Mercado de desmantelamiento en alta mar

Definición de mercado

El mercado incluye la planificación y ejecución de plataformas de petróleo y gas retiradas, pozos submarinos e infraestructura relacionada después de que termine su vida operativa. El proceso incluye enchufar pozos, eliminar estructuras y autorización del sitio, guiado por estrictos estándares ambientales y regulatorios.

Requiere ingeniería detallada, evaluaciones ambientales y embarcaciones especializadas. Las aplicaciones abarcan proyectos de aguas profundas, con un creciente enfoque en prácticas sostenibles. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de desmantelamiento en alta marDescripción general

El tamaño del mercado global de desmantelamiento en alta mar se valoró en USD 5.42 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 5.83 mil millones en 2025 a USD 10.25 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.39% durante el período de pronóstico.

El mercado es impulsado por el creciente número de pozos en alta mar que se acercan al final de la vida, junto con el ajuste de las regulaciones ambientales. Los avances en las tecnologías de desmantelamiento mejoran la eficiencia operativa y la seguridad, lo que permite una jubilación de activos más rentable. Estos factores impulsan colectivamente la expansión sostenida dentro del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de desmantelamiento offshore son Aker Solutions, AF Gruppen, John Wood Group Plc, Able UK Ltd., Allseas Group S.A, Heerema, Deepocean, DNV GL, Petrofac Limited, Boskalis, Oceaneering International, Inc., Baker Hughes Company, Halliburton, Ramboll Group A/S y Exxon Mobil Corporation.

El creciente número de envejecimientopetróleo y gasLas plataformas cercanas al final de su vida de producción están impulsando el mercado. Varias instalaciones en alta mar construidas durante los años setenta y ochenta ahora han excedido su vida de diseño.

Su operación continua presenta riesgos de seguridad y medio ambiente. Esto ha llevado a los operadores a centrarse en los planes de desmantelamiento estructurado, alentando las inversiones sostenidas y la actividad del proyecto en el mercado a nivel mundial.

• En octubre de 2024, la Nopsema de Australia aprobó el plan de Woodside Energy para desmantelar el campo de gas Minerva. El proyecto implica eliminar tuberías y estructuras submarinas, y se espera que las actividades comiencen a fines de 2024, marcando un paso significativo en los esfuerzos de desmantelamiento de Australia.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de desmantelamiento en alta mar se valoró en USD 5.42 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.39% de 2025 a 2032.
3. Europa tenía una cuota de mercado del 35.17% en 2024, con una valoración de USD 1.91 mil millones.
4. El segmento superior obtuvo USD 2.25 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de enchufación y abandono de pozos llegue a USD 5.24 mil millones para 2032.
6. El segmento de aguas poco profundas aseguró la mayor participación de ingresos de 60.83% en 2024.
7. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 9.59% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente número de pozos en alta mar

El gran inventario de pozos en alta mar desarrollado en las últimas décadas ha dado como resultado una creciente acumulación de pozos que requieren enchufes y abandono seguros. Con más de 30,000 pozos en alta mar a nivel mundial que se acerca al estado de final de la vida, la escala de la actividad de desmantelamiento se está expandiendo.

Esta cartera de pedidos desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado, asegurando las tuberías de proyectos a largo plazo para proveedores de servicios y contratistas de ingeniería especializados.

• En agosto de 2024, Halliburton obtuvo un contrato de varios años de Petrobras para proporcionar intervenciones integradas de pozos y servicios de enchufe y abandono para pozos en alta mar en Brasil. El acuerdo abarca una amplia gama de servicios, incluidos fluidos, equipos de finalización y tubos en espiral, que refuerza la posición estratégica de Halliburton en el mercado brasileño.

Desafío del mercado

Altos costos y complejidades del desmantelamiento en alta mar

Un desafío importante que obstaculiza el mercado de desmantelamiento en alta mar es el alto costo y la complejidad técnica involucrada en la eliminación y el desmantelamiento de la infraestructura en alta mar. Los proyectos a menudo requieren equipos especializados, mano de obra calificada y una estricta adherencia a las regulaciones ambientales, lo que puede conducir a excesos de presupuesto y demoras.

Los actores clave del mercado están adoptando tecnologías innovadoras, como vehículos de operación remota y buques de elevación pesada para mejorar la eficiencia y la seguridad. Además, se centran en enfoques de desmantelamiento modular y gradual para distribuir los costos con el tiempo. Las colaboraciones y asociaciones también ayudan a compartir riesgos y recursos de agrupación, haciendo que los proyectos sean más manejables y rentables.

