Mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

Tamaño del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

El tamaño del mercado mundial de servicios de almacenamiento de petróleo y gas se valoró en 1.288,9 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1.334,3 millones de dólares en 2024 a 1.760,6 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,04% durante el período previsto. La creciente demanda de reservas estratégicas de petróleo y el aumento de la inversión en almacenamiento subterráneo están impulsando el crecimiento del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como AltaGas Ltd., Burns & McDonnell, Edison Spa, Enbridge, Exxon Mobil Corporation, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., MAN Energy Solutions SE, Reliance Industries, Saudi Arabian Oil Co., SENSIA y otros.

La creciente adopción dealmacenamiento de energía renovableSolutions presenta una importante oportunidad dentro del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas. A medida que el enfoque global cambia hacia fuentes de energía más sostenibles, la integración de energía renovable en los sistemas tradicionales de almacenamiento de petróleo y gas es cada vez más frecuente. Esta tendencia se ve impulsada aún más por la apremiante necesidad de garantizar un suministro de energía confiable, reducir la huella de carbono y cumplir con estrictas regulaciones ambientales.

• Por ejemplo, en abril de 2024, la Federación de la Industria Petrolera de la India, haciendo referencia a la Información Energética de EE. UU., informó que, al 22 de marzo de 2024, el gas de trabajo almacenado estaba un 41,1 % por encima del promedio de cinco años. Esto pone de relieve un aumento significativo de las reservas de gas y sugiere posibles implicaciones para el mercado.

Las soluciones híbridas de almacenamiento de energía, que combinan energía renovable con métodos de almacenamiento convencionales, ofrecen mayor flexibilidad y eficiencia. Por ejemplo, el excedente de energía renovable se puede almacenar y utilizar posteriormente para impulsar operaciones de petróleo y gas, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles.

Además, el desarrollo de tecnologías como el almacenamiento en baterías y el almacenamiento de hidrógeno respalda esta integración, brindando a las empresas oportunidades para diversificar sus carteras energéticas y capitalizar la creciente demanda de soluciones de energía verde. Es probable que las empresas que invierten en almacenamiento de energía renovable obtengan una ventaja competitiva, fomenten la innovación y se alineen con los objetivos globales de sostenibilidad.

Los servicios de almacenamiento de petróleo y gas se refieren a las instalaciones e infraestructura utilizadas para almacenar petróleo crudo, productos refinados del petróleo, gas natural y gas natural licuado (GNL) durante las diversas etapas de la cadena de suministro. Estos servicios son fundamentales para gestionar los desequilibrios de la oferta y la demanda, garantizar la seguridad energética y estabilizar los precios del mercado. Las instalaciones de almacenamiento están disponibles en varios tipos, cada una adaptada a necesidades específicas.

Los tanques sobre el suelo se utilizan comúnmente para almacenar petróleo crudo y productos refinados, y ofrecen fácil acceso y monitoreo. Las opciones de almacenamiento subterráneo, como cavernas de sal y depósitos agotados, son particularmente adecuadas para el gas natural debido a su capacidad para acomodar grandes volúmenes a altas presiones. Las unidades de almacenamiento flotante (FSU) y las instalaciones costa afuera brindan flexibilidad adicional, especialmente en áreas donde el almacenamiento en tierra es limitado.

La ubicación estratégica y la capacidad de estas instalaciones de almacenamiento son cruciales para adaptarse a la dinámica del mercado, manejar el excedente de producción y mitigar los riesgos asociados con las interrupciones del suministro. Las soluciones de almacenamiento eficaces permiten a las empresas optimizar sus operaciones, gestionar inventarios de manera eficiente y mantener una cadena de suministro estable.

Revisión del analista

El mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas se caracteriza por las iniciativas estratégicas de actores clave, que se están centrando en ampliar sus capacidades de almacenamiento, mejorar la eficiencia operativa y diversificar sus carteras energéticas. Las empresas están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento avanzadas, como el almacenamiento subterráneo y la integración de energías renovables, para mantener la competitividad en un mercado en rápida evolución. Las estrategias de crecimiento incluyen forjar asociaciones y adquisiciones estratégicas para fortalecer la presencia en el mercado y obtener acceso a nuevas regiones y recursos.

