Mercado de equipos de cogeneración

Definición de mercado

El mercado abarca la producción, desarrollo y utilización de sistemas diseñados para generar simultáneamente electricidad y energía térmica útil a partir de una sola fuente de combustible.

Estos sistemas operan a través de procesos comoturbinas de gas, turbinas de vapor, motores alternativos y celdas de combustible, optimizando la eficiencia del combustible y reduciendo el desperdicio de energía. Las aplicaciones abarcan plantas de fabricación, hospitales, redes de calefacción de distrito e instalaciones de tratamiento de aguas residuales, que ofrecen una solución energética sostenible y rentable para diversas necesidades operativas.

Mercado de equipos de cogeneraciónDescripción general

El tamaño del mercado mundial de equipos de cogeneración se valoró en USD 23.75 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 25.68 mil millones en 2024 a USD 47.97 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 9.34% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de los requisitos de eficiencia energética, ya que las industrias y los servicios públicos buscan optimizar la utilización de combustibles y reducir los costos operativos. Además, la adopción de sistemas de cogeneración basados ​​en energía renovable está aumentando, respaldada por biomasa, biogás y tecnologías basadas en hidrógeno que se alinean con los objetivos de sostenibilidad y seguridad energética.

Las principales empresas que operan en la industria de equipos de cogeneración son Siemens, General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ABB, Wärtsilä, Caterpillar, CNH Industrial N.V., Veolia, United Technologies Inc., 2G Energy AG, AB International Holdings Pty Ltd, Bosch Industrieksel Gmbh, Ameresco, Baxi, Enercon, y otros.

La creciente necesidad de soluciones de energía confiables en instalaciones esenciales como hospitales, escuelas e instituciones comerciales está fomentando la expansión del mercado. Estas unidades proporcionan un suministro estable de electricidad y calor, asegurando operaciones ininterrumpidas en regiones que enfrentan escasez de energía o desafíos de infraestructura.

• En febrero de 2025, Siemens entregó unidades de cogeneración avanzadas a Ucrania para abordar su necesidad crítica de calor y electricidad. Estos sistemas de alta eficiencia son cruciales para proporcionar energía y energía térmica a las instalaciones esenciales, incluidos hospitales, escuelas y jardines de infancia, en medio de daños generalizados.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los equipos de cogeneración se valoró en USD 23.75 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 9.34% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación del 36,42% en 2023, valorada en USD 8,65 mil millones.
4. El segmento de gas natural obtuvo USD 10.69 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de turbinas de gas alcance los USD 19.51 mil millones para 2031.
6. El segmento industrial aseguró la mayor participación de ingresos de 42.12% en 2023.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.86% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de los requisitos de eficiencia energética

Varias industrias e instalaciones comerciales priorizan cada vez más la eficiencia energética para reducir los costos operativos y mejorar la sostenibilidad, impulsando la expansión del mercado. Estos sistemas optimizan el uso del combustible produciendo simultáneamente electricidad y calor útil, lo que lleva a un menor desperdicio de energía y una mayor eficiencia en comparación congeneración de energía.

Los gobiernos de todo el mundo introducen mandatos de eficiencia energética, lo que lleva a las empresas a invertir en sistemas CHP. La capacidad de lograr el ahorro de costos al tiempo que cumple con los estándares regulatorios está fomentando la expansión del mercado.

• En septiembre de 2024, Caterpillar Inc. anunció que Deromedi Carrières et Matériaux desplegó un sistema de cogeneración de alta eficiencia del concesionario CAT Eneria France en su cantera de piedra caliza en Ciez, Francia. Este sistema CHP ofrece 850 kW de potencia para operaciones de cantera mientras suministra simultáneamente 605 kW de energía térmica para procesos de secado. Esta integración mejora la eficiencia energética y reduce las emisiones de NOx a menos de la mitad del estándar de Ta Luft, lo que respalda el cumplimiento de las estrictas regulaciones ambientales.

Desafío del mercado

Altos costos iniciales de inversión e instalación

El mercado de equipos de cogeneración enfrenta un desafío significativo debido a la alta inversión inicial requerida para la instalación y el desarrollo de infraestructura. El costo de las turbinas avanzadas, los sistemas de recuperación de calor y la integración de la red limita la adopción, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

Para abordar este desafío, las empresas ofrecen modelos de financiamiento flexibles, opciones de arrendamiento y acuerdos de servicio a largo plazo para reducir los costos iniciales. Además, los avances tecnológicos en las unidades de cogeneración modulares y escalables están mejorando la asequibilidad y la accesibilidad.

Las colaboraciones estratégicas con gobiernos y proveedores de energía están ayudando aún más a las empresas a asegurar subsidios e incentivos, lo que hace que las soluciones de cogeneración sean más viables para una gama más amplia de industrias.

Tendencia del mercado

Expansión de sistemas de cogeneración basados ​​en energía renovable

La creciente integración de fuentes de energía renovables, como la biomasa, el biogás e hidrógeno, está impulsando la expansión del mercado, respaldada por un cambio hacia alternativas de energía más ecológicas. Las plantas CHP de biomasa se utilizan cada vez más para el calentamiento industrial y la generación de electricidad, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Los sistemas de cogeneración de biogás se están implementando en plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones agrícolas y vertederos. El cambio hacia soluciones de energía sostenible está hinchando la adopción de tecnologías de cogeneración basadas en renovables.

• En abril de 2024, Ameresco obtuvo un contrato por valor de casi USD 140 millones para diseñar y construir una instalación de cogeneración de biogás de última generación para el distrito de alcantarillado del área de Sacramento en California. La planta utilizará el biogás (metano), un subproducto del proceso de tratamiento de sólidos de la instalación de Echowater, para generar electricidad y calor renovables. La planta integrada de cogeneración de 13.4 MW incorporará la tecnología de celdas de combustible y del motor para suministrar energía y energía térmica a la instalación de Echowater de manera eficiente.

Informe del informe del mercado de equipos de cogeneración

Segmentación	Detalles
Por tipo de combustible	Gas natural, diesel, biogás, otros
Por tecnología	Turbinas de gas, motores de gas, turbinas de vapor, otras
Por industria de uso final	Generación de energía, industrial, comercial, residencial
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de combustible (gas natural, diesel, biogás y otros): el segmento de gas natural ganó USD 10.69 mil millones en 2023 debido a su rentabilidad, emisiones de carbono más bajas en comparación con el carbón y la disponibilidad generalizada, lo que lo convierte en el combustible preferido para industrias y utilidades que buscan soluciones de energía confiables y sostenibles.
• Por tecnología (turbinas de gas, motores de gas, turbinas de vapor y otras): el segmento de turbinas de gas tenía una participación de 41.71%en 2023, alimentada por su eficiencia, flexibilidad de combustible e idoneidad para aplicaciones combinadas de calor y energía combinadas a gran escala.
• Por industria de uso final (generación de energía, industrial, comercial y residencial): se proyecta que el segmento industrial alcance los USD 21.56 mil millones en 2031, atribuido a las altas demandas de energía en las industrias de fabricación, químicos y refinadores, donde la generación continua de energía y calor mejore la eficiencia operativa, reduzca los costos de energía y apoye los objetivos de sostenibilidad.

Mercado de equipos de cogeneraciónAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La cuota de mercado de equipos de cogeneración de América del Norte se situó en alrededor del 36,42% en 2023, valorada en USD 8,65 mil millones. Las principales ciudades de América del Norte están invirtiendo en sistemas de energía del distrito para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Las iniciativas respaldadas por el gobierno, como el apoyo del Departamento de Energía de EE. UU. A los proyectos de energía del distrito, están acelerando el despliegue de sistemas CHP en desarrollos comerciales y residenciales, contribuyendo al progreso regional del mercado.

Además, la rápida expansión de la computación en la nube y los servicios digitales está acelerando la construcción del centro de datos en América del Norte. Estas instalaciones requieren energía continua y soluciones de enfriamiento eficientes, lo que hace que los sistemas de cogeneración sean una opción ideal para reducir los costos operativos y mejorar la sostenibilidad. Las crecientes demandas de energía de los centros de datos de hiperescala están fomentando el crecimiento del mercado interno.

Se estima que la industria de equipos de cogeneración de Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.05% durante el período de pronóstico. Los gobiernos en están invirtiendo fuertemente en proyectos de ciudades inteligentes centrados en la eficiencia energética e infraestructura sostenible. Países como Corea del Sur, Singapur y China están desplegando sistemas de cogeneración en desarrollos urbanos para garantizar un suministro de energía estable al tiempo que reducen las emisiones, influyendo en el mercado regional.

Además, varios países cambian de centrales eléctricas de carbón a alternativas más limpias, lo que lleva a la adopción generalizada de sistemas de cogeneración basados ​​en turbinas de gas. Los gobiernos en China, India e Indonesia están promoviendo el gas natural como un combustible de transición para lograr objetivos de reducción de carbono al tiempo que garantiza la generación de energía estable.

• En agosto de 2023, la División de Energía de Gas de GE Vernova obtuvo órdenes para cuatro turbinas de gas GE 6F.03 para apoyar la ciudad de Yangjiang en el área de Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay, China. Estas turbinas tienen como objetivo mejorar la confiabilidad energética y apoyar la transición de la ciudad del carbón al poder a gas, reduciendo las emisiones. Programado para estar operativo a principios de 2025, se proyecta que las unidades entreguen una salida combinada de 480 megavatios (MW), ayudando a los objetivos de energía limpia de la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos (PROPA) de 1978 exige que las empresas eléctricas compren energía de las instalaciones de cogeneración que calificaron, promoviendo el desarrollo de sistemas combinados de calor y energía (CHP). Además, la asociación combinada de calor y energía de la Agencia de Protección Ambiental es un programa voluntario que respalda el despliegue de tecnologías CHP para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones.
• La UELa Directiva 2004/8/CE tiene como objetivo promover la cogeneración en función de la demanda de calor útil, mejorar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de la oferta. Esta directiva establece un marco para facilitar la instalación y operación de sistemas CHP de alta eficiencia en los Estados miembros.
• El plan de energía estratégica de Japón enfatiza la promoción de la cogeneración y la utilización del calor para mejorar la eficiencia energética. El gobierno proporciona subsidios e incentivos fiscales para las instalaciones de CHP, particularmente aquellos que utilizan combustibles limpios como el gas natural, alineándose con sus estrategias de mitigación del cambio climático.
• El programa de cogeneración basado en biomasa de la India, iniciado por el Ministerio de Energía Nuevo y Renovable (MNRE), promueve el uso óptimo de los recursos de biomasa en industrias como la producción de azúcar. El programa ofrece incentivos financieros y pautas claras para aumentar la adopción de sistemas CHP basados ​​en biomasa.

Panorama competitivo

El mercado de equipos de cogeneración se caracteriza por varios actores del mercado que invierten activamente en proyectos de cogeneración basados ​​en biomasa para mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La integración de la biomasa como materia prima permite a las industrias reducir las emisiones de carbono al tiempo que garantiza un suministro de energía estable. La adopción de tecnologías avanzadas de cogeneración de biomasa apoya la descarbonización industrial, reforzando la expansión del mercado.

• En febrero de 2024, el capital de infraestructura de Norske Skog, Veolia y Pearl lanzó un proyecto de ecología industrial en la fábrica de papel de Norske Skog Golbey. Eiffage Construction está desarrollando una planta de energía de biomasa destinada a descarbonizar las operaciones industriales y reducir la dependencia del gas natural. Esta instalación de cogeneración de biomasa, utilizando madera reciclada, será la instalación más grande de Francia de su tipo, generando 200 GWh de electricidad anualmente y 700 gwh de energía térmica anualmente.

Lista de empresas clave en el mercado de equipos de cogeneración:

• Siemens
• General Electric Company
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• TEJIDO
• Wärtsilä
• Oruga
• CNH Industrial N.V.
• Veolia
• United Technologies Inc.
• 2G Energy AG
• AB International Holdings Pty Ltd
• Bosch Industriekessel GmbH
• Ameresco
• Baxi
• Enercon Industries Corporation

Desarrollos recientes (colaboración/asociación)

• En noviembre de 2023, ABB se asoció con DS Smith para mejorar la eficiencia de la generación de vapor y la energía en su molino de papel en Porcari, Lucca, Italia. ABB implementó su software de optimización de vapor y vapor de la capacidad de ABB para optimizar las operaciones de cogeneración, reduciendo el consumo de gas natural en un 4% y reduciendo las emisiones de carbono en aproximadamente 13,000 toneladas anuales. Esta iniciativa apoya los objetivos de sostenibilidad de DS Smith al tiempo que mejora la rentabilidad operativa.
• En octubre de 2023, ABB colaboró ​​con el proveedor de calefacción del distrito sueco Mälarenergi para modernizar su planta de cogeneración en Västerås con soluciones avanzadas de modernización de modificación. La actualización se ejecutó en tres fases, incorporando soluciones personalizadas para cada gabinete de aparambla. La experiencia de ABB en tecnología de modernización mejoró la eficiencia operativa, la confiabilidad y la sostenibilidad de la planta, apoyando el compromiso de Mälarenergi con un sistema de calefacción de distrito más resistente y eficiente en energía.