Mercado de fundición de inversión

Definición de mercado

La fundición a la cera perdida, también conocida como fundición a la cera perdida, es un proceso de fabricación de precisión que se utiliza para producir componentes complejos. Se trata de crear un molde cerámico alrededor de un modelo de cera, que luego se reemplaza con metal fundido. El mercado atiende a industrias como la aeroespacial, automotriz, de defensa, médica y de maquinaria industrial, impulsada por la demanda de piezas de alta precisión.

El informe destaca los principales impulsores del mercado, las tendencias emergentes, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que influirán en la expansión de la industria en los próximos años.

Mercado de fundición de inversiónDescripción general

El tamaño del mercado mundial de fundición de inversión se valoró en 17,09 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 17,88 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 25,32 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,10% de 2024 a 2031. La creciente demanda de componentes de próxima generación, particularmente en el sector aeroespacial y de defensa, está impulsando la expansión del mercado. Las piezas de alto rendimiento, como los componentes del motor, requieren una fundición de precisión, lo que contribuye al aumento de la demanda.

Las principales empresas que operan en la industria de la fundición a la cera perdida son Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co.,Ltd. , MetalTek, Tecnologías de la forma. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. s., Aero Metals, Investacast y otros.

El mercado se está expandiendo a nivel mundial, impulsado por oportunidades de exposición y colaboración a través de plataformas internacionales como el Congreso Astronáutico Internacional (IAC). Estos eventos permiten a las empresas ingresar a nuevos mercados, particularmente en sectores de alta precisión como el aeroespacial, el automotriz y el de defensa.

La creciente demanda de componentes complejos y de alto rendimiento continúa respaldando el progreso del mercado, posicionando la fundición a la cera perdida como una tecnología crítica para industrias que requieren una fabricación detallada y precisa.

• En octubre de 2024, Tamboli Castings, una filial de Tamboli Industries Limited, que cotiza en la Bolsa de EEB, fue invitada por ISRO a participar en el 75.º Congreso Astronáutico Internacional (IAC) en Milán, Italia. En representación del sector de fundición y mecanizado de la India, la empresa exhibirá sus componentes de misión crítica de alta precisión para las industrias aeroespacial y automotriz.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de fundición a la cera perdida se registró en 17.090 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 5,10% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una participación del 39,12% en 2023, valorada en 6.690 millones de dólares.
4. El segmento del acero obtuvo 7.230 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento del proceso de sol de sílice alcance los 12,76 mil millones de dólares para 2031.
6. Se prevé que el segmento automotriz sea testigo del CAGR más rápido del 6,61% durante el período previsto.
7. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 4,95% durante el período de proyección.

Impulsor del mercado

Creciente demanda de los sectores aeroespacial y de defensa

Un aumento en la demanda de componentes de próxima generación en los sectores aeroespacial y de defensa está impulsando el crecimiento del mercado. Estas industrias requieren piezas altamente precisas, duraderas y complejas, como componentes de motores, donde los métodos de fabricación tradicionales pueden resultar insuficientes.

Fundición a la cera perdida, conocida por producir diseños complejos utilizando materiales avanzados comosuperaleaciones, es cada vez más preferido. A medida que avanzan las tecnologías, la necesidad de piezas fundidas de alto rendimiento sigue creciendo, fomentando la expansión del mercado y la innovación en las técnicas de fundición.

• En enero de 2025, Wall Colmonoy Limited obtuvo Financiamiento del Programa de Explotación de Tecnología de Defensa (DTEP) para el Proyecto EVaCC, destinado a avanzar en la tecnología de Fundición de Inversión de Precisión al Vacío (VPIC). En colaboración con Rolls-Royce para el Ministerio de Defensa, el proyecto busca fortalecer las capacidades aeroespaciales del Reino Unido permitiendo la producción de componentes de próxima generación con mayor rendimiento y eficiencia.

Desafío del mercado

Complejidad en el diseño

La complejidad del diseño sigue siendo un desafío importante para el desarrollo del mercado de fundición a la cera perdida, particularmente para geometrías complejas. La creación de moldes para diseños detallados requiere mucho tiempo y afecta la precisión y la eficiencia de la producción.

Para abordar este desafío, los actores de la industria están dando prioridad a los avances en la impresión 3D y el modelado digital para agilizar el desarrollo de moldes, mejorar la precisión y reducir los tiempos de entrega. Además, la innovación continua en materiales y técnicas de fundición aborda aún más estos desafíos, mejorando la precisión y la calidad en componentes complejos.

Tendencia del mercado

Adopción de fabricación aditiva

La adopción de la fabricación aditiva está surgiendo como una tendencia destacada en el mercado, y la impresión 3D se utiliza cada vez más para producir patrones de fundición. Este cambio permite una mayor flexibilidad de diseño, geometrías complejas y costos de herramientas reducidos. En comparación con los métodos tradicionales, como la inyección de cera, la impresión 3D ofrece una producción más rápida y rentable, algo especialmente valioso en el sector aeroespacial y de defensa, donde la precisión y la personalización son fundamentales.

• En septiembre de 2024, 3D Systems lanzó QuickCast Air, una herramienta diseñada para optimizar la microfusión reduciendo el consumo de material, reduciendo los costos de los patrones y acelerando los tiempos de construcción. Esta innovación mejora la eficiencia y respalda la creciente demanda de componentes de alta precisión en las industrias aeroespacial, de defensa y afines.

