Mercado de plataformas de perforación en alta mar

Definición de mercado

El mercado implica el desarrollo, el despliegue y la gestión de las plataformas móviles y fijas utilizadas para la exploración y extracción de petróleo y gas debajo del fondo del océano.

Incluye compañías, tecnologías y proveedores de equipos que ofrecen plataformas de perforación avanzadas como medios, semi-summersibles y perforaciones para apoyar la producción de hidrocarburos en alta mar. Además, el mercado aborda la creciente demanda de energía al permitir la exploración y la producción en los entornos de aguas profundas y ultra profundas.

Cubre una amplia gama de aplicaciones que incluyen actividades de perforación, construcción de pozos y mantenimiento en campos en alta mar. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el crecimiento competitivo de la industria que conforman el panorama.

Mercado de plataformas de perforación en alta marDescripción general

El tamaño del mercado global de plataformas de perforación en alta mar se valoró en USD 74.19 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 78.11 mil millones en 2025 a USD 112.30 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.31% durante el período de pronóstico.

La creciente demanda de perforación de aguas profundas y ultra profundas está impulsando el crecimiento en el mercado de perforación en alta mar, impulsado por la necesidad de acceder a los depósitos remotos y desafiantes. Además, la adopción de IA, automatización y monitoreo digital está mejorando la eficiencia de perforación, la seguridad y la rentabilidad, lo que respalda proyectos en alta mar más complejos en todo el mundo.

Major companies operating in the offshore drilling rigs industry are Keppel Ltd, Seatrium Offshore Technology, Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Transocean Ltd., Halliburton, SAIPEM SpA, Nabors Industries Ltd., China Oilfield Services Limited, Northern Ocean, HD Hyundai Heavy Industries, Friede and Goldman, Helmerich & Payne, Inc., Aban Offshore Limited, and Seadrill Limited.

El mercado está experimentando un crecimiento constante impulsado por la expansión de la actividad industrial y el aumento del consumo de energía global, lo que está aumentando la demanda degas naturaly aceite. A medida que las reservas convencionales maduran, existe una creciente presión para explorar y desarrollar nuevos recursos en alta mar para garantizar el suministro a largo plazo.

Este cambio está provocando mayores inversiones en operaciones e infraestructura de perforación en alta mar. Además, las políticas de energía de apoyo y la necesidad de fuentes de energía diversificadas están acelerando actividades aguas arriba, lo que ayuda a la expansión del mercado.

• En abril de 2024, BP Comenzó la producción de petróleo de la plataforma Azeri Central East (ACE), su séptima instalación en el campo petrolero ACG. Esta plataforma offshore totalmente automatizada se puede operar de forma remota desde tierra y está diseñada para procesar hasta 100,000 barriles por día.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de plataformas de perforación en alta mar se registró en USD 74.19 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.31% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado del 35,67% en 2024, con una valoración de USD 26,47 mil millones.
4. El segmento de perforación obtuvo USD 22.29 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de aguas profundas llegue a USD 41.93 mil millones para 2032.
6. Se espera que Medio Oriente y África crezcan a una tasa compuesta anual de 6.28% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la demanda de aguas profundas y perforaciones ultra profundas

El mercado de perforación en alta mar está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el aumento de la demanda de proyectos de perforación de aguas profundas y ultra profundas. A medida que disminuyen las reservas de petróleo y gas en aguas poco profundas, los operadores están recurriendo a ubicaciones en alta mar más profundas y desafiantes para satisfacer las necesidades de energía.

Este cambio está incitando a las empresas a invertir en plataformas y tecnologías de perforación avanzadas capaces de operar en entornos de alta presión y alta profundidad. Además, las crecientes actividades de exploración y producción en estas áreas están acelerando la adopción de equipos especializados de perforación de aguas profundas, apoyando la expansión del mercado.

