Mercado de monitoreo de la cadena de frío

Definición de mercado

El monitoreo de la cadena de frío se refiere al uso de tecnologías y sistemas para rastrear y controlar los productos sensibles a la temperatura durante todo el almacenamiento y el transporte, asegurando que permanezcan dentro de los rangos de temperatura requeridos para mantener la calidad y la seguridad. El mercado abarca dispositivos de hardware como sensores, registradores de datos y etiquetas RFID, junto con plataformas de software para análisis en tiempo real, gestión de alerta y cumplimiento regulatorio.

Sirve a las industrias, incluidos los productos farmacéuticos, los alimentos y las bebidas, y los productos químicos, donde la integridad de la temperatura es crítica en todos los canales de distribución. El alcance del mercado incluye soluciones de monitoreo implementadas en la logística de aire, mar y tierra, así como instalaciones de almacenamiento en frío y puntos de entrega de última milla.

Mercado de monitoreo de la cadena de fríoDescripción general

El tamaño del mercado global de monitoreo de la cadena de frío se valoró en USD 6.09 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 6.99 mil millones en 2025 a USD 20.73 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16.79% durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la expansión del comercio electrónico en entregas de comestibles perecederos, respaldado por la creciente integración de tecnologías IoT que permiten un seguimiento preciso, alertas automatizadas y una mejor visibilidad de la cadena de frío.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de monitoreo de la cadena de frío se registró en USD 6.09 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 16.79% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34.50% en 2024, con una valoración de USD 2.10 millones.
4. El segmento congelado obtuvo USD 3.78 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de hardware alcance los USD 15.73 mil millones para 2032.
6. El segmento de transporte aseguró la mayor participación de ingresos de 65.70% en 2024.
7. El segmento de productos químicos está listo para una tasa compuesta anual de 19.08% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 17.21% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado de monitoreo de la cadena de frío son Orbcomm, Carrier, Elpro-Buchs AG, Berlinger & Co. AG, Monnit Corporation, Emerson Electric Co., Testo SE & Co. KGAA, Rotronic AG, Frigga Technology, NXP Semiconductores, Dickson, Zebra Technologies Corp., Sensolus, Daksh Technology e Inc.

La creciente demanda de productos farmacéuticos y productos biológicos sensibles a la temperatura está impulsando el crecimiento del mercado, ya que estos productos requieren un control estricto de temperatura para mantener su eficacia y cumplimiento de los estándares de seguridad. Esto incluye vacunas, insulina, anticuerpos monoclonales y terapias celulares o genéticas, que son altamente susceptibles a las excursiones de temperatura durante el almacenamiento y el tránsito.

La creciente dependencia debiológicosy las terapias avanzadas a nivel mundial están aumentando la necesidad de soluciones de monitoreo confiables en tiempo real en la cadena de suministro farmacéutica.

Además, los actores del mercado están desarrollando dispositivos de monitoreo avanzados con capacidades de IoT, integración en la nube y análisis predictivo para cumplir con los complejos requisitos de la logística farmacéutica, aumentando así la adopción. Las principales compañías farmacéuticas y distribuidores están adoptando cada vez más estas tecnologías para reducir el riesgo de deterioro y cumplir con el cumplimiento regulatorio, a su vez, impulsando el crecimiento del mercado.

Conductor de mercado

Monitoreo de la cadena fría del crecimiento del comercio electrónico en entregas perecederas

La rápida expansión del comercio electrónico en alimentos frescos y entrega de comestibles es un impulsor clave para el mercado de monitoreo de la cadena de frío. Esta rápida expansión está aumentando el volumen y la frecuencia de los envíos sensibles a la temperatura, que requiere un control de temperatura estricto durante el almacenamiento, el manejo y la entrega de la última milla.

Además, las plataformas en línea administran una amplia gama de productos perecederos que incluyen lácteos, carne, mariscos y productos frescos. Por lo tanto, para mantener la calidad del producto y extender la vida útil del estante en estas etapas críticas, las empresas dependen cada vez más de sistemas de monitoreo precisos y en tiempo real.

Además, los actores del mercado ofrecen tecnologías de monitoreo avanzadas que permiten el seguimiento continuo de la temperatura, el análisis de datos y las alertas automatizadas. Los minoristas de comercio electrónico y los operadores de logística están adoptando estos sistemas para evitar el deterioro y mantener el cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria.