Resumen del informe de mercado de fundición de inversión

Segmentación del mercado

• Por tipo de material (acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, superaleaciones y otros): el segmento de acero ganó 7230 millones de dólares en 2023, principalmente debido a su uso generalizado en aplicaciones aeroespaciales, automotrices y de maquinaria industrial que requieren alta durabilidad y resistencia.
• Por tipo de proceso (proceso de silicato de sodio y proceso de sol de sílice): el segmento de proceso de silicato de sodio tuvo una participación del 54,09 % en 2023, lo que se atribuye en gran medida a su rentabilidad e idoneidad para piezas fundidas grandes y complejas.
• Por industria de uso final (aeroespacial, automotriz, maquinaria industrial, médica y otras): se prevé que el segmento aeroespacial alcance los 8120 millones de dólares en 2031, impulsado principalmente por la creciente demanda de componentes livianos y de alta precisión en motores de aviones y piezas estructurales.

Mercado de fundición de inversiónAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de casting de inversión de Asia Pacífico se situó en torno al 39,12% en 2023, valorada en 6.690 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la rápida industrialización, el crecimiento de los sectores manufactureros y la creciente demanda de componentes de alta precisión en las industrias aeroespacial, automotriz y médica.

Países como China, India y Japón lideran la producción, beneficiándose de mano de obra rentable y tecnologías de fabricación avanzadas. La sólida infraestructura de la región, su fuerza laboral calificada y las crecientes inversiones en maquinaria industrial, automotriz y de defensa están posicionando a Asia Pacífico como un centro clave para la inversión.

Se estima que la industria europea de fundición a la cera perdida crecerá a una tasa compuesta anual del 4,95% durante el período previsto. Este rápido crecimiento está impulsado por la fuerte demanda de sectores como el aeroespacial, el automotriz y el de maquinaria industrial. El enfoque de la región en la innovación y los procesos de fabricación de alta calidad, junto con los avances en las tecnologías de fundición, está impulsando aún más el crecimiento.

Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están viendo aumentar las inversiones en fundición de precisión para piezas de alto rendimiento. Además, el cambio hacia métodos de producción sostenibles y eficientes está impulsando la adopción de la fundición de metales, apoyando la expansión del mercado interno.

• En diciembre de 2024, PTC Industries adquirió Trac Precision Solutions, un líder con sede en el Reino Unido en mecanizado de precisión para los sectores aeroespacial, de defensa y de generación de energía. Esta adquisición mejora las capacidades de PTC en componentes de turbinas de alto rendimiento y refuerza su posición en el mercado global.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aplica regulaciones estrictas sobre piezas de fundición para dispositivos médicos para garantizar la seguridad, eficacia y el cumplimiento de los requisitos de salud antes de la aprobación del mercado.
• en la india, la Oficina de Normas de la India (BIS) supervisa la calidad de los materiales, los procesos de fundición y los métodos de prueba para industrias como la aeroespacial y la automotriz, garantizando el cumplimiento de las normas nacionales de fabricación y calidad.
• En la UE, las piezas de fundición a presión utilizadas en sectores como el médico y el aeroespacial deben llevar el marcado CE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente.

Panorama competitivo

En el mercado de la fundición a la cera perdida, las empresas se están centrando en mejorar la precisión de la fundición, reducir el desperdicio de material y mejorar la velocidad de producción. Además, están adoptando tecnologías avanzadas como la impresión 3D para crear patrones complejos, lo que minimiza la necesidad de herramientas tradicionales y acelera los plazos de producción.

Además, hay un énfasis creciente en el uso de materiales de alto rendimiento, como las superaleaciones, que son esenciales para industrias como la aeroespacial, la automotriz y la energética, donde la durabilidad y la confiabilidad son fundamentales.

• En mayo de 2024, GF Casting Solutions anunció una inversión de más de 184 millones de dólares para establecer una nueva planta de fabricación en Augusta, Georgia. Esta instalación producirá componentes fundidos livianos, en particular aluminio, para industrias como la automotriz y la energética, atendiendo a la creciente demanda de piezas de fundición de alta calidad.

Lista de empresas clave en el mercado Fundición de inversión:

• Grupo Doncasters
• Hitachi Power Solutions Co., Ltd.
• MetalTek
• Tecnologías de formularios.
• Precision Castparts Corp.
• ZOLLERN GmbH & Co. KG
• Impro Precision Industries Limited
• Corporación Alcoa
• Winsert
• Georg Fischer Ltd.
• CIREX
• marle
• Grupo PBS, a. s.
• Aerometales
• Investacast

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones)

• En enero de 2025, Form Technologies fue adquirida por Ares Management, obteniendo 304 millones de dólares en capital social para respaldar su crecimiento estratégico. Especializada en componentes de ingeniería de precisión, incluida la fundición a presión, la fundición a la cera perdida y el moldeo por inyección de metal, la empresa presta servicios a industrias como la automovilística, la aeroespacial y la sanitaria. Con más de 32 instalaciones globales, Form Technologies tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa, ampliar su presencia en el mercado e impulsar el crecimiento a largo plazo a través de mayores inversiones en capacidades de ingeniería y fabricación.
• En septiembre de 2024, Stratasys, en colaboración con Materialise, lanzó el procesador Neo Build para mejorar la producción de microfusión. Esta solución acelera la creación de patrones maestros de alta calidad, ofreciendo un procesamiento hasta un 50% más rápido y velocidades de impresión mejoradas. Reduce significativamente el tiempo de producción para industrias como la aeroespacial y la automotriz, al tiempo que mantiene una alta precisión, integrando aún más la impresión 3D en los flujos de trabajo de microfusión.