Mercado de aviones mro

Definición de mercado

El mercado de Aircraft MRO (mantenimiento, reparación y revisión) involucra servicios para mantener, reparar y renovar las aeronaves. Asegura que los aviones permanezcan seguros, eficientes y cumplan con los estándares regulatorios.

El mercado cubre varios servicios, como controles de mantenimiento, reparaciones y revisiones de componentes, impulsados ​​por el aumento de los viajes aéreos, el envejecimiento de las flotas y los avances tecnológicos en la industria de la aviación.

Mercado de aviones mroDescripción general

El tamaño del mercado global de MRO de la aeronave se valoró en USD 93.49 mil millones en 2023, que se estima en USD 95.86 mil millones en 2024 y alcanzó USD 121.86 mil millones para 2031, creciendo a una tasa de

El aumento del tráfico aéreo contribuye a una flota creciente de aviones, lo que, a su vez, impulsa la demanda de mantenimiento, reparaciones y revisiones regulares. Las aerolíneas deben asegurarse de que sus aeronaves permanezcan seguras, eficientes y cumplan con las regulaciones a medida que funcionen más vuelos a nivel mundial.

Las principales empresas que operan en el mercado de Aircraft MRO son AAR, Airbus, Delta Air Lines, Inc, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Swire Group Company), KLM UK Engineering Limited, MTU Aero Engines AG, St Engineering, Tap, Collins Aerospace, FL FL Technics (Avia Solutions Group), General Electric Company, Safran Group, Honeywell International Inc., Abu Dhabi Aviation y Barnes Aerospace.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por la continua necesidad de viajes aéreos seguros y confiables. Las aerolíneas y los operadores priorizan cada vez más prácticas de mantenimiento eficientes para garantizar un rendimiento óptimo de la flota. Con los avances tecnológicos en el mantenimiento predictivo y las herramientas digitales, los proveedores de MRO están mejorando la eficiencia del servicio.

El mercado también está formado por presiones regulatorias, una flota global en expansión y la creciente demanda de servicios especializados. A medida que las aerolíneas enfrentan presiones competitivas, buscan soluciones MRO rentables y de alta calidad para el éxito operativo a largo plazo.

• En octubre de 2024, los motores de aviones Safran revelaron una inversión de USD 1.03 mil millones para expandir su red MRO global para los motores Leap. Esto incluye nuevas instalaciones en Europa, India, México y Marruecos, creando 4.000 empleos y apoyando la creciente demanda de servicios de salto posterior.

Destacados clave:

1. El tamaño mundial de la industria del MRO de la aeronave se valoró en USD 49 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 3.49% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 34.34% en 2023, con una valoración de USD 32.10 mil millones y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual de 3.52% durante el período de pronóstico.
4. El segmento de revisión del motor obtuvo USD 27.04 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de cuerpo estrecho alcance los USD 48.38 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento MRO independiente registra la TCAC más rápida del 3.52% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Alcance del tráfico aéreo"

El aumento del tráfico aéreo es un motor de crecimiento significativo para el mercado MRO de la aeronave, ya que el creciente número de vuelos a nivel mundial aumenta la demanda de mantenimiento regular, reparaciones y revisiones. Más pasajeros y movimiento de carga dan como resultado una mayor utilización de aviones, acelerando el desgaste y la rotura.

• Según un artículo de septiembre de 2024 por elOrganización de Tráfico Aéreo de la FAA (ATO), la ATO ofrece servicios de tráfico aéreo para más de 45,000 vuelos y 2.9 millones de pasajeros de aerolíneas. Estos servicios cubren más de 29 millones de millas cuadradas de espacio aéreo.

Esto requiere inspecciones frecuentes y un servicio oportuno para garantizar la seguridad y eficiencia operativa. La necesidad de servicios integrales de MRO para mantener el aeronavegabilidad y el cumplimiento se vuelve esencial en los aeropuertos a medida que las aerolíneas expanden sus flotas para satisfacer esta demanda, alimentando el mercado.

• En febrero de 2025, Teesside solidificó aún más su posición como un centro clave de mantenimiento de aeronaves, ya que Willis Aviation aseguró un acuerdo a largo plazo con TUI. Este acuerdo verá servicios de mantenimiento para los 737ngs de TUI realizados en Teesside, mejorando significativamente las ofertas de MRO del aeropuerto y atrayendo más atención de la industria.

Desafío del mercado

"Escasez de trabajo"

La escasez de mano de obra es un desafío importante en el mercado de MRO de la aeronave, ya que la demanda de técnicos e ingenieros calificados continúa aumentando, mientras que la oferta de personal calificado sigue siendo limitada.

Esta escasez conduce a retrasos en los servicios de mantenimiento y al aumento de los costos operativos. Por lo tanto, los proveedores de MRO se están centrando en programas de capacitación, colaboraciones con escuelas técnicas y ofreciendo atractivas oportunidades profesionales.

