diversas de manera más efectiva.

Este segmento se beneficia de soluciones sofisticadas, como plataformas de adquisición integradas, herramientas de abastecimiento estratégico y análisis avanzados, que ayudan a optimizar la gestión de proveedores y las estrategias de adquisición. El creciente énfasis en la reducción de costos, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos aumentan aún más la adopción de estos servicios.

Además, las grandes empresas están aprovechando la subcontratación de adquisiciones para centrarse en las actividades comerciales centrales al tiempo que garantizan el cumplimiento y el logro de economías de escala, reforzando así la expansión segmentaria.

Por la industria vertical

Basado en la industria vertical, el mercado se ha clasificado en BFSI, atención médica, TI y telecomunicaciones y otros. Se espera que el segmento BFSI obtenga los ingresos más altos de USD 3,538.5 millones para 2031. Esta expansión se atribuye en gran medida a la creciente necesidad del sector de procesos de adquisición simplificados para administrar productos y servicios financieros complejos de manera efectiva.

• En febrero de 2024, Genpact se asoció con Tropicana Brands Group para revisar sus servicios comerciales globales y sus operaciones de la cadena de suministro. Genpact planea aplicar su experiencia y plataforma de negocios digitales para introducir procesos estandarizados, análisis de datos avanzados y soluciones digitales innovadoras, con el objetivo de transformar las funciones de finanzas y contabilidad de Tropicana Brands Group (F&A).

Las organizaciones de BFSI están recurriendo a la subcontratación para mejorar sus funciones de adquisición, como la gestión de proveedores, la administración de contratos y la evaluación de riesgos. Se están adoptando soluciones avanzadas como plataformas basadas en la nube, análisis de IA y flujos de trabajo automatizados para manejar grandes volúmenes de transacciones, garantizar el cumplimiento regulatorio y mitigar los riesgos.El creciente enfoque en la rentabilidad, el cumplimiento y la agilidad operativa dentro del sector BFSI está impulsando la demanda de servicios de subcontratación de adquisiciones.

Análisis regional del mercado de subcontratación de adquisiciones

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de outsourcing de adquisiciones de América del Norte representó la mayor participación de 38.10% en 2023, con una valoración de USD 1.769.0 millones. La importante inversión de la región en tecnologías avanzadas, incluida la IA y la automatización, está mejorando la eficiencia de adquisiciones en varios sectores.

Además, un fuerte énfasis en la reducción de costos y la excelencia operativa está alimentando la demanda de servicios de adquisición subcontratados. La presencia de proveedores mundiales líderes y soluciones innovadoras respalda aún más el crecimiento del mercado regional. Además, el cumplimiento regulatorio y la necesidad de gestión estratégica de proveedores están contribuyendo a la expansión del mercado regional.

Se anticipa que Asia-Pacífico es testigo de un crecimiento notable, registrando una tasa compuesta anual más rápida de 13.52% durante el período de pronóstico. La región está presenciando avances significativos en la infraestructura digital, lo que permite la adopción de tecnologías de adquisición sofisticadas.

Además, el aumento del comercio electrónico y los sectores minoristas está destacando la creciente necesidad de una gestión efectiva de adquisiciones. Además, las empresas locales buscan cada vez más mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y optimizar las estrategias de abastecimiento para competir en los mercados nacionales e internacionales.

• En enero de 2023, el gobierno japonés reveló planes para implementar un nuevo esquema para la adquisición de TI para las agencias gubernamentales y para facilitar la adquisición en línea del software de TI a partir de 2024.

Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional al fomentar la adopción de servicios de outsourcing.

Panorama competitivo

El informe del mercado de la subcontratación de adquisiciones globales proporcionará una visión valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I + D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente creen nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de subcontratación de adquisiciones

• Infosys Limited
• Tata Consultancy Services Limited
• Adquisición de WNS
• Wipro
• Genpacto
• IBM
• HCL Technologies Limited
• Gep
• Acentuar
• Capgemini

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2024 (adquisición):Accenture adquirió Insight Sourcing, una empresa especializada en servicios estratégicos y servicios de adquisición. Se anticipa que esta adquisición mejorará las capacidades de Accenture en el abastecimiento y la adquisición de capital privado y diversas industrias, incluidos los bienes de consumo, el comercio minorista, la tecnología y los sectores industriales.

El mercado global de outsourcing de adquisiciones está segmentado como:

Por componente

• Solución
• Servicios

Por tamaño de la organización

• Pymes
• Grandes empresas

Por la industria vertical

• Bfsi
• Cuidado de la salud
• It & Telecom
• Otros

Por región

• América del norte
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