Mercado de redes privadas 5G

Definición de mercado

Las redes privadas 5G se refieren a infraestructuras de comunicación inalámbrica seguras y personalizadas diseñadas para uso exclusivo, generalmente dentro de empresas, campus o entornos industriales. Estas redes funcionan independientemente de las redes celulares públicas, lo que otorga a las organizaciones un control total sobre la administración, la seguridad y el rendimiento de la red.

Las tecnologías privadas 5G brindan comunicación confiable, de alta velocidad y baja latencia, y admiten diversas aplicaciones como IoT, comunicaciones críticas y transferencia de datos empresariales.

Empresas, organizaciones y gobiernos locales de diversos sectores están adoptando tecnología celular en forma de redes privadas 5G. Estos sectores incluyen manufactura, transporte, logística, venta minorista de servicios públicos, agricultura y aquellos involucrados en proyectos de ciudades inteligentes.

Mercado privado de redes 5GDescripción general

El tamaño del mercado mundial de redes privadas 5G se valoró en 2060,3 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2753,6 millones de dólares en 2024 a 32946,1 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 42,56% durante el período previsto.

El aumento en la adopción de redes privadas 5G y la creciente demanda de conectividad segura y de alto rendimiento en industrias como la manufactura, la atención médica y la logística están impulsando el mercado.

Las empresas dependen cada vez más de dispositivos conectados y aplicaciones de IoT, lo que requiere una infraestructura de red confiable y de baja latencia para una comunicación y transferencia de datos fluidas, operaciones eficientes, toma de decisiones en tiempo real y la capacidad de admitir tecnologías avanzadas como la automatización yInteligencia artificial (IA).

Además, el mercado presenta importantes oportunidades, particularmente con la creciente adopción de la Industria 4.0 y la transformación digital de las operaciones industriales.

La integración de tecnologías avanzadas como dispositivos conectados, informática de punta y sensores inteligentes exige redes confiables y de alto rendimiento, que se prevé impulsarán el mercado. El mercado proporciona las capacidades necesarias para soportar estas aplicaciones, especialmente en entornos de misión crítica.

• En diciembre de 2024, Burgos anunció la creación del primer laboratorio industrial de 5G y exoesqueletos de Castilla y León, que tiene como objetivo impulsar la competitividad empresarial a través de tecnologías avanzadas, posicionando a Burgos a la vanguardia de la Industria 4.0 y fomentando nuevas actividades industriales basadas en prototipos tecnológicos.

Las principales empresas que operan en el mercado de redes privadas 5g son Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., ZTE Corporation, Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Juniper Networks, Inc., Verizon Communications Inc., AT&T Inc., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, BT Group plc, Mavenir Systems, Inc. y T-Systems International GmbH.

Además, las iniciativas gubernamentales que promueven ciudades inteligentes y la automatización industrial están fomentando inversiones en soluciones de redes privadas.Un marco regulatorio notable que respalda las redes privadas 5G es el marco CBRS (Citizens Broadband Radio Service) de la FCC en los EE. UU. Gobierna la banda de 3,5 GHz, que está asignada para uso compartido entre titulares federales, operadores con licencia y usuarios generales. Además, el modelo de acceso al espectro de tres niveles garantiza la disponibilidad del espectro para las redes 5G privadas y al mismo tiempo protege a los usuarios actuales.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de la red privada 5G se valoró en 2060,3 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 56% entre 2024 y 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34% en 2023, con una valoración de 851,7 millones de dólares. Además, se prevé que el mercado de la región crezca a una tasa compuesta anual del 42,94% durante el período previsto.
4. El segmento de hardware generó los mayores ingresos de 832,2 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento sub-6 GHz alcance los 9 millones de dólares en 2031.
6. El segmento con licencia dominó el mercado con una participación de mercado del 61,34% en 2023.
7. Se espera que el segmento manufacturero crezca con la tasa compuesta anual más alta del 43,65%.

