Mercado de grúas en alta mar

Tamaño del mercado de la grúa en alta mar

El tamaño del mercado global de grúas offshore se valoró en USD 23.12 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 24.77 mil millones en 2024 a USD 42.54 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.03% durante el período de pronóstico. La expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar y los avances en el diseño y la tecnología de la grúa son los principales impulsores para este mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por compañías como Liebherr-International Deutschland GmbH, Heila Cranes Spa, Huisman Equipment B.V., Cargotec Corporation, Altrad Sparrows, Konecranes, Manitowoc Company, Inc, SeaTrax, Inc., Nov, Palfinger AG y otros.

La introducción de grúas híbridas y eléctricas brinda una oportunidad significativa dentro del mercado de la grúa en alta mar, impulsada por el creciente énfasis en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono de las operaciones industriales.

A medida que el panorama energético global cambia hacia alternativas más verdes, la industria en alta mar está adoptando cada vez más tecnologías ecológicas. Las grúas híbridas, que combinan motores diesel tradicionales con energía eléctrica, ofrecen una reducción en el consumo de combustible y menores costos operativos, lo que los hace atractivos para las operaciones en alta mar donde la eficiencia y la sostenibilidad son críticos.

• En junio de 2024, Port Houston recibió seis grúas de pórtico de goma híbrida-eléctrica (RTG), aumentando su total a 26 RTG desde diciembre de 2023. Estas grúas, desplegadas en los terminales de contenedores Cut y Bayport de Barbour, reflejan el compromiso del puerto con la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

Las grúas eléctricas, alimentadas completamente por la electricidad, presentan un salto aún más significativo para lograr operaciones de emisión cero a la par con los objetivos ambientales globales. Estas grúas reducen la huella ambiental al ofrecer beneficios operativos, como niveles de ruido más bajos y costos de mantenimiento debido a las menos piezas móviles.

El desarrollo y el despliegue de grúas en alta mar híbridas y eléctricas están creando nuevas oportunidades de mercado, particularmente en regiones donde los gobiernos y los actores de la industria están invirtiendoenergía limpiaproyectos y están interesados en minimizar el impacto ambiental de las actividades en alta mar.

Una grúa en alta mar es una pieza especializada de equipo diseñado para levantar y mover cargas pesadas en entornos en alta mar, como plataformas petroleras, parques eólicos y vasos marinos. Estas grúas están diseñadas para operar en condiciones desafiantes, incluidos vientos fuertes, mares agitados y ambientes corrosivos de agua salada. Las grúas en alta mar se clasifican en varios tipos en función de su diseño y función, incluidas las grúas de pedestal, las grullas de los nudillos y las grúas de la red.

Las grúas de pedestal se usan comúnmente para fines de elevación general en plataformas en alta mar, mientras que las grúas de boom de nudillos son conocidas por su flexibilidad y a menudo se usan cuando se requiere un manejo preciso de carga. Las grúas de auge en red, con su alta capacidad de elevación, son ideales para operaciones a gran escala, como la instalación de equipos pesados o componentes de turbina eólica.

La capacidad de elevación de las grúas en alta mar puede variar de unas pocas toneladas a varios miles de toneladas, dependiendo de la aplicación. Estas grúas son esenciales en la exploración de petróleo y gas en alta mar, donde se utilizan para levantar y colocar equipos de perforación, así como en el creciente sector de energía eólica en alta mar, donde juegan un papel crucial en la instalación y mantenimiento de las turbinas eólicas.

Revisión del analista

El mercado de la grúa offshore está experimentando innovación y crecimiento estratégicos a medida que los actores clave se centran en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos.

Las empresas en este sector están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para introducir tecnologías avanzadas, como digitalización, automatización y sistemas híbridos eléctricos, en sus ofertas de grúas. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y cumplir con los estrictos estándares ambientales y de seguridad impuestos por los organismos regulatorios.

La trayectoria de crecimiento actual del mercado respaldada por la expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar y la creciente inversión en proyectos de energía renovable, particularmente parques eólicos en alta mar.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Hiab, una parte de Cargotec, aseguró un pedido de 5 millones de euros para grúas de cargador diseñadas a medida, el HIAB SWP, para turbinas eólicas en alta mar. Este orden significativo, reservado en el primer trimestre de 2024, destaca la creciente demanda de grúas especializadas en el sector de energía renovable.

Sin embargo, para mantener y mejorar su ventaja competitiva, las empresas están adoptando fusiones y adquisiciones, asociaciones y expansión de sus carteras de servicios. Estas estrategias son cruciales para navegar los desafíos planteados por los altos requisitos de gasto de capital y los precios fluctuantes de las materias primas.

Además, los jugadores clave se centran cada vez más en ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes en diferentes regiones, solidificando así su posición en el mercado global.

Factores de crecimiento del mercado de la grúa en alta mar

El crecimiento en proyectos de energía eólica en alta mar es un impulsor significativo para el mercado de grúas en alta mar, ya que estos proyectos requieren equipos de elevación especializados para la instalación, mantenimiento y desmantelamiento de turbinas eólicas. Los parques eólicos en alta mar se están expandiendo rápidamente, particularmente en Europa, Asia y América del Norte, con países que buscan aumentar su capacidad de energía renovable para cumplir con los objetivos climáticos.

La complejidad de estos proyectos, a menudo ubicadas en aguas profundas lejos de la costa, requiere el uso de grúas avanzadas en alta mar capaces de manejar componentes pesados como cuchillas de turbinas, náculas y secciones de torres en entornos marinos desafiantes. Se espera que la demanda de tales grúas aumente a medida que los gobiernos y los inversores privados cometen fondos sustanciales para el desarrollo de parques eólicos en alta mar a gran escala.

• Según el Global Wind Energy Council (GWEC), el mercado eólico marino global está listo para un crecimiento significativo en 2023, dirigido a una capacidad de 3 GW, un aumento anual del 16%. Para 2030, se espera que la capacidad eólica marina global alcance 271 GW, con 14 GW de energía eólica flotante en construcción o instalada.

Además, las turbinas más grandes, que generan más potencia, requieren más soluciones de elevación robustas. Esto amplifica aún más la necesidad de grúas en alta mar de alta capacidad. Los fabricantes de grúas están innovando para cumplir con los requisitos específicos de la creciente industria eólica offshore, creando oportunidades para la expansión del mercado y los avances tecnológicos.

Los requisitos regulatorios estrictos presentan un desafío significativo en el mercado de la grúa offshore, ya que las empresas deben cumplir con numerosos estándares internacionales, nacionales y específicos de la industria para garantizar la seguridad, la protección del medio ambiente y la eficiencia operativa. Estas regulaciones cubren varios aspectos, incluidos el diseño, la fabricación y la operación de grúas en alta mar, y a menudo requieren rigurosos procesos de certificación.

El cumplimiento de estos estándares es crítico, ya que cualquier falta de cumplimiento de ellos puede generar sanciones legales, retrasos en los proyectos y daños a la reputación. Por ejemplo, las grúas en alta mar deben adherirse a regulaciones de seguridad estrictas que rigen el manejo de la carga, la estabilidad y los sistemas de emergencia, lo que requiere inversiones continuas en tecnologías avanzadas y mantenimiento regular.

Además, las regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones y minimizar el impacto ecológico de las actividades en alta mar son cada vez más estrictas, lo que impulsa la necesidad de tecnologías más ecológicas, como las grúas híbridas y eléctricas. La mitigación de este desafío requiere un monitoreo continuo de los cambios regulatorios, invertir en investigación y desarrollo para innovar tecnologías compatibles y colaborar con organismos regulatorios para garantizar la adherencia a los últimos estándares.

Tendencias del mercado de grúas en alta mar

La expansión de la costapetróleo y gasLas actividades de exploración son una tendencia clave que impulsa el mercado de la grúa offshore, ya que las empresas se aventuran cada vez más a regiones profundas y ultra profundas para aprovechar las nuevas reservas.

Con los campos de aceite de agua en tierra y poco profundo que maduran, la industria está empujando más en alta mar, donde existen reservas sustanciales sin explotar. Esta tendencia generará la demanda de grúas sofisticadas en alta mar capaces de manejar el equipo pesado y complejo requerido para las operaciones de perforación de aguas profundas. La creciente demanda de energía, particularmente de las economías emergentes, está alimentando esta expansión, lo que lleva a una mayor inversión en proyectos de exploración en alta mar.

Además, los avances en la tecnología de perforación y el desarrollo de las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) están haciendo que la exploración de aguas profundas sea más factible, lo que aumenta aún más la necesidad de grúas en alta mar de alta capacidad. Estas grúas juegan un papel crucial en la instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento de plataformas, plataformas y equipos submarinos en alta mar, lo que los hace indispensables para la industria del petróleo y el gas.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado sobre la base del tipo, capacidad de elevación, aplicación y geografía.

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado se ha clasificado en grúas de auge de nudillos, grúas telescópicas de auge, grúas de red de red y otros. El segmento de las grúas de nudillos capturó la mayor cuota de mercado de grúas en alta mar del 45.25% en 2023, en gran parte debido a su versatilidad y eficiencia en las operaciones en alta mar. Las grúas de boom de nudillos están muy valoradas por su diseño único, lo que permite que el boom se articule y se pliegue, lo que permite un manejo de carga preciso en espacios confinados.

Esto los hace particularmente adecuados para las tareas en plataformas en alta mar donde el espacio es limitado y la maniobrabilidad es crítica. Su capacidad para operar en entornos marinos duros, combinados con sus características de seguridad mejoradas, también está impulsando su adopción generalizada en varias aplicaciones en alta mar, incluidas la exploración de petróleo y gas, instalaciones de parques eólicos y operaciones submarinas.

• En octubre de 2023, Huisman presentó una nueva serie de grúas submarinas de Boom, diseñadas para la construcción en alta mar. Estas grúas, que van desde 85MT hasta 350MT, ofrecen operaciones de eficiencia energética, automatizada y segura, alineándose con las últimas tendencias de la industria para los buques en alta mar modernos.

Además, las grúas de auge de los nudillos son favorecidos por su capacidad para reducir el efecto del péndulo al levantar cargas, lo que mejora la estabilidad y la seguridad durante las operaciones, especialmente en los mares agitados. Por lo tanto, la creciente demanda de soluciones de elevación eficientes y confiables en el segmento de energía en alta mar en expansión, junto con los avances en la tecnología de grúa de boom nudos, ha solidificado aún más la posición de este segmento en el mercado.

Levantando la capacidad

Según la capacidad de elevación, el mercado se ha clasificado en hasta 500 TM, 500-3000 MT y más de 3000 TM. El segmento de 500-3000 MT está listo para registrar una tasa compuesta anual de 8.83% durante el período de pronóstico debido a la creciente necesidad de grúas de alta capacidad en proyectos complejos en alta mar.

A medida que las instalaciones de exploración y energía eólica en alta mar se mueven en aguas más profundas, la demanda de grúas con capacidades de elevación sustanciales también presenciará el crecimiento. La gama de grúas de 500-3000 MT ofrece el equilibrio ideal entre potencia y versatilidad, lo que los hace esenciales para una amplia gama de aplicaciones en alta mar, desde la instalación de infraestructura submarina pesada hasta levantar grandes componentes de turbinas eólicas.

El crecimiento del segmento también está respaldado por la construcción de plataformas en alta mar más grandes y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que requieren grúas capaces de manejar cargas más pesadas. Además, los avances en la tecnología de grúas, incluidas las características de seguridad y la automatización mejoradas, han aumentado la eficiencia y la confiabilidad de estas grúas de alta capacidad, lo que los hace más atractivos para los operadores.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en petróleo y gas, energía renovable, marina y otros. El sector de petróleo y gas lideró el mercado de grúas en alta mar en 2023, alcanzando una valoración de USD 10.99 mil millones, impulsada por la continua expansión de las actividades de exploración y producción en alta mar.

Con el aumento de la demanda mundial de energía, las compañías de petróleo y gas están invirtiendo cada vez más en proyectos en alta mar, particularmente en regiones profundas y ultra profundas con importantes reservas sin explotar. Estos proyectos requieren grúas en alta mar de alta capacidad para manejar el trabajo pesado y la colocación de carga precisa necesaria para las operaciones de perforación y producción.

• En diciembre de 2023, Petrotec, una subsidiaria de Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C., se asoció con SeaTrax UK Ltd en un acuerdo de renovación y ventas de equipos OEM, avanzando en el sector energético en alta mar de Qatar y mejorando las capacidades en el mercado de la grúa de pedestal.

El crecimiento de los ingresos en este segmento también está impulsado por el desarrollo continuo de nuevas plataformas en alta mar, sistemas submarinos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), todas las cuales dependen de soluciones de grúas confiables. Además, el enfoque de la industria del petróleo y el gas en mejorar la eficiencia operativa y la seguridad ha llevado a la adopción de tecnologías avanzadas de grúas, impulsando aún más los ingresos del mercado.

Análisis regional del mercado de grúas en alta mar

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

Asia-Pacific Offshore Crane Market Market fue de alrededor del 36.71% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 8.49 mil millones. Esta cuota de mercado puede atribuirse al sólido crecimiento en la exploración de petróleo y gas en alta mar y una rápida expansión de proyectos de energía eólica en alta mar.

Países como China, India, Japón y Corea del Sur están liderando el cargo en el desarrollo energético en alta mar, impulsados por sus crecientes demandas de energía e iniciativas estratégicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Las importantes inversiones en proyectos en alta mar a gran escala, particularmente en la perforación de aguas profundas y ultra profundas, han alimentado la demanda de grúas avanzadas en alta mar capaces de manejar operaciones de elevación complejas en entornos desafiantes.

• En agosto de 2024, según Global Flow Control, India está expandiendo su exploración de petróleo y gas en alta mar a la plataforma continental extendida (ECS), que se extiende a 200 millas náuticas de su costa. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo desbloquear reservas de energía potenciales, mejorando la base de seguridad y recursos energéticos de la nación.

Además, el creciente enfoque en la energía renovable, con importantes instalaciones de parques eólicos en alta mar planeadas y en desarrollo en toda la región, ha reforzado aún más el mercado. La presencia de los principales fabricantes de equipos en alta mar y las políticas gubernamentales favorables que promueven la seguridad energética y el desarrollo de infraestructura también han contribuido en el mercado global.

Se prevé que América del Norte crecerá a una CAGR significativa de 8.10% durante el período de pronóstico, impulsada por la continua inversión de la región en infraestructura energética en alta mar y avances tecnológicos en los sistemas de grúas en alta mar. Estados Unidos y Canadá son actores clave en la industria de petróleo y gas en alta mar, con actividades sustanciales de exploración y producción en el Golfo de México y las regiones del Ártico.

A medida que estos países buscan mejorar su seguridad energética y capitalizar sus recursos en el extranjero, se espera que la demanda de grúas en alta mar tecnológicamente avanzadas aumente. Además, el creciente enfoque de América del Norte en las energías renovables, particularmente el viento en alta mar, está contribuyendo al crecimiento del mercado.

La región está presenciando una mayor inversión en parques eólicos en alta mar, particularmente a lo largo de la costa este de los EE. UU., Lo que requiere grullas especializadas para la instalación y mantenimiento de turbinas eólicas. Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la automatización y la digitalización en las grúas en alta mar, está mejorando la eficiencia operativa y la seguridad, lo que las hace más atractivas para los operadores.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de grúas offshore proporciona información valiosa con un énfasis especializado en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se centran en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de los servicios, las inversiones en investigación y desarrollo (I + D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente creen nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de grúas en alta mar

• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Heila grúas spa
• Huisman Equipment B.V.
• Corporación Cargotec
• Gorriones de Altrad
• Konecranes
• The Manitowoc Company, Inc
• SeaTrax, Inc.
• NOV
• Palfinger AG

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2024 (lanzamiento):Huisman obtuvo un contrato de Subsea7 para suministrar una grúa de mástil en alta mar de 500 mt con sistemas avanzados de compensación de queso. Esta grúa se instalará en un recipiente de tuberías para proyectos de aguas profundas, mejorando la estabilidad operativa y extendiendo la ventana operativa de la grúa.
• Noviembre de 2023 (expansión):Heila Cranes firmó un acuerdo de socio de servicio con Rusch Offshore Services BV en Medemblik, Países Bajos. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar aún más la calidad y eficiencia de los servicios prestados a los clientes de Heila, reforzando su compromiso con la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio.

El mercado global de grúas en alta mar ha sido segmentado:

Por tipo

• Grúas de boom de nudillos
• Grúas boom telescópicas
• Grúas de auge en red
• Otros

Levantando la capacidad

• Hasta 500 tm
• 500-3000 MT
• Por encima de 3000 mt

Por aplicación

• Petróleo y gas
• Energía renovable
• Marina
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • GCC
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina