Mercado de hidrolizado de proteína de leche

Tamaño del mercado de hidrolizado de proteína de leche

El tamaño del mercado mundial de hidrolizado de proteína de leche se valoró en 921,2 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 971,2 millones de dólares en 2024 a 1.478,1 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,18% durante el período previsto. La creciente cultura del deporte y el fitness a nivel mundial ha provocado un aumento en la demanda de suplementos proteicos.

Con un número cada vez mayor de personas que practican deportes y actividades físicas, existe una creciente demanda de suplementos proteicos que favorezcan la recuperación y el crecimiento muscular. Los atletas y entusiastas del fitness prefieren los hidrolizados de proteína de leche debido a su rápida absorción y su capacidad para favorecer la recuperación muscular.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Lactalis American Group, Inc, Arla Foods Ingredients Group P/S, Kerry Group plc, Fonterra Co-operative Group Limited, Royal FrieslandCampina, Glanbia plc, Costantino & C. spa, Tatua Co-operative Dairy Company Limited, Hilmar Ingredients, AMCO Proteins y otros.

Además, la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar aumenta significativamente la demanda de hidrolizado de proteína láctea. A medida que los consumidores priorizan cada vez más su salud, ha aumentado la demanda de dietas ricas en proteínas. Los hidrolizados de proteínas lácteas se consideran una fuente de proteínas de alta calidad, lo que los hace especialmente atractivos para las personas preocupadas por su salud.

Además, la creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa ha estimulado la demanda de productos bajos o sin lactosa. Los hidrolizados de proteínas lácteas, que a menudo tienen un contenido reducido de lactosa, están diseñados para atender a este segmento de consumidores específico, mejorando así su atractivo en el mercado.

Además, la expansión de la cultura del deporte y el fitness a nivel mundial ha contribuido al crecimiento del mercado. Con un número cada vez mayor de personas que practican deportes y actividades físicas, existe una mayor demanda de suplementos proteicos que favorezcan la recuperación y el crecimiento muscular. Además, la introducción de estrictas normas de seguridad e idoneidad para los hidrolizados de proteínas en los productos de fórmula infantil está respaldando el crecimiento del mercado de hidrolizados de proteínas de la leche.

• Por ejemplo, el 22 de febrero de 2022 entró en vigor un nuevo reglamento de la UE sobre las fórmulas infantiles y las fórmulas de continuación que contienen hidrolizados de proteínas. Este reglamento obliga a las empresas a presentar expedientes detallados sobre sus ingredientes para su evaluación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para valorar su seguridad e idoneidad. Tras este reglamento, la EFSA publicó una opinión positiva que confirma que el hidrolizado de proteína Peptigen IF-3080 de Arla Foods Ingredients es seguro para su uso en fórmulas infantiles y fórmulas de continuación en la UE.

El hidrolizado de proteína de la leche es una forma de proteína de la leche que se ha descompuesto en péptidos y aminoácidos más pequeños mediante un proceso llamado hidrólisis. Este proceso enzimático o químico hace que la proteína sea más fácil de digerir y absorber en el cuerpo humano.

Los hidrolizados de proteína de leche se usan comúnmente en diversos alimentos y productos nutricionales, incluidas fórmulas infantiles, suplementos de nutrición deportiva y nutrición médica, debido a su alta biodisponibilidad, alergenicidad reducida y perfil nutricional beneficioso. A menudo contienen una cantidad mínima de lactosa, lo que los hace adecuados para personas con intolerancia a la lactosa.

Revisión del analista

Los fabricantes están aprovechando plenamente la versatilidad de los hidrolizados de proteínas de la leche para ampliar su presencia en múltiples segmentos, incluidos alimentos funcionales, bebidas, suplementos dietéticos,nutrición deportivay nutrición médica. Al desarrollar una amplia gama de formulaciones, las empresas satisfacen demandas específicas de los consumidores, como productos diseñados para una recuperación rápida en atletas o formulaciones que apoyan el mantenimiento muscular en adultos mayores.

Las colaboraciones con empresas de alimentos y bebidas han facilitado aún más la integración de los hidrolizados de proteína de leche en líneas de productos innovadoras, mejorando así el alcance del mercado de hidrolizados de proteína de leche.

Además, los fabricantes están ampliando su presencia geográfica para capitalizar la creciente población de clase media y el aumento de los ingresos disponibles en los mercados emergentes. Esta expansión está respaldada por asociaciones estratégicas con socios de distribución, el establecimiento de instalaciones de producción localizadas y campañas de marketing específicas.

Al comprender y adaptarse a las preferencias y hábitos alimentarios de los consumidores locales, las empresas están penetrando con éxito en nuevos mercados y ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos que se alinean con los gustos y expectativas locales.

• En febrero de 2023, Kerry Group inició una colaboración con Azelis y Caldic como socios de distribución de sus productos a clientes seleccionados en la región europea. Esta asociación ampliará la presencia de Kerry en el mercado, permitiendo a la empresa suministrar a una base de clientes más amplia sus productos y tecnologías líderes..

Factores de crecimiento del mercado de hidrolizado de proteína de leche

Las recientes innovaciones en las tecnologías de procesamiento han transformado sustancialmente el panorama de producción de hidrolizados de proteína láctea, lo que ha dado como resultado mejoras significativas tanto en la eficiencia como en la calidad. Las técnicas avanzadas de hidrólisis, incluido el desarrollo de métodos enzimáticos más precisos y procesos químicos optimizados, han permitido a los fabricantes producir hidrolizados de proteínas lácteas con mayor pureza y funcionalidad.

Además, los avances en las tecnologías de procesamiento han mejorado la calidad de los hidrolizados de proteína de la leche, asegurando que cumplan con estándares rigurosos en cuanto a contenido nutricional, bioactividad y digestibilidad.

Sin embargo, las tecnologías avanzadas y los procesos especializados necesarios para producir hidrolizados de proteínas lácteas de alta calidad generan mayores costos de producción. Esto a menudo conduce a precios más altos de los productos, haciéndolos menos accesibles para los consumidores sensibles a los precios y limitando la penetración en el mercado.

La creciente popularidad deproteínas de origen vegetaly otras fuentes alternativas de proteínas plantea un desafío importante. A medida que los consumidores optan cada vez más por opciones no lácteas, la demanda de hidrolizados de proteínas lácteas puede verse limitada, limitando así su potencial de mercado. Para mitigar estos desafíos, los fabricantes líderes están innovando continuamente en el desarrollo de productos.

Al introducir nuevas aplicaciones de hidrolizados de proteína de suero, como bebidas claras enriquecidas con proteínas y bebidas proteicas fermentadas, las empresas están satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de productos funcionales ricos en proteínas que ofrezcan un sabor y una textura atractivos. Estos avances amplían la gama de productos a base de proteína de suero disponibles para los consumidores y se alinean con las tendencias cambiantes de salud y bienestar, impulsando así el crecimiento del mercado de hidrolizados de proteína de leche y aumentando la adopción por parte de los consumidores.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Arla Foods Ingredients mostró aplicaciones innovadoras de su gama de proteína de suero en el evento Gulfood Manufacturing en Dubai. Los productos incluían una bebida proteica fermentada elaborada con Lacprodan HYDRO.365 y Nutrilac FO-8571, así como una bebida de jugo transparente enriquecida con proteínas con Lacprodan ISO.Clear. Estos hidrolizados 100% a base de suero son ideales para crear bebidas fermentadas claras. Lacprodan ISO.Clear ofrece un excelente sabor sin sensación de sequedad en la boca, no contiene azúcar añadido y puede enriquecerse con vitaminas y minerales.

Tendencias del mercado de hidrolizado de proteína de leche

El creciente enfoque de los consumidores en la salud y el bienestar es un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado. A medida que crece la conciencia sobre los beneficios de las dietas ricas en proteínas y los alimentos funcionales, los consumidores buscan cada vez más productos que respalden su bienestar general.

Los hidrolizados de proteínas lácteas, conocidos por su contenido de proteínas de alta calidad y su facilidad de digestión, están ganando inmensa popularidad entre los consumidores preocupados por su salud. Esta tendencia es particularmente evidente en segmentos como la nutrición deportiva, donde los atletas y entusiastas del fitness necesitan soluciones de recuperación rápida, y en la nutrición médica, donde las proteínas de fácil digestión son esenciales para pacientes con necesidades dietéticas específicas.

Además, los consumidores buscan cada vez más productos adaptados a sus necesidades dietéticas individuales, condiciones de salud y estilos de vida. Este cambio hacia la personalización ha llevado a los fabricantes a desarrollar productos especializados de hidrolizado de proteína de leche que atienden problemas de salud específicos, como el control del peso, el mantenimiento de los músculos y el apoyo inmunológico.

La nutrición personalizada está fomentando la innovación tanto en las formulaciones como en los envases de los productos, a medida que las empresas se esfuerzan por ofrecer soluciones específicas que se alineen con las preferencias y requisitos únicos de los consumidores. Se espera que esta tendencia gane fuerza a medida que los avances en genómica y tecnologías de salud digital faciliten la provisión de recomendaciones dietéticas personalizadas.

Además, hay un énfasis creciente en prácticas de producción éticas y sostenibles, incluido el uso de envases y el abastecimiento de materias primas respetuosos con el medio ambiente. Es probable que las empresas que demuestren un compromiso con estos valores obtengan una ventaja competitiva y atraigan consumidores conscientes del medio ambiente.

• Por ejemplo, Nestlé planea garantizar que todos sus envases de plástico sean reciclables y alcanzar una tasa de reciclaje superior al 95% para 2025.
• El Gobierno de la India ha identificado y prohibido los artículos de plástico de un solo uso con baja utilidad y alto potencial de generación de basura, a partir del 1 de julio de 2022. Además, los materiales de embalaje de plástico deben cumplir con los límites de migración generales prescritos y los límites de migración específicos.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según la forma, la fuente, la industria de uso final y la geografía.

Por formulario

Según la forma, el mercado se segmenta en polvo y líquido. El segmento líquido lideró el mercado de hidrolizados de proteínas lácteas en 2023, alcanzando una valoración de 533,2 millones de dólares. Esta posición de liderazgo se ve reforzada por su solubilidad superior, facilidad de incorporación y versatilidad en diversas aplicaciones. Las formulaciones líquidas son ideales para crear bebidas, batidos y licuados ricos en proteínas, satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de una nutrición conveniente y para llevar.

Además, ofrecen una excelente digestibilidad y biodisponibilidad, lo que las hace muy adecuadas para grupos de consumidores sensibles como bebés, ancianos y pacientes que necesitan proteínas de fácil digestión. Además, los avances en las tecnologías de procesamiento y envasado mejoran la vida útil y la estabilidad de los productos líquidos, asegurando su amplia disponibilidad y atractivo en los diferentes canales de distribución.

Por fuente

Según su fuente, el mercado de hidrolizado de proteína de leche se clasifica en hidrolizado de caseína e hidrolizado de suero. El segmento de hidrolizado de suero obtuvo la mayor participación en los ingresos de 533,2 millones de dólares en 2023, principalmente debido a su perfil nutricional y digestibilidad superiores.

Los hidrolizados de suero ofrecen una alta concentración de aminoácidos esenciales, particularmente aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), que son cruciales para la reparación y el crecimiento muscular. Esto los hace muy buscados en productos de nutrición deportiva y fitness.

Además, el crecimiento de la industria del fitness y el bienestar ha aumentado la demanda de productos que respalden la recuperación muscular y la salud en general, mejorando así la presencia en el mercado de los hidrolizados de suero. Su versatilidad, junto con una fuerte presencia de marca y una demanda constante, solidifica la posición del segmento de hidrolizado de suero.

Por industria de uso final

Según la industria de uso final, el mercado se divide en nutrición infantil, productos lácteos y RTE, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas funcionales, cosméticos y otros. El segmento de suplementos dietéticos está preparado para experimentar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual sólida del 8,42% durante el período previsto como resultado de su alta demanda y potencial de crecimiento.

La creciente atención de los consumidores a la salud, el fitness y la nutrición personalizada ha provocado un aumento de la demanda de suplementos que contengan estos hidrolizados. Además, el segmento se beneficia de una sólida expansión de la industria del fitness y el bienestar.

• Según el informe del Global Wellness Institute, la economía mundial del bienestar se valoró en 5,6 billones de dólares en 2022, lo que supone un aumento de casi el 14 % con respecto a 2019. El GWI pronostica una tasa de crecimiento anual promedio del 8,6 %, y proyecta que se espera que la economía del bienestar crezca alcanzar los 8,5 billones de dólares en 2027.

Análisis regional del mercado de hidrolizado de proteína de leche

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de hidrolizado de proteína de leche de Asia Pacífico se situó en torno al 36,78% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 338,8 millones de dólares. La creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad y la diabetes, está impulsando la demanda de soluciones dietéticas centradas en la salud en Asia Pacífico.

• Según el Atlas Mundial de la Obesidad, para 2030, se prevé que el 12,09% de los niños de 5 a 9 años y el 7,52% de los adolescentes de 10 a 19 años en la región del sudeste asiático se verán afectados por la obesidad, lo que suma un total de más de 45 millones de personas de 5 a 19 años. Además, se espera que para 2030 la mitad de los países de esta región tengan cada uno más de 1 millón de niños afectados por la obesidad.

Los hidrolizados de proteínas lácteas son populares entre las personas que buscan controlar su salud a través de alimentos y suplementos funcionales. Esta tendencia pone de relieve la necesidad de intervenciones nutricionales eficaces, impulsando así la demanda de hidrolizados de proteínas lácteas en la región.

Además, la rápida urbanización en países como China e India está provocando cambios en el estilo de vida que incluyen un mayor énfasis en el ejercicio físico y los suplementos dietéticos. Los consumidores urbanos están cada vez más inclinados a invertir en productos para la salud, incluidos los hidrolizados de proteínas lácteas, debido a su conveniencia y beneficios nutricionales, aumentando así el crecimiento del mercado regional.

América del Norte está preparada para presenciar un crecimiento significativo con una CAGR sólida del 7,48% durante el período previsto debido a la inversión sustancial de la región en productos premium de salud y nutrición. La disposición a gastar en suplementos proteicos de alta calidad, incluidos los hidrolizados de proteínas lácteas, refleja una necesidad creciente de estos productos.

Además, las innovaciones en las tecnologías de procesamiento y las formulaciones de productos están mejorando significativamente el atractivo de los hidrolizados de proteínas lácteas. Los avances en estas áreas han ampliado sus aplicaciones en diversos productos de alimentos y bebidas, haciéndolos cada vez más accesibles para los consumidores.

• Según el Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU., los procesadores de ingredientes de EE. UU. se han especializado cada vez más en la producción de proteína láctea, y la producción de concentrado de proteína láctea (MPC) se ha más que duplicado en la última década. Además, el concentrado de caseína micelar (MCC) está disponible como un nuevo ingrediente comercial, lo que destaca la gama y las capacidades en expansión de los productos de proteína láctea.

Además, las innovaciones en las tecnologías de procesamiento de alimentos en América del Norte han mejorado la eficiencia de la producción y la calidad de los hidrolizados de proteínas lácteas. Estos avances garantizan un suministro constante de productos de alta calidad que satisfagan las estrictas demandas de los consumidores preocupados por su salud, lo que está contribuyendo significativamente al desarrollo del mercado interno.

Panorama competitivo

El informe de mercado global Hidrolizado de proteína de leche proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Iniciativas estratégicas como invertir en investigación y desarrollo, establecer nuevas instalaciones de fabricación y optimizar la cadena de suministro pueden abrir nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado Hidrolizado de proteína de leche

• Lactalis American Group Inc,
• Grupo de ingredientes de Arla Foods P/S
• Grupo Kerry plc
• Fonterra Cooperativa Group Limited
• Frisia realCampina
• Glanbia plc
• Costantino & C. spa
• Tatua Cooperativa Láctea Company Limited
• Ingredientes Hilmar
• Proteínas AMCO

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2024 (Adquisición): Arla Foods Ingredients celebró un acuerdo para adquirir la división Whey Nutrition del negocio de Volac mediante la compra de acciones de Volac Whey Nutrition Holdings Limited y sus subsidiarias, Volac Whey Nutrition Limited y Volac Renewable Energy Limited. Esta adquisición es crucial para la estrategia futura de Arla Foods Ingredients, ya que planea transformar el sitio de Felinfach en un centro de producción global. Se prevé que el sitio sirva como un componente clave para expandir y mejorar su oferta de productos en los sectores de rendimiento, salud y alimentación.
• Mayo 2024 (Expansión): La filial de FrieslandCampina, la holandesa Lady Milk Industries Berhad (DLMI), inauguró una nueva planta láctea de última generación, DLMI@Enstek, en Bandar Enstek, Negeri Sembilan, Malasia. Esta avanzada instalación está equipada con la última tecnología, lo que permite a DLMI duplicar su capacidad de producción. La expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de productos lácteos nutritivos y de alta calidad en la región.
• Julio de 2023 (lanzamiento del producto): Hilmar Cheese Company, Inc. presentó un nuevo producto dirigido a los mercados de nutrición deportiva y de vida saludable. Hilmar PROtelyze Extend es un aislado de proteína de suero hidrolizado de primera calidad diseñado para barras nutritivas. Mejora el contenido de proteínas manteniendo una textura atractiva durante toda su vida útil.

El mercado global de Hidrolizado de proteína de leche está segmentado como:

Por formulario

• Polvo
• Líquido

Por fuente

• Hidrolizado de caseína
• Hidrolizado de suero

Por industria de uso final

• Nutrición Infantil
• Productos listos para consumir y lácteos
• Suplementos dietéticos
• Alimentos y bebidas funcionales
• Productos cosméticos
• Otros

Por región

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  • Resto de América Latina