Impulsor del mercado

"Adopción creciente de IoT y dispositivos conectados en todas las industrias"

La creciente adopción de IoT y dispositivos conectados en todas las industrias ha transformado fundamentalmente la forma en que operan las empresas al permitir la recopilación de datos en tiempo real, la automatización y una mejor toma de decisiones.

En la fabricación, IoT desempeña un papel fundamental al permitir el mantenimiento predictivo, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la gestión de la cadena de suministro a través de monitoreo y análisis en tiempo real.Las fábricas inteligentes impulsadas por IoT integran dispositivos, sensores y robótica con plataformas en la nube para garantizar un flujo de datos fluido y una eficiencia operativa.

De manera similar, en el sector de la salud, las soluciones impulsadas por IoT, como la monitorización remota de pacientes, los dispositivos sanitarios portátiles y las plataformas de telemedicina, han revolucionado la atención al paciente al mejorar la accesibilidad y la eficiencia. Estos avances satisfacen la creciente demanda de soluciones de atención médica personalizadas y basadas en datos.

Más allá de la manufactura y la atención médica, la adopción de IoT ha aumentado en industrias como la logística, el comercio minorista y la energía. Los dispositivos conectados facilitan la gestión inteligente de inventario en el comercio minorista, mejoran el seguimiento de flotas en logística y mejoran la eficiencia energética en los servicios públicos a través de redes y medidores inteligentes.

La integración de IoT con redes privadas 5G amplifica aún más su potencial al garantizar una comunicación segura y de baja latencia y escalabilidad para aplicaciones de misión crítica.

Innovaciones recientes, como la informática de punta y la integración de la IA, están remodelando el impacto de la IoT, permitiendo a las industrias procesar datos más cerca de la fuente para una toma de decisiones más rápida y un uso reducido del ancho de banda. A medida que las industrias adopten la Industria 4.0, se espera que la adopción de IoT continúe impulsando la eficiencia operativa y la innovación en todos los sectores.

• En noviembre de 2024, Oracle integró las API de red y conectividad IoT de AT&T en su plataforma de comunicaciones empresariales, lo que permitió a los clientes de Oracle Cloud administrar y recopilar datos casi en tiempo real desde dispositivos IoT en diversas industrias, incluidas las de consumo, empresas industriales y telesalud. Estas iniciativas resaltan el papel fundamental de IoT para impulsar la innovación y la eficiencia en diversos sectores.

Desafío del mercado

"Altos costos de implementación inicial para infraestructura privada 5G"

La implementación de redes 5G privadas implica costos iniciales sustanciales, que abarcan la configuración de la infraestructura, la adquisición de equipos y la integración con los sistemas existentes.Por ejemplo, el precio de AWS Private 5G indica que el costo por 30 días por unidad de radio es de $ 3905,50, que se puede ajustar según la cantidad de unidades y el período de compromiso. 

Estos gastos pueden ser significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) con presupuestos limitados. Además, la complejidad de integrar la nueva infraestructura 5G con los sistemas y procesos existentes puede generar mayores costos y plazos de implementación extendidos.

Algunas empresas están adoptando modelos neutrales para compartir redes de host, lo que puede reducir los costos de implementación. Este enfoque permite que múltiples operadores compartan infraestructura, reduciendo así los requisitos de inversión individuales.

Además, la subcontratación del 5G privado como servicio permite a las empresas evitar grandes costos iniciales y centrarse en las actividades principales, mientras los proveedores gestionan el despliegue y el mantenimiento de la red. Estas estrategias ofrecen alternativas viables a los modelos de implementación tradicionales, haciendo que las redes privadas 5G sean más accesibles para una gama más amplia de empresas.

Tendencia del mercado

"Colaboraciones entre operadores de telecomunicaciones y empresas para el despliegue de 5G"

Las colaboraciones entre operadores de telecomunicaciones y empresas son fundamentales para el despliegue exitoso de las redes 5G, lo que permite el desarrollo de soluciones personalizadas que cumplan con requisitos comerciales específicos.

Los operadores de telecomunicaciones aportan una amplia infraestructura de red y experiencia técnica, mientras que las empresas ofrecen información sobre las necesidades y casos de uso específicos de la industria. Esta sinergia facilita la creación de servicios 5G personalizados, como redes privadas, que mejoran la eficiencia operativa y apoyan las iniciativas de transformación digital.

• En enero de 2025, ZTE y Bitel se asociaron para mejorar el sector de telecomunicaciones de Perú, enfocándose en mejorar la infraestructura digital y la conectividad para cerrar la brecha urbano-rural. Esta colaboración marca un paso significativo en la evolución del panorama de las telecomunicaciones del Perú, proporcionando una conectividad sin precedentes y abordando la brecha digital entre las regiones urbanas y rurales.
• En octubre de 2024, Ericsson y VNPT, uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Vietnam, anunciaron una asociación para implementar la tecnología 5G. Esta colaboración tiene como objetivo acelerar el despliegue de servicios 5G en Vietnam, mejorando las capacidades de la red y apoyando los esfuerzos de transformación digital del país.

Resumen del informe de mercado de redes privadas 5G

Segmentación del mercado

• Por componente (Hardware, Software, Servicios): El segmento de hardware ganó USD 832,3 millones en 2023, debido a la avanzada infraestructura 5G, incluidas estaciones base y celdas pequeñas.
• Por frecuencia (Sub-6GHz, onda mm): el segmento sub-6GHz tuvo una participación del 71,53% del mercado en 2023, debido a su cobertura superior y capacidades de penetración, lo que lo hace más adecuado para industrias con entornos complejos. Proporciona un equilibrio de velocidad y alcance, ideal para aplicaciones industriales a gran escala.
• Por espectro (con licencia, sin licencia/compartido): el segmento con licencia está creciendo rápidamente con una tasa compuesta anual del 42,81 %, impulsada por su confiabilidad y baja interferencia.
• Por vertical (fabricación, atención sanitaria, transporte y logística, energía y servicios públicos, comercio minorista, otros): se prevé que el segmento de fabricación alcance los 8935,0 millones de dólares en 2031, debido a la adopción de redes privadas 5G en automatización, robótica e IoT para mejorar la productividad y la eficiencia.

Mercado privado de redes 5GAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

América del Norte representó el 41,34 % del mercado de redes privadas 5G, valorado en 851,7 millones de dólares en 2023. También se prevé que el mercado de la región crezca a una tasa compuesta anual significativa del 42,94 % en los próximos años. La participación dominante del mercado se atribuye a la presencia de varios proveedores privados de soluciones 5G presentes en la región.

Grandes inversiones en el despliegue de infraestructura de red privada 5G están impulsando el crecimiento general del mercado en la región. Más allá de las aplicaciones industriales, el 5G privado está ganando terreno en ciudades inteligentes e instituciones educativas en toda América del Norte.

Por ejemplo, las universidades están implementando 5G privado para permitir la investigación avanzada y mejorar la conectividad de los campus, mientras que los municipios lo utilizan para la gestión inteligente del tráfico, redes energéticas eficientes y mayor seguridad pública, impulsando la adopción en sectores no industriales.

Europa está emergiendo como un actor importante en la industria de redes privadas 5G con un valor de mercado de 626,0 millones de dólares en 2023, impulsado por un fuerte apoyo gubernamental e inversiones estratégicas en infraestructura digital avanzada.

Iniciativas como el “Programa Europa Digital” de la Unión Europea (UE) y la financiación del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” están acelerando la adopción de 5G privado en todas las industrias. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están a la cabeza, con especial atención en la automatización industrial, la fabricación inteligente y la logística.

Además, el énfasis de Europa en la sostenibilidad está fomentando la integración de 5G privado en proyectos de energía verde, comoredes inteligentesy sistemas de gestión de energías renovables.