• En febrero de 2025, elServicio Agrícola Extranjero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FAS)informaron que JD.com y Tmall lanzaron almacenes de cadena de frío transfronterizo transversal autoperado para manejar las importaciones de frutas frescas. Esta iniciativa contribuye significativamente al crecimiento del comercio electrónico en los alimentos frescos y la entrega de comestibles al mejorar la eficiencia y la confiabilidad de las cadenas de suministro controladas por la temperatura.

Desafío del mercado

Altos costos de implementación

Un desafío clave en el mercado de monitoreo de la cadena de frío es el alto costo asociado con la implementación de tecnologías de monitoreo avanzado, que restringe la adopción entre los operadores de logística de tamaño pequeño y mediano. Estas soluciones a menudo requieren una inversión sustancial en dispositivos, plataformas de software e infraestructura de conectividad, lo que limita la escalabilidad en operaciones menos intensivas en capital.

Para mitigar este desafío, los fabricantes están desarrollando soluciones rentables con características modulares y modelos de implementación flexibles. Varios proveedores introducen plataformas basadas en la nube y estructuras de precios de suscripción que reducen los requisitos de capital inicial. Estas iniciativas mejoran la accesibilidad del mercado y reducen constantemente las barreras financieras para las partes interesadas más pequeñas.

Tendencia del mercado

Integración creciente de tecnologías IoT en monitoreo de la cadena de frío

La creciente implementación de las soluciones de monitoreo de Internet de las cosas (IoT) es una tendencia clave que influye en el mercado de monitoreo de la cadena de frío. Estos sistemas utilizan sensores conectados e infraestructura en la nube para entregar datos en tiempo real sobre temperatura, humedad y ubicación en toda la cadena de suministro. Su implementación está aumentando dentro de las operaciones de logística y almacenamiento para mejorar la precisión de los datos, respaldar las respuestas oportunas y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios.

• En febrero de 2024, SensiStech lanzó Temptale Geo X, una solución de monitoreo de temperatura IoT adaptada para ciencias de la vida y logística. Esta solución compatible con GXP monitorea medicamentos y vacunas sensibles a la temperatura a nivel mundial en múltiples modos de transporte.

Informe del informe del mercado de monitoreo de la cadena de frío

Segmentación	Detalles
Por rango de temperatura	Congelado, frío, frenado
Ofreciendo	Hardware, software
Por logística	Transporte, almacenamiento
Por aplicación	Alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y atención médica, productos químicos
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por rango de temperatura (congelado, frío y franco): el segmento congelado ganó USD 3.78 mil millones en 2024 debido a la alta demanda de productos de temperatura crítica, como alimentos congelados, productos farmacéuticos y biológicos que requieren un estricto control de baja temperatura durante toda la cadena de suministro.
• Al ofrecer (hardware y software): el segmento de hardware tenía el 78.10% del mercado en 2024, debido al papel esencial de los sensores, los registradores de datos y los dispositivos de seguimiento para permitir la visibilidad en tiempo real y el control de temperatura preciso en la cadena de suministro.
• Por logística (transporte y almacenamiento): se proyecta que el segmento de transporte alcance los USD 13.00 mil millones para 2032, debido a la necesidad crítica de un seguimiento continuo de temperatura durante el tránsito para evitar el deterioro y garantizar la integridad del producto en las rutas de suministro de larga distancia.
• Por aplicación (alimentos y bebidas, farmacéuticos y atención médica y productos químicos): el segmento de alimentos y bebidas obtuvo USD 4.72 mil millones en 2024 debido al alto volumen de productos perecederos que requieren un control de temperatura estricto para mantener la seguridad, la calidad y el cumplimiento regulatorio durante todo el proceso de distribución.

Mercado de monitoreo de la cadena de fríoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación de mercado de monitoreo de la cadena de frío de América del Norte se situó en un 34.50% en 2024 en el mercado global, con una valoración de USD 2.10 millones. Este dominio se atribuye al crecimiento de los centros de fabricación farmacéuticos y de biotecnología en América del Norte, lo que ha aumentado la demanda de sistemas confiables de monitoreo de cadena de frío.

La región alberga una alta concentración de instalaciones que producen vacunas, biológicos y medicamentos sensibles a la temperatura que requieren un control estricto de temperatura en toda la cadena de suministro. Estas operaciones dependen del monitoreo continuo para mantener la estabilidad del producto y cumplir con los estándares regulatorios. Estos factores impulsan la inversión sostenida por parte de fabricantes, proveedores de logística y empresas de tecnología, lo que refuerza la posición de liderazgo de la región en el mercado.

• En diciembre de 2024, Amgen anunció una inversión de USD 1 mil millones para construir una segunda instalación de fabricación de sustancias de drogas en Holly Springs, Carolina del Norte, llevando su inversión total planificada en el área a más de USD 1.500 millones.

Asia Pacíficomonitoreo de la cadena de fríoindustriaestá listo para una CAGR significativa de 17.21% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por inversiones gubernamentales sostenidas enalmacenamiento en fríoInfraestructura en países clave del Pacífico de Asia, particularmente India, China y el sudeste asiático. Estas iniciativas están ampliando las instalaciones controladas por la temperatura para apoyar las cadenas de suministro agrícolas, la logística farmacéutica y el cumplimiento de la seguridad alimentaria.

Los gobiernos están implementando programas nacionales para desarrollar sistemas logísticos integrados equipados con tecnologías de monitoreo avanzado. Como resultado, aumentar la financiación del gobierno y la creciente participación del sector privado está acelerando el desarrollo de soluciones avanzadas de almacenamiento en frío en Asia Pacífico, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hace cumplir 21 CFR Parte 11, buenas prácticas de distribución (PIB) y la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA) para garantizar el control de la temperatura y la trazabilidad, regulando así el mercado al establecer estándares de cumplimiento obligatorios para las cadenas de suministro de productos farmacéuticos, biológicos y biológicos y de alimentos.
• En China, La Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) hace cumplir las pautas de buenas prácticas de suministro (GSP), ordenar el monitoreo continuo de la temperatura, el registro de datos en tiempo real e informes de cumplimiento para la logística de la cadena fría farmacéutica y biológica.

Panorama competitivo

El monitoreo de la cadena de fríoindustriase caracteriza por la innovación de productos en curso, con compañías que lanzan soluciones avanzadas que enfatizan el seguimiento en tiempo real, la conectividad en la nube y el cumplimiento de los estándares regulatorios. Los jugadores clave están introduciendo plataformas basadas en sensores con una precisión mejorada y alertas automatizadas para admitir aplicaciones farmacéuticas, alimentarias y logísticas.

Estos desarrollos de productos abordan los requisitos de la cadena de suministro que evolucionan y refuerzan la competencia del mercado a través de la innovación, la diferenciación y la entrega de la visibilidad de extremo a extremo en las redes de distribución sensibles a la temperatura.

• En febrero de 2025, Mediterranean Shipping Company (MSC) S.A. lanzó Ireeefer, un sistema avanzado de monitoreo de contenedores para carga refrigerada. La solución permite a los clientes rastrear envíos controlados por temperatura en tiempo real desde cualquier ubicación.  Además, Ireeefer puede proporcionar datos en vivo sobre la ubicación, la temperatura y la humedad de la carga.

Empresas clave en el mercado de monitoreo de la cadena de frío:

• ORBCOMM
• Transportador
• Elpro-buchs AG
• Berlinger & Co. AG
• Corporación Monnit
• Emerson Electric Co.
• Testo SE & Co. KGAA
• AG rotónico
• Tecnología frigga
• Semiconductores NXP
• Polla
• Zebra Technologies Corp.
• Senselo
• Tecnología Daksh
• Deltatrak Inc.

Desarrollos recientes (M&A/Lanzamiento)

• En enero de 2025, UPS adquirió Frigo-Trans y su compañía hermana BPL, ambos reconocidos por los servicios avanzados de logística de salud en toda Europa. Estas adquisiciones fortalecen la oferta global de UPS Healthcare en la logística de temperatura controlada por la temperatura y crítica en el tiempo.
• En abril de 2024, Tower Cold Chain lanzó una función de seguimiento en vivo con Elpro, que permite un monitoreo casi real de temperatura, ubicación, choque, inclinación y altitud para los envíos farmacéuticos de Ktevolution.
• En noviembre de 2023, SensiStech introdujo una nueva solución para monitorear envíos salientes a través de la plataforma SensiWatch. Este avance mejora el monitoreo de la cadena de frío al extender la protección de carga en tiempo real a la entrega de última milla, asegurando la calidad de los bienes perecederos.