Mercado de alimentos médicos

Tamaño del mercado de alimentos médicos

El tamaño del mercado mundial de alimentos médicos se valoró en 24,78 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 25,90 mil millones de dólares en 2024 a 36,83 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas pone de relieve el papel fundamental de los alimentos médicos en los regímenes terapéuticos, lo que alimenta la demanda mundial de soluciones alimentarias médicas innovadoras.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Nestlé, Danone, Abbott, Mead Johnson & Company, LLC., Medtrition, Inc., Meiji Co., Ltd., Primus Pharmaceuticals Inc., Fresenius Kabi AG, B. Braun, Bausch Health Companies Inc. y otros.

El aumento de los ingresos disponibles y la mayor disposición de los consumidores a invertir en productos sanitarios especializados han impulsado la expansión del mercado. Las asociaciones estratégicas y las iniciativas de financiación están impulsando aún más la expansión de la industria de alimentos médicos en los mercados desarrollados y emergentes.

• En septiembre de 2023, Danone anunció una ampliación de 53,50 millones de dólares de sus instalaciones de producción en Opole, Polonia. Esta inversión tiene como objetivo mejorar sus capacidades de nutrición médica y respaldar su estrategia de crecimiento en el mercado de nutrición médica para adultos.

Los alimentos medicinales son productos especialmente formulados y diseñados para el tratamiento dietético de enfermedades o afecciones que requieren requisitos nutricionales distintivos que las dietas estándar no satisfacen. Desarrollados con base en la ciencia médica y nutricional, abordan necesidades metabólicas o fisiológicas específicas asociadas con enfermedades crónicas, trastornos genéticos o recuperación posquirúrgica.

Estos productos, distintos de los alimentos o complementos dietéticos convencionales, se utilizan bajo la supervisión de un profesional sanitario. A menudo incluyen nutrientes esenciales, vitaminas, minerales o compuestos bioactivos diseñados para respaldar resultados terapéuticos específicos y mejorar la salud del paciente.

Revisión del analista

Los gobiernos de todo el mundo están implementando estrategias específicas para apoyar el crecimiento del mercado de alimentos médicos, reconociendo su papel a la hora de abordar necesidades nutricionales complejas asociadas con enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población.

Los organismos reguladores están simplificando los procesos de aprobación y estableciendo directrices para la clasificación, el etiquetado y la comercialización de alimentos medicinales.Estas iniciativas garantizan el cumplimiento de estrictos estándares de calidad para mejorar la transparencia y la confianza entre los consumidores y los proveedores de atención médica.

• Los alimentos envasados ​​en EE. UU. deben cumplir con las regulaciones actualizadas de la FDA para ser considerados "saludables". Estas pautasexigir que los productos contengan cantidades específicas de grupos de alimentos reconocidos, como frutas, verduras, cereales, lácteos o proteínas, e introducir límites a los azúcares añadidospor primera vez.

Además, las técnicas modernas como la biofortificación, la microencapsulación y los sistemas de administración dirigida han permitido el desarrollo de productos especializados con mayor biodisponibilidad y eficacia. Las empresas están aprovechando tecnologías avanzadas para agilizar los procesos de producción y ampliar sus carteras de productos, ofreciendo soluciones para afecciones médicas complejas y abordando necesidades específicas de enfermedades.

• En septiembre de 2024, Nourish, una plataforma de alimentos como medicina, reveló una asociación estratégica con ModifyHealth para mejorar su programa. La colaboración permite a las personas solicitar comidas médicamente personalizadas recetadas por dietistas registrados (RD) directamente a través de la plataforma Nourish.

Estos avances mejoran la calidad de los productos, fomentan la confianza de los consumidores y aceleran la adopción de alimentos medicinales en los sistemas sanitarios mundiales.

Factores de crecimiento del mercado de alimentos médicos

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos gastrointestinales y el cáncer está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.

• Un informe de septiembre de 2023 de la Organización Mundial de la Salud revela que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte y representan 17,9 millones de muertes al año. Le siguen los cánceres con 9,3 millones de muertes, las enfermedades respiratorias crónicas con 4,1 millones y la diabetes, incluida la enfermedad renal relacionada con la diabetes, que en conjunto provocan 2 millones de muertes cada año.

Los pacientes con estas afecciones a menudo requieren soluciones nutricionales especializadas para satisfacer sus necesidades médicas específicas. Los alimentos médicos ofrecen productos científicamente formulados que abordan las deficiencias de nutrientes, ayudan en el manejo de los síntomas y mejoran la calidad de vida en general.

