Mercado de instrumentación de ciencias de la vida

Definición de mercado

El mercado comprende tecnologías analíticas y de medición utilizadas para apoyar la investigación, el diagnóstico y las aplicaciones industriales en ciencias de la vida.

Incluye una amplia gama de instrumentos categorizados por tecnología como espectroscopía, cromatografía, citometría de flujo, secuenciación de próxima generación (NGS), reacción en cadena de la polimerasa (PCR), microscopía, sistemas de manejo de líquidos, electroforesis, herramientas de conteo de células y otros sistemas especializados. El mercado atiende múltiples aplicaciones, principalmente investigación y clínicausar.

Mercado de instrumentación de ciencias de la vidaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de instrumentación de ciencias de la vida se valoró en USD 61.45 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 64.71 mil millones en 2025 a USD 94.88 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.53% durante el período de pronóstico.

El crecimiento es impulsado por la creciente demanda de tecnologías avanzadas, como los espectrómetros de tomografía de coherencia óptica ultra alta resolución (OCT), que permiten imágenes más profundas y precisas para aplicaciones clínicas y de investigación avanzadas.

También hay un cambio notable hacia la integración de los espectrómetros en teléfonos inteligentes, lo que permite el diagnóstico portátil y la expansión del alcance de las pruebas en tiempo real en el punto de atención.

Destacados del mercado clave:

1. El tamaño de la industria de la instrumentación de ciencias de la vida se valoró en USD 61.45 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.53% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2024, con una valoración de USD 20.95 mil millones.
4. El segmento de espectroscopía obtuvo USD 7.69 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de investigación llegue a USD 49.13 mil millones para 2032.
6. Se espera que el segmento de Pharma & Biotech Companies llegue a USD 31.24 mil millones para 2032.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.51% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado de Instrumentación de Ciencias de la Vida son Mettler Toledo, Sartorius AG, Illumina, Inc., Shimadzu Corporation, Bruker, Jeol Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Horiba, Ltd., Agilent Technologies, Inc., Siemens, Bio-Rad Laboratories, Infrection, Dh Life Sciences. Perkinelmer, F. y Hoffmann-La Roche Ltd.

Los fabricantes están introduciendo flujos de trabajo automatizados, integrados y estandarizados para reducir los procesos manuales y mejorar la consistencia.

Estos sistemas combinan la preparación, el análisis y el manejo de datos de la muestra que permite el rendimiento uniforme en los laboratorios. Este cambio respalda pruebas confiables y de alto rendimiento para aplicaciones como el monitoreo de medicamentos terapéuticos y la clínicabiomarcadoranálisis.

• En diciembre de 2024, Roche aseguró la certificación CE Mark para su solución de especificación de masa de Cobas, que incluye el paquete de reactivo Ionify y el analizador Cobas I 601. La plataforma ofrece un flujo de trabajo automatizado, estandarizado e integrado diseñado para pruebas de espectrometría de masas clínicas utilizando ensayos que cumplen con IVDR.

Conductor de mercado

Creciente demanda de espectrómetros de tomografía de coherencia óptica ultra alta resolución (OCT)

El mercado está impulsado por la creciente demanda de espectrómetros de tomografía de coherencia óptica (OCT) ultra alta resolución. Estos instrumentos ofrecen una profundidad y resolución de imágenes excepcionales, esenciales para la visualización detallada de los tejidos biológicos.

Su capacidad para ofrecer imágenes no invasivas y transversales con precisión a nivel de micrómetro respalda su uso generalizado en oftalmología, oncología y aplicaciones de investigación avanzadas.

A medida que las instituciones de investigación y los centros clínicos exigen capacidades de imágenes mejoradas, los espectrómetros OCT de ultra alta resolución se están convirtiendo en un factor clave que configura la expansión de la investigación.

• En junio de 2025, Wasatch Photonics introdujo el Cobra-D, un espectrómetro OCT de resolución ultra alta para profundidades de imágenes extendidas, utilizando el dominio espectral de 800 nm OCT. El sistema compacto presenta un banco optomecánico configurable para la fabricación de volumen y ofrece profundidades de imágenes de más de 14 mm sin costosos detectores de Ingaas.

Desafío del mercado

Altos costos de equipos

Un desafío importante en el mercado de instrumentación de ciencias de la vida es el alto costo de los instrumentos avanzados, particularmente los sistemas utilizados para la secuenciación de próxima generación, la espectroscopía de alta resolución y el manejo automatizado de líquidos.

