Mercado de servicios de ingeniería automotriz

Tamaño del mercado de servicios de ingeniería automotriz

El tamaño del mercado mundial de servicios de ingeniería automotriz se valoró en 153,35 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 165,86 mil millones de dólares en 2024 a 306,08 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,15% durante el período previsto. El mercado está experimentando un crecimiento sustancial, en gran parte debido al aumento de la demanda de electrificación de vehículos, el creciente énfasis en la seguridad de los vehículos y el cambio hacia una mayor eficiencia del combustible.

Los avances tecnológicos en software y electrónica automotriz, junto con la integración de AI e IoT en los sistemas de vehículos, están impulsando aún más el crecimiento. Además, los requisitos reglamentarios en materia de emisiones y normas de seguridad están impulsando la expansión del mercado. En el ámbito de trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como AKKA, Altair Engineering Inc., Alten Group, ARRK Engineering Gmbh, ASAP Holding Gmbh, AVL, Bertrandt AG, EDAG Group, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Horiba , LTD., y otros.

El mercado de servicios de ingeniería automotriz está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por los avances en la tecnología, las crecientes presiones regulatorias y la creciente demanda de vehículos eléctricos y autónomos.

• Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas de automóviles eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023, y el 95% de estas ventas tuvieron lugar en China, Europa y Estados Unidos.

Este aumento en la adopción de vehículos eléctricos pone de relieve la creciente demanda de servicios avanzados de ingeniería automotriz en estas regiones. Las empresas que operan en este mercado se están centrando en la innovación y las asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades y satisfacer las necesidades cambiantes de la industria.

El cambio hacia soluciones de movilidad sostenibles y conectadas está impulsando a los fabricantes de automóviles a invertir en servicios de ingeniería especializados. Además, la creciente complejidad de los vehículos modernos, que incluyen funciones avanzadas de seguridad y conectividad, está generando una mayor demanda de soporte de ingeniería experto, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

Los servicios de ingeniería automotriz abarcan una amplia gama de actividades técnicas y de consultoría destinadas al diseño, desarrollo, prueba y fabricación de vehículos y sus componentes. Estos servicios incluyen ingeniería de productos, ingeniería de procesos, desarrollo de software y soporte para sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.

Cubren además áreas como pruebas de seguridad, cumplimiento normativo y la integración de tecnologías avanzadas, como conducción autónoma, propulsión eléctrica y sistemas de vehículos conectados, garantizando que los vehículos cumplan con los estándares de la industria y cumplan con las expectativas de los consumidores.

Revisión del analista

Las iniciativas gubernamentales de todo el mundo están promoviendo la adopción de vehículos eléctricos (EV) en lugar de automóviles convencionales, impulsando así el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, el programa ZEV de California pretende tener 1,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2025.

Además, las empresas ofrecen soluciones sostenibles, seguras y conectadas con experiencia en desarrollo de software e ingeniería de productos para vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos (ACES).

Los actores clave en el mercado de servicios de ingeniería automotriz están aprovechando las iniciativas gubernamentales favorables facilitadas por un importante enfoque en las asociaciones estratégicas y la innovación. Al colaborar con gobiernos y otras partes interesadas, las empresas están alineando sus ofertas de productos con objetivos regulatorios, como el programa ZEV de California, para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.

Además, mantener un fuerte énfasis en I+D, especialmente en áreas como el desarrollo de software y la ingeniería de productos para vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos (ACES), podría fortalecer su posicionamiento en el mercado y fomentar el crecimiento.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz

La creciente demanda de servicios de ingeniería especializados, impulsada principalmente por los avances en las tecnologías automotrices, está impulsando significativamente el crecimiento del mercado. A medida que los fabricantes buscan desarrollar vehículos eléctricos, implementar funciones de conducción autónoma y mejorar la conectividad, necesitan apoyo experto para abordar complejos desafíos de ingeniería.

Esta dependencia de servicios especializados fomenta la innovación y acelera el desarrollo de productos, lo que acelera el tiempo de comercialización de las nuevas tecnologías. Además, el aumento de la inversión en I+D y la colaboración con empresas de ingeniería mejora la calidad y el rendimiento de los vehículos y, al mismo tiempo, atrae a un número cada vez mayor de empresas a entrar en el mercado.

Un desafío importante que obstaculiza el progreso del mercado de servicios de ingeniería automotriz es el alto costo y la complejidad asociados con el desarrollo de tecnologías avanzadas, como sistemas de conducción autónoma y componentes de vehículos eléctricos. Este desafío está obstaculizando el crecimiento del mercado al limitar la capacidad de las empresas más pequeñas para competir y desacelerar el ritmo general de innovación.

Los actores clave están mitigando este problema formando asociaciones estratégicas, invirtiendo en investigación y desarrollo y aprovechando economías de escala para reducir costos. Además, están adoptando soluciones de ingeniería flexibles para gestionar eficientemente la complejidad y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando así un crecimiento sostenido del mercado.

Tendencias del mercado de servicios de ingeniería automotriz

El desarrollo y la adopción de vehículos autónomos, también conocidos como vehículos autónomos o sin conductor, están estimulando el crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz. Estos vehículos integran sensores, actuadores, sistemas de aprendizaje automático y algoritmos complejos para operar sin intervención humana.

Lograr esta capacidad requiere servicios avanzados comoADA(Sistemas avanzados de asistencia al conductor), conectividad basada en IA y electrónica eléctrica y corporal sofisticada. A medida que los fabricantes invierten mucho en estas tecnologías de vanguardia para satisfacer la demanda de los consumidores y los estándares regulatorios, crece la necesidad de servicios de ingeniería especializados. Esto respalda la expansión del mercado a medida que las empresas buscan experiencia en el diseño, desarrollo e integración de estos sistemas avanzados en vehículos autónomos.

Varios fabricantes de automóviles están subcontratando cada vez más servicios de ingeniería a empresas especializadas para reducir costos y centrarse en competencias básicas. Al aprovechar la experiencia de estas empresas, los fabricantes están racionalizando sus operaciones, mejorando la eficiencia y acelerando los ciclos de desarrollo de productos. La subcontratación permite a las empresas acceder a soluciones tecnológicas avanzadas y metodologías innovadoras sin requerir una inversión interna significativa.

Este movimiento estratégico reduce los costos operativos y permite a los fabricantes concentrarse en sus principales áreas comerciales, como marketing y servicio al cliente. La demanda de servicios de ingeniería especializados está aumentando, lo que contribuye al crecimiento del mercado a medida que estas empresas amplían sus ofertas para satisfacer las diversas necesidades de la industria automotriz.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo de servicio, aplicación, tipo de vehículo, ubicación y geografía.

Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de servicios de ingeniería automotriz se clasifica en prototipos, diseño y desarrollo, pruebas y validación, ingeniería de fabricación y otros. El segmento de prototipos obtuvo los mayores ingresos de 55.500 millones de dólares en 2023. La creación de prototipos se centra en la creación de modelos funcionales de vehículos y componentes, lo que permite a los fabricantes probar diseños, validar conceptos e identificar problemas potenciales en las primeras etapas del proceso de desarrollo.

Al facilitar la creación rápida de prototipos, las empresas están optimizando el ciclo de diseño y reduciendo el tiempo de comercialización de nuevos vehículos y tecnologías. Este enfoque mejora la colaboración entre los equipos de ingeniería y fomenta una cultura de innovación. El creciente énfasis en la creación de prototipos está aumentando la expansión del segmento al permitir a los fabricantes responder rápidamente a las cambiantes demandas de los consumidores y a las tendencias cambiantes de la industria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se clasifica en controles de motor, chasis, tren motriz, sistemas de seguridad y otros. El segmento del tren motriz capturó la mayor cuota de mercado de servicios de ingeniería automotriz, con un 35,15% en 2023. El tren motriz abarca el diseño y desarrollo de componentes esenciales del vehículo, incluidos motores, transmisiones y transmisiones eléctricas. Con el creciente cambio hacia la electrificación y la creciente presión regulatoria para la eficiencia del combustible, la demanda de soluciones innovadoras de sistemas de propulsión está aumentando.

Las empresas están invirtiendo mucho en tecnologías avanzadas para mejorar el rendimiento, reducir las emisiones y mejorar la eficiencia general de los vehículos. Este enfoque en el desarrollo de sistemas de propulsión eficientes y sostenibles está contribuyendo al crecimiento del segmento, ya que los fabricantes buscan cada vez más satisfacer las expectativas de los consumidores y cumplir con estrictas regulaciones ambientales.

Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en turismos y vehículos comerciales. Se espera que el segmento de turismos obtenga los mayores ingresos de 173,18 mil millones de dólares para 2031, principalmente debido a la creciente popularidad de los diseños elegantes, los tamaños compactos y el valor económico.

Como medio de transporte más común en numerosos países avanzados, los automóviles de pasajeros se están beneficiando de estilos de vida mejorados y de ingresos disponibles cada vez mayores. El creciente conocimiento de la marca y las mejores condiciones económicas están provocando un cambio en las preferencias de los clientes, lo que se traduce en mayores volúmenes de ventas.

Este aumento de la demanda está contribuyendo significativamente al crecimiento del segmento, ya que los fabricantes están invirtiendo fuertemente en características innovadoras y tecnologías sostenibles para atraer a los consumidores, solidificando así la posición del segmento de automóviles de pasajeros en el mercado.

Análisis regional del mercado de servicios de ingeniería automotriz

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de servicios de ingeniería automotriz de Asia y el Pacífico se situó en torno al 36,21% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 55,53 mil millones de dólares. Esta notable expansión se atribuye en gran medida a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales de automóviles y a la subcontratación de las operaciones de producción a países como India, Corea del Sur y China debido a la disponibilidad de mano de obra de bajo costo.

Esta tendencia está impulsando a los proveedores de servicios de ingeniería automotriz a trasladar sus operaciones a esta región. India, en particular, ofrece una reserva de mano de obra semicalificada, educada y de bajo costo, lo que la convierte en un mercado atractivo para los OEM internacionales. Varias empresas se están centrando en formar asociaciones para promover soluciones de movilidad sostenible y desarrollar la próxima generación de vehículos eléctricos, tecnologías de conducción autónoma y servicios de movilidad.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, L&T Technology Services consiguió un acuerdo de infoentretenimiento de cinco años con BMW Group para proporcionar servicios de ingeniería de alta gama, permitiendo la colaboración en tiempo real en diversas soluciones.

Se espera que estos factores influyan positivamente en el crecimiento del mercado de Asia y el Pacífico en el futuro previsible.

Se prevé que América del Norte será testigo de un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 9,45% durante el período previsto. La región alberga numerosos fabricantes de automóviles líderes y cuenta con una sólida infraestructura de investigación y desarrollo, lo que crea un entorno altamente competitivo.

Con un creciente enfoque envehículos eléctricos(EV) y tecnologías de conducción autónoma, las empresas están invirtiendo cada vez más en servicios de ingeniería para satisfacer la creciente demanda de los consumidores y los requisitos regulatorios. Además, las iniciativas e incentivos gubernamentales destinados a promover el transporte sostenible están promoviendo inversiones en soluciones avanzadas de ingeniería automotriz.

La presencia de mano de obra calificada y cadenas de suministro establecidas mejora aún más el atractivo de la región, lo que garantiza una expansión sostenida del mercado a medida que los fabricantes buscan innovar y producir vehículos de alta calidad.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de servicios de ingeniería automotriz proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como ampliar los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I+D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de ingeniería automotriz

• AKKA
• Altair Ingeniería Inc.
• Grupo Alten
• ARRK Ingeniería Gmbh
• ASAP Holding Gmbh
• AVL
• Bertrandt AG
• Grupo EDAG
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
• Horiba, LTD.

Desarrollo clave de la industria

• Julio de 2023 (Adquisición):HCLTech anunció la adquisición de ASAP Group, una empresa de ingeniería automotriz con sede en Alemania, por 251 millones de euros (aproximadamente 273,25 millones de dólares). Al adquirir una participación del 100 % en ASAP Group, HCLTech pretende fortalecer su posición en el mercado en los sectores de la movilidad, incluida la conducción autónoma, la movilidad eléctrica y la conectividad.

El mercado mundial de servicios de ingeniería automotriz está segmentado como:

Por tipo de servicio

• Prototipo
• Diseño y desarrollo
• Pruebas y Validación
• Ingeniería de Manufactura
• Otros

Por aplicación

• Controles de motores
• Chasis
• Tren motriz
• Sistemas de seguridad
• Otros

Por tipo de vehículo

• Turismos
• Vehículos Comerciales

Por ubicación

• Servicios internos
• Servicios subcontratados

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
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  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
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  • Resto de Europa
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