• En enero de 2024, Magnetic MRO, la compañía de mantenimiento de aviones más grande de Estonia, lanzó la Academia Magnética para abordar la escasez de mano de obra. El programa innovador tiene como objetivo capacitar a 60-100 nuevos ingenieros de aeronaves, ofreciendo oportunidades para aquellos sin experiencia previa en la aviación, al tiempo que brinda capacitación adicional para los profesionales existentes.

Además, la automatización y las tecnologías avanzadas como el mantenimiento predictivo se están integrando para reducir la dependencia de la mano de obra manual, mejorar la eficiencia y minimizar los retrasos en el servicio.

Tendencia de mercado

"Avances tecnológicos"

Los avances tecnológicos, particularmente en el mantenimiento predictivo y la automatización, están transformando el mercado de MRO de la aeronave. El mantenimiento predictivo utiliza análisis de datos y sensores para anticipar problemas potenciales antes de que ocurran, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de reparación.

• En enero de 2025, Tata Consultancy Services (TCS) abrió un nuevo centro de entrega en Toulouse, Francia. La instalación aprovechará la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) yanálisis de datospara impulsar la innovación en el aeroespacial, mejorando el diseño de aviones, la fabricación y el mantenimiento para clientes europeos.

La automatización está racionalizando los procesos de mantenimiento, mejorando la eficiencia y reduciendo el error humano. Estas innovaciones crean demanda de servicios MRO especializados que pueden respaldar la integración de tecnologías avanzadas. A medida que las aerolíneas y los proveedores de MRO adoptan estas tecnologías, pueden mejorar el rendimiento operativo, aumentar la seguridad y cumplir con las crecientes expectativas de los clientes.

• En agosto de 2024, Tech Mahindra firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Marshall Group para combinar sus capacidades de ingeniería avanzada y soluciones digitales. La asociación mejorará los programas de ingeniería aeroespacial de Marshall, centrándose en el diseño de aeronaves, las tecnologías MRO y la sostenibilidad a través de sistemas de combustible de hidrógeno.

Aircraft MRO Market Report Snapshot

Segmentación	Detalles
Por servicio	Revisión del motor, mantenimiento del fuselaje, mantenimiento de línea, modificación, componentes
Por avión	Cuerpo estrecho, cuerpo ancho, aviones regionales
Por tipo	Aerolínea/operador MRO, MRO independiente, fabricante de equipos originales (OEM) MRO
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por servicio (revisión del motor, mantenimiento del fuselaje, mantenimiento de línea, modificación, componentes): el segmento de revisión del motor ganó USD 27.04 mil millones en 2023, debido a la creciente demanda de motores de alto rendimiento y los requisitos de mantenimiento frecuentes para las flotas modernas de las aeronaves.
• Por aeronaves (cuerpo estrecho, cuerpo ancho, aeronave regional): el segmento de cuerpo estrecho contuvo un 39.68% de participación en el mercado en 2023, debido al creciente número de vuelos de corta distancia y la adopción generalizada de aviones de cuerpo estrecho por bajo costo portadores a nivel mundial.
• Por tipo [Aerolínea/operador MRO, MRO independiente, fabricante de equipos originales (OEM) MRO]: se proyecta que el segmento de MRO de la aerolínea/operador alcance los USD 44.68 mil millones para 2031, ya que las aerolíneas subcontratan cada vez más los servicios de mantenimiento para mejorar la eficiencia de los rentabilidad y minimizar el tiempo de inactividad.

Mercado de aviones mroAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó alrededor del 34.34% de participación en el mercado MRO de la aeronave en 2023, con una valoración de USD 32.10 mil millones. Asia Pacific está emergiendo como la región dominante en el mercado, debido al rápido crecimiento en los viajes aéreos, una flota en expansión y una creciente demanda de servicios de mantenimiento.

La industria de la aviación en auge de la región, especialmente en países como China, India y Japón, impulsa la necesidad de servicios MRO más frecuentes y complejos.

Además, los costos laborales más bajos, las ventajas de ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura contribuyen aún más al crecimiento del mercado en la región. Como resultado, se espera que la región lidere el mercado en los próximos años.

• En diciembre de 2024, AAR Corp. y Air France Industries KLM Engineering & Mantenance (AFI KLM E&M) anunciaron una empresa conjunta en Asia Pacífico para proporcionar servicios de Nacelle MRO para aviones de próxima generación, fortaleciendo sus posiciones en la región.

El mercado en Europa está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 3.50% durante el período de pronóstico. Europa surgirá como una región de rápido crecimiento en la industria MRO de la aeronave, impulsada por la expansión continua de su sector de aviación y el aumento del tamaño de la flota.

Los principales centros de aviación en países como el Reino Unido, Alemania y Francia están impulsando la demanda de servicios avanzados de MRO. La región también está registrando inversiones significativas en tecnología, como el mantenimiento predictivo y la automatización, que mejoran la eficiencia operativa.

Además, la fuerte presencia de proveedores de MRO impulsa aún más el mercado en Europa, posicionándolo como un jugador clave en el mercado global.

• En octubre de 2024, GE Aerospace anunció una inversión de USD 130 millones en sus instalaciones de reparación de MRO y componentes en Europa para 2026, mejorando la capacidad y la tecnología para satisfacer la creciente demanda de servicios, especialmente para los motores LEAP CFM, asegurando la preparación de la flota.

El marco regulatorio de la región también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los EE. UU., La Administración Federal de Aviación que se encuentra bajo el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, trabaja para proporcionar seguridad y eficiencia y cómo integrar de manera segura nuevas tecnologías en el sistema de aviación.
• En Canadá, Transport Canada es responsable de las políticas y programas de transporte. Promueve un transporte seguro, seguro, eficiente y respetable al medio ambiente.
• La Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea (EASA) garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente en la aviación civil en Europa.
• En la India, La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) es el organismo regulatorio en el campo de la aviación civil, principalmente que se ocupa de los problemas de seguridad. Es responsable de la regulación de los servicios de transporte aéreo hacia/desde/dentro de la India y de la aplicación de las regulaciones aéreas civiles, la seguridad aérea y los estándares de aeronavegabilidad. La DGCA también coordina todas las funciones regulatorias con la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO).

Panorama competitivo:

El mercado global se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso.

El desarrollo de soluciones de IA y software en el mercado MRO de la aeronave está transformando rápidamente los procesos de mantenimiento. Las innovaciones se centran en el mantenimiento predictivo, el diagnóstico en tiempo real y las técnicas de inspección mejoradas, mejorando significativamente la eficiencia operativa.

Los competidores están lanzando continuamente plataformas avanzadas impulsadas por la IA que optimizan el flujo de trabajo, reducen el tiempo de inactividad y aumentan la seguridad, lo que impulsa el cambio de la industria hacia soluciones más automatizadas y basadas en datos para mejorar la entrega de servicios y la reducción de costos.

• En septiembre de 2024, Ramco Systems lanzó su software de aviación 6.0, incorporando ideas, automatización e integración basadas en IA para transformar las operaciones de M&E y MRO. Las características clave incluyen la gestión del motor MRO, el análisis predictivo y los flujos de trabajo automatizados, la mejora de la eficiencia, el cumplimiento y la toma de decisiones en el mantenimiento de las aeronaves.

Lista de compañías clave en el mercado de Aircraft MRO:

• AAR
• AEROBÚS
• Delta Air Lines, Inc
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Swire Group Company)
• KLM UK Engineering Limited
• Motores Aero MTU AG
• ST Engineering
• GRIFO
• Collins aeroespacial
• FL Technics (Avia Solutions Group)
• General Electric Company
• Grupo safran
• Honeywell International Inc.
• Aviación Abu Dhabi
• Aeroespacial de Barnes

Desarrollos recientes (lanzamiento/expansión/asociación)

• En septiembre de 2024, Dassault Aviation lanzó Dassault Aviation Mro India (Damroi), una subsidiaria en Noida, India, para apoyar la flota Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de la India. Este movimiento se alinea con las políticas "Atmanirbhar Bharat" y "Make in India" de la India, promoviendo la autosuficiencia y los servicios aeroespaciales indígenas.
• En noviembre de 2024, Air India anunció el establecimiento de una organización básica de capacitación de mantenimiento (BMTO) en Bangalore para ofrecer un programa de ingeniería de mantenimiento de aeronaves de 2+2 años. La instalación, esperada a mediados de 2016, tiene como objetivo abordar la expansión de la flota de Air India y mejorar la fuerza laboral de aviación.
• En septiembre de 2024, Air India comenzó la construcción de una instalación de Mega MRO en el Aeropuerto Internacional de Bangalore para apoyar el mantenimiento de la flota. La instalación creará más de 1,200 empleos, mejorará el crecimiento económico local y reforzará la autosuficiencia de Air India en el mantenimiento de las aeronaves.
• En septiembre de 2024, Lockheed Martin y Tata Advanced Systems ingresaron un acuerdo de equipo para expandir la colaboración en el C-130J Super Hercules. El acuerdo incluye establecer una instalación de MRO en India, mejorando la India-EE. UU. lazos estratégicos y el futuro de apoyofabricación de aviones.
• En julio de 2024, Magellan Aerospace y Aequs Private Limited firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para explorar una empresa de Mro de motores conjuntos en Aequs SEZ en Belagavi, Karnataka, India. Esta iniciativa tiene como objetivo abordar la creciente demanda en el mercado aeroespacial y de aviación de la India, ampliando la asociación existente en el sector MRO.
• En noviembre de 2024, GE Aerospace firmó un acuerdo de descarga de MRO con United Aerospace Mantenance Company (UAMCO) en Chipre, centrándose en los casos de trabajo de giro rápido para los motores Leap. Este Acuerdo respalda los compromisos de capacidad de GE dentro de un ecosistema MRO abierto para el mantenimiento de los motores Leap en Europa, Medio Oriente y África.