Mercado de turbinas de gas

Tamaño del mercado de turbinas de gas

El tamaño del mercado mundial de turbinas de gas se valoró en 18,23 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 18,69 mil millones de dólares en 2024 a 22,69 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,81% durante el período previsto. La creciente población mundial y la creciente industrialización han creado una demanda significativa de sistemas de generación de energía confiables. Su adaptabilidad a diversas fuentes de energía, incluido el gas natural, está impulsando el crecimiento del mercado de turbinas de gas.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Siemens Energy, Ansaldo Energia S.p.A., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Caterpillar, BHEL, Rolls-Royce plc, MAN Energy Solutions , Doosan Enerbility y otros.

Los avances en materiales, sistemas de combustión y diseños de turbinas están mejorando significativamente el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad de las turbinas de gas. Estas innovaciones mejoran la eficiencia térmica y reducen los costos de mantenimiento, algo esencial para las industrias que buscan soluciones energéticas rentables.

Además, sectores industriales como el petróleo y el gas, la petroquímica y la manufactura están implementando cada vez más turbinas de gas para sistemas de cogeneración. Estos sistemas producen tanto electricidad como energía térmica, mejorando la utilización de la energía y reduciendo los costos operativos generales. Las industrias se benefician de la alta eficiencia y confiabilidad de las turbinas de gas, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Una turbina de gas es un tipo de motor de combustión interna que convierte la energía procedente de la quema de combustible en energía mecánica mediante la expansión de gases a alta presión. Funciona según el principio del ciclo Brayton, donde el aire comprimido se mezcla con combustible, se enciende y los gases calientes resultantes impulsan una turbina para generar energía.

Las turbinas de gas se utilizan ampliamente en generación de energía, aviación y aplicaciones industriales debido a su eficiencia, confiabilidad y capacidad para operar a altas velocidades y temperaturas. Funcionan con diversos combustibles, incluidos gas natural, diésel y queroseno, y son esenciales en sistemas de energía tanto estacionarios como móviles.

Revisión del analista

Las empresas que operan en el mercado de turbinas de gas están implementando varias estrategias centradas en la innovación y la optimización de la cadena de suministro. Las empresas están invirtiendo fuertemente en tecnologías verdes de hidrógeno y amoníaco, reconocidas como de próxima generación.energía limpiafuentes. Estos combustibles, muy valorados por sus cero emisiones de carbono durante la producción y combustión, se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad.

Al desarrollar turbinas de gas compatibles con estos combustibles, las empresas se están posicionando para satisfacer las demandas energéticas futuras y al mismo tiempo respaldar los objetivos medioambientales. Además, los actores del mercado están dando prioridad a adquisiciones y asociaciones para fortalecer sus cadenas de suministro nacionales y globales. Esta estrategia les permite atender la creciente demanda de turbinas de gas de servicio pesado y proyectos de modernización, garantizando una entrega oportuna y mejores capacidades de servicio.

Estas iniciativas permiten a las empresas ampliar su presencia en el mercado y al mismo tiempo abordar la creciente necesidad de soluciones de generación de energía eficientes y sostenibles.

• En noviembre de 2024, GE Vernova adquirió el negocio de piezas de combustión para turbinas de gas de alta resistencia de Woodward con sede en Greenville, Carolina del Sur. Esta adquisición tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de los clientes, respaldar las necesidades de electrificación del país y reforzar el compromiso de GE Vernova con la industria y la comunidad local.

Esta expansión estratégica subraya la dedicación de la industria a la innovación y la sostenibilidad, lo que conduce a un sólido crecimiento del mercado en todo el mundo.

Factores de crecimiento del mercado de turbinas de gas

Las preocupaciones ambientales y las regulaciones de emisiones más estrictas han acelerado la transición hacia sistemas de energía más limpios, impulsando el crecimiento del mercado de turbinas de gas. Las turbinas de gas emiten significativamente menos dióxido de carbono y contaminantes en comparación con los sistemas tradicionales basados ​​en carbón, alineándose con los objetivos globales de descarbonización. Su compatibilidad con fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, los convierte en una parte integral de los sistemas energéticos híbridos.

Al cerrar la brecha entre la generación de energía convencional y renovable, las turbinas de gas brindan flexibilidad y garantizan la estabilidad de la red, lo que impulsa su adopción en mercados que priorizan soluciones energéticas sostenibles. Además, la industria aeroespacial está experimentando una rápida expansión, en gran parte debido al aumento del tráfico aéreo de pasajeros y del transporte de carga.

• ElAsociación de la industria aeroespacialinformó que el sector aeroespacial estadounidense logró ventas combinadas de 955 mil millones de dólares en 2023, lo que refleja un crecimiento del 7,1% en comparación con 2022.

Las turbinas de gas son fundamentales para los motores a reacción y ofrecen la potencia y la eficiencia necesarias para la aviación. Las aerolíneas y los fabricantes de aviones prefieren las turbinas de gas por su confiabilidad y capacidad para operar en condiciones extremas. Además, los avances en la tecnología de turbinas están reduciendo el consumo de combustible y los costos operativos, haciéndolos más atractivos para el sector de la aviación. Esta expansión de las aplicaciones aeroespaciales está respaldando el crecimiento del mercado de turbinas de gas a nivel mundial.

Tendencias de la industria de turbinas de gas

Las centrales eléctricas de ciclo combinado, que utilizan turbinas de gas y de vapor, se han convertido en la solución preferida para maximizar la eficiencia energética. Estas plantas utilizan el calor residual de las turbinas de gas para generar electricidad adicional, mejorando así la eficiencia térmica general. Este sistema de doble uso está ganando una adopción generalizada, especialmente en regiones centradas en la optimización energética y la reducción de las emisiones de carbono.

La mayor eficiencia de las plantas de ciclo combinado en comparación con los sistemas de generación de energía convencionales las convierte en una opción estratégica para los proveedores de servicios públicos, impulsando el crecimiento del mercado de turbinas de gas. Además, las economías en desarrollo están dando prioridad al desarrollo de infraestructura para apoyar sus crecientes sectores industriales y urbanos. Esto incluye el establecimiento de nuevas centrales eléctricas e instalaciones industriales, donde las turbinas de gas son la solución de generación de energía preferida.

• El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos informa que Asia representa más del 54% de la población urbana mundial, o más de 2.200 millones de personas. Para 2050, se prevé que la población urbana de la región crecerá en 1.200 millones, un aumento del 50%.

La escalabilidad y la capacidad de las turbinas de gas para proporcionar energía confiable las hacen ideales para satisfacer las demandas energéticas de proyectos a gran escala. Las iniciativas de infraestructura, incluido el transporte y el desarrollo de ciudades inteligentes, están impulsando aún más la demanda de turbinas de gas, consolidando su papel en el panorama energético mundial.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la tecnología, el voltaje, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en turbinas de gas de servicio pesado, turbinas de gas industriales y turbinas de gas aeroderivadas. El segmento de turbinas de gas de servicio pesado lideró el mercado de turbinas de gas en 2023, alcanzando una valoración de 11,36 mil millones de dólares. Estas turbinas son ampliamente utilizadas engeneración de energía, operaciones industriales e instalaciones de petróleo y gas debido a su capacidad para manejar demandas de electricidad a gran escala y operación continua en entornos desafiantes.

Su escalabilidad, mayor eficiencia y adaptabilidad los hacen ideales para la gestión de cargas máximas y la estabilidad de la red. Además, los avances en la tecnología de turbinas, como la flexibilidad del combustible y la reducción de emisiones, han fortalecido su presencia en el mercado. Además, las crecientes inversiones en proyectos de infraestructura y de integración de energías renovables refuerzan el predominio de las turbinas de gas de servicio pesado.

Por tecnología

Con base en la tecnología, el mercado se ha clasificado en ciclo combinado y ciclo abierto. El segmento de ciclo combinado obtuvo la mayor participación en los ingresos del 75,34% en 2023. Los sistemas de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) integran turbinas de gas y vapor para optimizar la producción de energía mediante la utilización del calor residual de la turbina de gas para generar energía adicional. Este proceso mejora significativamente la eficiencia general en comparación con los sistemas de ciclo simple.

Además, los sistemas CCGT reducen las emisiones, alineándose con los objetivos globales de descarbonización y regulaciones ambientales más estrictas. Su adaptabilidad a diversas fuentes de combustible, incluidos el GNL y el hidrógeno, fortalece aún más su posición en el mercado.

Por aplicación

Según el voltaje, el mercado se ha dividido en generación de energía, petróleo y gas, aviación, marina y otros. El segmento de la aviación está preparado para presenciar un crecimiento significativo, registrando una sólida CAGR del 4,14% durante el período previsto.

El creciente número de entregas de aviones comerciales y la necesidad de motores modernos y eficientes en el consumo de combustible están contribuyendo a esta tendencia. Las aerolíneas se están centrando en reducir los costos operativos y las emisiones de carbono, impulsando la adopción de turbinas de gas avanzadas para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad. Los proyectos de aviación militar y la modernización de la defensa desempeñan un papel importante a la hora de estimular el crecimiento segmentario.

Análisis regional del mercado de turbinas de gas

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de turbinas de gas de Asia Pacífico representó una participación sustancial de alrededor del 48,78% en 2023, valorado en 8.890 millones de dólares. La región de Asia y el Pacífico está experimentando un rápido crecimiento industrial y expansión urbana, lo que genera una fuerte demanda de soluciones de generación de energía confiables y eficientes.

Las turbinas de gas, conocidas por su escalabilidad y adaptabilidad a diversas necesidades industriales, se utilizan cada vez más para respaldar instalaciones de fabricación a gran escala, proyectos de infraestructura urbana e industrias de uso intensivo de energía.

Además, la región está presenciando un cambio notable del carbón al gas natural como fuente de energía más limpia y sostenible. Las turbinas de gas son esenciales para las centrales eléctricas de gas natural, ya que proporcionan una generación de energía eficiente y con bajas emisiones. Por ejemplo, Vietnam ha acelerado su adopción del gas natural licuado (GNL) en respuesta a la disminución de las reservas nacionales de gas y la oposición a la energía a carbón.

El Octavo Plan de Desarrollo Energético (PDP8) del país, aprobado en mayo de 2023, describe una estrategia para eliminar gradualmente el carbón y al mismo tiempo promover las energías renovables, el hidrógeno, el amoníaco y el almacenamiento en baterías. Esto posiciona al GNL como una fuente de energía de transición fundamental en la transición de Vietnam hacia una combinación energética más limpia y sostenible.

• El 2024Monitor de energía globalInforme destaca los objetivos de transición energética de Vietnam para 2030. El país planea limitar la capacidad alimentada con carbón a 30 GW, reduciendo la participación del carbón en la generación de energía al 20%. Además, se prevé que la capacidad a gas crezca hasta los 38 GW, lo que representará el 25% de la combinación energética, frente al 9,3% en 2022.

Las turbinas de gas desempeñan un papel fundamental en las centrales eléctricas de gas natural, proporcionando una generación de energía eficiente y con bajas emisiones, contribuyendo así al crecimiento del mercado de Asia Pacífico.

Se espera que el mercado de turbinas de gas de América del Norte sea testigo de un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual del 3,88% durante el período previsto. La expansión de industrias que consumen mucha energía, como la manufacturera, la química y los centros de datos en América del Norte, está impulsando la demanda de sistemas confiables de generación de energía.

• El informe de septiembre de 2024 de la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones revela que Estados Unidos tiene más de 5.000 centros de datos. Se espera que la demanda de estas instalaciones crezca a una tasa anual del 9% hasta 2030, impulsada por la necesidad apremiante de una infraestructura de datos sólida para respaldar la transformación digital y la ampliación de la conectividad.

Las turbinas de gas se utilizan cada vez más para satisfacer los elevados requisitos de energía de estos sectores y al mismo tiempo mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones. Además, las políticas de apoyo y los incentivos financieros de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están fomentando el crecimiento del mercado regional.

Las iniciativas que promueven la adopción de tecnologías de energía limpia y los subsidios para centrales eléctricas de bajas emisiones están llevando a un mayor uso de turbinas de gas en la transición energética.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de turbinas de gas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de turbinas de gas

• Compañía eléctrica general
• Mitsubishi Industrias Pesadas Limitada
• Energía Siemens
• Ansaldo Energia S.p.A.
• Industrias pesadas Kawasaki, Ltd
• Oruga
• BEL
• Rolls-Royce plc
• Soluciones de energía MAN
• Energía Doosan

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024 (Asociación): Mitsubishi Heavy Industries se asoció con Samsung C&T Corporation para suministrar una turbina de gas en Arabia Saudita. En virtud de este acuerdo, Mitsubishi Power entregará su turbina de gas de ciclo combinado M501JAC lista para hidrógeno para una nueva planta de cogeneración industrial cuyo objetivo es producir vapor y electricidad.
• Julio 2023 (Colaboración): Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) firmó un acuerdo de licencia y asistencia técnica con General Electric Technology GmbH, Suiza, para turbinas de gas. Este acuerdo ampliado proporcionó a BHEL derechos mejorados para los modelos de turbinas existentes y mejorados, así como acceso a nuevas tecnologías de turbinas de gas.

El mercado mundial de turbinas de gas se ha segmentado como:

Por tipo

• Turbinas de gas de servicio pesado
• Turbinas de gas industriales
• Turbina de gas aeroderivada

Por tecnología

• Ciclo Combinado
• Ciclo Abierto

Por voltaje

• 1 MW – 50 MW (Pequeño)
• 50 MW – 200 MW (Mediano)
• 200 MW arriba (grande)

Por aplicación

• Generación de energía
• Petróleo y gas
• Aviación
• Marina
• Otros

 Por región

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