Mercado de petroquímicos

Tamaño del mercado de petroquímicos

El tamaño del mercado global de petroquímicos se valoró en USD 634.56 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 663.05 mil millones en 2024 a USD 926.13 mil millones para 2031, exhibiendo una CAGR de 4.89% durante el período de pronóstico. La creciente dependencia de los plásticos en diversas industrias está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Los sectores de embalaje, automotriz y construcción requieren cada vez más materiales duraderos, livianos y rentables derivados de productos petroquímicos. La industria de los bienes de consumo depende en gran medida de los componentes de plástico para la fabricación de electrodomésticos, productos electrónicos y artículos para el hogar.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por compañías como BASF, Lyondellbasell Industries Holdings B.V., Ineos AG, Shell Plc, Sabic, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Dow, CNPC, Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation y otros.

El aumento de las actividades de comercio electrónico ha amplificado aún más la necesidad de soluciones de envasado de alto rendimiento. La versatilidad de los plásticos derivados de petroquímicos, junto con su reciclabilidad, los ha posicionado como materiales indispensables a nivel mundial. Esta demanda constante está fomentando los avances en las capacidades de producción, impulsando la expansión del mercado de petroquímicos en diferentes regiones.

Los petroquímicos son compuestos químicos derivados del petróleo o gas natural, que sirven como bloques de construcción esenciales en diversas industrias. Estas sustancias se obtienen principalmente a través de procesos de refinación, como el agrietamiento y la destilación, y se clasifican en dos tipos principales, incluidas olefinas y aromáticos.

Los petroquímicos son parte integral de la producción de plásticos, fibras sintéticas, caucho, fertilizantes, detergentes, adhesivos e innumerables otros productos. Su versatilidad proviene de su estructura molecular, que permite diversas transformaciones químicas.

Revisión del analista

Inversiones significativas en instalaciones de producción petroquímica están ayudando a la expansión del mercado de petroquímicos. Los gobiernos y las empresas privadas, particularmente en Asia Pacífico y el Medio Oriente, están asignando recursos sustanciales hacia el desarrollo de complejos petroquímicos a gran escala.

Estas instalaciones están integrando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia energética y la capacidad de producción, abordando la creciente demanda mundial de derivados petroquímicos.

• En julio de 2024, Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), una empresa propiedad del gobierno, anunció planes para realizar inversiones sustanciales en el establecimiento de instalaciones de fabricación petroquímica para satisfacer la creciente demanda de productos químicos de la India. El gigante del sector público se centra en mejorar la refinación de petróleo crudo y las capacidades de producción petroquímica mientras permanecen comprometidos con sus objetivos de reducción de emisiones de carbono, alineándose con su objetivo de lograr emisiones netas cero en 2040.

Además, las asociaciones estratégicas y las empresas conjuntas están fomentando el establecimiento de cadenas de valor sólidas, fortaleciendo la eficiencia operativa en la industria petroquímica. Esta expansión de las capacidades de producción garantiza un suministro constante de productos petroquímicos de alta calidad, acelerando la trayectoria de crecimiento de la industria y reforzando su relevancia global.

Factores de crecimiento del mercado de Petroquímicos

La rápida industrialización y urbanización presenciada en las economías emergentes están creando oportunidades de crecimiento sólidas para el mercado de petroquímicos. Las industrias críticas, incluidas la construcción, el automóvil y los textiles, dependen cada vez más de derivados petroquímicos para la fabricación de componentes esenciales.

• Según los informes de 2023 de los Planes Nacionales de Acción (NAPS) sobre negocios y derechos humanos, se prevé que la industria de la construcción global crezca en USD 4.5 billones, alcanzando USD 15.2 billones en la próxima década. Se espera que China, India, Estados Unidos e Indonesia contribuyan con el 58.3% de este crecimiento anticipado.

La expansión urbana también ha llevado a un aumento en la demanda de materiales y textiles de construcción duraderos para uso residencial y comercial. Además, los productos basados en petroquímicos, como adhesivos, polímeros y resinas, son vitales para el desarrollo de infraestructura y el diseño avanzado de vehículos.

Estas dinámicas están fomentando el crecimiento continuo y la innovación en la industria petroquímica, mejorando aún más su posición como un impulsor clave de la expansión económica global.