Tendencia de mercado

Avances tecnológicos en el desmantelamiento

Las innovaciones en corte submarino, enchufación de pozos, elevación pesada y robótica han mejorado la eficiencia y la seguridad de las operaciones de desmantelamiento en alta mar. Estas tecnologías reducen los costos operativos y los plazos del proyecto, fomentando las aprobaciones de proyectos más rápidas.

La adopción de soluciones avanzadas impulsa el mercado al hacer que las tareas complejas sean más factibles. Los operadores están más dispuestos a emprender proyectos de desmantelamiento a gran escala, debido a la confiabilidad y los ahorros de costos ofrecidos por estas innovaciones.

• En julio de 2024, GustomSC de noviembre introdujo el conector rápido para grúas de elevación pesada. Este dispositivo operado de forma remota mejora la seguridad al eliminar la necesidad de personal en la cubierta durante las operaciones de elevación, simplificando el proceso de desmantelamiento y reduciendo los plazos del proyecto.

Informe de mercado de desmantelamiento en alta mar instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo	Topside, subestructura, subfraestructura, otros
Por servicio	Enchufe y abandono de pozos, eliminación de conductores, eliminación de plataformas, otros
Por aplicación	Aguas poco profundas, aguas profundas
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo (Topside, Substructure, subfraestructura y otros): el segmento superior ganó USD 2.25 mil millones en 2024, debido a la complejidad y el alto valor de eliminar estructuras grandes y superiores al agua.
• Por servicio (enchufación y abandono del pozo, eliminación de conductores, eliminación de plataformas y otros): el segmento de enchufación y abandono de pozos mantuvo una participación del 49.51% en el mercado en 2024, debido a su papel crítico en el sellado de forma segura para evitar riesgos ambientales y cumplir con requisitos regulatorios estrictos.
• Por aplicación (aguas poco profundas y aguas profundas): se proyecta que el segmento de aguas poco profundas alcanzará los USD 6.07 mil millones para 2032, debido a desafíos técnicos más bajos y costos operativos reducidos, lo que hace que la jubilación de activos sea más económicamente factible en estas áreas.

Mercado de desmantelamiento en alta marAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Europa representó una participación del 35.17% en el mercado de desmantelamiento offshore en 2024, con una valoración de USD 1.91 mil millones. Europa, particularmente la cuenca del Mar del Norte, alberga parte de la infraestructura de petróleo y gas en alta mar del mundo. Su desmantelamiento se ha convertido en una prioridad regulatoria y operativa.

Este gran volumen de infraestructura de envejecimiento está impulsando el mercado en Europa, creando una tubería continua de proyectos para ingeniería, eliminación y autorización del sitio. Además, Europa invierte mucho en infraestructura para apoyar el desmantelamiento y el reciclaje de los activos en alta mar. Las instalaciones en países del Mar del Norte ofrecen ubicaciones seguras y certificadas para manejar grandes estructuras de acero y equipos submarinos.

• En diciembre de 2024, Mermaid Subsea Services (Reino Unido) completó la mayor campaña de desmantelamiento basada en buques en el Mar del Norte del Reino Unido.Utilizando el barco de la isla Valiant, la compañía conectó con éxito y abandonó 30 pozos, incluida una campaña de 21 pocillos para un operador del Mar del Norte. Este logro subraya la creciente demanda de soluciones de desmantelamiento eficientes en la región.

La industria de desmantelamiento en alta mar en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 9.59% durante el período de pronóstico. Varios operadores en alta mar en Asia Pacífico están adoptando enfoques modulares y graduales para reducir los altos costos iniciales de desmantelamiento. En lugar de la eliminación completa en un ciclo, los propietarios de activos están dividiendo proyectos en fases más pequeñas y manejables.

Este enfoque consciente de los costos es práctico para los operadores limitados por recursos de la región y fomenta el flujo constante del proyecto. El enfoque en la asequibilidad y la eficiencia contribuye al crecimiento del mercado al hacer que los proyectos sean más financieramente sostenibles para actores más pequeños.

Además, las autoridades reguladoras y las partes interesadas en la región exigen planes de desmantelamiento transparente y divulgaciones de costos. Estas expectativas crecientes son empresas obligatorias a priorizar la jubilación de activos. El cambio hacia la responsabilidad financiera está ayudando a impulsar el mercado regional, especialmente entre los campos en alta mar mayores administrados por las empresas internacionales.

• En enero de 2024, Pertamina y Corea National Oil Company (KNOC) iniciaron un estudio conjunto para explorar la conversión de plataformas de petróleo y gas en alta mar enCaptura y almacenamiento de carbono(CCS) Instalaciones. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar alternativas rentables al desmantelamiento tradicional al reutilizar la infraestructura existente, alinearse con los objetivos ambientales y reducir las cargas financieras.

Marcos regulatorios

• Estados UnidosRegula el desmantelamiento en alta mar principalmente a través de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) y la Oficina de Safetación y Control de Seguridad (BSEE). BOEM requiere garantías financieras para cubrir los costos de desmantelamiento, lo que garantiza que los operadores asuman plena responsabilidad. La Ley de contaminación del petróleo de 1990 exige la responsabilidad por la limpieza del derrame de petróleo y el daño ambiental, enfatizando la eliminación segura de la infraestructura en alta mar para proteger los ecosistemas marinos y prevenir la contaminación.
• En el Reino UnidoEl desmantelamiento en alta mar se rige por la Ley de Petróleo de 1987, lo que requiere que los operadores presenten programas de desmantelamiento aprobados. La Ley de Seguridad Offshore de 1992 hace cumplir los estrictos estándares de salud y seguridad durante la jubilación de activos. La Autoridad de Transición del Mar del Norte supervisa los plazos del proyecto y puede nombrar públicamente a las compañías que pierden los plazos, asegurando la responsabilidad y el cumplimiento ambiental durante todo el proceso de desmantelamiento.
• PorcelanaRegula el desmantelamiento en alta mar a través de la administración oceánica del estado, que emite y hace cumplir los estándares de protección del medio ambiente. Los operadores deben cumplir con las pautas que minimizan el impacto ecológico durante la eliminación de infraestructura. El marco regulatorio se centra en equilibrar el desarrollo en alta mar con la conservación marina, que requiere planes detallados de desmantelamiento y adherencia a los estrictos controles ambientales.
• De JapónLas regulaciones de desmantelamiento incluyen la Ley de tarifas de alimentación, que exige a los desarrolladores de proyectos a presentar planes de desmantelamiento con estimaciones de costos para la certificación. La Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública clasifica las estructuras en alta mar desmanteladas como residuos industriales, lo que requiere una eliminación y reciclaje adecuados en línea con los estándares ambientales.

Panorama competitivo

Los principales actores están adoptando estrategias como implementar embarcaciones avanzadas de elevación pesada y enfatizar las prácticas de reciclaje sostenible, contribuyendo al crecimiento del mercado. Estos enfoques mejoran la eficiencia y la responsabilidad ambiental de los proyectos de desmantelamiento en alta mar.

Las empresas reducen los riesgos y costos operativos mediante el uso de equipos especializados capaces de manejar grandes estructuras y priorizar altas tasas de recuperación de materiales. Este desarrollo fortalece el mercado al alentar la innovación y promover soluciones de desmantelamiento más verdes y rentables.

• En junio de 2024, la embarcación de los contratistas marinos de Heerema, Thialf, retiró con éxito las instalaciones de producción de la plataforma Wellhead de The Schooner Field en el Mar del Norte del Sur del Reino Unido. La operación implicó levantar una cubierta y una chaqueta de la plataforma de 1.200 toneladas, marcando un paso significativo en el desmantelamiento de los campos de ketch y goleta, con énfasis en el reciclaje de aproximadamente el 95% de los materiales eliminados.

Lista de empresas clave en el mercado de desmantelamiento en alta mar:

• Soluciones de Aker
• AF Gruppen
• John Wood Group plc
• Capaz del Reino Unido Ltd.
• Allseas Group S.A
• Heerema
• Profundo
• DNV GL
• Petrofac Limited
• Boskalis
• Oceaneering International, Inc.
• Baker Hughes Company
• Halliburton
• Ramboll Group A/S
• Exxon Mobil Corporation

Desarrollos recientes (acuerdos)

• En marzo de 2025, La firma noruega Af Gruppen obtuvo un contrato de USD 9.3-USD 11.6 millones para desmantelar tres plataformas vinculadas a puentes en el Mar del Norte del Reino Unido. El trabajo de ingeniería comienza de inmediato, con preparaciones en alta mar programadas para 2026, destacando el compromiso de la región con el desmantelamiento estructurado.
• En octubre de 2024, Island Drilling Company completó una campaña de enchufe y abandono frente a la costa de Mauritania, África, utilizando su plataforma semi-sumergible, innovador de la isla. Las operaciones, realizadas en profundidades de agua que van desde 208 a 1.200 metros, se finalizaron dentro del plazo planificado y bajo presupuesto, destacando la colaboración efectiva y la gestión de proyectos.