Mercado de sistemas de frenos de aire

Definición de mercado

El mercado abarca el desarrollo, fabricación y suministro de sistemas de frenado que utilizan aire comprimido para generar la fuerza necesaria para desacelerar y detener el vehículo.

Estos sistemas constan de componentes clave como compresores de aire, depósitos, válvulas y cámaras de freno, lo que garantiza un rendimiento de frenado eficiente en vehículos pesados. Los sistemas de frenos de aire se utilizan principalmente en camiones comerciales, autobuses y ferrocarriles debido a su capacidad para ofrecer una potencia de frenado constante y soportar cargas elevadas.

Las formulaciones avanzadas, incluidos los frenos neumáticos de disco y de tambor, mejoran la durabilidad y la seguridad. Su aplicación se extiende al transporte de mercancías, equipos de construcción y vehículos de defensa, lo que garantiza la fiabilidad operativa.

Mercado de sistemas de frenos de aireDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de sistemas de frenos de aire se valoró en 4.530,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 4.661,8 millones de dólares en 2024 a 5.825,3 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,23% durante el período previsto.

Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de vehículos comerciales, particularmente en la logística y el transporte, donde un rendimiento de frenado confiable es esencial para la seguridad y la eficiencia.

Además, las estrictas regulaciones gubernamentales que exigen tecnologías de frenado avanzadas para mejorar la seguridad vial están acelerando el crecimiento del mercado. La creciente preferencia por los frenos de disco neumáticos por su poder de frenado superior y su menor mantenimiento está impulsando aún más la expansión del mercado.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria de sistemas de frenos de aire se registró en 4.530,0 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 3,23% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una participación del 36,42% en 2023, valorada en 1.649,8 millones de dólares.
4. El segmento de cámaras de freno y ajustadores de tensión obtuvo ingresos por USD 1.588,0 millones en 2023.
5. Se espera que el segmento de camiones pesados ​​alcance los 2.656,5 millones de dólares en 2031.
6. El segmento de frenos de tambor de aire obtuvo la mayor participación en los ingresos del 58,79% en 2023.
7. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 2,82% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de frenos de aire son Wabtec Corporation, New York Air Brake LLC, Haldex, Cummins Inc., TSE Brakes, In, ZF Friedrichshafen AG, Hendrickson Holdings, L.L.C., AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD., Brembo N.V., SORL Auto Parts, Inc., Knorr-Bremse AG, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC y otras.

El cambio hacia los frenos de disco neumáticos está impulsando la expansión del mercado. Los propietarios de flotas están invirtiendo en tecnologías de frenado avanzadas que ofrecen una mejor disipación del calor, un menor desgaste de los frenos y una mayor potencia de frenado.

Los frenos de disco neumáticos proporcionan distancias de frenado más cortas y menores costos de mantenimiento, lo que los convierte en la opción preferida para los vehículos comerciales. La creciente conciencia de las ventajas de rendimiento y el apoyo normativo a los sistemas de frenado eficientes están acelerando esta transición.

Los fabricantes se están centrando en innovaciones de productos para mejorar la durabilidad y confiabilidad de los frenos de disco neumáticos, garantizando una eficiencia operativa a largo plazo. Por ejemplo, WABCO ofrece la serie PAN de frenos de disco neumáticos (ADB) para vehículos comerciales, que mejoran el rendimiento de frenado y reducen significativamente el peso.

Estos frenos utilizan tecnología patentada de pistón único con un diseño optimizado, lo que reduce el peso hasta 25 kg por rueda para vehículos pesados. Para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) de la India a ampliar la adopción de frenos de disco neumáticos en sus modelos de vehículos, WABCO India ha localizado la producción de ADB, garantizando la competitividad de costos en el mercado.

Ampliación de las redes de transporte público

La urbanización y el crecimiento demográfico están impulsando las inversiones en infraestructura de transporte público, lo que tiene un impacto positivo en el mercado de sistemas de frenos de aire. Los gobiernos están ampliando las flotas de autobuses y las redes de metro para abordar los desafíos de la movilidad urbana, aumentando la demanda de sistemas de frenado eficientes y de alto rendimiento.

Los frenos de aire se utilizan ampliamente en autobuses urbanos y vehículos de tránsito rápido por su capacidad para operaciones de parada y arranque. El enfoque en la seguridad de los pasajeros y la eficiencia del transporte está impulsando a los fabricantes a desarrollar sistemas de frenos de aire con mayor confiabilidad. Además, los proyectos de ciudades inteligentes y las iniciativas de movilidad sostenible están impulsando el crecimiento del mercado regional.

• Según el informe de 2023 de la Asociación Estadounidense de Transporte Público, el porcentaje de autobuses accesibles aumentó del 93% al 99,9% entre 2003 y 2023. La accesibilidad de los trenes de cercanías aumentó del 68% al 82%, el tren ligero del 82% al 92% y los trolebuses lograron una accesibilidad total, aumentando del 70% al 100% durante el mismo período.

Altos costos iniciales e instalación compleja

Los altos costos iniciales y la compleja instalación de los sistemas de frenos de aire plantean un desafío importante para el crecimiento del mercado, particularmente para los operadores de flotas pequeñas y medianas. Los componentes y la tecnología avanzados generan mayores inversiones iniciales que las soluciones de frenado convencionales.

Para afrontar este desafío, las empresas están adoptando una fabricación rentable, localizando la producción y ofreciendo opciones de financiación. Además, los avances en los sistemas modulares de frenos de aire están simplificando la instalación, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la accesibilidad, lo que respalda la expansión del mercado.

Creciente electrificación de vehículos comerciales

La transición a los vehículos comerciales eléctricos se está perfilando como una tendencia notable en el mercado de los sistemas de frenos de aire. La expansión decamiones electricosy autobuses conduce a la creciente demanda de soluciones de frenado compatibles con transmisiones electrificadas manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento.

Los fabricantes están desarrollando sistemas de frenos de aire compatibles con el frenado regenerativo para optimizar la recuperación de energía y la eficiencia de frenado. Los incentivos gubernamentales que promueven el transporte sin emisiones están acelerando la adopción de vehículos eléctricos, aumentando la demanda de soluciones especializadas de frenos de aire.

Además, las inversiones en infraestructura de movilidad eléctrica están impulsando a los operadores de flotas comerciales a incorporar tecnologías de frenado avanzadas, apoyando la expansión del mercado y el avance del transporte sostenible.

• En diciembre de 2024, Karsan reveló planes para lanzar el primer autobús autónomo de nivel 4 de Suecia para el servicio de pasajeros en Gotemburgo para agosto de 2025. El e-ATAK autónomo de Karsan operará entre la estación central de Gotemburgo y la estación Liseberg, mejorando la eficiencia del tránsito en la región de Gårda. Como el único autobús autónomo de nivel 4 diseñado para pasajeros con billete en tráfico abierto, se incorporará al sistema de transporte público de Suecia en asociación con Västtrafik, Vy Buss, ADASTEC y Applied Autonomy.

Resumen del informe de mercado del sistema de frenos de aire

Segmentación del mercado

• Por componente (compresores de aire, mangueras y accesorios, válvulas, cámaras de freno y ajustadores de holgura, y otros): el segmento de cámaras de freno y holgura ganó USD 1.588,0 millones en 2023 debido a su papel fundamental a la hora de garantizar una distribución precisa de la fuerza de frenado, mejorar la seguridad de los vehículos y cumplir con los estrictos requisitos reglamentarios para el rendimiento de frenado de los vehículos comerciales.
• Por tipo de vehículo (camiones pesados, autobuses, remolques y semirremolques): el segmento de camiones pesados ​​tuvo una participación del 43,52 % en 2023, impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de frenado robustas en el transporte de carga, respaldada por la expansión de las industrias de logística, construcción y minería que requieren mayor seguridad, capacidad de carga y cumplimiento normativo.
• Por tipo de freno (frenos neumáticos de disco y frenos neumáticos de tambor): se prevé que el segmento de frenos neumáticos de tambor alcance los 3.400,2 millones de dólares en 2031, debido a su rentabilidad, durabilidad y adopción generalizada en vehículos comerciales pesados ​​que requieren una gran fuerza de frenado y un bajo mantenimiento para operaciones de larga distancia.

Mercado de sistemas de frenos de aireAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de sistemas de frenos de aire de Asia Pacífico capturó una participación de alrededor del 36,42% en 2023, valorado en 1.649,8 millones de dólares. Los gobiernos de Asia Pacífico están invirtiendo en modernizar los sistemas de transporte público, creando una fuerte demanda de soluciones de frenado eficientes en autobuses y vehículos de transporte público.Países como China, India y Japón están ampliando sus redes ferroviarias y sistemas de autobuses de tránsito rápido (BRT), respaldando el crecimiento del mercado regional.

• En junio de 2024, el Ministerio de China anunció una iniciativa de 10 millones de dólares para desarrollar el Ferrocarril Central Panasiático, que conectaría Malasia con China a través de Tailandia y Laos, con una extensión a Singapur. El proyecto tiene como objetivo vincular Kunming, en el sur de China, con Singapur, mejorando la conectividad regional.

Las iniciativas de ciudades inteligentes están impulsando a los operadores de flotas a actualizarse a tecnologías de frenado avanzadas para mejorar la seguridad y la eficiencia. Los fabricantes están respondiendo desarrollando soluciones de frenos de aire específicas para cada región que satisfagan las necesidades cambiantes de la movilidad urbana.Además, el rápido crecimiento de las industrias de logística y comercio electrónico en Asia Pacífico está impulsando la demanda de vehículos comerciales equipados con sistemas de frenado eficientes.

El aumento de las compras online, sumado a los servicios de entrega de última milla, ha provocado un aumento en el despliegue de camiones y remolques paratransporte de carga.Países como China, India y las naciones del Sudeste Asiático están siendo testigos de importantes inversiones en infraestructura logística, lo que lleva a una mayor expansión de la flota. Para garantizar un transporte seguro y confiable, los operadores de flotas están adoptando sistemas avanzados de frenos de aire, lo que refuerza el crecimiento del mercado regional.

