Mercado automotriz de lidar

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria global y la actividad comercial que rodea el desarrollo, y la producción, de los sistemas de detección de luz y rango (LIDAR) utilizados específicamente en automóviles. LiDAR es una tecnología de detección que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias.

Crea mapas 3D detallados del entorno calculando cuánto tiempo tarda la luz en recuperarse de los objetos circundantes. El informe proporciona información sobre los impulsores centrales del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias del mercado y los marcos regulatorios.

Mercado automotriz de lidarDescripción general

El tamaño mundial del mercado de LiDAR automotriz se valoró en USD 1155.2 millones en 2023, que se estima en USD 1364.7 millones en 2024 y alcanzó USD 4536.9 millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 18.72% de 2024 a 2031.

La creciente adopción de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y los vehículos autónomos impulsa significativamente la demanda de sensores lidar de alta calidad, ya que estas tecnologías dependen del mapeo ambiental preciso para una mayor seguridad y navegación.

Las principales empresas que operan en la industria automotriz de LiDAR son Robosense, Hudai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, Valeo, Ouster Inc., Denso Corporation, Continental AG, Magna International Inc., APTIV, Cepton, Inc., Aeva Inc., y LeddarteStings Inc.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por avances en tecnología de sensores y una creciente demanda de vehículos autónomos y semiautónomos. Los sistemas LiDAR proporcionan mapeo ambiental 3D de alta resolución, mejora de la seguridad y el rendimiento del vehículo a través de ADAS.

Las innovaciones como la tecnología LiDAR en chip están preparadas para acelerar aún más el crecimiento del mercado. Con importantes inversiones en investigación y desarrollo, se espera que el mercado se expanda, desempeñando un papel clave en el futuro de la movilidad.

• En marzo de 2024, Stellantis Ventures invirtió en Steerlight, un desarrollador de tecnología LiDAR innovadora y rentable para ADAS. El LIDAR en chip de Steerlight ofrece una precisión mejorada, resolución y menores costos de producción, respaldando la adopción de tecnologías de conducción automatizadas y avanzando la estrategia de Stellantis Dare Forward 2030.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de LiDAR automotriz se valoró en USD 1155.2 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 18.72% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una participación de mercado de 35.95% en 2023, con una valoración de USD 415.3 millones.
4. El segmento mecánico obtuvo USD 624.0 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de automóviles de pasajeros llegue a USD 1893.0 millones para 2031.
6. El segmento de hielo tenía un mercado del 40,47% en 2023.
7. Se prevé que el segmento de automóviles autónomos crezca a una tasa compuesta anual del 18.95% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 19.68% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Creciente demanda de ADA y vehículos autónomos"

La creciente demanda deVehículos ADASY los vehículos autónomos están impulsando el mercado de LiDAR automotriz. Las tecnologías ADAS, como el control de crucero adaptativo, la asistencia de mantenimiento de carril y la evitación de colisiones, requieren sensores de alto rendimiento como LiDAR para crear mapas 3D precisos del entorno del vehículo.

La necesidad de datos ambientales precisos, confiables y en tiempo real se intensifica a medida que avanzan los vehículos autónomos. Los sistemas LiDAR, con su capacidad para detectar objetos a largos rangos con alta precisión, son cruciales para permitir operaciones de autocontrato seguras y eficientes, impulsando así el mercado.

• En abril de 2023, Cepton anunció el lanzamiento de su Komodo ASIC, un procesador avanzado de nube LiDAR Point diseñado para mejorar el rendimiento de LiDAR al tiempo que reduce los costos. Esta innovación mejora significativamente la calidad de la nube de puntos, lo que permite la adopción del mercado masivo de sistemas LiDAR automotrices para ADA y vehículos autónomos y soporte de soluciones escalables y rentables.

Desafío del mercado

"Alto costo de los sistemas LiDAR"

El alto costo de los sistemas LiDAR sigue siendo un desafío significativo para el mercado automotriz de LiDAR, particularmente para vehículos de mercado masivo y modelos de bajo costo. Los sensores LiDAR aún son caros de fabricar, debido a su tecnología avanzada y sus requisitos de alto rendimiento.