La región también se beneficia de la presencia de operadores de telecomunicaciones y proveedores de tecnología clave, incluidos Nokia, Ericsson y Deutsche Telekom, que están impulsando la innovación y el despliegue de soluciones 5G personalizadas. El sector automovilístico europeo destaca, con redes privadas 5G que permiten avances en la conducción autónoma, sistemas de vehículos conectados y soluciones de tráfico inteligentes.

Además, el impulso de la región por un procesamiento de datos seguro y localizado se alinea con el despliegue de redes privadas 5G, especialmente en sectores como la atención médica y la seguridad pública. Este enfoque en la soberanía digital y las aplicaciones avanzadas posiciona a Europa como un centro de crecimiento clave en el panorama privado 5G.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• El marco regulatorio en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, está moldeado por iniciativas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La FCC ha asignado bandas de espectro dedicadas como CBRS (3,5 GHz) para redes privadas, lo que permite a las empresas implementar y operar soluciones 5G de manera eficiente. Este modelo de espectro compartido ha fomentado la innovación y la adopción al reducir los costos para las empresas. Canadá también ha abierto bandas de espectro para facilitar los despliegues privados de 5G, centrándose en ampliar la cobertura en zonas rurales e industriales.
• La UEha establecido un marco regulatorio armonizado para apoyar la adopción privada de 5G. El "Programa Europa Digital" de la UE y políticas nacionales como la asignación por parte de Alemania del espectro de 3,7 a 3,8 GHz para uso industrial privado han permitido a las empresas acceder a frecuencias dedicadas para desplegar redes 5G seguras. Muchos países, incluidos el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, también están emitiendo licencias de espectro localizado para garantizar que las empresas puedan implementar redes 5G adaptadas a sus necesidades y al mismo tiempo cumplir con estrictas normas de protección de datos como el RGPD.
• En Asia Pacífico, los organismos reguladores están fomentando activamente el crecimiento privado de 5G mediante la asignación de espectro dedicado y el fomento de asociaciones. Por ejemplo, Japón ha asignado espectro en la banda de 28 GHz para redes privadas 5G, centrándose en la automatización industrial y las iniciativas de ciudades inteligentes. De manera similar, el gobierno de Corea del Sur apoya los despliegues privados de 5G en la industria manufacturera y la atención médica subsidiando el desarrollo de infraestructura. India ha abierto recientemente la asignación de espectro para las empresas, lo que marca un cambio significativo en la política para apoyar la Industria 4.0 y la transformación digital.
• En el Medio Oriente, países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están liderando iniciativas respaldadas por el gobierno para implementar 5G privado en ciudades inteligentes y zonas industriales. Los organismos reguladores han brindado a las empresas acceso a licencias de espectro, fomentando la innovación en sectores como la logística y la energía. En África, si bien la adopción privada de 5G aún es incipiente, los gobiernos están trabajando con operadores de telecomunicaciones para garantizar la disponibilidad de espectro para uso empresarial, particularmente en los sectores minero y agrícola, para impulsar el crecimiento económico.
• El panorama regulatorio en América Latina está evolucionando, con países como Brasil y México asignando espectro para redes privadas 5G. Los gobiernos están colaborando con los operadores para implementar infraestructura en parques industriales y zonas de fabricación. Persisten desafíos como los altos costos y las limitaciones de infraestructura; sin embargo, los esfuerzos regulatorios se centran en cerrar la brecha digital y promover la adopción de 5G liderada por las empresas.

Panorama competitivo

El mercado de redes privadas 5G es altamente competitivo, y tanto las empresas establecidas como los nuevos participantes compiten por el liderazgo del mercado. Los principales proveedores de soluciones de redes privadas 5G en diversas industrias incluyen Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco Systems, NEC, Samsung y ZTE.

Estas empresas ofrecen una amplia gama de productos y servicios, como infraestructura de red, software y servicios de consultoría. Además de los principales actores, entre los participantes secundarios notables se incluyen Verizon Business, AT&T, Deutsche Telekom, Orange y Telefónica. Estos actores invierten mucho en I+D, lo que alimenta una intensa competencia y fomenta la innovación en el mercado.