• Por ejemplo, en junio de 2024, Aramco adjudicó más de 25 mil millones de dólares en contratos para avanzar en su expansión estratégica de gas, con el objetivo de impulsar la producción de gas para ventas en más de un 60 % para 2030. Los contratos se centran en el desarrollo de la fase dos de Jafurah, la expansión de Master Gas System y el establecimiento de nuevas plataformas de gas.

Además, las empresas están dando prioridad a las iniciativas de sostenibilidad mediante la incorporación de soluciones de almacenamiento de energía renovable en su infraestructura existente, reduciendo así la huella de carbono y cumpliendo con las demandas regulatorias. Para obtener una ventaja competitiva en este mercado, es esencial gestionar eficazmente proyectos intensivos en capital, afrontar los desafíos regulatorios y adaptarse a las condiciones fluctuantes del mercado. Las empresas que aprovechan la tecnología, optimizan las operaciones y se alinean con las tendencias globales de sostenibilidad están bien posicionadas para capitalizar las oportunidades emergentes y garantizar el crecimiento a largo plazo en el mercado.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

La actual expansión de la industria del petróleo y el gas está respaldando el crecimiento del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas. A medida que la demanda mundial de energía continúa aumentando, particularmente en las regiones en desarrollo, existe una necesidad cada vez mayor de explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo y gas. Esta expansión conduce a mayores volúmenes de producción, lo que destaca la necesidad de desarrollar infraestructura de almacenamiento adicional para gestionar la cadena de suministro de manera eficiente.

La exploración de recursos no convencionales, como el gas de esquisto y el petróleo de arenas compactas, ha contribuido aún más al crecimiento de la industria”. Este desarrollo requiere soluciones de almacenamiento especializadas que sean capaces de manejar las características únicas de estos recursos.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, AltaGas finalizó un acuerdo para adquirir instalaciones de procesamiento y almacenamiento de gas natural en Canadá de Tidewater Midstream por 650 millones de dólares. La adquisición incluye los proyectos Fase I y II de Pipestone, la instalación de almacenamiento de Dimsdale y la infraestructura asociada, fortaleciendo las capacidades midstream de AltaGas.

Además, la expansión a nuevas regiones geográficas, incluidas áreas marinas y remotas, ha estimulado la demanda de soluciones de almacenamiento innovadoras, como unidades de almacenamiento flotantes y almacenamiento submarino. Las empresas están invirtiendo mucho en ampliar sus capacidades de almacenamiento para dar cabida a la creciente producción y garantizar una respuesta rápida a las fluctuaciones del mercado. Se espera que esta tendencia continúe a medida que la industria busca satisfacer la demanda mundial de energía y al mismo tiempo abordar las complejidades de los mercados energéticos modernos.

El cumplimiento normativo y ambiental presenta un desafío importante para el desarrollo del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas. A medida que los gobiernos de todo el mundo endurecen las regulaciones sobre emisiones, estándares de seguridad y protección ambiental, las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para cumplir con pautas estrictas. Estas regulaciones tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental de las instalaciones de almacenamiento, reducir el riesgo de derrames y fugas y garantizar la seguridad de las comunidades circundantes.

El cumplimiento a menudo requiere inversiones sustanciales en sistemas de monitoreo avanzados, equipos de seguridad y mantenimiento regular, lo que aumenta los costos operativos. Además, el proceso de obtención de permisos para nuevas instalaciones de almacenamiento se está volviendo cada vez más complejo y requiere más tiempo, lo que a menudo resulta en retrasos en los cronogramas de los proyectos.

El desafío se ve agravado aún más por la necesidad de cumplir con distintas regulaciones en diferentes regiones, lo que puede complicar las operaciones globales. Sin embargo, las empresas están mitigando este desafío adoptando estrategias proactivas, como invertir en tecnologías sostenibles, participar en un seguimiento regulatorio continuo y colaborar con los organismos reguladores para garantizar el cumplimiento. Esto conduce a reducir el riesgo de incumplimiento, evitar sanciones y mejorar su reputación como actores responsables de la industria.

