Mercado de instrumentación de cromatografía

Definición de mercado

El mercado implica el desarrollo, producción y venta de equipos utilizados en cromatografía. La cromatografía es una técnica de laboratorio para separar las mezclas en sus componentes individuales en función de sus propiedades químicas.

El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de instrumentación de cromatografíaDescripción general

El tamaño del mercado global de instrumentación de cromatografía se valoró en USD 9.83 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 10.32 mil millones en 2024 a USD 14.92 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.41% durante el período de pronóstico.

La creciente necesidad de pruebas precisas y confiables en biofarmacéuticos, seguridad alimentaria y análisis ambiental está alimentando este crecimiento. La cromatografía es esencial para el control de calidad, asegurando la seguridad del producto y el cumplimiento regulatorio. El creciente énfasis en la salud, la seguridad y la sostenibilidad está fomentando la adopción de instrumentos cromatográficos avanzados en estos sectores.

Las principales empresas que operan en la industria de instrumentación de cromatografía son Agilent Technologies India Pvt. Ltd., Shimadzu Corporation, Waters Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Sartorius AG, Perkinelmer Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Centurion Scientific Ltd., Ratek Corporation, Fenomenex, Cytiva, Scion Instruments, Hitachi, Danaher y Merck Kgaa.

La creciente necesidad de instrumentos versátiles y eficientes en el espacio está creando una demanda de sistemas de cromatografía portátiles y compactos. Estos sistemas abordan la creciente necesidad de cromatografía líquida de alto rendimiento en diversos entornos.

• En marzo de 2025, Axcend, líder en cromatografía líquida capilar compacta, introdujo un sistema de cromatografía de pila completa que ahorra espacio basado en Axcend Focus LC. El sistema incluye un muestreador automático de placa de 40 vial/de 96 pocillos, un sistema de monitoreo de tecnología analítica de procesos en línea y un detector de matriz de diodos de espectro completo, que permite la cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en cualquier lugar.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la instrumentación de la cromatografía se registró en USD 9.83 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.41% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34.09% en 2023, con una valoración de USD 3.35 mil millones.
4. El segmento de los consumibles obtuvo USD 6.11 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de sistemas de cromatografía de gas alcance USD 5.39 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento agrícola es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 5.71% durante el período de pronóstico
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.39 % durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Avance tecnológico"

Los avances tecnológicos en los sistemas de cromatografía líquida están impulsando el crecimiento del mercado de instrumentación de cromatografía. Estos desarrollos están mejorando la precisión del análisis, la resolución y la velocidad, lo que facilita la detección de compuestos complejos con precisión.

Las innovaciones como las tecnologías de superficie avanzada y las funcionalidades automatizadas mejoran la eficiencia operativa al tiempo que reducen los errores y el tiempo de inactividad. Estas mejoras satisfacen la creciente demanda de pruebas de alta calidad en sectores como productos farmacéuticos, seguridad alimentaria y monitoreo ambiental.

• En abril de 2024, Waters Corporation lanzó el sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) bio de alto rendimiento, diseñado para ayudar a los laboratorios de control de calidad biofarmacéuticos a aumentar la eficiencia y eliminar hasta el 40% de los errores comunes. El sistema presenta tecnología MaxPeak High Performance Surface (HPS) para minimizar las interacciones analito, mejorando la resolución y la sensibilidad al tiempo que reduce la cola máxima, particularmente para los analitos sensibles a los metales.

Desafío del mercado

"Altos costos de los instrumentos de cromatografía"

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de instrumentación de cromatografía es el alto costo de los instrumentos avanzados y su mantenimiento, lo que limita el acceso a laboratorios e instalaciones de investigación más pequeñas.

Estos altos costos dificultan que los laboratorios más pequeños permitan el equipo que necesitan, retrasando la investigación y limitando su capacidad para realizar análisis precisos.

Para abordar este desafío, las empresas pueden centrarse en crear instrumentos modulares asequibles y con costos iniciales más bajos. Esto permite a los laboratorios más pequeños comprar equipos que satisfagan sus necesidades sin una gran inversión inicial.

Además, ofrecer opciones de mantenimiento rentables puede ayudar a los laboratorios a administrar los gastos continuos y facilitarles continuar usando el equipo con el tiempo.

Tendencia del mercado

"Cambiar hacia equipos modulares y adaptables"

Un cambio notable hacia equipos modulares y adaptables está respaldando el progreso del mercado de instrumentación de cromatografía, ya que los laboratorios buscan soluciones más flexibles que se pueden ajustar fácilmente para varios tipos de pruebas.

Este cambio refleja la creciente demanda de instrumentos que se pueden personalizar fácilmente para satisfacer las necesidades cambiantes, sin la necesidad de comprar equipos completamente nuevos. Además, los laboratorios buscan cada vez más instrumentos que pueden manejar una amplia variedad de análisis utilizando equipos modulares.

• En febrero de 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. lanzó el sistema Thermo Scientific Dionex Inuvion Ion Ion System (IC), diseñado para respaldar una gama más amplia de análisis de cromatografía iónica con un solo instrumento. Este sistema innovador simplifica el análisis de iones, lo que lo hace más intuitivo para laboratorios de todos los tamaños. El sistema es reconfigurable y ofrece una solución única para un análisis de iones constante y confiable, particularmente para la determinación de compuestos polares iónicos y pequeños.

Informe del mercado de la instrumentación de cromatografía

Segmentación	Detalles
Por dispositivo	Consumibles (columnas, solventes/reactivos/adsorbentes, jeringas/agujas, otros), accesorios (accesorios de columnas, accesorios de muestreo automático, bombas, otros)
Por sistemas	Sistemas de cromatografía de gases, sistemas de cromatografía líquida, sistemas de cromatografía de fluidos, sistemas de cromatografía de capa delgada
Por aplicación	Empresas farmacéuticas, agricultura, organizaciones de investigación clínica, pruebas ambientales
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por dispositivo (consumibles (columnas, solventes/reactivos/adsorbentes, jeringas/agujas, otros), accesorios (accesorios de columnas, accesorios de muestreo automático, bombas, otros): el segmento de consumibles obtuvo USD 6.11 mil millones en 2023 debido a la creciente demanda de pruebas e investigaciones de laboratorio en múltiples industrias.
• Por sistemas (sistemas de cromatografía de gases, sistemas de cromatografía líquida, sistemas de cromatografía de fluidos y sistemas de cromatografía de capa delgada): el segmento de sistemas de cromatografía de gases tenía una participación de 36.22% en 2023, alimentado por su uso extenso en análisis químico, monitoreo ambiental y la industria farmacéutica.
• Por aplicación (empresas farmacéuticas, agricultura, organizaciones de investigación clínica y pruebas ambientales): se proyecta que el segmento de empresas farmacéuticas alcanzará USD 5.52 mil millones para 2031, impulsado por el creciente enfoque en el desarrollo de medicamentos, el control de calidad y el cumplimiento regulatorio.

Mercado de instrumentación de cromatografíaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de instrumentación de cromatografía de América del Norte representó una participación de alrededor del 34.09% en 2023, valorada en USD 3.35 mil millones. Este dominio se ve reforzado por su infraestructura de salud avanzada, una fuerte presencia de las principales compañías farmacéuticas y de biotecnología, y un entorno regulatorio robusto.

El alto gasto de I + D en industrias como productos farmacéuticos, pruebas ambientales y seguridad alimentaria está conduciendo a una demanda continua de instrumentos analíticos sofisticados.

Además, la presencia de actores clave del mercado, junto con avances tecnológicos continuos y fusiones y adquisiciones, solidifica aún más el dominio de la región.

• En julio de 2024, Thermo Fisher Scientific completó su adquisición de Olink Holding, un líder sueco en proteómica de próxima generación, durante aproximadamente USD 3.100 millones. Esta adquisición otorga acceso a Thermo Fisher a la tecnología de ensayo de extensión de proximidad de Olink (PEA), que permite el análisis de proteínas de alto rendimiento a través de la reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa y la secuenciación de próxima generación.

La industria de instrumentación de cromatografía de Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 6.39% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve reforzado por la industria farmacéutica y agrícola en rápida expansión.

Países como China, Japón e India están presenciando un crecimiento significativo en sus industrias de ciencias de la vida. El creciente enfoque de la región en el monitoreo ambiental y las regulaciones de seguridad alimentaria alimenta aún más la adopción de tecnologías de cromatografía.

Además, las asociaciones estratégicas y las colaboraciones entre las compañías de cromatografía global y las empresas locales están en la presencia del mercado y abordan la creciente demanda de soluciones analíticas avanzadas.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la instrumentación y los métodos de cromatografía están regulados principalmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para uso clínico y la farmacopea de los Estados Unidos (USP) para métodos analíticos generales. La FDA supere los dispositivos, como los sistemas de cromatografía líquida de gas en análisis clínico, mientras que el USP proporciona pautas para los procedimientos cromatográficos, incluidas las especificaciones de columnas y la validación de métodos.
• En EuropaLa instrumentación de la cromatografía se rige por varios marcos regulatorios para garantizar la precisión, la confiabilidad y la seguridad. La farmacopea europea (Ph. Eur.) Establece requisitos para métodos cromatográficos, como pruebas de idoneidad del sistema, repetibilidad del sistema y condiciones para el ajuste del método.
• En la India, La Organización de Control Estándar de Drogas Centrales (CDSCO) para productos farmacéuticos regula la industria farmacéutica, asegurando la calidad y la pureza de los medicamentos e ingredientes farmacéuticos activos.
• En JapónLa instrumentación de la cromatografía está regulada por varias agencias para garantizar la seguridad y la calidad en las industrias farmacéuticas y alimentarias. Los farmacéuticos yDispositivos médicosLa agencia (PMDA) regula la farmacopea japonesa (JP), estableciendo estándares para medicamentos y sus pruebas. La Asociación de Normas Japonesas (JSA) supervisa los Estándares Industriales Japoneses (JIS), que rigen las especificaciones técnicas y los estándares de calidad para las aplicaciones industriales.

Panorama competitivo

La industria de la instrumentación de la cromatografía se caracteriza por un panorama competitivo moderadamente consolidado, que comprende tanto corporaciones multinacionales establecidas como actores regionales especializados.

Los actores del mercado se están centrando en asociaciones estratégicas, simplificando los sistemas de cromatografía de gases, mejorando la eficiencia de rentabilidad y el rendimiento operativo. Además, las fusiones y las adquisiciones están permitiendo a los líderes del mercado expandir sus carteras de productos y alcance geográfico.

• En febrero de 2024, Shimadzu Corporation adquirió el negocio del microrreactor catalítico para la cromatografía de gases de la compañía de investigación activada, con sede en los Estados Unidos. Esta adquisición respalda la iniciativa de transformaciones verdes de Shimadzu, destinada a lograr la neutralidad de carbono a través de fuentes de energía alternativas como el hidrógeno y los biocombustibles, así como la captura y utilización de dióxido de carbono. La creciente demanda de cromatógrafos de gases (GC) para analizar estos compuestos, y la adquisición de Shimadzu aborda la necesidad de sistemas más eficientes y rentables.

Lista de empresas clave en el mercado de instrumentación de cromatografía:

• Agilent Technologies India Pvt. Limitado.
• Shimadzu Corporation
• Waters Corporation.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Sartorius AG.
• Perkinelmer Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Centurion Scientific Ltd.
• Corporación RATEK
• Fenómeno
• Citiva
• Instrumentos de vástago
• Hitachi
• Danaher
• Merck KGAA

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Nuevo Producto Lanzamiento)

• En enero de 2025, Shimadzu colaboró ​​con Sepsolve Analytical para avanzar en la tecnología integral de espectrometría de masas de tiempo de tiempo (GCXGC-TOF MS) bidimensional a los laboratorios. Esta asociación estratégica combina la experiencia líder de la industria de Shimadzu (Asia Pacífico) con la especialización de Sepsolve Analytical en la cromatografía multidimensional, creando una plataforma robusta para un análisis complejo no dirigido en laboratorios modernos.
• En octubre de 2024, Agilent Technologies Inc. lanzó la nueva serie InfinityLab LC, que incluye los sistemas 1290 Infinity III, 1260 Infinity III Prime y 1260 Infinity III. Los nuevos sistemas de cromatografía líquida de Agilent cuentan con la tecnología de asistencia de infinidad, que mejora la automatización, reduce las tareas manuales y mejora la eficiencia operativa. También presentan un seguimiento de muestras incorporado utilizando código de barras y tecnología de cámara, minimizando los errores y garantizando una mayor precisión.
• En junio de 2024, Catsci Ltd adquirió Reach Separations, un proveedor de cromatografía especializada para el análisis y purificación de la terapéutica. Esto fortalece sus capacidades de innovación en el desarrollo de medicamentos.
• En abril de 2024, Valmet Oyj adquirió el negocio de cromatografía e integración de gas de proceso de Siemens AG. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la huella comercial en América del Norte, Asia-Pacífico y Europa.