Esto limita su adopción generalizada. Sin embargo, los avances continuos en la miniaturización, la eficiencia de fabricación y las economías de escala están reduciendo gradualmente los costos. Además, el desarrollo de soluciones más rentables puede ayudar a reducir los precios, haciendo que los sistemas LiDAR sean más accesibles para la producción de vehículos convencionales.

Tendencia de mercado

"Colaboraciones entre proveedores de LiDAR y OEM"

Las colaboraciones entre los proveedores de LiDAR y los fabricantes de equipos originales (OEM) representan una tendencia clave que da forma al mercado de LiDAR automotriz. Los OEM buscan cada vez más soluciones LIDAR confiables y de alto rendimiento a medida que crece la demanda de ADAS y ADAS.

La asociación con proveedores de nivel 1 les permite integrar tecnologías de detección de vanguardia en sus vehículos de manera eficiente y a escala. Estas colaboraciones facilitan un desarrollo de productos más rápido, garantizan el cumplimiento de los estándares de grado automotriz y aceleran la comercialización de tecnologías de conducción autónoma en segmentos de pasajeros, comerciales y vehículos de entrega.

• En junio de 2023, Innoviz amplió su asociación con Loxo para implementar innovizone lidar en vehículos autónomos de entrega de emisiones cero. Esta colaboración respalda la logística más segura y sostenible de la última milla, destacando el creciente papel de LiDAR de grado automotriz de alto rendimiento para permitir soluciones de transporte autónomo escalables y de mundo real en entornos urbanos.

Informe de informe de mercado automotriz de LiDAR

Segmentación	Detalles
Por tecnología	Mecánico, estado sólido
Por vehículo	Automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado
Por propulsión	Hielo, eléctrico, híbrido
Por aplicación	Sistemas avanzados de asistencia al conductor, autos autónomos
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tecnología (mecánico, estado sólido): el segmento mecánico ganó USD 624.0 millones en 2023, debido a su menor costo, confiabilidad comprobada y adopción generalizada en programas de vehículos autónomos de etapa temprana y desarrollo del sistema de asistencia conductora.
• Por vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado): el segmento de automóviles de pasajeros tenía un 42.17% de participación en el mercado en 2023, debido a la creciente integración de LiDAR en ADAS y la creciente demanda de los consumidores de tecnologías de manejo más seguras.
• Por propulsión (hielo, eléctrico, híbrido): se proyecta que el segmento de hielo alcanzará USD 1816.9 millones para 2031, debido al dominio continuo de los motores tradicionales y la integración de LIDAR para una mayor seguridad y automatización de vehículos.
• Por aplicación (sistemas avanzados de asistencia al conductor, autos autónomos): se prevé que el segmento de automóviles autónomos registre una tasa compuesta anual del 18.95% durante el período de pronóstico, impulsado por avances rápidos en tecnología LiDAR y mayores inversiones en el desarrollo de vehículos autónomos.

Mercado automotriz de lidarAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La cuota de mercado de LiDAR automotriz de América del Norte era de alrededor del 35.95% en 2023, con una valoración de USD 415.3 millones. América del Norte es la región dominante en el mercado, impulsada por inversiones sustanciales en tecnología de vehículos autónomos y ADA.

La presencia de los principales fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas, junto con un fuerte apoyo gubernamental para la innovación en la movilidad, contribuye al liderazgo de la región. Además, el enfoque de América del Norte en mejorar los estándares de seguridad del vehículo aumenta la demanda de sensores LiDAR, posicionándolo como un centro clave para el crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2024, Innoviz Technologies confirmó su participación en el Consumer Electronics Show (CES) 2025, programado para tener lugar en Las Vegas, Nevada. En el evento, Innoviz presentará sus últimas tecnologías LiDAR de grado automotriz, destacando demostraciones e innovaciones en tiempo real que apoyan la evolución de la conducción autónoma y la movilidad inteligente.

La industria automotriz de LiDAR en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 19,68% durante el período de pronóstico. Asia Pacific está emergiendo como una región de rápido crecimiento en el mercado, debido a la rápida adopción de vehículos autónomos y tecnologías de transporte inteligente.

Países como China, Japón y Corea del Sur están a la vanguardia de la innovación automotriz, con importantes inversiones enVehículos eléctricos (EV)y soluciones de conducción autónoma.

Las fuertes capacidades de fabricación de la región, junto con iniciativas gubernamentales para apoyar el desarrollo de ciudades inteligentes y tecnologías verdes, alimentan aún más la demanda de sensores lidar, impulsando el mercado.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) se compromete a avanzar en la seguridad a través de su regulación de tecnologías automatizadas de vehículos. Las iniciativas clave incluyen la Política Federal de Vehículos Automatizados (2016), los sistemas de conducción automatizados: una visión para la seguridad y la iniciativa de prueba AV (2020), que respalda la transparencia en las pruebas. Además, el orden general permanente (2021) requiere que los fabricantes de sistemas automatizados denuncien accidentes, promoviendo la innovación de seguridad y la conciencia pública en el desarrollo de vehículos autónomos.
• En la UE, Reglamento 2019/2144 establece el marco para la integración de tecnologías de vehículos modernos destinados a mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación. Esta regulación introduce requisitos específicos para vehículos automatizados y totalmente automatizados (sin conductor), lo que garantiza que los sistemas que emplean cumplan con los estrictos estándares de seguridad antes de implementarse en las carreteras.

Panorama competitivo:

Las empresas en la industria de LiDAR automotriz se centran en avanzar en tecnologías de sensores, mejorar el rendimiento y la asequibilidad de los sistemas LiDAR y mejorar la integración con plataformas de vehículos autónomos.

Muchos están colaborando con fabricantes de automóviles y empresas de tecnología para desarrollar soluciones escalables que permitan una conducción autónoma más segura y eficiente. Los esfuerzos de investigación y desarrollo se concentran en aumentar el rango de detección, la precisión y la confiabilidad al tiempo que reducen los costos.

Además, las empresas priorizan el cumplimiento regulatorio y mejoran sus ofertas de productos con soluciones de software y percepción para un mejor análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real.

• En octubre de 2024, Sidai Technology, un proveedor global líder de tecnología LiDAR, entró en un marco de cooperación estratégica con SAIC Volkswagen. Esta asociación está programada para establecer un nuevo ecosistema dentro de la industria automotriz, aprovechando los productos y tecnologías LiDAR de vanguardia de Hudai. La colaboración se centra en mejorar el desarrollo e integración de los sistemas de conducción autónomos, asegurando la seguridad y la confiabilidad de los vehículos de próxima generación.

Lista de empresas clave en el mercado de LiDar automotriz:

• Robosense
• Grupo de hutai
• Luminar Technologies, Inc.
• Seyond
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Innoviz Technologies Ltd
• Valeo
• OUSTER Inc.
• Corporación Denso
• AG Continental
• Magna International Inc.
• Aptiv
• Cepton, Inc.
• AEVA Inc.
• Leddartech Holdings Inc.

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Productsings)

• En octubre de 2024, Robosense y Gac Aion anunciaron una asociación estratégica para mejorar la seguridad de la conducción autónoma e impulsar la innovación tecnológica. Robosense, líder en LiDAR de grado automotriz, ha asegurado múltiples victorias de diseño para los modelos de vehículos de Gac Aion, ampliando su presencia en el mercado de manejo inteligente de alta gama con una cuota de mercado sustancial.
• En septiembre de 2024, Sidai Technology dio a conocer su innovador OT128 Lidar en el evento de transporte de IAA en Hannover, Alemania, la feria de vehículos comerciales más grandes de Europa. El OT128 cuenta con una detección excepcional de largo alcance, confiabilidad de grado automotriz y una eficiencia de producción impresionante, posicionándolo como un habilitador clave para el rápido despliegue de vehículos autónomos y sistemas de automatización industrial.
• En julio de 2024, Cepton, líder en soluciones LiDAR de alto rendimiento, anunció que había firmado un acuerdo definitivo para su adquisición de Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), un destacado proveedor de iluminación automotriz. La adquisición, que se espera que se cierre en el primer trimestre de 2025, permitirá a Cepton operar como una subsidiaria privada de Koito en los EE. UU., Impulsando una mayor escalabilidad y estabilidad financiera para acelerar la comercialización de su tecnología LiDAR a través de la infraestructura automotriz, inteligente y los sectores industriales.