Tendencias del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

La creciente demanda de reservas estratégicas de petróleo (SPR) es una tendencia destacada que influye en el mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas. Los gobiernos de todo el mundo se centran cada vez más en crear y mantener SPR para protegerse contra posibles interrupciones en el suministro de petróleo, respaldadas por tensiones geopolíticas, desastres naturales y volatilidad del mercado. Estas reservas actúan como un amortiguador, brindando a los países la capacidad de estabilizar sus mercados energéticos internos y garantizar un suministro continuo durante las crisis. La expansión de los SPR es particularmente notable en las economías emergentes, donde la seguridad energética se ha convertido en una prioridad nacional crítica.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, ADNOC firmó un acuerdo a largo plazo con Osaka Gas para entregar hasta 0,8 millones de toneladas métricas por año (mmtpa) de GNL. Es probable que el GNL provenga del proyecto Ruwais de ADNOC, cuyas operaciones comerciales comenzarán en 2028 y probablemente se enviarán a los puertos de destino de Osaka Gas.

Esta tendencia está dando lugar a importantes inversiones en la construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento, en particular sitios de almacenamiento subterráneos y costeros, que ofrecen seguridad y accesibilidad. Además, a medida que crece el consumo mundial de petróleo, aumenta el volumen de petróleo que debe almacenarse en estas reservas, lo que subraya la necesidad de soluciones de almacenamiento más amplias y tecnológicamente avanzadas. El creciente enfoque en los SPR resalta la importancia estratégica de la infraestructura de almacenamiento en las políticas energéticas nacionales, estimulando así el crecimiento y fomentando la innovación en el mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, el almacenamiento y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en construcción e instalación de tanques de almacenamiento, mantenimiento y reparación de tanques, limpieza e inspección de tanques, gestión de inventario y logística, y otros. El segmento de mantenimiento y reparación de tanques capturó la mayor cuota de mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas, con un 445,7% en 2023, lo que se atribuye en gran medida al creciente énfasis en la seguridad, el cumplimiento normativo y la longevidad de la infraestructura de almacenamiento de petróleo y gas.

Dado que los tanques de almacenamiento son activos críticos en la industria del petróleo y el gas, es primordial garantizar su integridad y eficiencia operativa. Las actividades regulares de mantenimiento y reparación ayudan a prevenir posibles fugas, corrosión y fallas estructurales que conducen a consecuencias ambientales y financieras catastróficas. Los estrictos marcos regulatorios que gobiernan la industria del petróleo y el gas exigen inspecciones, mantenimiento y reparaciones periódicas de los tanques de almacenamiento para cumplir con los estándares ambientales y de seguridad.

Además, a medida que las instalaciones de almacenamiento envejecen, aumenta la necesidad de actividades de mantenimiento más frecuentes e integrales, lo que aumenta la demanda. El enfoque de la industria en mantener altos estándares operativos, junto con el creciente número de instalaciones de almacenamiento en todo el mundo, ha ayudado significativamente a la expansión del segmento de mantenimiento y reparación de tanques.

Por almacenamiento

Según el almacenamiento, el mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas se clasifica en almacenamiento aéreo y almacenamiento subterráneo. El segmento de almacenamiento aéreo está preparado para registrar una tasa compuesta anual del 4,31% durante el período previsto, principalmente debido a su rentabilidad, facilidad de seguimiento y creciente demanda mundial de soluciones de almacenamiento de petróleo y gas.

Los tanques de almacenamiento aéreos (AST) son muy favorecidos por sus costos iniciales de construcción más bajos en comparación con las alternativas subterráneas, así como por su accesibilidad para inspecciones regulares, mantenimiento y actividades de reparación. Esto los convierte en una opción atractiva para empresas que buscan ampliar sus capacidades de almacenamiento de forma rápida y eficiente. La creciente producción de petróleo y gas, particularmente en regiones como América del Norte y Medio Oriente, está alimentando la necesidad de más instalaciones de almacenamiento, y los AST están desempeñando un papel crucial para satisfacer esta demanda.

Además, la creciente atención a la seguridad energética, junto con la apremiante necesidad de reservas estratégicas de petróleo (SPR), está fomentando inversiones en infraestructura de almacenamiento superficial a gran escala. Los avances tecnológicos en el diseño de tanques y los materiales de construcción están mejorando la durabilidad y seguridad de los AST, convirtiéndolos en la opción preferida en la industria. El consumo mundial de energía continúa aumentando y se prevé que el segmento de almacenamiento aéreo experimente un crecimiento sólido, respaldado por la creciente producción de petróleo y gas y la necesidad de soluciones de almacenamiento eficientes.

Análisis regional del mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas de América del Norte representó una participación sustancial del 36,18% y estaba valorado en 466,3 millones de dólares en 2023, lo que lo convierte en el mercado regional más grande a nivel mundial. Este predominio se atribuye a la infraestructura bien establecida de la región, las amplias actividades de producción de petróleo y gas y las importantes inversiones para ampliar las capacidades de almacenamiento.

Estados Unidos, en particular, desempeña un papel fundamental en este sólido crecimiento debido a su vasta red de oleoductos, refinerías e instalaciones de almacenamiento, que son cruciales para gestionar la sustancial producción y consumo internos de petróleo y gas. La presencia de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en Estados Unidos refuerza aún más la posición dominante de la región.

Además, el desarrollo de recursos de petróleo y gas no convencionales, como el esquisto, ha llevado a la necesidad de soluciones de almacenamiento sofisticadas para gestionar el aumento de la producción. Canadá, con sus extensas operaciones de arenas bituminosas, contribuye significativamente a la expansión del mercado regional. El creciente enfoque de la región en la seguridad energética y su capacidad para responder a las fluctuaciones del mercado solidifican aún más su posición de liderazgo en el mercado global.

Se prevé que Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual del 4,56% en los próximos años, facilitado por la rápida industrialización, urbanización y la creciente demanda de energía en toda la región. Países como China, India y las naciones del sudeste asiático están experimentando un crecimiento significativo en el consumo de energía, lo que subraya la necesidad de expandir la infraestructura de almacenamiento de petróleo y gas para garantizar un suministro energético estable.

El enfoque estratégico de la región en mejorarseguridad energéticay la reducción de la dependencia de fuentes externas está impulsando las inversiones en instalaciones de almacenamiento tanto en tierra como en alta mar. Además, el desarrollo de nuevas refinerías y terminales de GNL está impulsando la demanda de servicios de almacenamiento. El cambio hacia la diversificación de las carteras energéticas, incluida la integración de soluciones de almacenamiento de energía renovable con el almacenamiento tradicional de petróleo y gas, está contribuyendo aún más al crecimiento del mercado regional.

Los gobiernos de la región están invirtiendo activamente en ampliar sus reservas estratégicas de petróleo (SPR) para mitigar los riesgos asociados con las interrupciones del suministro. Asia-Pacífico está emergiendo como una región clave en el mercado mundial de servicios de almacenamiento de petróleo y gas, con importantes oportunidades para que los actores del mercado aprovechen la creciente demanda.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de servicios de almacenamiento de petróleo y gas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones. Los fabricantes están adoptando una serie de iniciativas estratégicas, incluidas inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de almacenamiento de petróleo y gas

• AltaGas Ltd.
• Quemaduras y McDonnell
• Spa Edison
• Enbridge
• Corporación Exxon Mobil
• Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
• MAN Soluciones Energéticas SE
• Industrias de confianza
• Compañía petrolera de Arabia Saudita.
• SENSIA

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024 (Adquisición):Aramco consiguió un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 22,5% en Rabigh Refining and Petrochemical a Sumitomo Chemical por 702 millones de dólares. Esta adquisición tiene como objetivo reforzar la presencia estratégica de Aramco en el sector petroquímico y de refinación de Arabia Saudita.
• Junio ​​de 2024 (Asociación):Birchcliff Energy y AltaGas ampliaron su asociación para optimizar las operaciones y mejorar la conectividad del GLP a los mercados premium. Se espera que Birchcliff se haga cargo de las operaciones de la instalación de procesamiento de gas de corte profundo Gordondale de AltaGas, en virtud de un acuerdo operativo de contrato a largo plazo.
• Marzo de 2023 (Adquisición):Enbridge adquirió la instalación de almacenamiento de gas natural Tres Palacios en Texas por 335 millones de dólares, mejorando así su cartera de almacenamiento en la Costa del Golfo. La adquisición fue parte de un acuerdo con Crestwood Equity Partners LP y Brookfield Infrastructure Partners, agregando un valor estratégico sustancial a los activos de gas natural de Enbridge.

El mercado mundial de servicios de almacenamiento de petróleo y gas está segmentado como:

Por tipo

• Construcción e instalación de tanques de almacenamiento
• Mantenimiento y reparación de tanques
• Limpieza e inspección de tanques
• Gestión de Inventario y Logística
• Otros

Por almacenamiento

• Almacenamiento sobre el suelo
• Almacenamiento subterráneo

Por región

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