• En agosto de 2024, Chevron Corporation comenzó la producción en el Proyecto Anchor Deepwater en el Golfo de México de los Estados Unidos, desplegando tecnología avanzada en alta mar en alta presión. El proyecto presenta una unidad de producción flotante semi-sumergible (FPU) diseñada para procesar petróleo y gas de siete pozos submarinos. El proyecto incluye sistemas capaces de operar a presiones de hasta 20,000 psi, dirigiendo depósitos a profundidades de alrededor de 34,000 pies.

Desafío del mercado

Volatilidad del mercado y largos períodos de recuperación

El mercado de plataformas de perforación en alta mar enfrenta desafíos significativos debido a la volatilidad del precio del petróleo y los largos períodos de recuperación asociados con proyectos en alta mar. Estos factores pueden disuadir la inversión, retrasar las aprobaciones de proyectos y aumentar el riesgo financiero.

Para abordar estos desafíos, las empresas están adoptando modelos de negocio de luz de activos, formando empresas conjuntas y estableciendo fondos de infraestructura dedicados para compartir riesgos y atraer capital de terceros.

Además, los jugadores clave están monetizando estratégicamente los activos heredados y se dirigen a proyectos de menor ciclo o parcialmente completados para mejorar la eficiencia del capital y reducir la exposición a las fluctuaciones del mercado.

Tendencia del mercado

Adopción de tecnologías avanzadas en la perforación en alta mar

La integración de las tecnologías avanzadas está dando forma al mercado de perforación en alta mar. Con el aumento de la complejidad en los proyectos de aguas profundas y ultra profundas, las empresas están adoptando sistemas de perforación habilitados para AI, plataformas de servicios digitales y controles automatizados para mejorar la eficiencia operativa y la calidad del pozo.

Estas tecnologías están permitiendo el análisis de datos en tiempo real, el monitoreo remoto y la precisión mejorada en las operaciones de perforación.

• En marzo de 2025, SLB recibió un contrato de perforación de Woodside Energy para el Proyecto de Desarrollo de Agua Tres Trion Offshore México. El contrato incluye la entrega de 18 pozos de agua ultra profunda durante tres años utilizando tecnologías de perforación habilitadas para AI para mejorar la eficiencia y la calidad del pozo. Los servicios comenzarán a principios de 2026 y se administrarán a través de los centros de servicio digital de SLB. Woodside está desarrollando el campo con Pemex, apuntando a su primera producción en 2028.

Instantánea de mercado de plataformas de perforación en alta mar

Segmentación	Detalles
Por tipo	Perforaciones, semisubmersibles, sacos, otros
Por profundidad	Aguas poco profundas, aguas profundas, ultra profundas
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (perforaciones, semisubmersibles, desorden, otros): el segmento de perforación ganó USD 22.29 mil millones en 2024 debido a sus capacidades avanzadas de perforación de aguas profundas y la creciente demanda de aparejos de alta especificación en los entornos en alta mar desafiantes.
• Por profundidad (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas): el segmento de aguas profundas tenía el 37.74% del mercado en 2024, debido a una mayor exploración de reservas de profundidad media y el despliegue de plataformas tecnológicamente avanzadas capaces de operar de manera eficiente a mayores profundidades.

Mercado de plataformas de perforación en alta marAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación de mercado de plataformas de perforación en alta mar de Asia Pacific se encontraba alrededor del 35,67% en 2024, con una valoración de USD 26,47 mil millones. Este dominio se atribuye a la rápida expansión de las operaciones de perforación en alta mar en los países del sudeste asiático, respaldado por el aumento de las actividades de exploración y un aumento en la demanda de energía.

El mercado está presenciando un fuerte crecimiento ya que el gobierno en la región está alentando activamente en alta marpetróleo y gasproducción para reducir la dependencia de la importación. Las empresas están implementando plataformas avanzadas en campos de aguas poco profundas, lo que está reforzando la eficiencia operativa en el mercado de Asia Pacífico.

Además, el mercado está ganando impulso debido a las adquisiciones estratégicas de activos destinados a expandir la capacidad regional, junto con las crecientes inversiones en infraestructura en alta mar y marcos de licencia de apoyo que aceleran la ejecución de proyectos en la región.