El aumento del gasto en atención médica y las inversiones en soluciones nutricionales están impulsando el crecimiento del mercado de alimentos médicos. Los gobiernos y las entidades privadas están asignando recursos para mejorar la infraestructura sanitaria y promover tratamientos innovadores, incluidos los alimentos médicos. Además, el aumento de los ingresos disponibles y la disposición de los consumidores a invertir en productos sanitarios especializados fomentan aún más el crecimiento del mercado.

Sin embargo, el alto costo asociado con estos productos especializados presenta un desafío importante para la expansión del mercado, lo que limita la accesibilidad, particularmente en las regiones en desarrollo de Asia y el Pacífico. Para abordar este desafío, las empresas se están centrando en estrategias de reducción de costos, como mejorar la eficiencia de fabricación y obtener materias primas localmente.

Además, se están estableciendo asociaciones con proveedores de atención médica y gobiernos para ofrecer precios subsidiados u opciones de reembolso, mejorando la asequibilidad y la accesibilidad.

Tendencias de la industria de alimentos medicinales

Los avances continuos en la investigación médica están impulsando el crecimiento del mercado de alimentos médicos mediante el desarrollo de formulaciones innovadoras. Los conocimientos sobre las necesidades nutricionales específicas de cada enfermedad se han centrado en afecciones como los trastornos metabólicos, la diabetes, la epilepsia y las enfermedades inflamatorias.

El mercado se beneficia de las colaboraciones entre instituciones académicas, organizaciones sanitarias y actores de la industria, lo que acelera aún más la innovación de productos.

• En septiembre de 2023, un estudio realizado por el Centro de Bienestar y Nutrición del Instituto de Salud Pública (PHI CWN) evaluó el programa Healthy Food Rx de Abbott, que ofrece recetas médicas caseras de comidas saludables para apoyar el control de la diabetes, demostró beneficios significativos para las personas con diabetes. El estudio, realizado durante 12 meses en una clínica comunitaria, encontró que los participantes experimentaron niveles reducidos de A1C, un mejor autocontrol de la diabetes, una mejor calidad de la dieta y una mayor seguridad alimentaria.

Este ecosistema dinámico fomenta el desarrollo de productos alimenticios médicos avanzados que abordan necesidades médicas no satisfechas, posicionando a la industria para un crecimiento sostenido.

La creciente prevalencia de trastornos metabólicos, como la obesidad, la hipercolesterolemia y el síndrome metabólico, ha impulsado la expansión del mercado de alimentos médicos. Estas condiciones a menudo requieren modificaciones en la dieta para apoyar el tratamiento y la salud metabólica.

Los alimentos médicos ofrecen formulaciones específicas para enfermedades que respaldan las intervenciones clínicas, mejoran el manejo de los síntomas y reducen las complicaciones, contribuyendo así al crecimiento del mercado y la innovación.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según la ruta de administración, la forma, la aplicación, el canal de distribución y la geografía.

Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado se ha segmentado en oral y enteral. El segmento oral lideró el mercado de alimentos médicos en 2023, alcanzando una valoración de 14.470 millones de dólares. Los alimentos médicos orales, como las fórmulas y los polvos listos para beber, permiten a los pacientes controlar afecciones como la diabetes, la desnutrición y los trastornos gastrointestinales de forma independiente, sin la participación de un profesional de la salud.

Además, la creciente demanda de tratamientos no invasivos aumenta la preferencia por la administración oral. La creciente disponibilidad de diversos productos alimenticios médicos orales que atienden diversas condiciones de salud está contribuyendo aún más al dominio del segmento, convirtiéndolo en una opción preferida tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica.

Por formulario

Según la forma, el mercado se ha clasificado en polvos, líquidos, cápsulas/tabletas y otros. El segmento de polvos obtuvo la mayor participación en los ingresos del 46,44% en 2023.

Los alimentos médicos en polvo ofrecen una fácil personalización, lo que permite a los proveedores de atención médica ajustar la dosis y el contenido de nutrientes según las necesidades individuales del paciente. Esta flexibilidad es particularmente beneficiosa para el manejo de afecciones médicas complejas como la desnutrición, la diabetes y los trastornos gastrointestinales.

Además, son más rentables, tienen una vida útil más larga y son más fáciles de almacenar en comparación con las alternativas líquidas o sólidas. Su portabilidad y facilidad de consumo conducen aún más a su adopción generalizada, particularmente en entornos de atención domiciliaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en trastornos metabólicos, trastornos neurológicos, trastornos digestivos, oncología, nutrición pediátrica y otros. Se espera que el segmento de trastornos neurológicos sea testigo de un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual del 7,23% durante el período previsto.

