Tamaño del mercado de protectores de herbicidas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por producto (benoxacor, furilazol, diclormida, isoxadifeno, otros), por cultivo (maíz, trigo, soja, arroz, otros), por etapa de aplicación (postemergencia, preemergencia) y análisis regional. 2025-2032

Definición de mercado

El mercado incluye agentes químicos utilizados en formulaciones fitosanitarias para reducir los efectos fitotóxicos de los herbicidas en cultivos específicos. Estos protectores suelen mezclarse durante la etapa de formulación y se aplican ampliamente en cereales como el maíz, el sorgo y el arroz.

Actúan mejorando la capacidad del cultivo para metabolizar o tolerar herbicidas sin afectar el control de malezas. Este informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera que influyan en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de protectores de herbicidasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de protectores de herbicidas se valoró en 1574,5 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 1676,4 millones de dólares en 2025 a 2606,8 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,50% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está influenciado por la creciente demanda de soluciones selectivas para el control de malezas y la necesidad de proteger cultivos de alto valor del estrés por herbicidas. La expansión de los cultivos genéticamente modificados y la mayor comercialización de productos integrados con protectores están contribuyendo aún más al desarrollo constante del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de protectores de herbicidas son Bayer AG, BASF, Syngenta AG, Corteva, Dow, DuPont, ADAMA, Drexel Chemical Company, Nufarm, UPL, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., HELM AG, Tenkoz, Inc. y Helena Agri-Enterprises, LLC.

La mayor adopción deherbicidasen la agricultura a gran escala está impulsando la necesidad de soluciones de protección de cultivos que garanticen la eficiencia de los herbicidas sin dañar los cultivos. Los protectores de herbicidas desempeñan un papel fundamental a la hora de minimizar el daño a los cultivos causado por los ingredientes activos. La expansión de las prácticas agrícolas intensivas y la demanda de seguridad del rendimiento y manejo selectivo de malezas en el cultivo de maíz, sorgo y arroz están impulsando el crecimiento del mercado.

• En marzo de 2024, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) modificó las regulaciones para ampliar el uso del protector cloquintocet-mexyl. Esto permite su inclusión en cualquier formulación de herbicida aplicada a productos específicos para aplicaciones de herbicidas más seguras en cultivos como maíz y sorgo.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño de la industria de protectores de herbicidas se valoró en 1574,5 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 6,50% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34,09% en 2024, con una valoración de 536,7 millones de dólares.
4. El segmento de benoxacor obtuvo 442,1 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de maíz alcance los USD 684,6 millones para 2032.
6. El segmento de preemergencia obtuvo la mayor participación en los ingresos del 65,04% en 2024.
7. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 7,49% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Expansión de cultivos genéticamente modificados

El creciente cultivo de cultivos genéticamente modificados (GM) está creando la necesidad de formulaciones herbicidas especializadas. Los protectores de herbicidas complementan las características de los cultivos transgénicos al permitir el uso seguro de herbicidas más fuertes. Muchas variedades transgénicas dependen de estrategias selectivas de herbicidas, lo que aumenta la necesidad de tecnologías de protección seguras para los cultivos. La sinergia entre las semillas transgénicas tolerantes a herbicidas y los protectores está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de protectores contra herbicidas.

• En febrero de 2024, BASF recibió la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para su nuevo herbicida, Surtain. Diseñado para su uso en campos de maíz, Surtain emplea tecnología encapsulada sólida que combina saflufenacilo y piroxasulfona para controlar 79 malezas de hoja ancha y gramíneas. Su formulación garantiza la seguridad de los cultivos y un control residual extendido, satisfaciendo las necesidades de las variedades de maíz transgénico que requieren soluciones sólidas para el control de malezas.

Desafío del mercado

Complejidad regulatoria y retrasos

Un desafío importante que afecta el crecimiento del mercado de protectores de herbicidas es el complejo y largo proceso de aprobación regulatoria en diferentes regiones. Las variaciones en los requisitos de datos, los cambios en los estándares de seguridad y los plazos de evaluación ampliados retrasan los lanzamientos de productos y aumentan los costos de desarrollo.

Para abordar esto, los actores clave están fortaleciendo los equipos de asuntos regulatorios y formando asociaciones con instituciones de investigación para garantizar la generación oportuna de datos. Además, están colaborando directamente con los organismos reguladores para aclarar los requisitos y acelerar las aprobaciones. También existe una demanda creciente de invertir en pruebas específicas de cada región para cumplir con el cumplimiento local más rápido y agilizar la entrada al mercado.