• En septiembre de 2024, Ades Holding Company amplió su presencia en el sudeste asiático al adquirir dos plataformas premium contratadas de Vantage Drilling. Este movimiento tiene como objetivo fortalecer la flota de ADES y apoyar la creciente demanda de perforación en alta mar en la región en medio de estrictas condiciones del mercado.

Europa está preparada para una CAGR significativa de 5.16% durante el período de pronóstico. Este crecimiento está respaldado por una mayor inversión por parte de los actores del mercado del Reio en el Mar del Norte y un enfoque en mejorar la seguridad energética a través de la producción nacional en alta mar.

La reurbanización de los campos maduros y la exploración de nuevas reservas en alta mar están contribuyendo a la demanda estable de plataformas de perforación en esta región.

Además, el uso de tecnologías de perforación avanzada y políticas de licencia favorables alentan las actividades en alta mar en el Regon. La integración con el almacenamiento de carbono y la infraestructura de energía renovable respalda aún más el crecimiento del mercado en la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., El mercado se rige por la Oficina de Control de Seguridad y Ambiental (BSEE), que colabora con las agencias federales y el sector privado para garantizar la seguridad de los trabajadores, la preparación para derrames de petróleo y la protección de los recursos costeros y marinos.
• En la UEEl mercado de perforación en alta mar está gobernado por la Directiva de Seguridad Offshore (2013/30/UE), que exige rigurosos estándares de seguridad y medio ambiente para las operaciones de petróleo y gas en alta mar. Requiere que los operadores preparen casos de seguridad, realicen evaluaciones de riesgos, implementen planes de respuesta a emergencias y se sometan a inspecciones regulares.

Panorama competitivo

Los jugadores clave en el mercado de plataformas de perforación en alta mar están formando empresas conjuntas estratégicas y contratos a largo plazo para mejorar la eficiencia operativa y expandir sus capacidades de perforación de aguas profundas. Al asociarse para adquirir y operar perforaciones avanzadas, las empresas están optimizando la utilización de recursos y la gestión de los costos de manera efectiva.

Estas colaboraciones proporcionan flexibilidad en la implementación de la plataforma al tiempo que asegura duraciones de contratos extendidos, lo que permite la presencia sostenida del mercado y el acceso a oportunidades emergentes en alta mar. Dichas iniciativas reflejan un enfoque en aprovechar las asociaciones para impulsar el crecimiento y fortalecer el posicionamiento competitivo en los segmentos de aguas profundas.

• En febrero de 2024, TotalGies y Vantage Drilling International formaron una empresa conjunta para adquirir y operar el Tungsten Explorer Drillship, con TotalGies con una participación del 75% y una ventaja del 25%. La plataforma de aguas profundas, actualmente que opera en Namibia, será administrada por Vantage bajo un contrato de 10 años, con el objetivo de mejorar la flexibilidad operativa y reducir los costos de perforación.

Lista de compañías clave en el mercado de plataformas de perforación en alta mar:

• Keppel Ltd
• Tecnología de Seather en alta mar
• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Company
• Transocean Ltd.
• Halliburton
• Saipem spa
• Nabors Industries Ltd.
• China Oilfield Services Limited
• Océano Norte
• HD Hyundai Heavy Industries
• Friede y Goldman
• Helmerich & Payne, Inc.
• Aban Offshore Limited
• Seadrill Limited

Desarrollos recientes (asociación)

• En febrero de 2025, La perforación y la perforación de estante de Arabia firmaron un memorando de entendimiento para formar una alianza estratégica destinada a expandir sus operaciones internacionales de perforación en alta mar. Como parte de la colaboración, Arabian Drilling contribuirá con su flota de plataformas premium de Jack-Up, mientras que Shelf Drilling utilizará su red global para asegurar nuevos contratos de plataforma. La asociación tiene como objetivo fortalecer el alcance del mercado de las compañías y mejorar sus capacidades operativas en la perforación en alta mar.