La creciente adopción de fibras sintéticas en textiles y ropa está impulsando el mercado. Los productos como poliéster, nylon y acrílico, derivados de petroquímicos, se usan ampliamente para su durabilidad, rentabilidad y facilidad de mantenimiento. La creciente dependencia de la industria de la moda de las fibras sintéticas para cumplir con las preferencias de los consumidores para ropa asequible y versátil es un factor significativo que está alimentando el mercado.

Sin embargo, el aumento de las regulaciones ambientales y la presión para reducir las emisiones de carbono están restringiendo el crecimiento del mercado de petroquímicos. Los gobiernos a nivel mundial están aplicando políticas ambientales más estrictas, que plantean desafíos para los fabricantes petroquímicos, ya que los procesos de producción son intensivos en energía y generan importantes emisiones de carbono.

En respuesta, las empresas están adoptando tecnologías más limpias, como la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y los métodos avanzados de reciclaje, para reducir su impacto ambiental.

Además, muchas compañías están invirtiendo en innovaciones de productos sostenibles, como plásticos biodegradables y productos químicos biológicos, para alinearse con los objetivos de sostenibilidad global y cumplir con las regulaciones en evolución, mitigando así el impacto en el crecimiento del mercado.

Tendencias de la industria petroquímica

El crecimiento del mercado petroquímico está estrechamente vinculado a la industria automotriz en expansión. Los petroquímicos sirven como materiales esenciales para fabricar componentes livianos, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones.

• ElS. Departamento de EnergíaEl análisis destaca que una reducción del 10% en el peso del vehículo puede conducir a una mejora del 6% al 8% en la economía de combustible. La incorporación de componentes livianos y motores de alta eficiencia hechos posibles por materiales avanzados en solo una cuarta parte de la flota de vehículos de EE. UU. Puede ahorrar más de 5 mil millones de galones de combustible anualmente para 2030.

Polipropileno (PP),caucho sintéticoy poliuretano (PU) se usan ampliamente en interiores, neumáticos y recubrimientos de vehículos. La transición a los vehículos eléctricos (EV) ha estimulado aún más la demanda de materiales especializados, como el aislamiento y las carcasas de la batería, que dependen de derivados petroquímicos.

El creciente énfasis en las prácticas sostenibles es remodelar el mercado de Petroquímicos, impulsando la demanda de alternativas basadas en biografía. Las empresas están adoptando principios de química verde y explorando materias primas renovables, como los materiales a base de plantas, para producir petroquímicos respetuosos con el medio ambiente.

Los gobiernos a nivel mundial están promoviendo políticas para reducir las huellas de carbono, alentando la transición a productos sostenibles. Estos esfuerzos están alineando a la industria petroquímica con objetivos ambientales globales al tiempo que aborda la creciente demanda de los consumidores de soluciones ecológicas.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la aplicación, la industria del uso final y la geografía.

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado se ha segmentado en etileno, propileno, butadieno, benceno, xileno, tolueno, metanol y otros. El segmento de etileno lideró el mercado petroquímico en 2023, alcanzando la valoración de USD 219.30 mil millones.

El etileno es una materia prima clave para producir productos químicos esenciales como el polietileno (PE), el óxido de etileno y el etilenglicol, que son cruciales para fabricar plásticos, detergentes, anticongelantes y textiles. La creciente demanda de estos productos finales, impulsado por sectores en expansión como empaque, automotriz y construcción, garantiza una necesidad constante de producción de etileno.

Además, el costo relativamente bajo de producir etileno a partir de gas natural o nafta mejora su atractivo, lo que lo convierte en una opción preferida para los fabricantes petroquímicos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha clasificado en polímeros, solventes, adhesivos y selladores, tensioactivos, caucho y otros. El segmento de polímeros aseguró la mayor participación de ingresos de 64.56% en 2023.

Los polímeros, como PE, PP y PVC, son esenciales para producir materiales duraderos y rentables que satisfacen la creciente demanda de productos livianos y versátiles. La creciente demanda de bienes de consumo, junto con el aumento del comercio electrónico, impulsa la necesidad de envases de plástico, aumentando aún más el consumo de polímeros.

Además, el cambio de la industria automotriz hacia materiales livianos para la eficiencia del combustible y la dependencia del sector de la construcción de polímeros para tuberías y aislamiento fortalece aún más el dominio de este segmento en el mercado de Petroquímicos.

Por industria de uso final

Basado en la industria del uso final, el mercado se ha dividido en envases, automóviles y transporte, construcción, electricidad y electrónica, atención médica y otros. El segmento de atención médica está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.68% durante el período de pronóstico, debido a la creciente importancia de los productos petroquímicos en la producción de suministros y equipos médicos.