El envejecimiento de la población mundial ha resultado en un aumento de las condiciones neurológicas, particularmente en regiones desarrolladas como América del Norte y partes de Asia-Pacífico. Esto ha creado una fuerte demanda de alimentos médicos diseñados para apoyar la salud del cerebro, mejorar la función cognitiva y controlar los síntomas.

El enfoque ennutrición personalizaday el papel de nutrientes específicos en la salud del cerebro ha impulsado la expansión del segmento. Además, la creciente conciencia entre los profesionales de la salud y los pacientes sobre el potencial de los alimentos medicinales para controlar estas afecciones ha reforzado aún más este crecimiento.

Análisis regional del mercado de alimentos médicos

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de alimentos medicinales de América del Norte tuvo una participación notable de alrededor del 36,44% en 2023, valorado en 9.030 millones de dólares. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la alta prevalencia de nacimientos prematuros en América del Norte, con aproximadamente 1 de cada 10 bebés nacidos prematuramente en los EE. UU. Esto ha llevado a una mayor demanda de apoyo nutricional especializado adaptado a las necesidades de los bebés prematuros.

• Según el 2024Marcha de monedas de diez centavosSegún el informe, Estados Unidos registró 373.902 nacimientos prematuros en 2023, lo que representa el 10,4% de todos los nacidos vivos.

Además, el entorno regulatorio en América del Norte juega un papel fundamental en el crecimiento del mercado regional. Las claras directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para alimentos medicinales proporcionan un marco estructurado para el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos.

Esta claridad regulatoria ha mejorado la confianza de los consumidores en los alimentos médicos y ha simplificado el proceso de aprobación, fomentando la innovación e impulsando el crecimiento del mercado interno.

Se prevé que el mercado de alimentos médicos de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,03 % durante el período previsto. Este notable crecimiento se ve estimulado principalmente por el rápido crecimiento de las poblaciones que envejecen, lo que está generando la demanda de alimentos medicinales. Los adultos mayores a menudo enfrentan desafíos nutricionales específicos, como desnutrición, sistemas inmunológicos debilitados y enfermedades crónicas.

A medida que este grupo demográfico crece, el mercado de productos nutricionales especializados para mejorar los resultados de salud y la calidad de vida de los adultos mayores se está expandiendo rápidamente.

Además, la desnutrición infantil sigue siendo un problema importante en varios países, lo que contribuye al crecimiento del mercado de Asia y el Pacífico. El acceso limitado a una nutrición adecuada, especialmente en las zonas en desarrollo, ha provocado altas tasas de desnutrición entre los niños, lo que ha provocado un retraso en el crecimiento, un sistema inmunológico debilitado y retrasos en el desarrollo.

Los alimentos médicos que abordan estas deficiencias nutricionales se adoptan cada vez más a través de iniciativas gubernamentales y de atención médica para combatir la desnutrición. A medida que aumenta la concienciación, se expande la demanda de alimentos médicos especializados para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños, lo que fomenta la expansión del mercado regional.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de alimentos médicos proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de alimentos médicos

• Estar protegido
• danone
• Abbott
• Mead Johnson & Company, LLC.
• Medtrición, Inc.
• Meiji Co., Ltd.
• Primus Pharmaceuticals Inc.
• Fresenius Kabi AG
• Braun
• Bausch Health Companies Inc.

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre 2024 (Adquisición): Nestlé Health Science adquirió el negocio VOWST, el primer tratamiento basado en microbiota administrado por vía oral para prevenir la infección recurrente por Clostridioides difficile (ICD) en adultos. Esta adquisición proporciona a Nestlé Health Science control total sobre el desarrollo, la comercialización y la fabricación de VOWST en los EE. UU. y a nivel mundial.
• Mayo 2024 (Expansión): Danone anunció planes para invertir 74,9 millones de dólares en sus instalaciones de Steenvoorde, Francia, para ampliar la producción de productos de nutrición médica. La mayor parte de la inversión, de 64,2 millones de dólares, se utilizará para instalar una nueva línea de producción de nutrición médica para cerca de 30 fórmulas diferentes de suplementos nutricionales orales de Danone bajo la marca Nutricia.

El mercado mundial de alimentos médicos se ha segmentado como:

Por vía de administración

• Oral
• enteral

Por formulario

• Polvos
• Líquidos
• Cápsulas/Tabletas
• Otros

Por aplicación

• Trastornos metabólicos
• Trastornos neurológicos
• Trastornos digestivos
• Oncología
• Nutrición pediátrica
• Otros

Por canal de distribución

• hospitales
• Farmacias
• Minoristas en línea
• Otros

Por región

• América del norte
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