Mercado de recinto eléctrico

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria involucrada en el diseño, producción y distribución de recintos protectores que albergan componentes eléctricos y electrónicos. Estos recintos salvaguardan el equipo de los riesgos ambientales, el daño mecánico y el acceso no autorizado, asegurando la confiabilidad y seguridad operativa.

El mercado está segmentado en función de varios factores, incluido el tipo de montaje, el nivel de protección, la composición del material, el factor de forma y la aplicación. El informe destaca los impulsores clave que influyen en el crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de recinto eléctricoDescripción general

El tamaño del mercado global de recinto eléctrico se valoró en USD 7.90 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 8.43 mil millones en 2024 a USD 13.72 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.21% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por un aumento de las inversiones en infraestructura de energía, particularmente en actualizaciones de transmisión y distribución destinadas a mejorar la confiabilidad de la red y acomodar la creciente demanda de electricidad.

Las principales empresas que operan en la industria de la recinto eléctrica son Inteclosures, Ltd., Legrand, Saipwell Electric Co., Ltd., Rittal Gmbh & Co. KG, Bud Industries, Bison Profab, Nvent, Atlas Precision Solutions, Hammond Manufacturing, Polycase, Schneider Electric, E-Abel, Eaton, Phoenix Mecano, y Abb.

Simultáneamente, las industrias buscan cada vez más recintos modulares y personalizables que se alinean con la creciente complejidad y especificidad de los sistemas eléctricos modernos. Estas soluciones permiten a los usuarios escalar y configurar sus configuraciones en función de las necesidades operativas únicas, ya sea en automatización industrial, centros de datos o infraestructura inteligente.

• En noviembre de 2023, ABB introdujo su tablero de paneles de potencia de Protsa, diseñado para su uso en instalaciones comerciales, industriales e institucionales. Esta solución de última generación integra tecnologías avanzadas de monitoreo y control digital para ofrecer una distribución de energía estable, confiable y flexible. Equipados con interruptores de circuitos de casos moldeados inteligentes (MCCBS) con funciones de comunicación digital, protección y control incorporada, la placa del panel también ofrece monitoreo remoto opcional y sub-Metering preciso, admitiendo más inteligentegestión de la energíay eficiencia operativa mejorada.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria del recinto eléctrico se valoró en USD 7.90 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.21% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 55.09% en 2023, con una valoración de USD 4.35 mil millones.
4. El segmento de recintos montados en la pared obtuvo USD 3.40 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de los recintos de polvo alcance los USD 5.75 mil millones para 2031.
6. Se espera que el segmento de recintos metálicos alcance los USD 9.53 mil millones para 2031.
7. Se espera que el segmento de recintos pequeños alcance los USD 5.75 mil millones para 2031.
8. Se espera que el segmento de distribución de energía alcance los USD 4.27 mil millones para 2031.
9. Se anticipa que el mercado en América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 7.28% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Crecientes inversiones en infraestructura de energía

El mercado está significativamente impulsado por la creciente inversión en infraestructura de energía en las economías desarrolladas y emergentes. La demanda global de electricidad está aumentando rápidamente. Por lo tanto, los gobiernos y los proveedores de servicios públicos están expandiendo y actualizando sus redes de transmisión y distribución para garantizar la entrega de energía estable y eficiente.

Esta expansión requiere una amplia gama de recintos protectores para albergar componentes eléctricos, como interruptores de circuitos, paneles de control y transformadores, que son esenciales para una operación de cuadrícula segura y confiable. Además, el cambio hacia la integración de energía renovable, incluida las sistemas solares, eólicos e híbridos, ha creado la necesidad de recintos especializados capaces de resistir las duras condiciones ambientales y las alojamiento de equipos avanzados de gestión de energía.

Estos desarrollos están impulsando colectivamente la demanda de recintos eléctricos que pueden respaldar las necesidades de infraestructura de energía moderna al tiempo que satisfacen los estándares de seguridad y rendimiento en evolución.

• En noviembre de 2024, el Gobierno de la India anunció planes para invertir USD 107 mil millones para 2032 para desarrollar líneas de transmisión, con el objetivo de casi triplicar su capacidad de energía limpia. Además, se proyecta que la capacidad de energía nuclear instalada del país aumente a 22,480 MW para 2031 de 7,480 MW, luego de la finalización progresiva de los proyectos en curso y sancionados.

Desafío del mercado

Interrupciones de la cadena de suministro

Un desafío importante que enfrenta el mercado de recinto eléctrico es la interrupción continua en las cadenas de suministro globales, particularmente para materias primas como metales, plásticos y componentes especializados. Estas interrupciones, impulsadas por las tensiones geopolíticas, las limitaciones logísticas y los precios fluctuantes de los productos básicos, han llevado a tiempos de entrega más largos, mayores costos de producción y retrasos en la entrega, que afectan tanto a los fabricantes como a los usuarios finales.

Una posible solución a este problema radica en regionalizar las cadenas de suministro y aumentar la inversión en capacidades de fabricación local. Las empresas pueden reducir la dependencia de las redes de suministro globales, mejorar la capacidad de respuesta a las fluctuaciones de la demanda y garantizar una disponibilidad confiable de productos mediante la obtención de materiales localmente y adoptando prácticas de fabricación ágiles.

Tendencia del mercado

Creciente demanda de recintos modulares y personalizables

El mercado está registrando un cambio notable hacia soluciones de gabinete modulares y personalizables, impulsadas por las necesidades en evolución de los usuarios finales en todas las industrias. La demanda de recintos que ofrecen una mayor flexibilidad y escalabilidad de diseño está aumentando a medida que los sistemas eléctricos se vuelven más complejos y diversificados.

Los recintos modulares permiten a los usuarios expandir, reconfigurar o adaptar fácilmente los sistemas sin reemplazar toda la unidad, lo que los hace ideales para entornos dinámicos como la automatización industrial, los centros de datos e instalaciones de energía renovable.

Además, los gabinetes personalizables permiten configuraciones personalizadas basadas en requisitos de aplicación específicos, como tamaño, material, clasificación de protección y diseño de componentes internos. Esta tendencia no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también respalda la rentabilidad y la optimización del espacio.

• En marzo de 2024, Rockwell Automation, Inc. anunció el despliegue más amplio de su línea de productos cúbicos en Asia Pacífico. Inicialmente disponible en los mercados asiáticos seleccionados, la línea cúbica presenta sistemas de gabinete modulares que cumplen con IEC-61439 diseñados para construir paneles eléctricos y de energía, atendiendo a sectores de rápido crecimiento como energía renovable, minería, productos químicos, centros de datos, alimentos y bebidas e infraestructura.

Informe de mercado de la gama eléctrica Instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de montaje	Recintos montados en la pared, gabinetes independientes, gabinetes montados en el piso, gabinetes subterráneos
Por tipo de protección	Recintos ajustados del polvo, gabinetes ajustados, recintos de protección de EMI/RFI
Por tipo de material	Recintos metálicos, recintos no metálicos
Por factor de forma	Pequeños recintos, recintos compactos, grandes recintos
Por aplicación	Distribución de energía, automatización industrial, energía renovable, telecomunicaciones y centros de datos, transporte, petróleo y gas
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

 Segmentación de mercado:

• Por tipo de montaje (recintos montados en la pared, recintos independientes, gabinetes montados en el piso, recintos subterráneos): el segmento de recintos montados en la pared obtuvo USD 3.40 mil millones en 2023, debido a su uso generalizado en instalaciones industriales y comerciales para viviendas eléctricas seguras y seguras.
• Por tipo de protección (recintos ajustados del polvo, recintos ajustados al agua, recintos a prueba de explosión y recintos de blindaje EMI/RFI): el segmento de recintos de polvo resistente tenía un 45.90% de participación del mercado en 2023, debido a los estándares de seguridad y una mayor demanda de protección contra la contaminación de las partículas en la configuración industrial.
• Por tipo de material (recintos metálicos, recintos no metálicos): se proyecta que el segmento de gabinetes metálicos alcanza USD 9.53 mil millones en 2031, debido a su durabilidad, alta resistencia al impacto y preferencia en condiciones ambientales duras.
• Por factor de forma (pequeños recintos, recintos compactos, grandes recintos): se proyecta que el segmento de gabinetes pequeños alcanzará USD 5.75 mil millones en 2031, debido a la creciente adopción de dispositivos eléctricos y electrónicos compactos en aplicaciones de automatización y control.

• Por aplicación (distribución de energía, automatización industrial, energía renovable, telecomunicaciones y centros de datos, transporte,Petróleo y gas): Se proyecta que el segmento de distribución de energía alcanzará USD 4.27 mil millones para 2031, debido a la infraestructura energética en expansión y al aumento de las inversiones en tecnologías de red inteligente.

Mercado de recinto eléctricoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó un 55.09% de participación en el mercado de gabinetes eléctricos en 2023, con una valoración de USD 4.35 mil millones. Este dominio está impulsado principalmente por la rápida industrialización, la expansión de la infraestructura de energía y el aumento de las inversiones en proyectos de redes inteligentes en las principales economías como China, India, Japón y Corea del Sur.

La creciente adopción de la automatización industrial y los recintos habilitados para IoT en las instalaciones de fabricación han impulsado aún más la demanda. Además, el aumento de los proyectos de energía renovable, particularmente en la energía solar y eólica, han aumentado la necesidad de recintos duraderos y resistentes a la intemperie. Las iniciativas gubernamentales que apoyan las ciudades inteligentes, la electrificación urbana y la modernización de la infraestructura también son cruciales en la expansión del mercado en la región.

El mercado en América del Norte está listo para crecer a una tasa compuesta anual significativa de 7.51% durante el período de pronóstico, alimentado por la creciente necesidad de recintos seguros y duraderos en varios sectores. Factores como el desarrollo de redes inteligentes, el aumento de la automatización en los procesos industriales y la expansión de las instalaciones de energía renovable están impulsando el mercado.

Estados Unidos y Canadá, en particular, están registrando mayores inversiones en centros de datos, infraestructura de EV y operaciones de petróleo y gas, todos los cuales dependen en gran medida de los recintos de protección para garantizar la continuidad operativa. La región también se beneficia de una alta tasa de adopción de tecnología y un fuerte enfoque en mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico.

• En febrero de 2025, el Gobierno de Belice, en colaboración con el Banco Mundial y el Gobierno de Canadá, lanzó el Proyecto de Resiliencia y Sostenibilidad de Belice Energy, una iniciativa de USD 58.4 millones destinada a fortalecer el suministro de energía del país, mejorar la confiabilidad de la electricidad, optimizar los costos de los consumidores y mejorar la integración de fuentes de energía renovables.

Marcos regulatorios

• En Europa, los recintos eléctricos están regulados bajo la Directiva de bajo voltaje (2014/35/UE) y deben cumplir con los requisitos de las clasificaciones de estándar IEC 60529 para protección de ingreso (IP). Los productos deben soportar el marcado de CE para indicar el cumplimiento de las regulaciones de la UE aplicables, incluida la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética.
• En la India, La Oficina de Normas Indias (BIS) ha emitido una orden de control de calidad (QCO) que exige que los accesorios eléctricos, incluidas las cajas y recintos para instalaciones eléctricas fijas y similares, cumplen con el estándar indio es 14772: 2020.

Panorama competitivo:

La industria del recinto eléctrico se caracteriza por un entorno dinámico y competitivo, donde las empresas líderes emplean diversas estrategias para mejorar su posición de mercado y abordar las necesidades de los clientes en evolución. Un enfoque principal está en la innovación de productos, con empresas que invierten en el desarrollo de recintos que ofrecen características avanzadas como una mayor durabilidad, diseños modulares y compatibilidad con tecnologías inteligentes.

Este énfasis en la innovación tiene como objetivo proporcionar soluciones que se adapten a diversas aplicaciones entre industrias como energía, telecomunicaciones y automatización industrial. Además de la innovación, las empresas buscan fusiones estratégicas y adquisiciones para ampliar sus carteras de productos e ingresar a nuevos mercados. La integración de tecnologías y experiencia complementarias a través de estas adquisiciones puede ayudar a las empresas a ofrecer soluciones más completas a sus clientes.

Por ejemplo, la adquisición de empresas que se especializan en tecnologías o materiales de recinto específicos permiten la expansión de las ofertas de productos y la capacidad de cumplir con los requisitos especializados del cliente. Las empresas están invirtiendo en procesos de fabricación automatizados y estableciendo instalaciones de producción regionales para mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta a las demandas del mercado. Estas iniciativas tienen como objetivo reducir los costos de producción, acortar los tiempos de entrega y servir mejor a los mercados locales.

• En junio de 2024, Nvent Electric Plc anunció un acuerdo definitivo para adquirir Trachte, LLC por USD 695 millones. Trachte, un proveedor líder de soluciones de construcción de control hechas a medida para la protección de la infraestructura crítica, mejorará las capacidades de protección del sistema y cartera de reclusos de NVVE. La adquisición fortalece la presencia de NVEN en sectores de alto crecimiento, como servicios de energía, centros de datos y energía renovable.

Lista de empresas clave en el mercado de recinto eléctrico:

• Integle Aclosures, Ltd.
• Regandro
• Saipwell Electric Co., Ltd.
• Rittal Gmbh & Co. KG
• Bud Industries
• Bison Profab
• nvente
• Soluciones de lámina de precisión de Atlas
• Fabricación de hammond
• Poliégelo
• Schneider Electric
• E-abel
• Comedia
• Phoenix Mecano
• TEJIDO

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En enero de 2023Nvent Electric PLC introdujo su nueva línea de aire acondicionados y recintos de acero inoxidables Nvent Hoffman. Certificado a los principales estándares de la industria, la línea de productos está diseñada para proporcionar una protección confiable para equipos críticos que operan en condiciones duras, incluidas temperaturas extremas, entornos corrosivos y alta humedad.