PE, PP y PVC se utilizan ampliamente en la fabricación de productos médicos desechables, como jeringas, guantes yembalaje médico, todos los cuales son esenciales en la industria de la salud. Además, los avances en biotecnología y productos farmacéuticos, donde los componentes basados en petroquímicos son integrales, están impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis regional del mercado de petroquímicos

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó una participación del 50.34% en el mercado global de petroquímicos en 2023, con una valoración de USD 319.44 mil millones. La creciente clase media y las preferencias cambiantes del consumidor en Asia Pacífico están alimentando la demanda de una amplia gama de productos basados en petroquímicos.

• Según las estimaciones del Ministerio de Petróleo en enero de 2024, se prevé que la industria química y petroquímica en la India alcance aproximadamente USD 300 mil millones para 2025. Además, se anticipa que la demanda de petroquímicos triplicará en 2040, alcanzando un valor de USD 1 trillón.

Con mayores ingresos desechables, los consumidores están impulsando la demanda de bienes envasados, electrónica, textiles y productos duraderos, todos los cuales dependen en gran medida de los materiales petroquímicos. Este cambio en el comportamiento del consumidor está creando una necesidad constante de derivados petroquímicos, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Asia Pacific es el hogar de algunos de los centros de fabricación automotrices y de textiles más grandes del mundo. La demanda del sector automotriz de materiales livianos, como PP y PU, y la dependencia de la industria textil de las fibras sintéticas, incluidos el poliéster y el nylon, son impulsores clave del consumo petroquímico.

El mercado en América del Norte está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 4,73% durante el período de pronóstico. La abundancia de gas de esquisto en América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado petroquímico.

Esta fuente de gas natural proporciona una materia prima rentable para la producción petroquímica, especialmente para derivados clave como etileno, propileno y PE. El auge del gas de esquisto ha posicionado a América del Norte como un centro importante para la fabricación petroquímica, impulsando tanto la producción nacional como las exportaciones.

Además, Estados Unidos y Canadá han implementado políticas e incentivos favorables que promueven inversiones en la industria petroquímica. Estos incluyen exenciones fiscales, subsidios para la investigación y el desarrollo (I + D) e inversiones en infraestructura que apoyan la producción petroquímica.

Dichas iniciativas gubernamentales crean un entorno propicio para que las empresas nacionales e internacionales expandan sus operaciones, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de petroquímicos proporcionará ideas valiosas con énfasis en la naturaleza fragmentada del mercado. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de petroquímicos

• Basf
• Lyondellbasell Industries Holdings B.V.
• Ineos AG
• Shell plc
• Sabico
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Dow
• CNPC
• Exxon Mobil Corporation
• Corporación Petroquímica de China.

Desarrollos clave de la industria

• Noviembre de 2024 (expansión): Sinopec Corp y Saudi Aramco comenzaron la construcción de una refinería significativa y un complejo petroquímico en la provincia de Fujian, China, con una inversión estimada de USD 9.82 mil millones. Este proyecto marca la segunda gran empresa conjunta de Saudi Aramco con una compañía petrolera estatal china en el sector de refinación y petroquímicos.
• Enero de 2024 (adquisición): Lyondellbasell (LYB) anunció que firmó un acuerdo para adquirir una participación del 35% en la National Petrochemical Petrochemical Industrial Company (NATPET) con sede en Arabia Saudita (NATPET) de Alujain Corporation por aproximadamente USD 500 millones.

El mercado global de petroquímicos ha sido segmentado como:

Por tipo

• Etileno
  • Polietileno
  • Óxido de etileno
  • Etilbencina
  • Monómero de acetato de vinilo
  • Otros
• Propileno
  • Polipropileno
  • Óxido de propileno
  • Ácido acrílico
  • Otros
• Butadieno
  • Caucho de estireno-butadieno
  • Goma de polibutadieno
  • Otros
• Benceno
  • Estireno
  • Cumeno
  • Ciclohexano
  • Fenol
  • Anilina
  • Otros
• Xileno
• Tolueno
• Metanol
  • Formaldehído
  • Ácido acético
  • Metacrilato de metilo
  • Otros
• Otros

Por aplicación

• Polímeros
• Solventes
• Adhesivos y selladores
• Tensioactivos
• Goma
• Otros

Por industria de uso final

• Embalaje
• Automotriz y transporte
• Construcción
• Electrical y la electrónica
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
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  • Reino Unido
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  • Italia
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  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina