Mercado de chips automotrices

Tamaño del mercado de chips automotrices

El tamaño del mercado mundial de chips para automóviles se registró en 53,74 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 59,31 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 127,42 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,54% de 2024 a 2031. en la tecnología de conducción autónoma y la expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos (EV) están impulsando la demanda de chips de alto rendimiento.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, Renesas Electronics Corporation, Arm Limited, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., Micron Technology, Inc. y otros.

Los rápidos avances en la tecnología de conducción autónoma han aumentado significativamente la demanda de chips de alto rendimiento, que son fundamentales para permitir la toma de decisiones en tiempo real y el procesamiento de grandes cantidades de datos de sensores. Estos chips alimentan la columna vertebral computacional de los vehículos autónomos (AV), admitiendo funcionalidades como la detección de objetos, la optimización de rutas y la comunicación de vehículo a todo (V2X).

Las crecientes inversiones en esta tecnología por parte de fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas han acelerado el desarrollo de chips especializados, como procesadores habilitados para IA y GPU avanzadas, que pueden manejar los complejos requisitos de los sistemas autónomos.

• Por ejemplo, en noviembre de 2024, Renesas Electronics presentó su sistema en chips (SoC) de fusión automotriz de próxima generación, dirigido a ADAS, información y entretenimiento en el vehículo (IVI) y aplicaciones de puerta de enlace. El R-Car X5H ofrece procesamiento seguro e integrado en todos los dominios utilizando tecnología de aislamiento basada en hardware. Su innovador diseño de chiplet permite la expansión de las capacidades gráficas y de inteligencia artificial, posicionándolo como una solución de vanguardia para sistemas automotrices modernos y multifuncionales.

Los gobiernos y los actores del sector privado están canalizando fondos hacia las pruebas y el desarrollo de AV, creando oportunidades para que los fabricantes de chips sigan innovando. Esta tendencia es particularmente pronunciada en regiones como América del Norte y Asia Pacífico, donde se están llevando a cabo importantes asociaciones y programas piloto.

A medida que el mercado de vehículos autónomos madure, se espera que el segmento de chips de alto rendimiento experimente un crecimiento exponencial, impulsado por la necesidad de capacidades computacionales más sofisticadas para garantizar la seguridad, la eficiencia y la escalabilidad.

Chips automotrices, también conocidos comosemiconductorLos dispositivos para vehículos son componentes electrónicos especializados diseñados para gestionar y mejorar diversas funcionalidades dentro de los automóviles. Estos chips actúan como unidades de control central para una amplia gama de sistemas, incluida la gestión del motor, información y entretenimiento, ADAS y soluciones de conectividad. Los productos de este dominio incluyen microcontroladores, procesadores y sensores, cada uno de ellos diseñado para requisitos automotrices específicos.

Los chips automotrices se utilizan en vehículos convencionales con motor de combustión interna (ICE), así como en vehículos eléctricos e híbridos, y estos últimos ven una necesidad cada vez mayor de chips que respalden la gestión de la batería y la infraestructura de carga. Las aplicaciones van desde funciones críticas para la seguridad, como frenado y despliegue de bolsas de aire, hasta características de lujo como pantallas inteligentes y navegación autónoma.

La versatilidad de los chips automotrices está impulsando su adopción en todas las categorías de vehículos, lo que permite a los fabricantes de automóviles integrar características innovadoras que mejoran las experiencias de conducción, mejoran la seguridad y cumplen con estrictas regulaciones ambientales. Su papel fundamental subraya su creciente importancia en la industria automotriz mundial.

Revisión del analista

El mercado de chips para automóviles está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por la confluencia de avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los consumidores. Los actores clave del mercado están invirtiendo estratégicamente en I+D para desarrollar chips de próxima generación que satisfagan la creciente demanda de electrificación, automatización y conectividad.

