Mercado de sistemas de defensa misiles y de defensa antimisiles

Definición de mercado

Los misiles y los sistemas de defensa antimisiles se refieren a armamento avanzado y tecnologías de protección diseñadas para aplicaciones militares ofensivas y defensivas. Los misiles son armas autopropulsadas y guiadas capaces de entregar cargas útiles con alta precisión sobre distancias variables, incluidos misiles balísticos, de crucero e hipersónicos.

Los sistemas de defensa de misiles están diseñados para detectar, rastrear, interceptar y neutralizar las amenazas de misiles entrantes antes del impacto. Estos sistemas incluyen misiles superficiales (SAM), misiles interceptores, redes de radar y sistemas de seguimiento basados ​​en el espacio.

Integrados con la IA, los sensores avanzados y las redes endurecidas cibernéticas, los sistemas modernos de defensa de misiles mejoran la seguridad nacional al contrarrestar las amenazas en evolución, como las armas hipersónicas, los UAV y los misiles balísticos.

Mercado de sistemas de defensa misiles y de defensa antimisilesDescripción general

El tamaño del mercado de los misiles y los sistemas de defensa de los misiles se valoró en USD 78.12 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 83.33 mil millones en 2024 a USD 139.25 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.61% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas, los avances en la tecnología de misiles y el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial. Los gobiernos y las organizaciones de defensa priorizan la modernización militar para mejorar la seguridad nacional y contrarrestar las amenazas emergentes.

Este crecimiento se ve impulsado por el desarrollo de misiles hipersónicos, la integración deinteligencia artificial(AI) en defensa antimisiles y crecientes inversiones en sistemas de defensa basados ​​en el espacio.

Las principales empresas que operan en la industria de los misiles y los sistemas de defensa antimisiles son Lockheed Martin Corporation, RTX, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, IAI, Kongsberg Defense & Aerospace, Methetek, General Dynamics Mission Systems, Inc., MBDA Inc., Rheinmetall AG, Leonardo S.P.A., Saab AB AB, Denel Dynamics, y otros.

Los conflictos geopolíticos y las amenazas de seguridad regionales están llevando a las naciones a fortalecer sus capacidades de defensa antimisiles, apoyando el crecimiento del mercado. Los países de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están invirtiendo en tecnologías de misiles de próxima generación para disuadir a los posibles adversarios.

Los programas de modernización militar en naciones como Estados Unidos, China, India y Rusia están impulsando la demanda de sistemas de misiles avanzados, armas hipersónicas y tecnologías interceptores sofisticadas.

Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) continúa invirtiendo en programas de defensa antimisiles, como el sistema de defensa del área de alta altitud (THAAD) de la terminal y el sistema de defensa antimisiles Aegis Ballistic (DMO). Del mismo modo, los países europeos están mejorando su infraestructura de defensa antimisiles bajo el marco de seguridad colectiva de la OTAN.

• En abril de 2024, Raytheon, una subsidiaria de RTX, aseguró un contrato de USD 344 millones para actualizar los sistemas de misiles críticos para la defensa de los Estados Unidos y sus aliados internacionales. El contrato se centra en desarrollar dos variantes de misiles, el Bloque SM-2 IIICU y el Bloque SM-6 IU, que contará con una sección de orientación compartida que incorpora electrónica y software avanzados. Este esfuerzo de modernización tiene como objetivo mejorar la eficiencia de producción de misiles al racionalizar los procesos de fabricación a través de una línea de producción común.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de misiles y sistemas de defensa antimisiles se registró en USD 78.12 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.61% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación del 40.12% en 2023, valorada en USD 31.34 mil millones.
4. El segmento de misiles obtuvo USD 60.07 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de sistemas terrestres alcance los USD 72.37 mil millones para 2031.
6. El segmento de tecnologías convencionales aseguró la mayor participación de ingresos de 76.89% en 2023.
7. El segmento de largo alcance crecerá a una tasa compuesta anual de 8.41% durante el período de proyección.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 8.35% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Avances en tecnología de misiles hipersónicos"

El rápido desarrollo de misiles hipersónicos está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de sistemas de defensa misiles y de defensa antimisiles. Los misiles hipersónicos, incluidos los vehículos de deslizamiento hipersónico (HGV) y los misiles de crucero hipersónicos (HCM), viajan a velocidades que exceden Mach 5, lo que los hace difíciles de detectar e interceptar con los sistemas de defensa convencionales.

Los principales contratistas de defensa, como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon Technologies, están invirtiendo fuertemente en la investigación y el desarrollo de misiles hipersónicos. El despliegue operativo de misiles hipersónicos por parte de Rusia y China está llevando a los aliados de EE. UU. Y la OTAN a acelerar sus programas de defensa de misiles hipersónicos, impulsando la expansión del mercado.

• En enero de 2025, Corea del Norte realizó una prueba de su último sistema de misiles hipersónicos, diseñado para fortalecer su disuasión contra los rivales del Pacífico y avanzar en sus capacidades nucleares y de misiles. El misil viajó 1.500 km a una velocidad 12 veces más rápido que el sonido. Este desarrollo posiciona a Corea del Norte junto con Estados Unidos, Rusia y China como una de las pocas naciones para desarrollar con éxito la tecnología de misiles hipersónicos.

Desafío del mercado

"Altos costos de desarrollo y producción"

Un desafío significativo que impide el crecimiento del mercado de sistemas de misiles y defensa antimisiles es el alto costo de desarrollar y producir sistemas de misiles avanzados.

La investigación, las pruebas y la fabricación de tecnologías de vanguardia como misiles hipersónicos, sistemas de defensa basados ​​en el espacio e interceptores requieren inversiones sustanciales, lo que hace que estos proyectos sean financieramente exigentes.

Para abordar esto, las empresas están adoptando procesos de fabricación rentables, utilizando diseños modulares para actualizaciones más fáciles y explorando asociaciones público-privadas para compartir cargas financieras. Además, los avances en la automatización y las tecnologías impulsadas por la IA están racionalizando la producción y reduciendo los costos generales, asegurando la asequibilidad al tiempo que mantienen el rendimiento.

Tendencia de mercado

"Expansión de sistemas de defensa antimisiles basados ​​en el espacio"

El creciente enfoque en la defensa de los misiles basados ​​en el espacio está alimentando inversiones sustanciales en sistemas de alerta temprana habilitados para satélite, armas de energía dirigidas (rocijos) e interceptores basados ​​en el espacio. La Fuerza Espacial de EE. UU. Lidera el desarrollo de sistemas de seguimiento e intercepción de misiles basados ​​en el espacio para contrarrestar las amenazas de misiles hipersónicos y balísticos.

Los programas avanzados como el sensor de espacio de seguimiento hipersónico y balístico (HBTSS) apuntan a proporcionar un seguimiento de amenazas en tiempo real desde el espacio, mejorando las capacidades globales de defensa antimisiles. También se está explorando el despliegue de armas espaciales basadas en láser y de energía cinética, apoyando aún más la expansión del mercado.

• En febrero de 2025, la Agencia de Desarrollo Espacial de EE. UU. (SDA) presentó planes para integrar su red satelital en una iniciativa de defensa de misiles a gran escala. La agencia está explorando formas de incorporar su arquitectura de espacio de guerra de guerra proliferada (PWSA) en un sistema de defensa más amplio, denominado "Iron Dome for America". Esta iniciativa apuntaMejorar la defensa nacional al contrarrestarAmenazas avanzadas, incluidos misiles hipersónicos y balísticos.

Informe del mercado de sistemas de defensa misiles y de defensa antimisiles

Segmentación	Detalles
Por producto	Misiles, sistemas de defensa antimisiles
Por despliegue	Sistemas terrestres, sistemas basados ​​en el mar, sistemas basados ​​en el aire
Por tipo de tecnología	Tecnologías convencionales, tecnologías avanzadas
Por rango	Corto alcance, rango medio, largo alcance
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por producto (misiles y sistemas de defensa de misiles): el segmento de misiles ganó USD 60.07 mil millones en 2023 debido a la creciente demanda de tecnologías avanzadas de misiles, incluidos misiles hipersónicos y sistemas de defensa de misiles balísticos, aumentando las tensiones geopolíticas e iniciativas de modernización militar en todo el mundo.
• Por despliegue (sistemas terrestres, sistemas basados ​​en el mar y sistemas basados ​​en el aire): el segmento de sistemas basado en la tierra tenía una participación del 52.34% en 2023, atribuida a su rentabilidad, capacidades de implementación estratégica y la capacidad de proporcionar una amplia cobertura en defensa nacional contra las amenazas de misiles balísticos y de cruceros.
• Por tipo de tecnología (tecnologías convencionales y tecnologías avanzadas): se proyecta que el segmento de tecnologías convencionales alcanzará los USD 105.20 mil millones para 2031, debido a su rendimiento establecido, rentabilidad y adopción generalizada por las fuerzas de defensa globales, lo que lo convierte en la opción preferida para abordar las amenazas de seguridad inmediatas y evolucionando.
• Por rango (corto rango, rango medio y largo rango): el segmento de largo rango crecerá a una tasa compuesta anual de 8.41% durante el período de pronóstico, atribuido a su papel crítico en proporcionar capacidades de defensa estratégica mejoradas, lo que permite a los países proteger grandes territorios y contrarrestar las amenazas de largo alcance de manera efectiva.

Mercado de sistemas de defensa misiles y de defensa antimisilesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de sistemas de misiles y defensa de misiles de América del Norte capturó una participación de alrededor del 40.12% en 2023, valorada en USD 31.34 mil millones. América del Norte enfrenta amenazas crecientes de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y vehículos aéreos no tripulados (UAV), lo que provocó inversiones en sistemas avanzados de intercepción de misiles.

El ejército de los EE. UU. Está mejorando su Sistema de Defensa de Osiles Ballísticos (BMD) con tecnologías como el Sistema de Defensa de Área de Altitud Terminal (THAAD) y el sistema de defensa de misiles balísticos (BMD) de Aegis.

Para contrarrestar las amenazas de UAV, la región está desarrollando armas de energía dirigidas (rociar) y sistemas de misiles de contraconceadoras de IA. Además, Norteamérica es el hogar de algunos de los contratistas de defensa más grandes del mundo, incluidos Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies y Northrop Grumman. Estas compañías están invirtiendo en gran medida en tecnologías de misiles de próxima generación, fomentando la innovación continua.

La industria de los misiles y los sistemas de defensa antimisiles de Asia Pacífico está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 8.35% durante el período de pronóstico.  El panorama de seguridad de la región está formado por regiones clave como China, Corea del Norte e India.

Las crecientes capacidades de misiles de China, incluido su programa de misiles hipersónicos, y las pruebas de misiles nucleares de Corea del Norte, están llevando a los países vecinos a fortalecer sus capacidades de defensa antimisiles.

• En noviembre de 2024, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO) llevó a cabo con éxito la prueba de vuelo inaugural de un misil hipersónico de largo alcance del Dr. APJ Abdul Kalam Island en Odisha. Este logro posiciona a India junto con Estados Unidos, Rusia y China en el desarrollo de tecnologías avanzadas de misiles.

Además, los países de Asia-Pacífico están fortaleciendo las colaboraciones de defensa para mejorar sus capacidades de defensa antimisiles. Por ejemplo, las asociaciones de defensa de EE. UU. Y Japón y Corea del Sur de EE. UU. Y están facilitando proyectos de desarrollo conjunto, incluidos los sistemas AEGIS BMD y los misiles SM-6.

Además, el diálogo de seguridad cuadrilátero (Quad) que involucra a los Estados Unidos, Japón, Australia e India está promoviendo el intercambio de tecnologías y capacidades de defensa antimisiles.

Marcos regulatorios

• El régimen de control de tecnología de misiles (MTCR), Establecido en 1987 por los países industrializados G-7, incluidos Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, es un acuerdo político informal destinado a limitar la proliferación de misiles y tecnología de misiles.
• En los EE. UU., La Revisión de Defensa de Misiles (MDR) describe la estrategia de EE. UU. Para la defensa antimisiles, enfatizando la protección de la patria y los aliados contra las amenazas de misiles. La Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) regula la exportación de artículos y servicios de defensa, incluidas las tecnologías de misiles para garantizar la alineación con la política exterior de los Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional.
• El gobierno del Reino UnidoHaga cumplir los controles de exportación estratégicos sobre bienes militares, incluidas las tecnologías de misiles, a través de la Orden de control de exportaciones 2008. El Reino Unido asegura que los sistemas de misiles y las tecnologías relacionadas no se exporten a países donde podrían usarse para fines desestabilizantes, particularmente en zonas de conflicto o naciones bajo sanciones de la ONU.
• En Alemania, La Ley de Control de Armas de Guerra (Kriegswaffenkontrollgesetz) supervisa la exportación de armas de guerra, incluidos los misiles, asegurando el cumplimiento del derecho internacional y los objetivos de política exterior de Alemania.
• PorcelanaMantiene controles estrictos sobre la exportación de tecnologías de misiles, alineándose con los esfuerzos internacionales de no proliferación. A pesar de los avances en los sistemas de misiles, incluidos los misiles hipersónicos, se ha comprometido a no ayudar a otros países a desarrollar misiles balísticos con capacidad nuclear.
• JapónSe adhiere a los tres principios sobre las exportaciones de armas, que restringen la exportación de armas, incluidos los sistemas de misiles, a los países que participan en conflictos o sujetos a sanciones internacionales. La postura pacifista de la posguerra de Japón limita sus exportaciones de defensa, centrándose principalmente en las capacidades de defensa nacional.
• IndiaSe unió al MTCR en 2016, que es un paso crucial para alinear sus prácticas de exportación de misiles con los estándares globales de no proliferación. India está comprometida a restringir la transferencia de tecnologías de misiles que podrían amenazar la seguridad regional o global. India coopera con los EE. UU. Sobre el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles, como los sistemas avanzados de defensa aérea (AAD) y Prithvi Air Defense (PAD), mientras se adhiere a las regulaciones de exportación que garantizan que su tecnología de misiles se use de manera responsable.
• Corea del SurLa política de defensa está conformada por su amenaza continua de Corea del Norte, lo que provoca el desarrollo de sistemas avanzados de defensa antimisiles, como el sistema THAAD (defensa de área de alta altitud terminal), bajo el gobierno de las regulaciones internacionales y los requisitos de defensa nacional. Como miembro de MTCR desde 2001, Corea del Sur se adhiere a las estrictas pautas de exportación para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva mientras se alinea con las regulaciones de defensa internacional y nacional.

Panorama competitivo

El mercado global de sistemas de misiles y defensa de misiles se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los principales participantes del mercado están adoptando cada vez más estrategias como la investigación y el desarrollo (I + D) para avanzar en las capacidades de defensa aérea y antimisiles.

Esto está impulsado por importantes inversiones y contratos de defensa y ejército de varios países, que se centran en mejorar sus sistemas de seguridad nacional y defensa antimisiles.

Al avanzar en las tecnologías de defensa antimisiles, estos jugadores están asegurando contratos de las agencias de defensa gubernamental, apoyando la expansión del mercado. Además, las asociaciones con gobiernos y organizaciones de defensa aseguran la innovación continua en las tecnologías de misiles, posicionando a estas empresas a la vanguardia de la industria.

• En febrero de 2025, Northrop Grumman Corporation obtuvo dos contratos importantes por un total de USD 1.42 mil millones para mejorar las capacidades de defensa aérea y antimisiles para el Ejército de los EE. UU. Y Polonia. Estos contratos solidifican el liderazgo de Northrop Grumman en soluciones avanzadas de gestión de batalla integradas, fomentando la innovación a través de la inteligencia artificial y la ingeniería de sistemas basada en modelos para reforzar la seguridad global.

Lista de empresas clave en el mercado de sistemas de misiles y defensa de misiles:

• Lockheed Martin Corporation
• Rtx
• Boeing
• Northrop Grumman
• Sistemas BAE
• Tales
• IAI
• Defensa de Kongsberg y aeroespacial
• Metaltek
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• MBDA Inc.
• Rheinmetall AG
• Leonardo S.P.A.
• Saab ab
• Dinámica de Denel

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos/lanzamiento del nuevo producto)

• En febrero de 2024, Lockheed Martin recibió un contrato de desarrollo de seguimiento de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) para el sistema de armas de defensa de área de alta altitud terminal (THAAD). El contrato tiene un valor máximo de USD 2.8 mil millones si se ejercen ambas opciones. Este desarrollo mejorará la capacidad de THAAD para contrarrestar las amenazas de misiles cada vez más sofisticadas.
• En enero de 2025, RTX recibió un contrato de USD 333 millones por la Marina de los EE. UU. Para fabricar misiles estándar de misiles estándar 6 (SM-6). El SM-6 se ha lanzado con éxito desde una variedad de barcos de la Marina de los EE. UU., Embarcaciones no tripuladas y lanzadores terrestres. En marzo de 2024, el SM-6 mostró sus capacidades antimisiles al interceptar un objetivo de misiles balísticos de rango medio en el mar durante la prueba de vuelo del Sistema de Arma Aegis (FTM) -32.
• En octubre de 2024, BAE Systems entregó con éxito 400 sistemas de advertencia avanzada de 2 colores (2CAWS) al Ejército de los EE. UU. Como parte del programa limitado del Sistema de Advertencia de Misiles Interino (LIMWS). Estos sistemas avanzados de supervivencia de aviones han demostrado su efectividad en el combate, contrarrestando con éxito amenazas sofisticadas de misiles y salvaguardar aviadores del ejército y soldados en el aire.
• En mayo de 2023,Un lanzador M903 modificado alemán lanzó con éxito un interceptor de mejora del segmento de misiles (MSE) Lockheed Martin PAC-3 durante una prueba de vuelo. La prueba táctica / prueba táctica de Alemania, realizada por la Fuerza Aérea Alemana, se dirigió a un misil balístico táctico virtual para demostrar la compatibilidad entre el MSE PAC-3 y la estación de lanzamiento Patriot M903 modificada alemana.