Tamaño del mercado de LiDAR automotriz, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tecnología (mecánica, de estado sólido), por vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado), por propulsión (ICE, eléctrica, híbrida), por aplicación y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria global y la actividad comercial en torno al desarrollo y la producción de sistemas de detección y alcance de luz (LiDAR) utilizados específicamente en automóviles. LiDAR es una tecnología de detección que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias.

Crea mapas 3D detallados del entorno calculando cuánto tiempo tarda la luz en rebotar en los objetos circundantes. El informe proporciona información sobre los principales impulsores del crecimiento del mercado, respaldada por una evaluación en profundidad de las tendencias del mercado y los marcos regulatorios.

Mercado LiDAR automotrizDescripción general

El tamaño del mercado mundial de LiDAR automotriz se valoró en 1155,2 millones de dólares en 2023, que se estima en 1364,7 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 4536,9 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 18,72% de 2024 a 2031.

La creciente adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos impulsa significativamente la demanda de sensores LiDAR de alta calidad, ya que estas tecnologías se basan en mapas ambientales precisos para mejorar la seguridad y la navegación.

Las principales empresas que operan en la industria LiDAR automotriz son RoboSense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, VALEO, Ouster Inc., DENSO CORPORATION, Continental AG, Magna International Inc., Aptiv, Cepton, Inc., Aeva Inc. y LeddarTech Holdings Inc.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por los avances en la tecnología de sensores y la creciente demanda de vehículos autónomos y semiautónomos. Los sistemas LiDAR proporcionan mapas ambientales 3D de alta resolución, mejorando la seguridad y el rendimiento del vehículo a través de ADAS.

Innovaciones como la tecnología LiDAR en chip están preparadas para acelerar aún más el crecimiento del mercado. Con importantes inversiones en investigación y desarrollo, se espera que el mercado se expanda y desempeñe un papel clave en el futuro de la movilidad.

• En marzo de 2024, Stellantis Ventures invirtió en SteerLight, un desarrollador de tecnología LiDAR innovadora y rentable para ADAS. El LiDAR en chip de SteerLight ofrece precisión y resolución mejoradas y costos de producción más bajos, lo que respalda la adopción de tecnologías de conducción automatizada y promueve la estrategia Dare Forward 2030 de Stellantis.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria LiDAR automotriz se valoró en 1155,2 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 18,72% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 35,95% en 2023, con una valoración de 415,3 millones de dólares.
4. El segmento mecánico obtuvo ingresos de 624,0 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento de turismos alcance los 1.893,0 millones de dólares en 2031.
6. El segmento ICE tuvo un mercado del 40,47% en 2023.
7. Se prevé que el segmento de vehículos autónomos crezca a una tasa compuesta anual del 18,95% durante el período previsto.
8. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 19,68% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Creciente demanda de ADAS y vehículos autónomos"

La creciente demanda devehículos ADASy los vehículos autónomos están impulsando el mercado LiDAR automotriz. Las tecnologías ADAS, como el control de crucero adaptativo, la asistencia para mantenerse en el carril y la prevención de colisiones, requieren sensores de alto rendimiento como LiDAR para crear mapas 3D precisos de los alrededores del vehículo.

La necesidad de datos medioambientales precisos, fiables y en tiempo real se intensifica a medida que avanzan los vehículos autónomos. Los sistemas LiDAR, con su capacidad para detectar objetos a largas distancias con gran precisión, son cruciales para permitir operaciones de conducción autónoma seguras y eficientes, impulsando así el mercado.

• En abril de 2023, Cepton anunció el lanzamiento de su Komodo ASIC, un procesador avanzado de nube de puntos lidar diseñado para mejorar el rendimiento lidar y al mismo tiempo reducir costos. Esta innovación mejora significativamente la calidad de la nube de puntos, lo que permite la adopción masiva en el mercado de sistemas LiDAR automotrices para ADAS y vehículos autónomos y admite soluciones escalables y rentables.

Desafío del mercado

"El alto coste de los sistemas LiDAR"

El alto costo de los sistemas LiDAR sigue siendo un desafío importante para el mercado LiDAR automotriz, particularmente para vehículos de mercado masivo y modelos de bajo costo. Los sensores LiDAR siguen siendo caros de fabricar debido a su tecnología avanzada y sus requisitos de alto rendimiento.

Esto limita su adopción generalizada. Sin embargo, los continuos avances en miniaturización, eficiencia de fabricación y economías de escala están reduciendo gradualmente los costos. Además, el desarrollo de soluciones más rentables puede ayudar a reducir los precios, haciendo que los sistemas LiDAR sean más accesibles para la producción general de vehículos.

Tendencia del mercado

"Colaboraciones entre proveedores de LiDAR y OEM"

Las colaboraciones entre proveedores de LiDAR y fabricantes de equipos originales (OEM) representan una tendencia clave que da forma al mercado LiDAR automotriz. Los OEM buscan cada vez más soluciones LiDAR confiables y de alto rendimiento a medida que crece la demanda de sistemas autónomos y ADAS.

Asociarse con proveedores de nivel 1 les permite integrar tecnologías de detección de vanguardia en sus vehículos de manera eficiente y a escala. Estas colaboraciones facilitan un desarrollo de productos más rápido, garantizan el cumplimiento de los estándares automotrices y aceleran la comercialización de tecnologías de conducción autónoma en los segmentos de vehículos de pasajeros, comerciales y de reparto.

• En junio de 2023, Innoviz amplió su asociación con LOXO para implementar InnovizOne LiDAR en vehículos de reparto autónomos y sin emisiones. Esta colaboración respalda una logística de última milla más segura y sostenible, destacando el papel cada vez mayor del LiDAR de alto rendimiento para automóviles a la hora de permitir soluciones de transporte autónomas, escalables y del mundo real en entornos urbanos.

Resumen del informe de mercado LiDAR automotriz

Segmentación del mercado:

• Por tecnología (mecánica, de estado sólido): El segmento mecánico ganó USD 624,0 millones en 2023, debido a su menor costo, confiabilidad comprobada y adopción generalizada en programas de vehículos autónomos en etapas iniciales y desarrollo de sistemas de asistencia al conductor.
• Por vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado): el segmento de automóviles de pasajeros tuvo una participación del mercado del 42,17% en 2023, debido a la creciente integración de LiDAR en ADAS y la creciente demanda de los consumidores de tecnologías de conducción más seguras.
• Por propulsión (ICE, eléctrico, híbrido): se prevé que el segmento ICE alcance los 1.816,9 millones de dólares para 2031, debido al predominio continuo de los sistemas de propulsión tradicionales y la integración de LiDAR para mejorar la seguridad y la automatización de los vehículos.
• Por aplicación (sistemas avanzados de asistencia al conductor, automóviles autónomos): se prevé que el segmento de automóviles autónomos registre una tasa compuesta anual del 18,95 % durante el período de pronóstico, impulsado por los rápidos avances en la tecnología LiDAR y mayores inversiones en el desarrollo de vehículos autónomos.

Mercado LiDAR automotrizAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de LiDAR automotriz en América del Norte se situó en alrededor del 35,95% en 2023, con una valoración de 415,3 millones de dólares. América del Norte es la región dominante en el mercado, impulsada por importantes inversiones en tecnología de vehículos autónomos y ADAS.

La presencia de importantes fabricantes de automóviles y empresas de tecnología, junto con un fuerte apoyo gubernamental a la innovación en movilidad, contribuye al liderazgo de la región. Además, el enfoque de América del Norte en mejorar los estándares de seguridad de los vehículos impulsa la demanda de sensores LiDAR, posicionándolo como un centro clave para el crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2024, Innoviz Technologies confirmó su participación en el Consumer Electronics Show (CES) 2025, programado para realizarse en Las Vegas, Nevada. En el evento, Innoviz presentará sus últimas tecnologías LiDAR para automóviles, destacando demostraciones e innovaciones en tiempo real que respaldan la evolución de la conducción autónoma y la movilidad inteligente.

La industria automotriz LiDAR en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 19,68% durante el período previsto. Asia Pacífico está emergiendo como una región de rápido crecimiento en el mercado, debido a la rápida adopción de vehículos autónomos y tecnologías de transporte inteligente.

Países como China, Japón y Corea del Sur están a la vanguardia de la innovación automotriz, con importantes inversiones enVehículos eléctricos (EV)y soluciones de conducción autónoma.

Las sólidas capacidades de fabricación de la región, junto con las iniciativas gubernamentales para apoyar el desarrollo de ciudades inteligentes y tecnologías verdes, impulsan aún más la demanda de sensores LiDAR, impulsando el mercado.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) se compromete a mejorar la seguridad mediante la regulación de las tecnologías de vehículos automatizados. Las iniciativas clave incluyen la Política federal de vehículos automatizados (2016), Sistemas de conducción automatizados: una visión para la seguridad y la iniciativa AV TEST (2020), que respalda la transparencia en las pruebas. Además, la Orden General Permanente (2021) exige a los fabricantes de sistemas automatizados que informen de los accidentes, promoviendo la innovación en seguridad y la concienciación pública en el desarrollo de vehículos autónomos.
• En la UE, el Reglamento 2019/2144 establece el marco para la integración de tecnologías de vehículos modernos destinadas a mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación. Este reglamento introduce requisitos específicos para los vehículos automatizados y totalmente automatizados (sin conductor), garantizando que los sistemas que emplean cumplan estrictos estándares de seguridad antes de ser desplegados en las carreteras.

Panorama competitivo:

Las empresas de la industria LiDAR automotriz se están centrando en avanzar en las tecnologías de sensores, mejorar el rendimiento y la asequibilidad de los sistemas LiDAR y mejorar la integración con plataformas de vehículos autónomos.

Muchos están colaborando con fabricantes de automóviles y empresas de tecnología para desarrollar soluciones escalables que permitan una conducción autónoma más segura y eficiente. Los esfuerzos de investigación y desarrollo se concentran en aumentar el rango de detección, la precisión y la confiabilidad al tiempo que se reducen los costos.

Además, las empresas están dando prioridad al cumplimiento normativo y mejorando sus ofertas de productos con software y soluciones de percepción para un mejor análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real.

• En octubre de 2024, Hesai Technology, un proveedor líder mundial de tecnología lidar, firmó un marco de cooperación estratégica con SAIC Volkswagen. Esta asociación establecerá un nuevo ecosistema dentro de la industria automotriz, aprovechando los productos y tecnologías lidar de vanguardia de Hesai. La colaboración se centra en mejorar el desarrollo y la integración de sistemas de conducción autónoma, garantizando la seguridad y fiabilidad de los vehículos de próxima generación.

Lista de empresas clave en el mercado LiDAR automotriz:

• RoboSense
• Grupo Hesai
• Tecnologías Luminar, Inc.
• Segundo
• Tecnologías Co., Ltd. de Huawei
• Innoviz Technologies Ltd.
• VALEO
• Expulsión Inc.
• CORPORACION DENSO
• Continental AG
• Magna Internacional Inc.
• Apto
• CEPTON, INC.
• Aeva Inc.
• LeddarTech Holdings Inc.

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones/lanzamientos de productos)

• En octubre de 2024, RoboSense y GAC AION anunciaron una asociación estratégica para mejorar la seguridad de la conducción autónoma e impulsar la innovación tecnológica. RoboSense, líder en LiDAR de nivel automotriz, ha obtenido múltiples victorias en el diseño de los modelos de vehículos de GAC AION, ampliando su presencia en el mercado de conducción inteligente de alta gama con una participación de mercado sustancial.
• En septiembre de 2024, Hesai Technology presentó su innovador LiDAR OT128 en el evento IAA Transportation en Hannover, Alemania, la feria comercial de vehículos comerciales más grande de Europa. El OT128 cuenta con una excepcional detección de largo alcance, confiabilidad de nivel automotriz y una impresionante eficiencia de producción, lo que lo posiciona como un habilitador clave para el rápido despliegue de vehículos autónomos y sistemas de automatización industrial.
• En julio de 2024, Cepton, líder en soluciones LiDAR de alto rendimiento, anunció que había firmado un acuerdo definitivo para su adquisición por parte de Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), un destacado proveedor de iluminación para automóviles. La adquisición, que se espera que se cierre en el primer trimestre de 2025, permitirá a Cepton operar como una subsidiaria privada de Koito en los EE. UU., impulsando una mayor escalabilidad y estabilidad financiera para acelerar la comercialización de su tecnología lidar en los sectores automotriz, de infraestructura inteligente e industrial.