Tendencia del mercado

Mayor comercialización de productos integrados con Safener

Las principales empresas de agroquímicos están ampliando sus carteras para incluir productos herbicidas con protectores preintegrados. Estas soluciones listas para usar reducen la complejidad para los usuarios finales y, al mismo tiempo, garantizan la seguridad de los cultivos.

A medida que las empresas continúan promocionando y comercializando combinaciones de herbicidas y protectores a nivel mundial, la adopción entre los agricultores ha aumentado. Esta tendencia de comercialización está acelerando la expansión del mercado de protectores de herbicidas al hacer que el uso de protectores sea un componente estándar en las aplicaciones modernas de herbicidas.

• En noviembre de 2024, Best Agrolife recibió la autorización regulatoria para su herbicida patentado "Shot Down", una formulación en microemulsión que combina Haloxifop-R-metilo e Imazetapir. El producto está desarrollado para su uso en el cultivo de maní y soja y proporciona una solución eficaz para controlar el crecimiento agresivo de malezas. La formulación también contiene antioxidantes, que ayudan a proteger los cultivos al minimizar el estrés oxidativo y mejorar la seguridad general de las plantas durante la aplicación de herbicidas.

Resumen del informe de mercado de protectores de herbicidas

Segmentación del mercado

• Por producto (benoxacor, furilazol, diclormida, isoxadifeno y otros): el segmento de benoxacor ganó 442,1 millones de dólares en 2024 debido a su uso generalizado en formulaciones de herbicidas para maíz y su compatibilidad comprobada con una amplia gama de ingredientes activos.
• Por cultivo (maíz, trigo, soja, arroz y otros): el segmento de maíz ocupó el 26,23% del mercado en 2024, debido a su gran superficie cultivada a nivel mundial y sus frecuentes aplicaciones de herbicidas.
• Por etapa de aplicación (postemergencia y preemergencia): Se proyecta que el segmento de preemergencia alcance los USD 1682,4 millones para 2032, debido a su alta efectividad en el control temprano de malezas, que minimiza el daño a los cultivos y reduce la necesidad de aplicaciones repetidas de herbicidas.

Mercado de protectores de herbicidasAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de protectores de herbicidas de América del Norte se situó en el 34,09% en 2024 en el mercado global, con una valoración de 536,7 millones de dólares. El crecimiento del mercado en la región está impulsado por la amplia disponibilidad y adopción de productos herbicidas de marca con protectores integrados.

Las principales empresas de agroquímicos están comercializando formulaciones listas para usar, como Laudis, Zidua PRO y Acuron, que simplifican la aplicación y mejoran la seguridad de los cultivos. Por ejemplo, Bayer ofrece Laudis, un herbicida del Grupo 27 que contiene tembotriona e incluye un protector incorporado en Canadá. Ofrece una combustión rápida y hasta tres semanas de actividad residual, controlando eficazmente las malezas anuales de hoja ancha, incluidos los biotipos resistentes al glifosato como Kochia.

Además, la presencia de una red bien establecida de agrónomos, consultores de cultivos y servicios de extensión que guían a los agricultores sobre programas de herbicidas impulsa aún más el crecimiento del mercado en esta región. Estos expertos a menudo recomiendan herbicidas protectores como parte de planes integrados de manejo de malezas y promueven el uso constante de herbicidas mejorados con protectores, contribuyendo así al crecimiento del mercado en toda la región.

Asia Pacífico está preparada para una tasa compuesta anual significativa del 7,49% durante el período previsto. Las variedades híbridas de arroz y maíz se adoptan ampliamente en toda Asia Pacífico debido a su mayor potencial de rendimiento. Estos cultivos son sensibles al estrés por herbicidas, especialmente durante las primeras etapas de crecimiento.

Se utilizan protectores herbicidas para proteger estos híbridos de daños químicos y al mismo tiempo garantizar un control eficaz de las malas hierbas. Este cambio hacia cultivos de alto rendimiento está impulsando el crecimiento del mercado en esta región. Además, las granjas comerciales en Asia Pacífico están adoptando cada vez más sistemas de pulverización mecanizados que utilizan mezclas concentradas de herbicidas en grandes superficies.

La expansión de las prácticas agrícolas basadas en máquinas en esta región está aumentando la demanda de productos mejorados con protectores, impulsando así el crecimiento del mercado.