Las empresas están formando cada vez más colaboraciones y asociaciones para desarrollar soluciones avanzadas y fortalecer sus posiciones en el mercado. Se espera que la industria de redes privadas 5G crezca rápidamente en los próximos años, impulsada por factores como la creciente adopción de la automatización industrial, la creciente demanda de comunicaciones seguras y confiables y la necesidad de conectividad de alta velocidad en áreas remotas.

El mercado también está registrando el aumento de actores especializados y de nuevas empresas que se especializan en soluciones 5G privadas para industrias o regiones específicas. Empresas como Mavenir, Rakuten Symphony y Parallel Wireless están ganando terreno al ofrecer RAN abierta y soluciones definidas por software que reducen los costos de implementación y aumentan la flexibilidad.

Estos actores están desafiando a los líderes del mercado tradicional al centrarse en la asequibilidad y la escalabilidad, atrayendo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan adoptar 5G privado.

• Por ejemplo, en 2023 Microsoft adquirió Affirmed Networks y Juniper Networks se asoció con Ericsson, lo que subraya la creciente tendencia de las empresas de tecnología a ingresar al espacio 5G. Además, las colaboraciones regionales son prominentes en mercados como Europa y Asia Pacífico, donde los operadores y empresas de telecomunicaciones locales se unen para implementar 5G privado adaptado a las necesidades regulatorias e industriales.
• En octubre de 2024, Nokia y NTT DATA ampliaron su asociación global privada 5G con una nueva implementación en Brownsville, Texas. Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones 5G privadas innovadoras, seguras y escalables para acelerar la transformación a nivel mundial en aeropuertos y ciudades inteligentes. Se espera que el despliegue en Brownsville revolucione la seguridad pública, la escalabilidad operativa y los procesos críticos para el negocio de la ciudad, permitiendo una transformación en una ciudad inteligente y segura.

Lista de empresas clave en el mercado Red privada 5G:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Corporación Nokia
• Tecnologías Co., Ltd. de Huawei
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Corporación ZTE
• Cisco Systems, Inc.
• Corporación NEC
• Juniper Networks, Inc.
• Verizon Communications Inc.
• AT&T Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Grupo Vodafone Plc
• Grupo BT plc
• Mavenir Systems, Inc.
• T-Systems Internacional GmbH

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones/acuerdos/lanzamiento de nuevos productos)

• En enero de 2025, Telefónica y Siemens se asociaron para avanzar en la digitalización y automatización del sector industrial español. Esta iniciativa aprovecha tecnologías como IoT, redes 5G e IA para crear ecosistemas de producción inteligentes, mejorando los procesos en los sectores de fabricación e infraestructura.
• En marzo de 2024, SoftBank Corp. anunció el lanzamiento del servicio de su Private 5G (tipo dedicado). Este servicio permite a los gobiernos locales, organizaciones y otras empresas construir redes 5G personalizadas en sus instalaciones con una estación base dedicada. El servicio es óptimo para clientes que requieren baja latencia y soluciones de red avanzadas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de fábricas inteligentes.
• En octubre de 2024, NEC Corporation se asoció con Cisco para lanzar una nueva solución de red privada 5G para sus clientes. Esta nueva oferta combina el centro de control de nube y núcleo 5G independiente (SA) de Cisco con la red de radio validada y los servicios de integración de sistemas de NEC. Diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, la solución ahora está lista para el mercado y tiene como objetivo acelerar la adopción de 5G para las empresas.
• En diciembre de 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson anunció su asociación con Orange. La colaboración tiene como objetivo ofrecer a los clientes B2B la oportunidad de implementar su propia red 5G privada.
• En septiembre de 2023, Deutsche Telekom anunció el lanzamiento de su nueva solución de red privada 5G, 'Campus Network Smart'. La solución, lanzada en asociación con Microsoft Corporation, es parte de la sólida cartera de redes privadas 5G de Deutsche Telekom. La solución Campus Network Smart está basada en la nube, es escalable e incorpora un modelo de pago a medida que crece.