Mercado de gestión de integridad de activos

Definición de mercado

El mercado involucra sistemas, herramientas y procesos utilizados para garantizar que los activos industriales, como tuberías, embarcaciones a presión, plataformas en alta mar y refinerías funcionen de manera eficiente, de manera segura y para su vida útil. Cubre actividades como inspección, monitoreo, planificación de mantenimiento y evaluación de riesgos, a menudo respaldada por un software especializado.

El mercado sirve sectores como petróleo y gas, energía, minería y productos químicos, donde la confiabilidad del equipo es crítica. Las aplicaciones van desde la gestión de la corrosión hasta el monitoreo de la salud estructural, ayudando a los operadores a minimizar las fallas, mantener el cumplimiento y extender la vida útil de la infraestructura de alto valor en entornos industriales complejos.

El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento del mercado.

Mercado de gestión de integridad de activosDescripción general

El tamaño del mercado global de gestión de integridad de activos se valoró en USD 23.36 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 24.45 mil millones en 2024 a USD 35.14 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.32% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la expansión de las actividades de exploración en alta mar, que requieren soluciones avanzadas para garantizar la confiabilidad de los activos en entornos duros. Además, las crecientes inversiones en tecnologías industriales inteligentes, como IoT y IA, están mejorando el monitoreo y el mantenimiento predictivo en tiempo real, lo que aumenta aún más el mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de gestión de integridad de activos son SGS Société Générale de Surveillance SA, Antea, Intertek Group Plc, Technipfmc PLC, Aker Solutions ASA, MaxGrip, DNV AS, John Wood Group Plc, Oceaneering International, Inc., Fluor Corporation, Baker Hughes Company, Tüv SweT, LifetEtet. y Force Technology.

El mercado está ganando impulso, debido a una mayor conciencia y preocupación por los accidentes industriales que resultan en pérdidas financieras significativas y daños a la reputación. Los organismos reguladores y las empresas están aplicando estándares de seguridad más estrictos, que requieren una evaluación continua de los activos.

Este creciente énfasis en la prevención de accidentes y la adherencia al protocolo de seguridad está alentando a las industrias a invertir en sistemas de gestión de integridad confiables para garantizar operaciones ininterrumpidas y reducir los pasivos en sus redes de infraestructura.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado global de gestión de integridad de activos se valoró en USD 23.36 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.32% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.44% en 2023, con una valoración de USD 8.51 mil millones.
4. El segmento de pruebas no destructivas (NDT) obtuvo USD 8.79 mil millones en ingresos en 2023.
5. Elpetróleo y gasSe espera que el segmento alcance los USD 14.31 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 7.03% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Crecimiento en actividades de exploración en alta mar y aguas profundas

El mercado se está expandiendo, debido al aumento de la exploración en alta mar y de aguas profundas. Estos entornos requieren sistemas avanzados para monitorear las operaciones de alta presión, la dura exposición ambiental y las condiciones corrosivas. Asegurar la continuidad operativa y la reducción de los riesgos de tiempo de inactividad en las plataformas en alta mar requieren soluciones de ciclo de vida de activos robustos.

• El informe Global Energy Monitor publicado en marzo de 2025 reveló que los nuevos descubrimientos en alta mar en el año ascendieron a al menos 8 mil millones de barriles de aceite equivalente (BBOE). De esto, aproximadamente 4 BBOE recibieron la aprobación para el desarrollo en alta mar, mientras que alrededor de 6.5 BBOE comenzaron la producción a medida que se lanzaron proyectos en alta mar. Estos números muestran un aumento modesto en comparación con 2023, con el 85% del volumen total de descubrimiento concentrado en solo diez campos en alta mar.

Desafío del mercado

Alto costo asociado con la implementación de tecnologías avanzadas

Un desafío significativo para el crecimiento del mercado de gestión de integridad de activos son los altos costos iniciales asociados con la implementación de tecnologías y sistemas avanzados, particularmente en proyectos en alta mar y aguas profundas. Estas inversiones a menudo se consideran una barrera para empresas más pequeñas o para aquellos que operan con presupuestos ajustados.

Las empresas están adoptando soluciones rentables, como plataformas basadas en la nube para el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, reduciendo la necesidad de grandes inversiones de infraestructura. Además, varias compañías están recurriendo a análisis de datos y herramientas basadas en IA para mejorar la eficiencia y minimizar la necesidad de inspecciones frecuentes en el sitio, reduciendo así los costos operativos.

Tendencia de mercado

Aumento de las inversiones en tecnologías industriales inteligentes

La integración de tecnologías digitales como AI, IoT y análisis predictivo está mejorando la efectividad de los sistemas de integridad de activos. El mercado está registrando un crecimiento significativo a medida que las industrias avanzan hacia la transformación digital para la toma de decisiones en tiempo real, el mantenimiento proactivo y la optimización de costos.

Estas tecnologías permiten una detección precisa de anomalías, una mejor eficiencia de inspección y una intervención humana reducida, alineándose con los objetivos estratégicos de excelencia operativa y un rendimiento sostenible.

• En diciembre de 2024, la Confederación de la Industria India (CII) informó que el sector manufacturero de la India planea asignar el 11-15% de su presupuesto en los próximos dos años para la adopción de tecnologías inteligentes destinadas a acelerar la transformación digital. El crecimiento de la inversión se anticipa en áreas clave como Internet de las cosas (IoT), robótica y big data. Las industrias de alto capital, incluyendo aeroespacial, automotriz y potencia, están a la vanguardia de este cambio tecnológico, impulsando la implementación a gran escala de soluciones digitales avanzadas.

Informe de mercado de la gestión de integridad de activos instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de servicio	Pruebas no destructivas (NDT), inspección basada en el riesgo (RBI), gestión de corrosión, gestión de integridad estructural, otros
Por uso final	Petróleo y gas, energía, minería, aeroespacial, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de servicio (pruebas no destructivas (NDT), inspección basada en el riesgo (RBI), gestión de la corrosión, gestión de integridad estructural y otras): el segmento de pruebas no destructivas (NDT) obtuvo USD 8.79 mil millones en 2023, debido a su capacidad para proporcionar métodos de inspección precisos, efectivos y seguros que minimizan el tiempo de inactividad del actuación.
• Por uso final (petróleo y gas, energía, minería y aeroespacial): el segmento de petróleo y gas tenía una participación del 37,62% en el mercado en 2023, debido a la necesidad crítica de garantizar la confiabilidad y seguridad de la infraestructura de alto valor en la exploración, la producción y el transporte.

Mercado de gestión de integridad de activosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una participación del 36.44% en el mercado de gestión de integridad de activos en 2023, con una valoración de USD 8.51 mil millones. Las industrias líderes en América del Norte se están adoptando rápidamentegemelo digitaltecnologías y análisis predictivo impulsado por IA para el monitoreo de la condición de activos y la optimización del rendimiento.

Este cambio está siendo respaldado por una infraestructura de TI altamente desarrollada e inversiones fuertes de I + D de empresas privadas y agencias federales. La integración de las plataformas de datos en tiempo real y las herramientas de IA en la gestión de la integridad de los activos está creando una ventaja competitiva y contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Además, con el crecimiento de la exploración de gas de esquisto y los desarrollos transfronterizos de la tubería, América del Norte está registrando una expansión notable en el mercado.

Según la Administración de Información de Energía de EE. UU., Desde 2023, los operadores de tuberías en los EE. UU. Han finalizado cuatro nuevos proyectos de tubería de líquidos de petróleo, que comprenden tres dedicados al petróleo crudo y uno enfocado en líquidos de gas hidrocarburos (HGL). La complejidad y el alto valor de estos activos están impulsando la demanda continua de servicios de integridad avanzados para garantizar la seguridad, el cumplimiento y las operaciones ininterrumpidas.

La industria de gestión de integridad de activos en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 7.03% durante el período de pronóstico. Asia Pacific se ha convertido en un centro de fabricación global, con un amplio desarrollo de infraestructura en todas las industrias de procesos como cemento, acero, fertilizantes y electrónica.

La creciente complejidad de la maquinaria y los activos de producción está provocando una mayor adopción de los sistemas de gestión del ciclo de vida centrado en la integridad, lo que aumenta el mercado.

Además, el desarrollo continuo en los bloques de exploración en alta mar en las costas en Asia Pacífico ha acelerado la necesidad de una gestión robusta de activos submarinos, acelerando el crecimiento del mercado. Los entornos marinos duros, las complejidades estructurales y las operaciones remotas exigen soluciones de integridad especializadas como inspecciones basadas en ROV, evaluaciones de vida de fatiga y control de corrosión submarina.

• En enero de 2025, la compañía de energía estatal de Malasia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), presentó planes para mejorar la producción nacional de petróleo y gas a través de una serie de proyectos estratégicos. La compañía apunta a la perforación de 69 pozos de desarrollo en 2025, un aumento de 56 en 2024. En los próximos dos años, se esperan alrededor de 15 pozos de exploración anualmente, centrándose en áreas de aguas profundas y poco profundas. En total, se planean más de 400 pozos, junto con 39 proyectos aguas arriba, incluidas tres plataformas de procesamiento central en alta mar.

Marcos regulatorios

• La Administración de Seguridad de Materiales de Obos y Materiales Peligrosos (PHMSA) supervisa las regulaciones de seguridad de la tubería. PHMSA ha establecido programas de gestión de integridad (IMP) para las tuberías de transmisión y distribución de gas, como se describe en 49 CFR Parts 192 y 195. Estas regulaciones obligan a los operadores a desarrollar e implementar IMP integrales para garantizar la seguridad e integridad de sus sistemas de tuberías.
• La Directiva de equipos de presión de la Unión Europea (PED) 2014/68/UE establece los estándares para el diseño, la fabricación y la evaluación de conformidad de los equipos de presión. Esta directiva garantiza que el equipo de presión dentro de la UE cumpla con los requisitos de seguridad esenciales. Además, la Directiva SEVESO III (2012/18/UE) se centra en el control de los principales riesgos de accidentes que involucran sustancias peligrosas, enfatizando la importancia de la integridad de los activos para prevenir los accidentes industriales.
• El Regulador de Energía de Australia (AER) y el Operador de Mercado de Energía de Australia (AEMO) supervisan el marco regulatorio del sector energético. Las prácticas de gestión de integridad de activos se guían por estándares como AS/NZS ISO 55001, que describe los requisitos para los sistemas de gestión de activos. Estos estándares enfatizan la importancia de la gestión sistemática de activos para garantizar la confiabilidad y la seguridad.

Panorama competitivo:

Los actores del mercado se centran cada vez más en asociaciones estratégicas y esfuerzos de colaboración para mejorar sus ofertas de gestión de integridad de activos, un movimiento que está fortaleciendo su posicionamiento en el mercado y la expansión de las capacidades de soluciones.

Estas alianzas están permitiendo a las empresas integrar experiencia especializada y funcionalidades avanzadas de software, racionalizar la implementación y mejorar los resultados generales de rendimiento de los activos. Dichos movimientos estratégicos reflejan una tendencia de la industria más amplia hacia la alineación de plataformas de software con servicios de consultoría específicos de dominio, lo que permite a los usuarios finales extraer un mayor valor de los sistemas de integridad de activos.

• En febrero de 2024, Cenosco, un proveedor de software de integridad de activos formó una alianza estratégica con MaxGrip, una empresa de consultoría centrada en la gestión del rendimiento de los activos. La colaboración tiene como objetivo mejorar las capacidades de gestión de integridad de activos mediante la integración de la suite IMS de Cenosco con la experiencia de MaxGrip en rendimiento de activos, gestión de cambios y servicios de asesoramiento de integridad. Esta asociación permitirá a los usuarios de IMS Suite obtener acceso a las profundas ideas de la industria de Maxgrip y la experiencia práctica en la implementación y optimización del software.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de integridad de activos:

• SGS Société Générale de Surveillance SA
• Era de
• Intertek Group plc
• Technipfmc PLC
• Aker Solutions asa
• Maxgrip
• DNV como
• John Wood Group plc
• Oceaneering International, Inc.
• Fluor Corporation
• Baker Hughes Company
• Tüv Süd AG
• Lifetech Engineering Ltd
• Metegrity Inc.
• Tecnología forzar

Desarrollos recientes (asociaciones/colaboraciones)

• En octubre de 2023, Antea se asoció con Team Industrial para ofrecer una solución de gestión de integridad de activos unificados para industrias intensivas en activos como petróleo y gas, petroquímicos, aeroespaciales y energía. La colaboración fusiona el software digital de Antea con los servicios de integridad de activos del equipo, creando una oferta integral que mejora la eficiencia operativa. Esta solución conjunta está diseñada para mejorar la toma de decisiones basada en datos al proporcionar información más profunda y el soporte simplificado en todo el ciclo de vida de los activos.
• En marzo de 2024, Oceaneering International formó una colaboración con Global Design Innovation (GDI) para ofrecer soluciones de gestión de activos digitales diseñadas para sectores como el petróleo y el gas, los servicios públicos y la generación de energía. Según el acuerdo, Oceaneering adoptará el software de visión de GDI para mejorar la eficiencia de la inspección. La tecnología permite una evaluación remota de condiciones de activos externos, reduciendo significativamente la necesidad de inspecciones regulares en el sitio y apoyando prácticas de mantenimiento más seguras y eficientes.