Se espera que la industria de sistemas de frenos de aire de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 2,82% durante el período previsto. La creciente industria del transporte y la logística en América del Norte está generando una fuerte demanda de sistemas avanzados de frenos de aire en camiones y remolques pesados.El aumento del comercio electrónico y el comercio transfronterizo entre EE. UU., Canadá y México ha aumentado la necesidad de soluciones de frenado eficientes en el transporte de larga distancia.

Los operadores de flotas están adoptando sistemas de frenos de aire para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y mejorar la confiabilidad del vehículo.Además, la expansión de los centros de distribución y las redes de entrega de última milla está acelerando el despliegue de vehículos comerciales equipados con tecnologías de frenado de alto rendimiento.

Además, los organismos reguladores de América del Norte, incluida la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y Transport Canada, han implementado estrictas normas de frenado para vehículos comerciales.Los mandatos para tecnologías de frenado avanzadas, como los sistemas de frenos antibloqueo (ABS) y el control electrónico de estabilidad (ESC), están impulsando la adopción de sistemas de frenos de aire.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de EE. UU. (FMCSA) ha establecido rigurosas medidas de cumplimiento de seguridad, lo que obliga a los operadores de flotas a actualizar sus sistemas de frenos. Estas regulaciones están reforzando el fomento de la demanda de soluciones de frenos de aire tecnológicamente avanzadas y que cumplan con las regulaciones en toda la región.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) hace cumplir la Norma federal de seguridad de vehículos motorizados (FMVSS) n.º 121, que establece requisitos de rendimiento y equipo para los sistemas de frenos de aire en camiones, autobuses y remolques para garantizar la seguridad en diversas condiciones.
• En Europa, la Unión Europea exige sistemas de frenado avanzados para vehículos comerciales, incluidos los sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS), como se describe en directivas y regulaciones específicas de la UE destinadas a mejorar la seguridad vial.
• Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT)hace cumplir las normas nacionales para los sistemas de frenado de vehículos, exigiendo requisitos específicos para los sistemas de frenos de aire en vehículos comerciales para mejorar la seguridad vial.
• en japon, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) regula los estándares de los sistemas de frenos, imponiendo requisitos estrictos para los sistemas de frenos de aire en vehículos comerciales para garantizar la confiabilidad y la seguridad vial.

Panorama competitivo

El mercado de sistemas de frenos de aire se caracteriza por una serie de participantes, incluidas tanto corporaciones establecidas como organizaciones en ascenso. Los actores del mercado están implementando estrategias centradas en las inversiones y la ampliación de la capacidad de producción, fortaleciendo su posición en el mercado.

Las empresas están asignando recursos para establecer nuevas instalaciones de fabricación y mejorar las líneas de producción existentes para satisfacer la creciente demanda. Las inversiones estratégicas en tecnologías avanzadas mejoran la eficiencia operativa y garantizan el cumplimiento de los estándares regulatorios en evolución.

Además, las empresas están ampliando su presencia geográfica para acceder a los mercados emergentes y atender a una base de clientes en crecimiento, impulsando la producción y mejorando la resiliencia de la cadena de suministro.

• En octubre de 2024, Cummins Inc. comprometió más de 190 millones de dólares para mejorar la capacidad de producción de frenos de disco neumáticos (ADB) y ejes traseros.  Impulsada por la creciente demanda de soluciones de frenado avanzadas en vehículos comerciales, la iniciativa incluye mejoras en las instalaciones en Norteamérica y el Reino Unido, mejorando la innovación y la eficiencia para fortalecer la presencia en el mercado.

Empresas clave en el mercado de sistemas de frenos de aire:

• Corporación Wabtec
• Freno de aire de Nueva York LLC
• Haldex
• Cummins Inc.
• Frenos TSE, en
• ZF Friedrichshafen AG
• Hendrickson Holdings, L.L.C.
• InfobelTaiwánIndustria De FRENOS AKEBONO CO., LTD.
• Brembo N.V.
• SORL Autopartes, Inc.
• Knorr-Bremse AG
• Bendix sistemas de vehículos comerciales LLC

Desarrollos recientes (acuerdos/lanzamiento de productos)

• En enero de 2024, Wabtec Corporation obtuvo un contrato de 157 millones de dólares para proporcionar sistemas de frenos a Siemens India, respaldando el proyecto de locomotora de 9.000 caballos de fuerza (HP) para Indian Railways. La iniciativa tiene como objetivo mejorar el rendimiento operativo, la eficiencia y la seguridad mediante la integración de tecnología de frenado avanzada en una nueva flota de 1200 locomotoras eléctricas.
• En octubre de 2024, Haldex lanzó su especificación Heavy Duty (HD) para su gama de ajustadores de frenos. Esta versión mejorada del ajustador automático de frenos está diseñada para satisfacer las crecientes demandas de las transmisiones y componentes de frenado modernos, lo que garantiza una mayor durabilidad y rendimiento.