Las asociaciones con fabricantes de automóviles están surgiendo como una estrategia fundamental, que permite a los fabricantes de chips desarrollar conjuntamente soluciones personalizadas que cumplan requisitos de rendimiento específicos.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, Qualcomm se asoció con Google de Alphabet para ofrecer una solución integrada que combina chips y software, lo que permitirá a los fabricantes de automóviles desarrollar asistentes de voz con IA personalizados. Aprovechando la tecnología de Qualcomm y las capacidades de inteligencia artificial de Google, los fabricantes de automóviles pueden crear asistentes de voz únicos adaptados a su marca que funcionan independientemente del teléfono inteligente del conductor, mejorando la conectividad dentro del vehículo y la experiencia del usuario.

La adopción de la IA y el aprendizaje automático se está convirtiendo en un punto focal, lo que permite a las empresas crear chips con potencia de procesamiento y eficiencia energética superiores. El mercado está impulsado por una mayor adopción de vehículos eléctricos, la proliferación de funciones ADAS y la integración de la conectividad 5G en los vehículos.

Los imperativos ganadores para las empresas incluyen escalar las capacidades de producción para abordar la escasez de semiconductores, mantener la resiliencia de la cadena de suministro y explorar mercados emergentes con potencial sin explotar. A medida que el mercado continúa evolucionando, la innovación y las colaboraciones estratégicas seguirán siendo esenciales para mantener las ventajas competitivas y satisfacer las demandas dinámicas de la industria.

Factores de crecimiento del mercado de chips automotrices

Los vehículos autónomos prometen una mayor seguridad, una reducción de la congestión del tráfico y una eficiencia de combustible optimizada, lo que alimenta el interés tanto de los consumidores como de los gobiernos. La creciente demanda de vehículos autónomos está remodelando el panorama automovilístico mundial, impulsada por los avances en la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y las tecnologías de sensores. .

Esta demanda ha aumentado significativamente la necesidad de chips de última generación capaces de procesar grandes cantidades de datos procedentes de cámaras, radares, lidar y sensores ultrasónicos en tiempo real. Los procesadores de alto rendimiento y los chips habilitados para IA son fundamentales para permitir una toma de decisiones precisa y un control fluido del vehículo en entornos complejos.

• En mayo de 2023, Porsche se asoció con Mobileye para integrar su plataforma tecnológica "SuperVision" en modelos futuros. Esta colaboración sigue al acuerdo de Mobileye con Geely y tiene como objetivo implementar la conducción autónoma de nivel 4. La plataforma permite funciones avanzadas de asistencia y navegación automatizadas, lo que refleja el enfoque de Porsche en aprovechar la tecnología de vanguardia para mejorar la autonomía y la seguridad del vehículo.

Los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología están acelerando las inversiones en I+D de AV, con proyectos piloto e iniciativas regulatorias surgiendo a nivel mundial. Este aumento se atribuye al creciente interés en mejorar la seguridad vial y proporcionar una mejor experiencia de conducción.

A medida que los países avanzan hacia la adopción de sistemas de transporte inteligentes, el mercado AV crea una oportunidad de crecimiento sustancial para los fabricantes de chips, particularmente en regiones con infraestructura y políticas de apoyo para soluciones de movilidad autónoma.

La actual escasez de semiconductores se ha convertido en un desafío importante para la industria automotriz mundial, al alterar los cronogramas de producción y retrasar las entregas de vehículos. El aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo durante la pandemia de COVID-19, junto con los cuellos de botella en la cadena de suministro, crearon una tensión sin precedentes en la capacidad de fabricación de semiconductores.

Los chips automotrices, que son esenciales para controlar funciones como frenado, infoentretenimiento y ADAS, se han visto particularmente afectados, lo que ha provocado que los fabricantes de automóviles reduzcan la producción. Este desafío ha puesto de relieve la necesidad de diversificar las cadenas de suministro y mejorar la colaboración con los fabricantes de semiconductores.

Las empresas están adoptando enfoques múltiples, incluida la integración vertical, contratos de proveedores a largo plazo e inversiones en fábricas nacionales de semiconductores, para aliviar la escasez. La colaboración con los gobiernos para incentivar la producción de chips y la adopción de modelos de inventario por si acaso están contribuyendo aún más a la resiliencia.

Los actores clave de la industria están fomentando asociaciones para la innovación en el diseño de chips para optimizar el uso de materiales e impulsar la eficiencia de la producción, garantizando la estabilidad del suministro y el crecimiento sostenido en un mercado volátil.

Tendencias del mercado de chips automotrices

El mayor enfoque en ADAS está revolucionando la industria automotriz al mejorar la seguridad del vehículo y la comodidad de conducción. Funciones como el control de crucero adaptativo, el frenado automático de emergencia, las advertencias de cambio de carril y la detección de punto ciego se están convirtiendo en estándar en varios segmentos de vehículos. Esta tendencia está impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad de los vehículos y las estrictas regulaciones que exigen la inclusión de funcionalidades ADAS en los nuevos modelos.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, la Asociación para la Investigación Analítica en Seguridad Vial (PARTS) publicó un informe actualizado sobre la implementación de ADAS en vehículos de pasajeros. PARTS, una colaboración entre fabricantes de automóviles y la NHTSA del USDOT, reveló que para el año modelo 2023, 10 de 14 funciones ADAS lograron más del 50 % de penetración en el mercado, y cinco superaron el 90 %, lo que indica una adopción significativa de tecnologías de mejora de la seguridad.

Los chips automotrices desempeñan un papel fundamental a la hora de habilitar estos sistemas, procesando datos de múltiples sensores y cámaras para proporcionar información y control en tiempo real. La tendencia se ve amplificada aún más por el impulso a las capacidades de conducción semiautónoma y autónoma, que dependen en gran medida de ADAS como tecnologías fundamentales.

Los fabricantes de chips están desarrollando cada vez más procesadores especializados y soluciones basadas en inteligencia artificial para satisfacer la creciente demanda de procesamiento de datos de alta precisión. A medida que los fabricantes de automóviles compiten para ofrecer características ADAS diferenciadas, este enfoque crea oportunidades lucrativas para las empresas de semiconductores, asegurando una innovación sostenida y un crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el producto, el vehículo, la propulsión, la aplicación y la geografía.

Por producto

Según el producto, el mercado se ha segmentado en procesadores y microcontroladores, circuitos integrados analógicos, dispositivos de potencia discretos, circuitos integrados lógicos, sensores y otros. El dominio del segmento de procesadores y microcontroladores, que captará una cuota de mercado del 26,12% en 2023, se atribuye en gran medida a su papel fundamental en los sistemas automotrices modernos.

Los microcontroladores y procesadores son el cerebro detrás de las funciones esenciales del vehículo, que van desde el control del motor y la gestión de la transmisión hasta funciones de seguridad avanzadas y sistemas de información y entretenimiento. Su capacidad para manejar cálculos complejos y gestionar el procesamiento de datos en tiempo real los hace indispensables para vehículos con sistemas de propulsión ADAS y EV.

La creciente adopción de vehículos eléctricos yvehículos híbridosha impulsado aún más la demanda de microcontroladores diseñados para sistemas de gestión de baterías, optimización de energía y control preciso de motores. Además, los avances en las tecnologías de semiconductores, incluido el desarrollo de procesadores energéticamente eficientes y de alto rendimiento, han permitido a los fabricantes de automóviles incorporar funcionalidades más sofisticadas en los vehículos.

La demanda de microcontroladores y procesadores multinúcleo potentes continúa aumentando a medida que los fabricantes de automóviles integran cada vez más funciones conectadas y autónomas, consolidando su posición como piedra angular de la innovación automotriz.

Por vehículo

Según el vehículo, el mercado se ha clasificado en turismos y vehículos comerciales. La CAGR prevista del 11,81% del segmento de vehículos comerciales durante el período previsto subraya su papel cada vez mayor en el impulso del mercado de chips para automóviles. Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de tecnologías avanzadas en camiones, autobuses y vehículos de reparto para mejorar la seguridad, la eficiencia y la conectividad.

Los gobiernos de todo el mundo están aplicando estrictas normas sobre emisiones, lo que obliga a los operadores de flotas a adoptar vehículos comerciales eléctricos e híbridos que requieren conjuntos de chips sofisticados para la gestión de energía, la telemática y las funcionalidades de conducción autónoma.

La creciente demanda de servicios de logística y comercio electrónico ha enfatizado aún más la necesidad de vehículos comerciales inteligentes equipados con rastreo GPS, optimización de rutas y sistemas de gestión de carga, todos los cuales dependen de chips de alto rendimiento. Además, los avances tecnológicos en ADAS para vehículos comerciales, como la prevención de colisiones y el control de crucero adaptativo, están impulsando una adopción significativa de chips.

La integración de AI e IoT en las soluciones de gestión de flotas respalda aún más la sólida trayectoria de crecimiento del segmento, convirtiéndolo en un contribuyente vital para el mercado en general.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en tren motriz, seguridad, electrónica de la carrocería, chasis y telemática e información y entretenimiento. El segmento de electrónica de carrocería lideró el mercado de chips automotrices en 2023, alcanzando una valoración de 20,18 mil millones de dólares, impulsado principalmente por la creciente integración de componentes electrónicos en los sistemas de vehículos para mejorar la comodidad, la seguridad y la personalización.

Este segmento incluye sistemas clave como ventanas eléctricas, control de clima, iluminación, entrada sin llave y mecanismos de ajuste de asientos, que ahora son características estándar en la mayoría de los vehículos modernos. La creciente demanda de los consumidores de funciones inteligentes y orientadas a la comodidad, particularmente en vehículos de gama media y de lujo, ha impulsado significativamente la adopción de la electrónica de la carrocería.

Además, el cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos ha amplificado la necesidad de sistemas electrónicos eficientes para optimizar el consumo de energía y al mismo tiempo proporcionar funcionalidad avanzada. Los fabricantes de automóviles están aprovechando los avances en las tecnologías de semiconductores para crear módulos de control de carrocería compactos y energéticamente eficientes que admitan la conectividad y el funcionamiento remoto.

La creciente tendencia a la personalización de vehículos, combinada con estrictos requisitos regulatorios en materia de seguridad y emisiones, ha acelerado aún más las inversiones en electrónica de carrocería, solidificando su posición como un motor clave de ingresos en el mercado de chips para automóviles.

Análisis regional del mercado de chips automotrices

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina.

Asia Pacífico dominó el mercado mundial de chips para automóviles en 2023, representando el 38,56% de la cuota de mercado y logrando una valoración de 20.720 millones de dólares. Esta sólida posición en el mercado se atribuye a los prósperos centros de fabricación de automóviles de la región, particularmente en China, Japón y Corea del Sur. Estos países albergan a importantes fabricantes de automóviles y semiconductores, lo que permite una integración perfecta de los chips para automóviles en la producción de vehículos.

La creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos en la región, impulsada por incentivos gubernamentales y estrictas normas de emisiones, ha aumentado significativamente la demanda de chips avanzados adaptados a sistemas de propulsión de vehículos eléctricos, sistemas de gestión de baterías y tecnologías de información y entretenimiento.

• En septiembre de 2024, SiliconAuto, una empresa de tecnología automotriz respaldada por Foxconn, inauguró su centro de I+D en Bengaluru. Esta instalación se especializará en el diseño de productos semiconductores y el desarrollo de sistemas en chip (SoC) para la industria automotriz. El centro, que forma parte de la empresa conjunta entre Stellantis NV y Hon Hai Technology Group, refleja la dedicación de SiliconAuto para promover la innovación y dar forma a un futuro más inteligente y seguro para el transporte.

Además, la creciente atención prestada a los vehículos inteligentes equipados con funciones de conectividad y ADAS está impulsando la innovación en los semiconductores para automóviles. Países como India están surgiendo como actores clave, con una creciente producción de vehículos y una mayor inversión en tecnología automotriz. Este ecosistema dinámico, junto con una alta concentración de actividades de I+D, garantiza que Asia Pacífico siga siendo un motor de crecimiento fundamental para el mercado global.

El mercado de chips para automóviles en Europa está preparado para expandirse a una sólida tasa compuesta anual del 11,86 % en los próximos años, impulsada por el fuerte énfasis de la región en los avances tecnológicos y la sostenibilidad. Como líder en la adopción de vehículos eléctricos, Europa ha sido testigo de un crecimiento significativo en la demanda de chips adaptados a funcionalidades específicas de los vehículos eléctricos, como la gestión de baterías, la infraestructura de carga y la optimización energética.

La región también está a la vanguardia de la integración de tecnologías ADAS y AV, lo que impulsa aún más la necesidad de semiconductores automotrices de alto rendimiento. Los estrictos requisitos regulatorios en materia de seguridad y emisiones están impulsando a los fabricantes de automóviles a incorporar sistemas electrónicos de vanguardia, lo que mejora el atractivo de los chips que permiten estas características. Además, Europa alberga actores clave en la industria de los semiconductores, lo que fomenta la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro local.

Iniciativas como el impulso de la Unión Europea para la autosuficiencia de semiconductores y el desarrollo de instalaciones de fabricación de chips subrayan el compromiso de la región de garantizar un crecimiento sostenido en el mercado de chips para automóviles.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de chips para automóviles proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de chips automotrices

• Tecnologías Qualcomm, Inc.
• Corporación NVIDIA
• Infineon Technologies AG
• Corporación Intel
• Renesas Electrónica Corporación
• Brazo limitado
• Semiconductores NXP
• Industrias de componentes semiconductores, LLC
• Dispositivos analógicos, Inc.
• Tecnología Micron, Inc.

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2024 (lanzamiento):Intel anunció planes para avanzar en su estrategia "AI Everywhere" en el sector automotriz, incluida la adquisición de Silicon Mobility, una empresa sin fábrica especializada en . Intel también lanzó SoC para vehículos definidos por software y mejorados con IA, con Zeekr como el primer socio OEM en ofrecer experiencias generativas en vehículos impulsadas por IA.
• Enero de 2024 (lanzamiento):Texas Instruments lanzó semiconductores automotrices innovadores, incluido el chip sensor de radar de onda milimétrica AWR2544 para mejorar la toma de decisiones ADAS y chips controladores programables por software, para respaldar la seguridad funcional en los sistemas de baterías. Estas innovaciones, presentadas en CES 2024, tienen como objetivo mejorar la autonomía y la seguridad en los vehículos modernos.
• Enero de 2023 (Asociación):NVIDIA y Foxconn anunciaron una asociación estratégica para desarrollar plataformas AV y automatizadas. Foxconn producirá ECU con sensores NVIDIA DRIVE Orin e Hyperion para capacidades de alta autonomía. Esta colaboración fortalece las soluciones de conducción inteligente de Foxconn, impulsando tecnologías AV energéticamente eficientes a nivel mundial.

El mercado mundial de chips para automóviles se ha segmentado como:

Por producto

• Procesador y microcontrolador
• CI analógico
• Dispositivo de potencia discreto
• CI lógico
• Sensor
• Otros

Por vehículo

• Turismos
• Vehículos Comerciales

Por propulsión

• Motor CI
• Eléctrico

Por aplicación

• Tren motriz
• Seguridad
• Electrónica del cuerpo
• Chasis
• Telemática e Infoentretenimiento

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina