Mercado de vehículos comerciales eléctricos

Definición de mercado

El mercado incluye furgonetas, camiones y autobuses con batería utilizados para el transporte de mercancías y los servicios de pasajeros. Cubre el diseño del vehículo, la integración de la batería, la ingeniería del tren motriz e infraestructura de carga. Las aplicaciones clave incluyen logística, flotas municipales y soluciones de movilidad urbana.

El mercado también respalda las innovaciones en la gestión de flotas y la optimización de rutas. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de vehículos comerciales eléctricosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se valoró en USD 62.09 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 70.05 mil millones en 2025 a USD 177.01 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14.16% durante el período de pronóstico.

El aumento de los precios del combustible y los crecientes costos operativos de los vehículos de motor de combustión interna (ICE) están llevando a los operadores de la flota a adoptar vehículos comerciales eléctricos. Además, la rápida expansión del comercio electrónico y la creciente demanda de soluciones eficientes de entrega de última milla están acelerando la electrificación de la flota, fomentando el crecimiento del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de vehículos comerciales eléctricos son BYD, Tesla, Daimler Truck AG, AB Volvo, Ford Motor Company, Workhorse, Rivian, PacCar Inc., Orange EV, Nikola Corporation, General Motors, Yutong Bus Co., Ltd., Traton Group, Volta Trucks y Tata Motors Limited.

El crecimiento del mercado está influenciado por incentivos gubernamentales, reembolsos de impuestos y mandatos regulatorios destinados a reducir las emisiones de vehículos. Los países de Europa, América del Norte y Asia han introducido subsidios, subvenciones de compra y zonas de baja emisión para apoyar la adopción de EV. Estas medidas ayudan a reducir los costos iniciales y crear un entorno favorable para que los operadores de flotas hagan la transición a vehículos eléctricos. impulsando la expansión del mercado a nivel mundial.

• En marzo de 2025, la Autoridad de Transporte de Tierras de Singapur introdujo el esquema de emisiones cero de vehículos pesados ​​(HVZE) y el cargador de vehículos pesados ​​eléctricos Grant (EHVCG). Estas iniciativas tienen como objetivo apoyar la descarbonización de vehículos pesados ​​al reducir la brecha de costos entre los vehículos pesados ​​eléctricos y convencionales.

Destacados clave

1. El vehículo comercial eléctricoindustriaEl tamaño se valoró en USD 62.09 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 14.16% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 46.09% en 2024, con una valoración de USD 28.62 mil millones.
4. El segmento de autobuses y entrenadores obtuvo USD 23.90 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento BEV (batería eléctrica) llegue a USD 132.26 mil millones para 2032.
6. El segmento de 151–300 millas aseguró la mayor participación de ingresos de 41.50% en 2024.
7. El estado sólido está listo para presenciar una tasa compuesta anual de 17.13% durante el período de pronóstico.
8. Se espera que el segmento de 60-120 kWh asegure la mayor participación de ingresos de 28.87% en 2032.
9. El segmento de transporte público representó la mayor participación de ingresos de 37.27% en 2024.
10. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 14.12% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de los precios del combustible y los costos operativos de los vehículos de hielo

El mercado de vehículos comerciales eléctricos está experimentando un crecimiento notable, principalmente atribuido al aumento de los precios del combustible y los altos costos de mantenimiento asociados con los vehículos de motor de combustión interna (ICE). Los camiones eléctricos y las camionetas ofrecen costos de funcionamiento más bajos debido a las menos piezas móviles y una mejor eficiencia energética.

Con el tiempo, su costo total de propiedad es más favorable, particularmente para aplicaciones de alto uso, como la entrega urbana o la carga. Esta ventaja financiera es las empresas de apertura para invertir en flotas comerciales electrificadas.

• En enero de 2025, EKA Mobility lanzó el EKA 7T, un vehículo comercial de luz eléctrica de 7 toneladas (LCV), en la Bharat Mobility Expo 2025. El EKA 7T presenta una gama de hasta 200 km, un par máximo de 1800 nm y capacidades de carga rápida, lo que lo hace adecuado para las necesidades de logística modernas. Este camión de emisión cero está diseñado para ofrecer costos operativos más bajos y alinearse con objetivos de transporte sostenibles, proporcionando una alternativa a los vehículos de hielo con altos gastos de combustible y mantenimiento.

Desafío del mercado

Infraestructura de carga limitada para flotas comerciales

Un desafío clave que limita la expansión del mercado de vehículos comerciales eléctricos es la infraestructura de carga insuficiente adaptada a las operaciones comerciales de la flota. A diferencia de los EV de pasajeros, los vehículos comerciales requieren estaciones de alta capacidad y carga rápida para cumplir con los horarios de entrega ajustados y las rutas largas. La escasez de tales instalaciones de infraestructura, particularmente cerca de los centros de logística y las carreteras, obstaculiza la adopción a gran escala.

Para superar este desafío, los fabricantes y las empresas de logística se están asociando con proveedores de energía para construir estaciones de carga de depósito privado. Algunas compañías también están explorando las unidades de carga móvil e integrando la planificación de la red de carga en los sistemas de gestión de flotas para garantizar la continuidad operativa y el cambio eficiente del vehículo.

Tendencia del mercado

Expansión del comercio electrónico

La rápida expansión del comercio electrónico es aumentar la demanda de soluciones eficientes de entrega de última milla.Camionetas eléctricasy los camiones livianos se prefieren cada vez más debido a su bajo costo operativo, operación tranquila e idoneidad para rutas urbanas densas.

El aumento en los servicios de entrega el mismo día y los centros de cumplimiento urbano está impulsando el crecimiento del mercado de vehículos comerciales eléctricos. Este cambio estructural en la logística minorista está alimentando la adopción de los vehículos comerciales eléctricos en las regiones urbanas y suburbanas.

• En febrero de 2025, los principales fabricantes de camiones indios, incluidos Tata Motors, Ashok Leyland y Eicher Motors, junto con nuevas empresas como EKA Mobility y Omega Seiki, anunciaron colaboraciones con compañías como Amazon, Bisleri y Amul para desarrollar vehículos comerciales pequeños eléctricos (E-SCV). Estas asociaciones se dirigen a la creciente demanda de soluciones sostenibles y rentables, particularmente en los sectores de comercio electrónico y FMCG.
• En enero de 2025, Montra Electric, la división EV del Grupo Murugappa, lanzó dos nuevos vehículos comerciales eléctricos en la Bharat Mobility Global Expo 2025: The Eviator, un pequeño vehículo comercial eléctrico (E-SCV) con un rango certificado de 245 km, y el Super Cargo, un eléctrico de tres ruedas diseñado para soluciones de carga urbana.

Informe del mercado de vehículos comerciales eléctricos Instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de vehículo	Autobuses y entrenadores, camionetas, camionetas, camiones de servicio pesado, camiones medianos de servicio mediano
Por tipo de propulsión	BEV (Vehículo eléctrico de batería), PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable), HEV (vehículo eléctrico híbrido), FCEV (vehículo eléctrico de celda de combustible)
Por rango	151–300 millas,> 300 millas, <150 millas
Por tipo de batería	LFP (fosfato de hierro de litio), NMC (cobalto de níquel de manganeso), estado sólido, otros
Por capacidad de batería	60–120 kWh, 121–200 kWh, <60 kWh, 201–300 kWh, 301–1,000 kWh
Por usuario final	Transporte público, entrega de última milla, transporte de larga distancia, distribución y servicios de campo
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de vehículo (autobuses y entrenadores, camionetas, camionetas, camiones de servicio pesado y camiones de servicio medio): el segmento de autobuses y entrenadores obtuvo USD 23.90 mil millones en 2024, debido a la alta adopción en los sistemas de transporte público, impulsado por mandatos gubernamentales, objetivos de calidad del aire urbano y patrones de ruta consistentes que respaldan la electrificación de la gota.
• Por tipo de propulsión (BEV (vehículo eléctrico de batería), PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable), HEV (vehículo eléctrico híbrido) y FCEV (vehículo eléctrico de celda de combustible)): el segmento BEV (vehículo eléctrico de batería) mantuvo una participación de 74.90%en 2024, debido a sus costos operativos más bajos, un diseño de motor más simple y una creciente disponibilidad de modelos de logists y aplicaciones de transits.
• Por rango (151–300 millas,> 300 millas y <150 millas): se proyecta que el segmento de 151–300 millas alcanzará USD 74.88 mil millones en 2032, debido a su equilibrio óptimo entre la capacidad de la batería y la eficiencia operativa.
• Por tipo de batería (LFP (fosfato de hierro de litio), NMC (cobalto de níquel manganeso), estado sólido y otros): el segmento de estado sólido crecerá a una tasa compuesta anual de 17.13% a través del período de pronóstico, atribuido a su mayor densidad de energía, seguridad mejorada y una vida útil más larga.
• Por capacidad de la batería (60–120 kWh, 121–200 kWh, <60 kWh y 201–300 kWh): se proyecta que el segmento de 60–120 kWh alcance los USD 51.11 mil millones en 2032, debido a su equilibrio óptimo de costo, rango de vehículos y capacidad de carga para las aplicaciones comerciales urbanas y regionales.
• Por usuario final (transporte público, entrega de última milla, transporte de larga distancia, distribución y servicios de campo): el segmento de transporte público tenía una participación del 37,27%en 2024, debido a las iniciativas de electrificación de flotas a gran escala destinadas a reducir las emisiones urbanas y mejorar la eficiencia operativa en áreas densamente pobladas.

Mercado de vehículos comerciales eléctricosAnálisis regional

Según la región, el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia-Pacífico fue de alrededor del 46.09% en 2024, valorada en USD 28.62 mil millones. Los gobiernos de Asia Pacífico están apoyando en gran medida la fabricación local de vehículos comerciales eléctricos a través de incentivos, subsidios y objetivos de localización.

Los programas que promueven la producción de baterías domésticas y el ensamblaje de la transmisión eléctrica están reduciendo los costos y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Este enfoque en la producción regional está permitiendo una escala más rápida y hacer que los EV sean más accesibles para las empresas de logística y transporte.

• En febrero de 2024, Tailandia aprobó un paquete de incentivos integral para acelerar la adopción de vehículos comerciales eléctricos y reforzar la fabricación local. La política ofrece deducciones fiscales significativas para las empresas que transicían sus flotas a vehículos eléctricos de batería, con deducciones de hasta el doble del precio real del vehículo por los EV producidos por el país y 1.5 veces para los importados. Además, se proporcionan subvenciones en efectivo a los fabricantes de celdas de baterías de EV, lo que refuerza el objetivo de Tailandia de convertirse en un centro de fabricación regional de EV. Estos incentivos, válidos hasta diciembre de 2025, tienen como objetivo convertir el 30% de la producción anual de vehículos a EV para 2030.

Además, el rápido aumento de las plataformas de comercio electrónico y entrega de alimentos en la región está aumentando la demanda de vehículos comerciales ligeros eléctricos. Los EV de dos ruedas y de tres ruedas están siendo ampliamente adoptados para entregas de última milla debido a sus menores costos y facilidad de uso en el tráfico urbano denso. Las compañías de logística están invirtiendo en flotas eléctricas dedicadas para operaciones municipales, que está reforzando la expansión del mercado regional.

• En mayo de 2025, Komaki introdujo el scooter eléctrico CAT 2.0 Eco, apuntando al segmento comercial para la entrega de última milla y fines de servicios públicos.Con un precio de ₹ 69,999, este scooter ofrece una solución de transporte económica y ecológica para las empresas, abordando la creciente demanda de vehículos de entrega urbanos eficientes.

El vehículo comercial de América del Norte de Américaindustriase estima que crece a una tasa compuesta anual de 14.12% durante el período de pronóstico. Este dominio se ve reforzado por una mayor inversión en estaciones de carga de alta capacidad diseñadas para depósitos de flota, corredores de carga y centros industriales.

Estos sistemas de carga de grado comercial admiten múltiples clases de vehículos, incluidos camiones de servicio mediano y pesado. Los servicios públicos y los jugadores privados están colaborando para construir infraestructura lista para la red adaptada para operaciones de logística. Esta inversión dirigida en redes de carga comercial está fomentando la expansión del mercado regional.

• En abril de 2025, Greenlane, una empresa conjunta de Daimler Truck North America, Nextera Energy Resources y BlackRock, inauguró su primera estación de carga de camiones eléctricos de alta capacidad en Colton, California.Esta instalación, equipada con 41 cargadores, está diseñada para acomodar a mediano y pesadocamiones eléctricos, marcando un paso significativo para establecer una red de carga nacional para vehículos comerciales.

Marcos regulatorios

• Estados Unidos regula los vehículos comerciales eléctricos a través de los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para vehículos de servicio pesado, específicamente Fase 3 para los años modelo 2027–2032. La innovadora regla de tránsito limpio de California exige un cambio completo a los autobuses de cero emisiones para 2040. Además, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) hace cumplir los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVS) para garantizar el rendimiento y el cumplimiento de la seguridad en todas las clases comerciales de vehículos eléctricos.
• La Unión Europea aplica los estrictos estándares de emisión de Co₂ para nuevos vehículos de servicio pesado, lo que requiere una reducción del 15% para 2025 y un recorte del 30% para 2030 en comparación con los niveles de 2019. La alternativa combina la regulación de la infraestructura (AFIR) exige el despliegue de carga comercial de EV en toda la UE. Los fabricantes deben informar datos de emisiones bajo la herramienta de cálculo de consumo de energía del vehículo (Vecto). Estas regulaciones coordinadas respaldan la adopción transfronteriza de vehículos comerciales eléctricos con puntos de referencia de seguridad y emisiones unificados.
• La política de New Energy Vehicle (NEV) de China promueve vehículos comerciales eléctricos a través de subsidios de compra, privilegios de registro y exenciones de matrículas. Impensa cuotas de producción a través de un sistema basado en crédito. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información hace cumplir el estándar GB/T para estandarizar los protocolos de carga EV en todo el país.
• La estrategia de crecimiento verde de Japón se dirige a la electrificación completa de las nuevas ventas de vehículos comerciales a mediados de la década de 2030. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) proporciona incentivos para el desarrollo de camiones eléctricos, tecnología de baterías e infraestructura de carga. Los vehículos deben cumplir con los puntos de referencia de seguridad y eficiencia descritos en la Ley de Vehículos de Transporte por Carretera. La política también apoya las asociaciones público-privadas para proyectos piloto que involucran flotas de logística eléctrica en regiones urbanas e industriales.

Panorama competitivo

Los principales jugadores en el vehículo comercial eléctricoindustriaestán adoptando estrategias, como lanzamientos de productos específicos, diversificación de plataformas e integración de tecnología para satisfacer las demandas en evolución de los operadores de flotas y los proveedores de logística. Las empresas se centran en expandir sus carteras de vehículos comerciales eléctricos en múltiples categorías, como camiones de servicio pesado, autobuses municipales y vehículos de entrega de última milla.

Además, están aumentando las inversiones en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de la batería, el rango de conducción y el rendimiento del vehículo. La expansión a nuevos mercados geográficos y asociaciones con operadores de flotas está siendo priorizada, acelerando el cambio hacia el transporte limpio.

• En enero de 2025, Tata Motors dio a conocer seis nuevos vehículos comerciales eléctricos en el Auto Expo 2025, incluido el camión de servicio pesado Prima E.55s, el camión intermedio Ultra E.12, el autobús ultra EV 9 City Bus, el autobús interciial EV 2.0 Intercity, el autobús Intercity Intercity, la recolección intra evia y el camión ACE Prov Mini. Estos vehículos atienden a varios segmentos, como la logística urbana, el transporte interurbano y la entrega de última milla, con rangos de hasta 400 km y sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos comerciales eléctricos:

• Byd
• Tesla
• Daimler Truck AG
• AB Volvo
• Ford Motor Company
• Caballo de batalla
• Riviano
• Paccar Inc.
• EV naranja
• Corporación Nikola
• General Motors
• Yutong Bus Co., Ltd.
• Grupo tratón
• Camiones volta
• Tata Motors Limited.

Desarrollos recientes (lanzamientos de productos)

• En febrero de 2025, BYD introdujo cuatro vehículos comerciales eléctricos en los EAU: los camiones ligeros ETM6 y T5, el camión ETH8 mediano y el autobús eléctrico B12. Estos vehículos están diseñados para la logística urbana y el transporte público, equipados con la tecnología de batería de cuchillas de BYD para una mayor seguridad y eficiencia.
• En febrero de 2025, Rivian amplió las ventas de sus camionetas de entrega a flotas de todos los tamaños en los Estados Unidos, expandiéndose más allá de su acuerdo exclusivo anterior con Amazon. Esta iniciativa aborda la creciente demanda de soluciones sostenibles de entrega de última milla.
• En febrero de 2025, Kia dio a conocer el PV5, una camioneta eléctrica de batería basada en su plataforma E-GMP.S dedicada, durante el día 2025 KIA EV en España. El PV5, destinado a diversas aplicaciones, incluido el transporte de pasajeros y la entrega de carga, está programado para pedidos anticipados en Corea del Sur y Europa en la primera mitad de 2025.
• En septiembre de 2024, Volvo Trucks anunció el próximo lanzamiento de su nuevo camión eléctrico FH Aero de largo alcance, capaz de viajar hasta 600 km con una sola carga. Su innovador diseño de eje eléctrico mejora la capacidad y el rango de la batería, dirigido a las operaciones de carga de larga distancia.
• En septiembre de 2024, Byd presentó el E-Vali, un vehículo comercial de luz eléctrica pura, en el evento de transporte IAA en Hannover, Alemania. Diseñado para el mercado europeo, el E-Vali presenta una capacidad de carga sustancial y está equipado con la tecnología de batería de cuchillas de BYD para una entrega eficiente de última milla.
• En septiembre de 2023, Nikola Corporation lanzó comercialmente su camión eléctrico de celdas de combustible de hidrógeno en sus instalaciones de fabricación en Coolidge, Arizona. Este lanzamiento marca la entrada de Nikola en el sector de camiones de servicio pesado de cero emisiones, ofreciendo una alternativa a las soluciones eléctricas de batería.