• En mayo de 2023, Syngenta y FMC Corporation anunciaron un acuerdo para comercializar un nuevo ingrediente activo herbicida, Tetflupyrolimet, en mercados clave del arroz asiático, incluidos India, Vietnam, Indonesia, Japón y Corea del Sur. El tetflupirolimet ofrece un modo de acción novedoso para controlar las malezas en el arroz, proporcionando control durante toda la temporada y compatibilidad con sistemas de arroz trasplantados y de siembra directa.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisa la regulación de protectores de herbicidas según la Ley FederalInsecticida, Ley de Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). La EPA exige pruebas rigurosas y presentación de datos para todos los componentes de los productos pesticidas, incluidos los protectores, durante el proceso de registro.
• El europeoLa Comisión regula los protectores según el Reglamento (CE) nº 1107/2009, que regula la aprobación de sustancias activas en productos fitosanitarios. A partir de junio de 2024, el Reglamento (UE) 2024/1487 de la Comisión aborda específicamente los protectores y sinergistas, estableciendo un programa de trabajo para su revisión gradual. Este reglamento exige que las partes interesadas presenten notificaciones y solicitudes para la aprobación de protectores utilizados en productos fitosanitarios, garantizando que cumplan con requisitos de datos definidos y estándares de seguridad.
• ChinaEl Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales regula los productos plaguicidas, incluidos los protectores. Los fabricantes deben registrar los productos que contienen protectores, proporcionando datos sobre su seguridad, eficacia e impacto ambiental. China también ha prohibido ciertos herbicidas peligrosos, como el paraquat, lo que refleja su compromiso con una regulación estricta de los pesticidas.
• en japon, la Ley de Regulación de Productos Químicos Agrícolas regula el registro y uso de productos químicos agrícolas, incluidos los protectores. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) y el Ministerio de Medio Ambiente evalúan conjuntamente la eficacia y seguridad de estas sustancias. La Ley exige la reevaluación periódica de los productos químicos registrados para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad actuales.

Panorama competitivo

Los actores del mercado están adoptando estrategias como empresas conjuntas, licencias de tecnología y desarrollo de productos específicos para fortalecer su posición en la industria de protectores de herbicidas. Las colaboraciones entre empresas de semillas y agroquímicos son cada vez más comunes, particularmente para comercializar sistemas de cultivos tolerantes a herbicidas que requieren herbicidas compatibles con protectores.

Las empresas también están invirtiendo en investigación y desarrollo específicos de cada región para desarrollar protectores adecuados para los cultivos locales y los desafíos de las malezas. Además, los actores están ampliando la capacidad de fabricación y las redes de distribución para respaldar una adopción más amplia, lo que refleja un compromiso a largo plazo con las soluciones integradas de protección de cultivos.

• En agosto de 2024, Mahyco, una empresa de semillas india, formó una empresa conjunta con RiceTec, con sede en EE. UU., para comercializar variedades de arroz y trigo tolerantes a herbicidas (HT) en la India. La empresa introducirá la tecnología 'FullPage', un sistema de arroz tolerante a herbicidas mutantes de doble pila y sin OGM. Las variedades de trigo y arroz obtenidas con estas tecnologías son resistentes al herbicida de amplio espectro comúnmente utilizado imazetapir, lo que permite a los agricultores aplicar el herbicida sin dañar el cultivo.

Lista de empresas clave en el mercado Protectores de herbicidas:

• Bayer AG
• BASF
• Syngenta AG
• Corteva
• dow
• DuPont
• ADAMÁ
• Compañía química Drexel
• Nufarm
• UPL
• Corporación FMC
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Helm AG
• Tenkoz, Inc.
• Helena Agri-Enterprises, LLC

Desarrollos recientes (lanzamiento de producto)

• En abril de 2023, Syngenta presentó su herbicida Recognition, diseñado para controlar especies de malezas desafiantes manteniendo al mismo tiempo una excelente seguridad del césped. El nuevo producto es eficaz contra más de 40 tipos de malezas, incluidas las principales juncias, el dólar y el trébol, y es adecuado para su uso en pasto de San Agustín, zoysia, búfalo y kikuyu. El producto incorpora el protector patentado de Syngenta, metcamifen, que permite aplicaciones al voleo en lugar de tratamientos localizados repetidos. Además, Recognition mejora el rendimiento de herbicidas selectos mezclados en tanque, brindando un control de malezas más rápido, más robusto y de mayor espectro.