Estas tecnologías requieren una inversión de capital significativa, lo que limita el acceso para laboratorios de investigación más pequeños, instituciones académicas e instalaciones de salud en los mercados emergentes. Los altos costos de actualización y mantenimiento pueden retrasar la adquisición y la adopción, lo que limita la expansión del mercado.

Para abordar esto, los fabricantes ofrecen diseños modulares de instrumentos, opciones de arrendamiento y programas de compra de colaboración. Estos enfoques ayudan a reducir la carga financiera y ampliar la accesibilidad, apoyando una penetración más amplia del mercado en segmentos de clientes variables.

Tendencia de mercado

Cambiar hacia la integración de espectrómetros en teléfonos inteligentes

El mercado está experimentando un cambio hacia la integración de los espectrómetros en teléfonos inteligentes, lo que permite diagnósticos en tiempo real y portátiles fuera de los entornos de laboratorio tradicionales.

Esto permite a los usuarios realizar análisis en el sitio para diagnósticos clínicos, monitoreo ambiental y seguridad alimentaria. Los espectrómetros miniaturizados también se están desarrollando para ofrecer resultados precisos y en tiempo real al capitalizar el hardware de los teléfonos inteligentes y las actualizaciones de conectividad.

Este cambio admite pruebas descentralizadas, mejora la accesibilidad en áreas remotas y se alinea con el movimiento de la industria hacia la instrumentación compacta de punto de atención.

• En octubre de 2023, Trinamix GMBH lanzó su primera solución de espectroscopía de consumo para teléfonos inteligentes alimentados por la plataforma Snapdragon 8 Gen 3. El espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR), que cubre el rango de longitud de onda de 1–3 µm, permite una medición de biomarcador no invasiva directamente a través de dispositivos móviles.

Informe del mercado de Instrumentación de Ciencias de la Vida

Segmentación	Detalles
Por tecnología	Espectroscopía, cromatografía, citometría de flujo, secuenciación de próxima generación (NGS), reacción en cadena de polimerasa (PCR), microscopía, manejo de líquidos, electroforesis, conteo de células, otros
Por aplicación	Investigación, clínica
Por usuario final	Pharma & Biotech Companies, Agri and Food Industry, Diagnostic Labs, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tecnología (espectroscopía, cromatografía, citometría de flujo, secuenciación de próxima generación (NGS), reacción en cadena de polimerasa (PCR), microscopía, manejo de líquidos, electroforesis, conteo de células y otros): el segmento de espectroscopía obtuvo USD 7.69 mil millones en 2024, debido a su amplio uso en el análisis molecular y el desarrollo del fármaco.
• Por aplicación (investigación e clínica): el segmento de investigación tenía el 53.68% del mercado en 2024, debido a las crecientes inversiones en descubrimiento de fármacos e investigación académica.
• Por usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, agri y alimentos, la industria alimentaria, los laboratorios de diagnóstico y otros): se proyecta que el segmento de compañías de Pharma & Biotech alcanzará USD 31.24 mil millones para 2032, debido a las mayores actividades de I + D y la demanda de instrumentos de precisión.

Mercado de instrumentación de ciencias de la vidaAnálisis regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de la instrumentación de ciencias de la vida de América del Norte se situó en un 34.09% en 2024, con una valoración de USD 20.95 mil millones. Este dominio se debe a la fuerte presencia de empresas que ofrecen plataformas de tecnología avanzada, particularmente en NGS. Los fabricantes con sede en EE. UU. Han desarrollado sistemas de secuenciación de benchtop de alto rendimiento con tiempos de ejecución más rápidos y flujos de trabajo simplificados.

Estas tecnologías están siendo ampliamente adoptadas en los laboratorios de investigación académicos, clínicos y comerciales, apoyando estudios genómicos a gran escala, medicina personalizada y diagnóstico. La presencia de instituciones de investigación bien establecidas y fondos consistentes para las ciencias de la vida ayudan aún más al mercado de América del Norte.

• En octubre de 2024, Illumina, Inc. lanzó la serie Miseq I100, una nueva línea de sistemas de secuenciación de benchtop diseñados para simplificar y acelerar la secuenciación de próxima generación (NGS) para laboratorios. Los sistemas MISEQ I100 y MISEQ I100 Plus ofrecen soluciones asequibles y fáciles de usar con almacenamiento en kit de temperatura ambiente y capacidad de muestra al análisis del mismo día.

Asia Pacific está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 6.51% durante el período de pronóstico. El crecimiento está impulsado por el aumento de las inversiones gubernamentales en investigación científica e infraestructura de salud.

China, India y Corea del Sur están ampliando sus programas de investigación genómica y actualizando las capacidades de laboratorio para cumplir con los estándares globales. El impulso hacia el desarrollo de la biotecnología nacional y la creciente demanda de tecnologías de diagnóstico están alimentando la adopción del producto.

La rápida expansión de los centros de fabricación de biofarma en países como India y China también apoya la demanda tanto en la investigación como en los segmentos clínicos.

• En marzo de 2024, Wipro Ge Healthcare anunció una inversión estratégica que excede los 935.5 millones de dólares para los próximos 5 años para mejorar la fabricación local y las capacidades de I + D. Con el sector hospitalario de la India que comprende el 80% del mercado de la salud y atrae una sólida inversión global y nacional, este movimiento fortalece la resiliencia de la cadena de suministro de Wipro Ge y aborda la creciente demanda de Medtech.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.Los instrumentos de ciencias de la vida están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo el Título 21 CFR Parte 820 (Regulación del sistema de calidad). Los instrumentos de diagnóstico deben cumplir con las enmiendas de mejora del laboratorio clínico (CLIA) y pueden requerir 510 (k) autorización o aprobación previa a la comercialización (PMA).
• En Europa, los instrumentos utilizados para el diagnóstico se encuentran en el Reglamento de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (IVDR) (UE) 2017/746, que exige el marcado y el cumplimiento de CE basado en un sistema de clasificación de riesgos.
• En Japón, los farmacéuticos yDispositivos médicosLa Agencia (PMDA) y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) regulan los instrumentos bajo la Ley de Dispositivos Farmacéuticos y Médicos (Ley PMD), basada en la clasificación de riesgos y la conformidad con los estándares japoneses.

Panorama competitivo

Los actores clave en el mercado de instrumentación de ciencias de la vida se están centrando en el desarrollo y comercialización de instrumentos avanzados de resonancia de rotación molecular (MRR) para fortalecer su posición de mercado.

Las empresas están invirtiendo para expandir la tecnología de resonancia rotacional molecular a flujos de trabajo analíticos para aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, apuntando a su potencial en el análisis quiral e identificación de la estructura molecular.

Los esfuerzos estratégicos incluyen la integración de los sistemas MRR con plataformas de espectroscopía existentes y mejorar la automatización para mejorar el rendimiento y la precisión de los datos. Estas estrategias apuntan a posicionar MRR como una solución complementaria o alternativa a métodos tradicionales como la resonancia magnética nuclear (RMN) y la espectrometría de masas en el análisis molecular complejo.

• En marzo de 2025, BrightSpec lanzó la suite de productos BrightSpec-MRR en Pittcon 2025, marcando la primera liberación comercial de instrumentos de resonancia rotacional molecular en más de 50 años. La suite incluye los sistemas ISOMRR, SpectramRR y NANOMRR, que ofrecen una alta especificidad molecular sin preparación de muestras complejas.

Compañías clave en el mercado de instrumentación de ciencias de la vida:

• Mettler Toledo
• Sartorius AG
• Illumina, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Bruquero
• Jeol Ltd.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Horiba, Ltd.
• Agilent Technologies, Inc.
• Siemens
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• DH Life Sciences, LLC.
• Tecan Trading AG
• Perkinelmer
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En enero de 2025, Bruker Corporation lanzó el Lumos II Ilim, un microscopio de imagen infrarroja basado en QCL. El sistema permite imágenes IR rápidas y de alta resolución para la investigación farmacéutica y de ciencias de la vida. Incluye la evaluación de datos impulsada por la IA y un método de reducción de coherencia, admitiendo imágenes de tejido multimodal e inspecciones farmacéuticas automatizadas.
• En mayo de 2024, Agilent Technologies Inc. lanzó el citómetro de flujo espectral de Novocyte Opteon. El sistema admite hasta 73 detectores y permite citometría de flujo de alta dimensión con flujos de trabajo simplificados, mejorando aplicaciones en investigación, descubrimiento de fármacos y desarrollo de terapia.